1、一、行业数据工信部最新统计数据显示，2009 年1-8 月份软件产业累计完成业务收入5891 亿元，同比增长21%，增速比去年同期低11.4 个百分点，相比1-7 月份的增速也略有下降。8 月当月完成业务收入251.9 亿元，同比增长13.2%，增速比7 月份下降了6.8 个百分点，呈逐月回落态势。我们认为，产生这种现象主要与软件业受经济影响滞后有关。2008 年第三季度虽然金融危机集中爆发，但我国软件业收入不减反增，增速明显提高。今年国内外经济逐步恢复，但软件业受危机的影响才显现。分业务方面，软件产品收入2075.8 亿元，占软件产业总收入的35.2%，同比增长20.9%。软件技术服务收入1
2、245.1 亿元，同比增长29.1%，占总收入比重21.1%。其中，软件外包服务收入178.4 亿元，增长47.3%。嵌入式软件收入1034.2 亿元，同比增长17.3%。系统集成收入1395.2 亿元，同比增长18.8%。IC 设计业收入140.7亿元，同比增长7.7%。1-8 月，东部地区累计完成软件业务收入5040.6 亿元，占全国的86%，同比增长20.4%；西部地区累计完成软件业务收入490.3 亿元，同比增长26.3%；中部地区累计完成软件业务收入360.1 亿元，同比增长22.5%。各地区增速均较去年同期有所下降。受全球经济好转的影响硬件行业降幅不断缩小。国家统计局统计数据显示，
3、1-8 月份电子计算机制造业企业主营业务收入达到9132.9 亿元，同比下降7.57%，于1-5 月份统计数据相比降幅进一步缩小。从计算机产量来看，2008 年底2009 年初触底后不断反弹，6 月份和7 月份增速达到40%左右，与07 年平均水平相当。（一个理念：从上图中我们看出，系统集成包含在软件行业中，因为系统集成是软件应用的硬件基础，因此，我们在日常业务，应该真正考虑运用软硬件结合的信息化手段来帮助客户解决工作问题，否则无法走向可持续发展的道路上！）二、软件行业的机会2009 年10 月16 日，IDC 和微软合作公布了一份全新的联合调研报告，报告调高了国内IT 支出的增长率。报告称国
4、内2009 年的IT 支出将为4940 亿人民币(710 亿美元)，从2008 年底到2013 年底，IT 支出的年增长速度为10.8%，高于年初预测的个位数增长率。IDC 同时预测从2009 年底到2013 年底，IT 市场将催生超过15,000 家新的本地公司，并产生166 万个新就业机会。1、系统集成市场竞争日趋激烈，毛利率持续下滑2008 年19 月，系统集成市场规模同比增长9%，毛利率约为11%，较去年同期下降了4个百分点。系统集成业务依然延续了07 年的特点，市场规模保持了相对稳定的增长，但由于市场竞争日趋激烈，该行业整体毛利率有所下降。该行业的发展趋势是，从传统的硬件集成向软件开
5、发和服务的转移，但这需要一定的时间来逐步转换。预计未来三年，该行业的竞争将更加激烈，整体毛利率将逐步下滑。2、金融行业银行IT 投入规模最大随着金融行业信息化的深入，金融行业信息化朝着业务、管理和决策的全面信息化阶段迈进，要对集中的数据进行全面分析，以支持以客户为中心的业务创新、管理和决策信息化。由于金融行业数据大集中项目顺利的开展，各金融机构可以对集中的数据进行分析来对各种决策提供支持，因此目前金融机构中信息化对决策的支持程度达到中级水平的占到62.7%，而由于目前数据库及数据分析系统的建设尚未完成，信息化对决策的支持程度达到高级水平的金融机构数量不多，只占到17.9%。因此，金融信息化的市
6、场潜力仍然较大。从产品需求结构来看，金融行业对IT 硬件的需求比例为55%，对软件产品的需求比例为28%，对IT 咨询服务的需求比例为17%；从未来的发展趋势来看，该行业对IT 硬件的需求将呈逐步放缓的趋势，主要因为该行业重大项目基础建设基本完成，硬件产品采购投入逐渐转变为日常性固定投入，投入数额基本稳定；而对软件产品和咨询服务业务的需求将得到较快的发展，主要因为金融行业信息化建设的重点主要放在对数据进行整合和进行数据挖掘，对各种应用软件如管理软件和商业智能（BI）的需求在显著增长，使软件产品投入比例扩大。3、电信行业无线增值领域潜力最大对于国内电信运营商而言，正面临着信息产业形态变革而带来的
