1、全球聚酯薄膜市场概述【作者：赵春保】一、前言 聚酯薄膜是用聚酯（PET）经双向拉伸工艺技术制成的一种薄膜。聚酯薄膜是聚酯在非纤维领域应用的一类重要产品，目前它们主要指聚酯家族中的聚对苯二甲酸乙二醇酯聚合物制成的薄膜形式，其英文简称是 BOPET，全称为 Bioriented Stretching Polyester Film。该产品主要以聚酯（PET）切片为原料，经双轴向拉伸后产出的一种性能优良的高档塑料薄膜，具有透明度高、无毒无味、抗拉伸强度大、挺度佳、抗烧裂、不易破损、电气和光学性能优良、阻氧性和阻湿性好、耐寒（70） 、耐热（200） ，且具耐化学腐蚀性及收缩性稳定等优良特性。该产品主要
2、用于电气、绝缘、包装、磁体容器、胶片、像带、软盘、电影、录像及娱乐用软件等，其应用范围非常广泛，如烫金膜、镀铝膜、印刷膜、包装膜、包装材料、复合材料、激光防伪商标、绘图纸、电气绝缘塑料及电容器等。在我国，聚酯薄膜大多用于食品包装及电子部件、光学部件、电容器等方面，也应用于录音磁带、计算机记录带等磁性材料方面。随着我国人民生活消费水平的逐步提高和食品、医疗等行业法规的建立健全，聚酯薄膜在我国有着较大的市场发展潜力，以每年 10%以上的速度持续增长。当前我国聚酯(BOPET)薄膜消费水平平均为 108g/人，日本平均为 2600g/人，全球平均为 245g/人。我国人均消费水平要达到全球人均水平，
3、 BOPET 薄膜的市场需求应达到 33.6-35 万吨/年以上。 二、聚酯薄膜的分类 聚酯薄膜是以优质的纤维级聚酯切片（粘度为 0.64）为主要原料，采用先进的工艺配方，经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸制成的高档薄膜。聚酯薄膜双向拉伸又可以分为一次拉伸和两次拉伸，比较多的采用后者，也就是使用挤出纵横逐次拉伸法。拉伸的温度通常都是在聚酯的玻璃化温度以上和熔点温度以下，拉伸后的膜经过热定型，使得分子排列称为固定的，称为定型膜；不经过热定型，分子排列不固定的，则为收缩膜，这种膜加热时可以快速收缩。 1.根据生产聚酯薄膜所采用的原料和拉伸工艺不同分类 1.1 双向拉伸聚酯薄膜（简称 BOPET） 双
4、向拉伸聚酯薄膜（简称 BOPET）是利用有光料（也称大有光料，即是在原材料聚酯切片中添加钛白粉，经过干燥、熔融、挤出、铸片和纵横拉伸的高档薄膜，用途广泛。 1.2 单向拉伸聚酯薄膜（简称 CPET） 单向拉伸聚酯薄膜（简称 CPET）是利用半消光料（原材料聚酯切片中没有添加钛白粉） ，经过干燥、熔融、挤出、铸片和纵向拉伸的薄膜，在聚酯薄膜中的档次和价格最低，主要用于药品片剂包装。由于使用量较少，厂家较少大规模生产，大约占聚酯薄膜领域的 5%左右，我国企业也较少进口，标准厚度有 150m。 2.根据取向度的异同和性能分类 聚酯薄膜可以分为平衡膜和强化膜。 2.1 平衡膜 平衡膜是纵横两向取向基本
5、相同，拉伸强度、相对热收缩率相等；通常人们把两个方向的拉伸强达到 2.7-3Mpa 时，就称为超级平衡膜。 2.2 强化膜 强化膜是纵横两个方面中其中一个方向的取向度大于另一个方向的取向度，而且该方向的拉伸强度大于 2.6MPa 的称为强化膜；拉伸强度大于 4Mpa 的，则称为超级强化膜。 3. 根据用途分类 由于聚酯薄膜的特性决定了其不同的用途，不同用途的聚酯薄膜对原料和添加剂的要求以及加工工艺都有不同的要求，其厚度和技术指标也不一样；另外，只有 BOPET 才具有多种用途，因此根据用途分类的薄膜都是 BOPET。可分为以下几种： 3.1 电工绝缘 由于其具有良好的电器、机械、热和化学惰性，
