1、港澳台电信市场大对比(2008-12-18 14:26:41)目前，我国港、澳、台地区的电信发展水平已达到或超过世界发达国家的水平，三地电信市场上的电信运营企业的竞争力也相对较高，这与其电信市场的开放密切相关。在本文中，笔者将分别总结三地电信市场的发展历程，并对竞争情况进行比较分析，以期对我国内地电信市场的发展起到一定的启示作用。香港电信市场分析香港电信市场是全球电信市场发展较快的地区之一，自 1877 年引入电话服务至今，香港电信业经历了由垄断到竞争的过程，其发展历程大致可以分为垄断经营阶段、早期开放阶段和全面开放阶段。垄断经营阶段（1877 年1994 年）除了电报业务外，固定网络（以下简
2、称固网）服务是香港最早发展起来的电信服务。1877 年，于 Alexander Graham Bell 取得发明电话专利一年后，香港便开始引入电话服务。长期处于垄断经营下的香港固网服务市场的发展非常迅速：到 1993 年，香港本地电话网络就实现了全面数码化；1994 年，固定网络电话线突破了 300 万条。早期的移动通信的发展要远远落后于固定网络通信。1971 年，香港才出现了第一家经营无线传呼服务的公司，比电话服务的引入晚了将近一个世纪。上世纪 80 年代，英国最先开发出介于固定电话和蜂窝电话之间的第二代无线电话（CT2），90 年代初，香港的 CT2 服务迅速发展起来。1992 年以后，和
3、记传讯有限公司、其士（步步通网络）有限公司、太平洋专讯有限公司等纷纷推出了 CT2 服务。然而，CT2 服务很快被同时发展起来的蜂窝移动电话所取代。1996 年，香港关闭了所有的第二代无线电话（CT2）网络。香港最早经营蜂窝式移动通信服务的是香港电话公司的全资附属子公司 CSL 与和记电话有限公司。1984 年，CSL 推出香港首个公共流动无线电话服务，并于 1987 年获得牌照，经营 TACS 蜂窝式公共流动无线电话网络。1984 年，和记电话有限公司获发牌照，经营AMPS 蜂窝式流动无线电话网络。1992 年，SmartCom（后改名为数码通电讯有限公司）获发牌照经营 GSM 制式的网络。
4、自此至 1996 年，香港的移动电话市场上一直维持着 4 家运营商竞争的局面，他们分别是 CSL、和记电话有限公司、讯联电信有限公司以及 SmartCom Ltd.。到 1996 年，香港的移动电话用户突破了 100 万户。早期开放阶段（1995 年1999 年）1995 年，随着香港电讯的本地电话服务专营权的到期，香港电信市场开始了最早的开放。当年，香港电讯管理当局发出三张新的本地固定电讯服务牌照给和记广讯有限公司、新世界电话有限公司和香港新电讯有限公司，使香港的本地电话公司从一家变为四家。除电话业务外，各家公司均可以竞争方式经营公共交换式图文传真和数据通信。IDD 业务虽仍由香港电讯公司旗
5、下的香港国际电讯有限公司垄断，但是，由于香港电讯管理当局允许其它通信公司经营回拨（Call Back）业务，因此，三家新的固定网络运营商纷纷通过低价的长途电话回拨服务与香港电讯有限公司竞争 IDD 市场。1997 年 1 月，固定电话服务全面实现了电话号码可携带功能，进一步为固网服务市场引入了竞争。1997 年到 1998 年，香港政府又陆续开放了虚拟网络和国际单分销的传真及数据部分。本地移动通信市场较早引入竞争是在 1996 年。1996 年，香港电讯管理当局发出了 6个经营个人通话服务（PCS）牌照给和记电讯有限公司、汇亚通讯有限公司（又名 SUNDAY）、新世界流动电话有限公司、八方通讯
6、有限公司、讯联电信有限公司、万众电话有限公司。随后的两年内，CSL 收购了讯联，数码通电讯收购了八方通讯。经过这轮收购合并后，到1998 年底，香港有 6 家移动运营商共经营了 11 个数字网络系统，竞争十分激烈。1999 年，香港实现了移动电话号码可携带功能，容许客户在转换移动网络运营商的同时保留原有的电话号码，这进一步加剧了移动市场的竞争。激烈的竞争使香港移动市场得以迅速发展，其用户数很快赶上并超过了固定电话的用户数。对外电信服务市场开放于 1998 年。1997 年 2 月，香港参与签署了 WTO 基本电信协议，承诺于 1998 年 1 月起逐步开放香港的电信市场，允许国外公司进入香港电
