1、Crm基本操作自学演示版,渠道培训部,目 录,一、登陆 二、初始设置 三、录入 四、申请挑入 五、直接挑入 六、填写小记,七、增加联系人 八、修改AV 九、放弃客户 十、从渠道商公海挑入 十一、申请撞单 十二、资源规则,一、登陆,第一步：输入网址打开CRM登陆页； https:/.alibaba- 第二步：输入登陆名和密码点击进入,二、初始设置,第一步：点击主菜单中的“设置中心”“个人信息管理”进入初始设置； 第二步：填写和修改所有信息； 第三步：点击“提交”，保存设置；,点击“设置中心”,设置好邮箱,填完个人信息后“提交”,三、如何录入,录入/调入前，个人会员必须与客户确认以下正确、有效且真
2、实的客户信息： 1. 客户执照公司名； 2. 客户固定电话； 3. 客户传真； 4. 身份证号码；备注：诚信通企业会员需要：客户执照名字。,以录入一个客户为例,公 司 名： 大连湘灵服装厂 固定电话： 0411-88822211 传 真： 0411-88822233 身份证号: 210403198812036632,录入前搜索,在CRM录入页面填写以下内容进行搜索： 公司名关键字段（先不用在“公司名+区号”处打勾，只有在搜索结果过多时，导致无从判断时再加区号搜索）（企业会员只需搜索这一项） 身份证号码 固定电话+区号 传真号码+区号 注：如果是个人会员，四项都需要搜索。,点“录入机会”后的展开
3、页面,比如一条资源：扬州胜利酒店用品有限公司 电话： 0514-85198888 传真： 0514-85197777,第一步：输入身份证号码点击“搜索”， 如果客户申请诚信通企业会员， 则无需搜索身份证号直接进入第二步即可,问？同时满足什么条件下才可录入？,第二步：输入公司名称关键字段、 固定电话、传真号码，然后点击“搜索”,录入前搜索,1)如果搜索显示“共有0个客户”，表示三项均无重复可以直接录入此客户资源即点击“新增”；2)如果虽然有搜索结果显示有一个客户记录在公海中，但可以判断和其中另一个分配在其他销售名下的客户记录有重复，如公司名称一个是“上海瑞丽服装厂”在公海里，另一个是“上海市瑞丽
4、服装有限公司”分配在其他销售名下，则不能录入。3）如果搜索结果不是“已经分配”的状态，则“申请挑入” 或“挑入”,第三步：点击“新增”,第五步：点击“保存”,第四步：填写客户ID、客户姓名、选择正确的 Leads来源，（如果是个人会员还需输入身份证号）,注：为避免保存后 出现重复而无法录入， 此两项内容请录入leads 成功后再进行填写,第六步：出现这样的提示，说明 ID重复了，需要重新换一个ID， 然后再点击“保存”,第七步：点击“保存” 后leads录入成功了,四、申请挑入,在CRM录入页面搜索公司名关键字段，固定电 话，传真： 1）三项中任意一项搜索发现与总部或其他渠道商销售仓库资源重复
5、，须将客户立即转给相应的销售跟进。 2）如搜索结果不是“已经分配”的状态，则无法录 入，但可以在CRM递交申请调入。注：个人会员要先搜索身份证号,第一步：输入身份证号码点击“搜索”， 如果客户申请诚信通企业会员， 则无需搜索身份证号直接进入第二步即可,第二步：输入公司名称关键字段、 固定电话、传真号码，然后点击“搜索”,第三步：点击“挑入机会”,第四步：点击“申请挑入” 弹出对话框,第五步：在“备注” 栏内写公司名称、 固定电话、传真 号码、经营地址,第六步：点击“提交”,第七步：点击“支持任务” 查询处理结果,五、直接挑入,第一步：输入身份证号码点击“搜索”， 如果客户申请诚信通企业会员，
6、则无需搜索身份证号直接进入第二步即可,第二步：输入公司名称关键字段、 固定电话、传真号码，然后点击“搜索”,点击“挑入”,第三步：点击“挑入机会”,点击挑入 弹出 对话框,点击 “立即挑入”,第四步：点击“立即挑入”,六、如何填写联系小记,点击“我的机会”,输入任何我所知道 的该客户的信息 作为搜索项,点击 公司名 展开机会 详细页面,1.可在客户准备或电话中填写该客户背景,2.完成后点击保存,点击可关闭客户背景,1.填写联系小记，请务必将实际情况记录在指定地方,2.保存联系小记,如果要填写，一定要打勾！,七、增加联系人,在crm库里面把上海瑞丽服装更改为上海瑞丽服装贸易有限公司,八、修改AV
7、,九、放弃客户（扔公海）,扔公海的原因,1.放弃时先点大类,2.选择正确的子类,3.点此放弃客户,十、从渠道商公海中挑入,销售从渠道商公海中挑入例子以后需要到录入 机会中用公司名称，固定电话，传真号码进行逐一 搜索，以免撞单，如果没有进行搜寻，后期发生撞 单资源将不受保护。注：个人会员还需增加身份证号码的搜索,批量挑入客户时，可以通过“ Leads来源”、“最后联系时间”、“注册日期”、“行业”、“重走流程”等选择来挑入公海的例子，优先选择“重走流程”客户及“leads来源”中客户有主动行为的leads，例如网上申请流程，客户来电咨询等。,选择“重走流程”点击搜索，选择一家公司名称填写完整的客
8、户,举个例子,2,4,5,3,1,先来分析一下该客户的基本条件：1.主营产品和地址：都填写的非常详细，说明客户很希望也很愿意让买家了解到他的信息，有推广的意愿。2.客户来源，网上申请流程：说明客户曾经点击过“申请诚信通”按钮，可能知道诚信通，也可能知道要收费，客户曾经有购买或者想要了解诚信通的意愿。3.是否重复，重走流程且试婚：说明客户不止一次的在网上注册 资料，并且还和买家做了报价，客户非常想在网上尝试做生意。4.职位，副总：客户主动填写了职位，还是主要负责人。5.电话、手机资料都齐全：详尽的联系方式可以方便我们随 时找到客户，保持联系，并且更为重要的是说明了客户愿意主动透露自己手机等信息，
9、希望让自己的客户能快速联系他。,再来看一下联系小计：从联系小计可以看出，该客户确实曾经想要办理诚信 通，和她登录阿里巴巴时表现出来的行为是一致的，可能是 由于某种原因而迟迟没有加入。以上两块内容（基本条件和联系小计）充分说明了此条渠道 公海的leads质量非常好，优先满足挑入原则。马上挑入,点击“挑入选中”的机会,点击“立即挑入”,提示：挑入例子后一定要搜索是否有撞单再选择是否跟进客户,十一、撞单提交,十二、资源规则,7天leads导入销售仓库后开始计算时间，如果超过7天未发生有效联系（包括电话和上门），此资源将自动流入公海。2个月每60天没有有效上门拜访记录，自动流入公海。6个月：每180天没有到单，自动流入公海。,Q&A,,谢谢大家！,