6、绝缘性能好、抗击穿电压高，专用于电子、电气绝缘材料，常用标准厚度有：25m、36m、40m 、48m、50m、70m、75m、80m、100m 和 125m（微米） 。其中包括电线电缆绝缘膜（厚度为 25-75m）和触摸开关绝缘膜（50-75m） 。 3.2 电容膜 具有拉伸强度高、介电常数高，损耗因数低，厚度均匀性好、良好的电性能、电阻力大等特点，已广泛用于电容器介质和绝缘隔层。常用标准厚度有3.5m、3.8m、4m 、4.3m、4.8m、5m、6m、8m、9m、9.8m、10m、12m。 3.3 护卡膜 具有透明度好、挺度高、热稳定好、表面平整优异的收卷性能、均匀的纵横向拉伸性能，并具有防
7、水、防油和防化学品等优异性能。专用于图片、证件、文件及办公用品的保护包装，使其在作为保护膜烫印后平整美观，能保持原件的清晰和不变形。常用标准厚度有10.75m、12m、15m 、25m、28m、30m、36m、 45m、55m、65m、70m，其中 15m 以上的主要作为激光防伪基膜或高档护卡膜使用。 3.4 通用膜 具有优异的强度和尺寸稳定性、耐寒性及化学稳定性，广泛用于复合包装、感光胶片、金属蒸镀、录音录像等各种基材。具体有以下几种： 半强化膜。最主要的特点是纵向拉伸强度大，在较大的拉力下不易断裂，主要用于盒装物品的包装封条等。常用标准厚度有 20m、28m、30m、36m、50m。 烫金
8、膜。最大特点是拉伸强度和透明度好，热性能稳定、与某些树脂的结合力较低。主要适合高温加工过程中尺寸变化小或作为转移载体的用途上。常规标准厚度为9m、12m、15m 、19m、25m、36m。 印刷复合包装膜。主要特点是透明性好、抗穿透性佳、耐化学性能优越、耐温、防潮。适用于冷冻食品及食品、药品、工业品和化妆品的包装。常用标准厚度为12m、15m、23m 、36m。 镀铝膜。主要特性是强度高、耐温和耐化学性能好、有良好的加工以及抗老化性能，适当的电晕处理，使得铝层和薄膜的附着更加牢固。用于镀铝后，可广泛用于茶叶、奶粉、糖果、饼干等包装，也可作为装饰膜如串花工艺品、圣诞树；同时还适用于印刷复合或卡纸
9、复合。常规标准厚度有 12m、16m、25m 、36m。 磁记录薄膜。具有尺寸稳定性好，厚度均匀，抗拉强度高等特点。适用于磁记录材料的基膜和特殊包装膜。包括录音录像带基（常用标准厚度有 9-12m）和黑色膜（常用标准厚度有 35-36m） 。 4.根据质量分类 不同厂家根据聚酯薄膜的质量可又不同的分类名称，我国厂家一般分为优等品、一级品和合格品，而国外厂家一般都分为 A 级品、B 级品和 C 级品。一般厂家所销售的产品中 A级品占 97-98%，B 级品只占 2-3%，C 级品即是不合格品，不上流通领域销售。主要原因是原料价格高，一般厂家将其回炉重新作为原料使用，或者将其作为短纤卖给纺织厂作纺
10、织原料。国外厂家有时也将每季度或每半年的库存薄膜当 B 级品出售，此做法是东南亚国家一些厂家的一贯做法，目的是减少库存。 三、聚酯薄膜类产品投资与新品开发等动态 1.聚酯薄膜反倾销方面动态 记得 2010 年的年底的时候，关于原产韩国进口聚酯薄膜反倾销措施终止公告就已经公布了，发布单位是中华人民共和国商务部，内容如下：2010 年 5 月 28 日，商务部发布该年度第 36 号公告，宣布对原产于韩国的进口聚酯薄膜所适用的反倾销措施将于 2010 年 12月 28 日终止，自该公告发布之日起，国内产业或代表国内产业的自然人、法人或有关组织可在该反倾销措施终止日 60 天前，以书面形式向商务部提出
