1、手机客户管理，新颖方便！作为一名保险人员，每天都得东奔西跑，攥着一大堆资料挤公车。工作上，跟进管理客户资料是每天都必须做的事，客户的联系方式等等，分类进行客户管理。客户管理也可称为客户关系管理，是一个加强与顾客交流，进一步了解顾客需求，并为了满足客户需求而对产品和服务进行不断的改进和提高的过程。PC 端客户管理和手机 客户管理两者关系密切。根据网上的数据显示，现有的 PC 客户管理并无法满足企业经营活动的移动需求。全球的商务客户数量就达到了大约几亿，绝大多数都需要日常办公，每天都需要连接网络，收发邮件和记录信息，各种数据连接都需要同步进行，所以，可以“移动”的办公软件越来越重要。目光由 PC
2、客户管理转向了手机客户管理，不论做什么，有个 记录软件，随时随地可以同步数据，并且省时间。数据统计，手机客户管理软件逐渐涌起，在业务管理的浪潮上，最受引人关注的当属可以业务记录的云笔记，有道云笔记，好笔头云笔记手机客户管理和 PC 客户管理一样，最基本的功能是客户管理 、文档管理和成员管理。1.客户管理：可以对客户的基本情况，业务合作信息等资料随时进行存储，查询。详细记录每次与客户联系的具体内容，方便后期进行跟进管理。2.文档管理：是手机与 PC 客户管理重要的一部分，就是文档的集中存储，细节分类整理，现在有些云笔记已经可以支持录音，拍照和各种附件上传，一键上传到云端，安全保存着。3.成员管理：员工资料信息记录登记，工作分配交接，资源共享，随时可以沟通管理。更好的进行团队协作，提高工作效率。随着智能手机的普及和手机客户管理的发展，对于业务人员来说，传统的客户管理软件已经无法满足跨平台存储、沟通和管理的需求。用手机来管理客户资源将是新的发展趋势，具备与传统客户管理同等功能，甚至于加以创新。对于业务员或者业务团队来说，CRM 不再是普通信息管理的工具，用手机管理客户和团队，更加方便高效。