7、巨大变化和竞争压力。随着移动通信市场的竞争趋于激烈，一系列新的移动用户需求正在逐步浮出水面。因此电信运营商对IT 产品的需求也十分巨大。从市场需求来看，电信网络管理和移动增值业务是最具发展潜力的领域。目前在网运行设备中，有较多的设备尚未完成第三方网管的统一接入，未来网管系统改造的工作量较大，我们预计重组之后的中国电信行业将进一步加大对网管系统的改造和投资。重组之后，电信固网网管将与原来联通C 网的网管系统实现融合，以便于提高效率，获得更好的效益，从而加大了IT 需求。09和10 年的二年之内，我们预计重组之后的电信运营商对第三方网管系统的合计投资分别将达到14.60 亿元和16.31 亿元，初
8、步预计的年度增长率分别为21和11.7。另外，随着国内手机用户群的增长、无线增值服务产品的丰富及市场接受度的提高，无线增值行业近年来保持快速发展的势头。预计到2010 年中国移动增值市场规模将超过2000 亿元，其年平均增长率将达到18.60%，市场前景非常广阔。4、政府的IT 投入是最重要的刚性需求目前，政府IT 投资中，硬件占比仍然最大，但增速较低，软件与服务增速较快，显示信息化的需求将逐步由硬件采购转向软件和增值服务。近年来，以“构建服务型政府”为宗旨的电子政务成为IT 投入的最大热点。其主要内容包括：政府网站建设、网上办公与电子政务评估。这包含了业务流程、数据中心、公文交换、网上审批等
9、一系列相关解决方案。而移动政务应用又引发了新一代的电子政务。此外，国有资产管理领域也成为政府投资的较新领域，尽管目前规模不大，但不排除未来的发展机遇。5、企业信息化我们看到，无论从提高企业效率、提升管理能力与降低渠道成本等方面的考虑，都有提高IT 开支的倾向。但我们认为，这对于一些流程化强的行业比较有效，如物流行业；而对于一些强调创新等因素的行业，如消费品等，IT 可能就不是一个关键的因素，出于降低成本的考虑，降低IT 开支是有可能的。企业收入利润与信息化水平现状这两个企业微观因素也对IT 投入有直接的影响。其中，企业的收入利润决定了企业的预算约束，这是我国许多企业，特别是中小企业面临的现实问
10、题，导致企业即使有动力去增加IT 开支，却无法实行。企业信息化水平的现状是一个重要的存量特征，在当前我国企业信息化程度不高的情况下，提高IT 开支的边际效应还比较大，企业可能倾向于提高IT 开支；但在信息化程度较高的地区如美国，IT 开支就可能出现普遍的下降趋势。值得注意的是，IT 开支的降低，不仅意味着片面的减少IT 投入。由于外包特别是离岸外包这种商业模式的出现，使得企业可以在达到IT 建设目标的基础上，大大减少IT 成本。这种转移也使得不同地区的IT 支出与IT 收入产生不匹配。需要指出的是，我们所讨论的IT 开支都是建立在有效基础上的。由于目前我国信息化的程度还不高，部分IT 项目（特
11、别是中小企业项目）的交付效果可能不那么理想，使客户没有得到想要的效用，这样就在一定程度上影响了市场的拓展。6、软件外包行业：关注在岸软件外包行业2008 年中国服务外包产业实现收入214.6 亿美元，同比增长41.18%，其中ITO（信息技术外包）收入为125.7 亿美元，同比增长39.1%，占服务外包产业收入的比重为58.6%，BPO（业务流程外包）收入为88.9 亿美元，同比增长44.3%。信息技术外包，是指企业将部分软件开发或技术服务工作外包给相关软件企业，以达到降低成本的目的，也就是我们所说的软件外包。而根据订单的来源不同，又可以将软件外包分为面向国内客户的在岸外包和面向海外客户的离岸
12、外包。2008 年，国内离岸软件外包产业收入为25.8 亿美元，同比增长28.4%，占软件外包产业总收入的比重为20.5%。目前国内离岸软件外包业务的发包方主要为日本的制造业、金融业企业以及美国的金融业企业，受金融危机影响，海外金融企业纷纷削减软件开发项目，虽然嵌入式软件外包订单保持稳定，但近两年国内离岸软件外包市场的收入增速出现持续下滑的态势。相对于离岸外包产业收入增速的放缓，2008 年，在岸软件外包产业收入增速却达到42%。在经济危机的背景下，企业自身经营较为困难，为降低成本，纷纷将非核心软件开发和技术服务工作外包给相关企业，由此激发了国内在岸软件外包产业的发展。与企业的信息化建设相比，
13、虽然信息化建设同样能够使企业降低成本，但进行信息化改造却需要巨额的前期投入，因此企业在资金困难时也很难进行大规模的信息化建设。而软件外包不需要企业进行前期的投资，因此经济危机为在岸软件外包行业提供了良好的发展机遇。7、“物联网”加快信息化进程近期“物联网”一鸣惊人，被誉为继计算机、互联网之后的又一次信息产业浪潮。我们认为，“物联网”的兴起将会产生两方面的积极影响：其一是加快信息化进程。目前我国不少行业或者领域信息化程度比较低，但各行业或领域信息化本身就是物联网发展的基础或初级阶段。因此未来针对“物联网”相关政策支持直接推进我国信息化程度。其二 “物联网”的产业链比较长，包括但不限于RFID、传