11、期终复审申请。2010 年 10 月27 日，国内聚酯薄膜产业代表向商务部提交了期终复审申请。商务部依法对申请书及所附证据材料进行了审查。其后，申请人考虑目前实际情况，撤回了申请。由于申请人撤回复审申请，商务部也决定不主动发起期终复审调查，自 2010 年 12 月 28 日起，终止对原产于韩国的聚酯薄膜所适用的反倾销措施。 2. 聚酯薄膜行业投资等情况 2.1 2011 年日本三菱塑胶在中国设立聚酯薄膜合资公司 2010 年第四季度获悉，日本三菱塑胶称，台湾长兴化学工业股份有限公司将参与三菱对中国聚酯薄膜的继续投资项目。根据协议，截止 2012 年 12 月底，长兴化工将注资 20%在三菱塑
12、胶聚酯薄膜项目。长兴化工参与投资之后，该投资公司将由三菱塑胶持股 80%，长兴化工持股 20%。投资公司计划于 2011 年 1 月在中国设立全资拥有的聚酯薄膜生产销售子公司。新公司，命名为三菱塑胶薄膜苏州分公司，计划在中国建造聚酯薄膜工厂，截止2015 年 4 月产能为 4.5 万吨/年。估计三菱聚酯薄膜苏州分公司新工厂启动后年收入达 200亿日元(2.46 亿美元)。长兴化工，成立于 1964 年，是台湾一家塑胶和特殊化学品生产商。聚酯薄膜需求保持坚挺，尤其用于平板显示器制造。 2.2 2012 年 SKC 聚酯薄膜产能将扩大 6 万吨/年 据悉，韩国工业薄膜生产商 SKC 表示至 201
13、2 年 PET 薄膜产能将扩大 6 万吨/ 年。听闻该公司 2010 年期间正建设一条产能为 2 万吨/年的 PET 薄膜生产线，预计 2011 年初投入生产。该公司还计划于 2012 年再建两条同样产能的生产线，那样总产能就由目前的 14 万吨/年扩大至 20 万吨/年。SKC 总裁 Park Jang-Seok 表示，光学聚酯薄膜需求与日俱增，因此他们要提高产能。光学聚酯薄膜是制造液晶显示屏、媒体墙、液晶显示板和其他显示设备的基本材料。SKC 还计划投资 4450 亿韩币（合 3850 万美元）来扩大用于太阳能电池的一种材料的生产。并计划将位于首尔镇川的三条新生产线用于大批量生产 EVA。
14、到 2011年该材料的产能将达到 2.4 万吨/年。Park 说届时太阳能电池产量年增率或许会超过 30%，这将大大促进公司于 2015 年太阳能电池销售额突破 5 千亿韩币的目标的达成。 2.3 日本帝人杜邦薄膜公司完成重组 据报道，帝人和杜邦公司之间 50-50 比例合资的全球聚酯薄膜企业帝人杜邦薄膜公司表示，已经完成了此前宣布的自 2009 年开始的对欧洲和美国业务重组，并且已经完成对美国弗吉尼亚州 Hopewell PET 薄膜基地的整合。自 2009 年起逐步减产并永久关闭了位于南卡罗莱纳州弗洛伦斯的 PET 薄膜厂。该公司在 2009 年 2 月还关闭了俄亥俄州瑟克尔维尔的通用 P
15、ET 薄膜厂，以及 2009 年 6 月关闭了位于卢森堡的一条生产线。帝人杜邦薄膜公司目前业务分布在六个国家，可提供多种用途的 PET 薄膜，如平板显示器、其它电子产品，光伏技术，数据储存，包装和医疗保健等。 2.4 江苏仪化东丽公司聚酯薄膜技术上了新台阶 2009-2011 年期间，江苏仪化东丽公司一直都是围绕建设国内领先的制膜企业的目标，积极推进技术进步，加快引进技术和已有技术的消化、吸收，大力开展难题攻关活动，不断提高所产聚酯薄膜的市场竞争能力。他们针对公司主打、拳头产品不多，量也不大的情况，组织技术人员先后消化吸收了 DFR、超薄型电容器膜、抗静电膜等引进品种，根据市场需求自主开发了单
16、层 DFR、低雾度膜、窗贴膜等新产品，投放市场后得到了用户的普遍认可，为提升竞争力作出了贡献。他们从解决用户反馈的难点问题入手，确保用户需求。他们组织人员加大了新品开发力度，根据市场需求，研究开发适销对路、附加值较高的新品种，提高了自主生产能力和水平，进一步增强了抵御市场风险的能力。在市场形势十分严峻的情况下，他们把营销工作作为重点，一方面采取适当措施，有重点、分层次地对一些老、大、新客户实行倾斜政策，增加有效市场份额。同时，加强管理，明确分工，落实责任，确保产销率、货款回笼率，努力化解经营风险。另一方面，加强市场信息的采集，认真开展市场形势分析和研究，为公司正确决策提供可靠依据，不断捕捉市场