7、信市场竞争。截至 1998 年底，香港共发出了 26 个提供对外电信服务的牌照，从而有效地引入了竞争。全面开放阶段（2000 年至今）从 2000 年 1 月 1 日起，香港电信市场开始全面开放，到 2003 年，香港政府已放开香港所有电信市场。开放以后，香港的移动通信业务以及互联网业务有了突飞猛进的发展。国际电信联盟 2002 年亚太电信发展报告显示，2001 年底，香港的人均移动电话数跃居世界第二。在 2002 年 9 月国际电信联盟的移动通讯时代的互联网服务报告中，香港的移动通信互联网指数已名列榜首。到 2004 年，移动电话的用户普及率达 117%，宽频互联网的住户普及率达 59%。全
8、面开放使香港电信市场的竞争进入白热化状态，随之而来的是频繁的整合与并购，固网与移动的整合趋势显着增加。2001 年香港政府向 6 家移动运营商中的 4 家发出了第三代移动电话（3G）频谱牌照，这四家公司分别是：和记电讯、CSL、数码通及 SUNDAY。从那时起，各家公司和业内专家一直预言可能出现整合。2004 年，中国网通收购了香港电讯盈科 20%的股权。2005 年，随着移动市场趋于饱和，香港先后发生了三起并购整合事件，分别是电讯盈科收购 SUNDAY、香港流动通讯有限公司 CSL 与香港新世界电讯合并为 CSL New World Mobility Limited 以及中国移动有限公司收购
9、华润万众。2006 年 6 月，中国移动收购星空传媒所持有的凤凰卫视 19.9%的股权，并与凤凰卫视控股有限公司签署战略联盟协议。企业间整合使得融合性的业务得以迅速发展。2007 年 1 月，香港互联网电视客户人数超过80 万，住户普及率超过 35%。发展到今天，香港已成为全球范围内电信发展水平最高的地区之一。到 2008 年 6 月，香港有 410 多万条电话线，即每 100 个用户便有 102 条电话线，以人口计算的普及率达59.3%；移动用户增至 1098 万，普及率高达 157%，是全球的最高比例，其中 236 万是3G、3.5G 用户；超过 192 万名宽频互联网接入服务登记客户，服
10、务速度可达每秒 1000 兆比特（Mbps），77.3%的住宅用户使用宽频服务。与经合组织经济体系和新加坡相比，香港的固定话音服务、移动服务、宽带服务与数据服务的渗透率皆名列前茅。在电信服务价格方面，香港所有的电信服务价格都远低于大部分先进的经济体系。由香港电信市场发展情况不难看出，香港电信市场的竞争程度一直相对较高。到 2008年 10 月，香港的固网运营商达 11 家，其中 10 家经营有线固网服务，1 家经营无线固网服务，移动运营商有 5 家，经营 10 个 2G 网络和 4 个 3G 网络，利用卫星提供服务的对外固网服务运营商有 6 家，利用电缆提供服务的对外固网服务运营商有 25 家
11、，对外电信服务运营商有 249 家。按香港政府规定，所有本地固网运营商均获准在牌照下提供宽频服务，除此之外，共有 168 家互联网服务提供商。在这为数众多的电信运营商中，进行全业务经营的企业集团只有三家：电讯盈科有限公司、数码通电讯集团有限公司、和记黄埔有限公司。然而 2007 年 12 月，香港特区政府已开始拟发放“综合传送者牌照”，即全业务经营牌照。预计不久的将来，香港将会出现更多的全业务运营商，香港电信市场的竞争将会愈演愈烈。澳门电信市场简析垄断经营阶段（上个世纪初1994 年）澳门的电信业始于上个世纪初。电话的使用最早是在澳门警署、炮台、葡萄牙驻军和各政府部门之间，由安装在警署内的总机
12、接拨。上世纪 80 年代之前，澳门电信业一直由政府邮电司直接经营，澳门电信业的发展一直十分缓慢。1981 年，澳葡政府对电信系统进行了全面的整治和改革，由政府与英国大东电报局签订了 20 年的经营合同，由大东电报局等组成“澳门电信有限公司”（简称澳门电信，CTM）。自此，澳门电信业从政府垄断经营走向民营化。民营化后的电信业有了较为快速的发展。1991 年 10 月，澳门电信全面实现了数字式转换系统，成为亚洲第一个实现电话线全面数字化的地区，比香港还早两年。澳门的无线寻呼业务和移动通信业务的发展都比较晚。1976 年，澳门开始经营无线寻呼业务，到1990 年，该业务的用户数占当时澳门人数的 9.