14、感器、软件及系统集成、数据传输等领域，“物联网”还极大带动电子元器件、通信设备、计算机等产业的发展物联网简称The Internet of things，相对于互联网而提出。最早在1997 年，ITU 的系列会议中已经提及物联网的概念，2005 年WSIS 会议再次讨论了该议题。中移动王建宙在台湾和大陆的两次发言，以及温家宝在无锡无线传感网络研究所的讲话，把物联网这个概念带到了我们的视野中。物联网的基本功能在于实现物与物、人与物的通信。我们认为完成物联网功能需要三个步骤：（1）对物体属性进行标识，属性包括静态和动态的属性，静态属性可以直接存储在标签中，动态属性需要先由传感器实时探测；（2）需要
15、识别设备完成对物体属性的读取，并将信息转换为适合网络传输的数据格式；（3）将物体的信息通过网络传输到信息处理中心（处理中心可能是分布式的，如家里的电脑或者手机，也可能是集中式的，如中移动的IDC），由处理中心完成物体通信的相关计算。目前和物联网相关的应用包括：超市的供应链管理、高速公路不停车收费、农业部溯源项目、铁路自动车号识别系统、电子医院、图书馆管理系统等。举了那么多应用案例，事实上自动识别技术在这些行业也都还处于起步阶段，目前物联网的应用跟很多信息技术一样是一种提高企业管理效率，节约成本的好办法。因此需要一个较长的市场教育时间，推广速度较慢。但是随着某些自动化应用能为企业产品带来更多吸引
16、力的时候，物联网的应用将加速。刚出生的小猪将直接带上“耳环” ，可别小看这个“耳环” ，它类似于“身份证” ，从猪出生到屠宰全程记录，从而可全面了解这只猪的疫病情况。昨日，记者从福建新大陆电脑股份有限公司了解到，公司中标农业部的“动物溯源”项目，将投资1.2亿元用于IC卡动物溯源系统建设“一只猪从出生以来，得过什么病，打过什么针，吃过什么药，将全部用二维码记录在猪的耳环上。 ”新大陆董秘李祖荣告诉记者，要读写猪“耳环”的数据，就要靠新大陆发明的IC卡动物溯源系统，今后这套系统将在全国推广。李祖荣称，新大陆开发的该系统在世界上首创了动物标识溯源移动解决方案。 据介绍，动物标识及可追溯体系是指对动
17、物个体或群体实施标识，对其有关饲养、屠宰加工等场所进行登记，对动物的饲养、运输、屠宰及动物产品的加工、储藏、运输、销售等环节相关信息进行记录，从而实现在发生疫情或出现质量安全事件时，能对动物饲养及动物产品生产、加工、销售等不同环节可能存在的问题，进行有效追踪和溯源，及时加以解决。目前，农业部已着手建设全国性动物溯源系统，通过系统达到对动物及动物产品的快速监控。但是当前农业溯源项目追踪的深度仅到屠宰场环节，并没有包括超市分销环节。8、IDC 对主要软件领域的预测：云计算目前仍处在初始阶段：今年在中国的IT 总支出中所占的比例稍低于1%，这个比例在未来四年可能是目前的三倍。SaaS 市场：IDC
18、调查报告指出中国SaaS 市场在08 年呈现出较弱的增长态势，销售额只有5 亿元人民币，相比2007 年增长只有19.6%；考虑到中国中小企业在金融危机中受影响比大企业严重，IDC 对SaaS2009 年的增长率保守估计为15.3%。而随着微观经济环境的改善和SaaS 应用的成熟，IDC 预测2010 年增长率将恢复到22%，2011年更会达到27%。商业分析软件（BA）：2008 年国内市场规模为17.8 亿人民币，比07 年增长15.4%。IDC 预测BA 软件销售额未来五年的年复合增长率会达到10.2%，到2013 年BA 软件销售收入将达28.9 亿元。看好信息安全软件：国内的信息安全局势愈发严峻，各种恶意病毒、木马工具、钓鱼网站层出不穷。国内对信息安全的重视也得到很大的提高，信息安全产业已经是软件产业中一个关键的组成部分。IDC 对未来五年信息安全软件的发展持乐观态度。中国软件技术服务业务增长迅速：2008 年软件服务业收入达到1455 亿元，比2007 年增长了近24%。IDC 预测2008-2013 年软件技术服务业销售收入年复合增长率达13.8%。其中IT 外包服务业务的年复合增长率可达19.1%。政府刺激软件外包业务的促进了软件技术服务业的发展。