17、切入点，占领新市场，促进效益最大化。他们从严管理，精细管理，不断提高现场管理水平。他们科学排产，认真组织生产，努力减少不必要的转产。组织技术人员进一步固化工艺参数，规范操作程序，确保产品性能稳定；组织技术人员认真抓好设备日常巡检、消缺，加强重点设备的跟踪及分析研究，不断改善设备运行状态。 2.5 印度 Ester 建造了新聚酯薄膜生产线 印度 Ester 公司在 2009 年初于印度北部 Khatima 工厂处建造一条 2.7 万吨/年的新聚酯薄膜生产线。该消息人士表示公司董事会已批准该项投资20 亿卢比（4700 万美元） 。该项目使公司 Khatima 工厂的聚酯薄膜产能翻一番至 5.4
18、万吨/年。总部位于新德里的 Este 在Khatima 共运营了 2.7 万吨/年的聚酯薄膜生产线、 3.6 万吨 /年的聚酯切片装置以及 1500 吨/年的工程塑料装置。另外，回顾 2007 年下半年的时候，也听说印度 UFLEX 计划墨西哥建聚酯薄膜装置，当时据悉，印度包装薄膜生产商 UFLEX 计划在墨西哥建立一座 1 亿美元的聚酯薄膜装置，该装置的 BOPET 产能为 7 万吨/ 年，将于 2008 年启动。该工程的二期还将兴建一座后置综合装置，生产聚酯切片。这是印度 UFLEX 在海外建立的第二座生产分厂，其第一座海外 BOPET 装置位于阿联酋最大贸易城市 DUBAI（迪拜）的 J
19、ebel Al，产能为 5.5 万吨/年，分厂的名称为 Flex Middle East FZE。UFLEX 是 Flex Industries Ltd. (FIL) 公司并购后的名称，是一家聚酯薄膜产业链的整合开发商。07 年初，该公司合并了三大集团公司，分别为聚酯切片生产商 FCL Technologies & Products Limited、包装机器生产商Flex Engineering Limited (FEL)以其 FEL 的股份贸易分公司 Flex Securities Limited (FSL)。除了 BOPET 之外，该公司还生产 BOPP、聚酯切片、流延聚丙烯(CPP)薄膜
20、等。 2.6 四川东材科技集团股份有限公司开发生产出特种聚酯薄膜 回顾 2009 年 6 月，四川东材科技集团股份有限公司年产 8000 吨特种聚酯薄膜生产线的生产厂房里，正式投入生产了聚酯薄膜。特种聚酯薄膜可以满足电机、电子和电器行业部分新兴产品的特殊性能，是电机、电子和电器行业的必需材料，被广泛地应用于磁记录、感光材料、电子、家用电器、电器绝缘、工业用膜、包装装饰等领域。在未来 3-5 年，我国电机电器产业、电子信息产业等行业对特种聚酯薄膜的年需求量将达到 50000 吨，发展特种聚酯薄膜产品可为行业提供关键性基础材料。我四川东材科技集团股份有限公司近年来承担的国家 863 计划“特种聚酯
21、薄膜工程化研究”课题，已开发出了应用于电子及通讯领域的特种聚酯薄膜，并掌握了特种聚酯薄膜的生产工艺技术。因此，四川东材科技集团股份有限公司抓住目前发展机遇，通过对特种聚酯薄膜项目的技术改造，调整产品结构，实现聚酯薄膜多品种生产，提升产品附加值，促进四川东材科技集团股份有限公司快速向前发展。经过 2008-2009 年前后将近两年时间的准备，项目的全程进展是非常顺利的，还有该公司的土建工程、环境卫生、安全消防等验收工作做的也不错，这个项目建成、投产后，标志着四川东材科技集团股份有限公司即将进入一个新的快速发展的阶段。 2.7 首家高机能薄膜研究所启用 据悉，我国首家高机能薄膜研究所在乐凯集团落成