13、75%。移动电话到 1988 年 11 月才首次出现在澳门电信市场上，到 1990 年，澳门使用移动电话的用户数只有两千，1992 年增至 1 万户。早期开放阶段（1995 年2000 年）澳门电信业最早引入竞争的是无线寻呼业务。1995 年，广星寻呼有限公司、澳门无线电信息有限公司和联合电信联络公司分别获得澳门公众寻呼业务的经营牌照，从而在无线寻呼领域引入了竞争。固网和移动业务仍然由澳门电信进行垄断经营。1995 年，澳门电信获得澳门邮电司发放的第一个 GSM 蜂窝移动网络的牌照。同年，澳门的移动电话实现了完全由数字式取代模拟式。2001 年以前，基本处于垄断经营下的澳门电信业仍然保持较为快
14、速的发展。而由于资费较高，与固定电话相比，澳门的移动电话发展相对缓慢。直到 1999 年 3 月，澳门电信开始下调移动电话资费，将资费水平下调了 13%，自此以后，移动市场快速发展起来。互联网业务以及其他业务也由澳门电信垄断经营。1995 年，澳门电信在澳门首次推出国际互联网服务。1999 年，澳门的互联网用户达 1.7 万户，占电话用户总数的十分之一。1997 年 4 月，澳门电信又推出综合业务数字网（ISDN）服务。在澳门电信垄断经营下的电信业务发展速度明显落后于香港、台湾地区。局部竞争阶段（2001 年至今）从 2001 年开始，澳门的电信市场竞争开始初步形成。2001 年 8 月，澳门
15、正式开放移动电话市场，三家 GSM 移动运营商开始竞争 2G 服务市场。除了澳门电信外，另外两家分别是和记电讯国际有限公司旗下的和记电话（澳门）有限公司、数码通流动通讯（澳门）有限公司。为进一步引入竞争，2005 年，澳门特区政府给中国联通（澳门）有限公司发放CDMA2000 制式系统的 3G 牌照，2007 年又分别给和记电话和澳门电信发放 WCDMA 制式的 3G牌照，使得澳门经营 3G 业务的运营商数目达到 3 家。竞争带来了移动市场的高速发展。到2002 年 2 月，在短短的半年时间，和记电话和数码通流动通讯的客户数分别迅速发展到了2.4 万和 1.2 万，澳门移动电话的普及率超过了
16、40%。迄今为止，澳门的固网服务市场仍然由澳门电信垄断经营，但澳门电信业的发展水平已接近甚至超过发达国家水平。到 2007 年8 月，澳门固定电话用户数达 17.7 万，占常住人口的 34%，移动电话用户数达 72 万，渗透率达 138%，互联网用户数达 10 万多，占常住人口的 84%。在电信运营商方面，目前澳门地区有 4 家 2G 网络运营商、3 家 3G 网络运营商，固网运营商只有澳门电信一家，经营有线电视服务的也只有一家运营商。唯一进行全业务经营的是澳门电信有限公司。澳门的电信市场的竞争激烈程度远远逊于香港，但随着电信全球化的发展，以后的竞争会越来越激烈。台湾电信市场简析垄断经营阶段（