22、启用。研究所将重点研发光学级聚酯基膜、预涂底层聚酯基膜等，以满足迅速发展的平板显示、新型能源和新型照明等产业对高机能薄膜的需求。乐凯胶片集团有关负责人表示，该研究所将为中国 LCD 用薄膜原材料及功能膜深加工产品开发注入更强动力，从而提升我国平板显示行业的整体水平，缩短与国外先进平板显示制造业的差距。其研发领域包括光学级聚酯基膜、预涂底层聚酯基膜、扩散膜、硬化膜、白色聚酯薄膜、反射膜、电工离型膜、电工胶带、光学胶带和薄膜等高机能薄膜等。未来 3 年内，研发所成果转化率预计将达到 90%以上，带动 10 亿20 亿元投资，形成 20 亿30 亿元的生产规模，年创利税 5 亿10 亿元，并以此带动
23、相关产业的发展。据了解，高机能薄膜是一种具有特殊性能的薄膜，除了光学薄膜之外，还包括白膜、彩膜、高阻隔薄膜、太阳能背板膜等。在高机能薄膜领域，国内此前一直没有专门的研究机构。中国乐凯胶片集团公司作为中国影像信息记录产业中规模最大、技术力量最强的大型国有企业，起步于感光行业，产品正不断向中高端应用渗透。近年来，该公司致力于打造“中国光学薄膜旗舰”，先后开发出光学级聚酯薄膜、抗静电聚酯薄膜和背光源用扩散膜、触摸屏硬化膜等液晶显示器用多种光学功能膜产品。该公司已在光学薄膜及相关功能薄膜领域申请专利 19 件，获得授权专利 9 件。乐凯也是国家级光学薄膜标准化委员会（SAC/TC431）秘书处的承担单
24、位，2010 年制订和修订了 5 个产品标准。另据了解，该研究所于 2009 年12 月在合肥乐凯科技产业有限公司动工，计划 3 年内通过省级工程中心、5 年内通过国家级高机能薄膜工程技术研究中心验收，力争使高机能薄膜研发能力达到国际先进水平。 2.8 泰国 Polyplex 见证聚酯薄膜需求增长 Polyplex(Thailand)Public Co.Ltd.公司总经理 Rohit KumarVashistha 说，全球聚酯薄膜行业在当前财年的需求大增。他还指出，业内一些大企业正在从柔性包装向工业包装和其他增值更高的包装转变。Vashstha 在该公司最近的财报中写道： 这造成了包装市场上的
25、供求失衡，从而导致销售价格大幅上涨。他补充说，Polyplex 公司主要供应柔性包装行业，需求和价格的同步上涨使该公司从中获益。该公司在截至 9 月 30 日的财季里的净利润飙升280.3至 7.6218 亿泰铢（2550 万美元） 。由于售价上涨，使其销售额增长 48达到 25.5亿泰铢（8531 万美元） 。 2.9 日本三菱开发出衬底膜再生工艺 借助一项新的专有工艺，三菱聚酯薄膜公司正为工业后聚酯衬底膜安装闭坏再生系统。 该公司在美国南卡罗来纳州 Greer 的工厂生产连续式硅浸流离型膜，作为标签分配底衬之用。这一贴标工艺在标签被贴在某一包装或容器上后，会把“用过的底衬”留下来。三菱公司
26、在该厂的研究人员已开发出一种新技术，通过一项在申请专利的工艺把新的和用过的底衬材料混合在一起。该公司介绍，根据一项独立的寿命周期评估显示，相比原生颗粒生产，使用该工艺来生产再生 PET 颗粒能减少 91%的能耗，把对全球变暖的影响减少 74%。 六、结束语 聚酯薄膜行业产能增长幅度超过了社会实际消费需求增长幅度，应引起社会各界人士的关注。在快速发展 BOPET 薄膜的同时，应着重在培育做大做强现有企业，避免盲目上马一些小企业。各生产厂家还应注重开发特种功能性聚酯薄膜，开拓新的应用领域，如阻燃膜、高透明反光膜、复印膜、描图膜、空调膜、电热膜等等，使 BOPET 薄膜的应用领域更加广泛。为了维护和规范 BOPET 薄膜市场的有序竞争，促进中国 BOPET 薄膜行业的健康发展，还要充分发挥行业协会的桥梁纽带作用，加强聚酯薄膜企业之间的信息交流，努力创造一个公平、公开的市场环境，使聚酯薄膜行业得以健康稳定地发展。