17、1886 年1988 年）台湾的电信事业起始于清朝光绪十二年（1886 年）台湾巡抚刘传铭在台北创设台湾“电报总局”。此后，在长达一个世纪的时间内，台湾地区的电信事业完全由政府垄断经营。1950 年国民党迁台后，最早由“交通部电信总局”管辖台湾电信管理局、“台北国际电台”及电波研究所三个直属机构，1981 年，为适应电信业发展需要，台湾进行电信组织调整。“电信总局”裁撤了台湾电信管理局、“国际电信局”、台北电话局、台北长途电信局、台中电信局及高雄电信局等六大附属机构，分别改组为台湾北区电信管理局、台湾中区电信管理局、台湾南区电信管理局、“国际电信管理局”及长途电信管理局，同时设立新的数据通信所
18、专责办理数据通信业务，连同原有的电信研究所及电信训练所共八个附属机构。在 1989 年之前的一个世纪里，私人用户不能自备电话机，因此，此间台湾的电信业发展十分缓慢。早期开放阶段（1989 年1995 年）1989 年 6 月，台湾“电信总局”开放用户终端设备，同年同月，“交通部”开放了部分网络增值业务，允许民营业者加入经营。之后，电信服务的开放过程逐步展开。1994 年，台湾开始出现第一家因特网服务提供商（ISP）新丝路。1994 年年底，台湾政府开始开放移动通信服务，当时开放的是公众 CT2 服务。到 1995 年，台湾已完全开放了电信网增值业务。开放后的电信市场有了初步发展。全面开放阶段（
19、1996 年至今）1996 年 1 月，台湾立法院通过了电信三法，即电信法修正案、电信总局组织条例和中华电信股份有限公司条例，7 月，原“交通部电信总局”被改制为新制的“交通部电信总局”和“国营中华电信股份有限公司”，前者负责台湾电信政策的设计与电信市场的监管，后者专责电信事业的经营。之后，台湾电信市场的开放步伐明显加快。1997年上半年，台湾陆续正式开放了移动电话、无线寻呼、中继式无线电话、移动数据通信以及岛内卫星小型地球站网路等五项移动通信业务，供民间申请经营。到 1997 年年底台湾民营的经营者开始进入移动通信市场。台湾的固网通信市场正式开放于 2001 年。与香港电信市场发展经历相似，
20、引入竞争后的台湾电信市场很快出现了激烈的整合并购现象。激烈竞争中的台湾通信市场迅速发展起来，包括移动电话、3G 业务、互联网业务等在内的各种业务都实现了突飞猛进的发展。而与移动电话、互联网相比，台湾的市内电话（即本地固话）发展相对缓慢。目前，台湾固网通信市场基本由中华电信垄断，移动通信市场由中华电信、台湾大哥大和远传电信瓜分了大部分的市场份额，三家的实力势均力敌，维持“三足鼎立”的局面。从目前情况来看，台湾的三家主要的运营商之间保持一种平和的竞争局面，并没出现恶意降价、抢占市场的现象，因此，竞争相对缓和。由以上分析不难看出，港、澳、台地区的移动通信市场的竞争都比其固网通信市场的竞争要激烈，因此，三地移动通信市场的整合程度都高于固网通信市场。通过对港、澳、台地区的电信市场进行横向比较我们可以发现，从各地电信市场开放以来，竞争最激烈的是台湾电信市场，其次是香港电信市场，最不激烈的是澳门电信市场，这一点从各地电信市场的发展与整合情况可以看出。就未来可能的发展情况而言，由于台湾电信市场已达到一定的整合程度，因此，香港的电信运营商可能要面临更为激烈的竞争。
