1、金蝶软件技术（上海）有限公司72ERP 在线企业管理 随需应变（页数 1）72ERP.com 企业资源计划系统用户速学手册系统设置version: 2.1金蝶软件技术（上海）有限公司二 OO 七年金蝶软件技术（上海）有限公司地址：上海市张江高科技园区张衡路 200 号 3 号楼 3601室电话：（021）50270887传真：（021）50270883http:/金蝶软件技术（上海）有限公司72ERP 在线企业管理 随需应变（页数 2）目 录 VERSION: 2.11功能概述 .6“系统设置”是用来干什么的？ .6适合谁用？ .6具体功能作用 .7环境要求 .7一、系统登陆（如何登陆？） .
2、7系统登陆流程图 .811 登陆方式 8登陆方式一： 8登陆方式二： 10设置为首页： .1012 登陆界面 13二、系统维护 .1621 机构管理 16功能 .16进入权限管理 .17查询权限管理 .18新增权限管理 .20保存权限管理 .21删除权限管理 .21刷新权限管理 .2222 部门管理 23功能 .23进入部门管理 .23查询部门管理 .24新增部门管理 .26保存部门管理 .27删除部门管理 .27刷新部门管理 .2823 用户管理 29功能 .29进入部门管理 .29查询用户管理 .31新增用户管理 .32保存用户管理 .33删除用户管理 .33刷新用户管理 .34移转客户
3、.34修改密码 .36金蝶软件技术（上海）有限公司72ERP 在线企业管理 随需应变（页数 3）提成参数 .3624 角色及权限管理 38功能 .38进入角色管理 .38查询角色管理 .39新增角色管理 .41保存角色管理 .42删除角色管理 .42刷新角色管理 .43角色权限配置 .43报表权限 .4425 登陆限制规则 45功能 .45进入登陆限制规则 .46查询登陆限制规则 .47新增登陆限制规则 .49保存登陆限制规则 .50删除登陆限制规则 .50刷新登陆限制规则 .5126 登陆日志查询 52功能 .52进入登陆日志查询 .52查询登陆日志 .5427 操作日志查询 55功能 .5
4、5进入操作日志查询 .55查询操作日志 .5728 系统参数 59功能 .59进入参数设置 .59管理员邮箱设置 .61销售模块设置 .61发票/收款单参数设置 .62仓储模块参数设置 .62K/3 Webservice参数设置 62客户用户的角色权限设置 .62系统编码规则 .63提交系统参数 .6329 首页配置 63功能 .63进入首页配置 .63新增首页配置 .65保存首页配置 .66刷新首页配置 .67金蝶软件技术（上海）有限公司72ERP 在线企业管理 随需应变（页数 4）首页数据配置 .67功能概述新型企业资源管理软件 72ERP 功能概述72ERP 为中小企业提供了各个方面的功
5、能。所有的功能均被很好的整合在一起，并且非常易于操作和管理。1 财务管理在面对激烈的市场和大公司竞争压力下，财务部门不仅仅是为了应付国家税务的要求, 更重要的是能够给决策层准确的提供财务状况, 跟踪销售收入, 跟踪收款。72ERP 财务模块一方面可以独立运行, 通过发票, 凭证直接输入单据, 也可以根据销售订单 , 自动生成发票和凭证。另外 , 我们认为财务软件应当使用简便, 操作直观。如果您需要一套价格合理、功能全面、简单易用、快速部署和升级且维护成本低廉的财务软件，72ERP 供应链管理软件就是为您度身定做。主要功能：账务处理是核心模块，主要包括凭证处理、账簿、期末处理2 供应链管理72E
6、RP 供应链管理系统使企业各部门之间不再是彼此分离。财务部门能及时了解业务部门，如采购、销售、仓存的数据；销售部门在接受到客户订单的时候能提前了解仓库的库存状况和该客户的信用额度，做出是否接单和接单后交货计划的反馈，采购部门可以根据因库存短缺而由销售订单生成的 Back order 直接下达采购任务。主要功能：采购管理；销售管理;仓存管理；存货核算；报表分析3 客户关系管理72ERPCRM 对企业与客户、供应商、合作伙伴的接触渠道进行全面的管理，同时深入地分析客户和合作伙伴的实际需求，为企业营销战略决策和销售、服务经营决策提供支持。72ERPCRM 面向于为成长型，成熟型和稳定型企业提供完整的
7、客户关系管理解决方案。72ERPCRM 侧重于运营型，分析型CRM，并可以和协作型良好地集成运作，满足不同行业的直销和分销两种销售模式。主要功能：市场管理；销售管理；服务管理；销售漏斗4 人力资源管理人力资源管理只有服务于公司战略、服务于部门业务、服务于员工职业发展，才能体现价值，才能真正得到认同。引进一套先进、科学的战略人力资源管理解决方案，成为帮助企业提升组织能力，保障战略目标实现的最佳选择。72ERP 人力资源管理解决方案关注如何改善员工治理、如何提升员工能力和如何引导员工思维，为企业提供响应公司战略、部门业务和员工职业发展的整体解决方案。主要功能：基础人事管理；专业人力资源管理；员工自
8、助“系统设置”是用来干什么的？简单地说， “系统设置”是用于帮您统筹您的 ERP 系统，帮您的部分，您的试用人员，及其每个使用人员的权限，进行有效的分派，并且，您可以通过系统设置，查看和控管这个ERP 系统。具体功能如下：机构管理；用户管理；角色及权限管理；登陆限制规则；登陆日志查询；操作日志查询；首页配置。金蝶软件技术（上海）有限公司72ERP 在线企业管理 随需应变（页数 5）适合谁用？72ERP 适用于中小型企业贸易型企业；制造型企业；项目型企业72ERP 的“系统设置”适用于 ERP 项目的主管具体功能作用1 机构管理： 将您所有的机构录入其中，您可以将不同的职能分派给不同的机构。2
9、用户管理： 通过用户管理的设置，关联到您的机构和您的角色。3 角色及权限管理：不同的角色分派不同的权限和系统功能。4 登陆限制规则： 您允许哪些 IP 地址可以访问您的 ERP，在此进行配置。5 登陆日志查询： 哪些用户在什么时间登陆了您的 ERP 系统，在此进行查看。6 操作日志查询： 哪些人，在 ERP 系统中执行了什么样子的操作，比如，新增，修改，查询，在此供能查看。7 系统参数： 系统某些功能是采用自动的或者非自动的功能，比如：销售订单审批，若采用自动审批作业，那么当销售订单提交后，系统将会自动生成发货单，反之，需要人工审批通过，方可生成发货单。8 首页配置：不同人角色，所关注的页面不
10、同，比如：销售经历，希望能够看到产品销售记录的报表，我们可以通过此功能，进行分派。环境要求只要能可以登陆 Internet，就可以试用我们的系统，并且系统无需安装。金蝶软件技术（上海）有限公司72ERP 在线企业管理 随需应变（页数 6）一、 系统登陆（如何登陆？）系统登陆流程图开 始 打 开 I E 浏 览 器 输 入 I P 地 址打 开 7 2 E R P登 陆 窗 体分 别 输 入用 户 名密 码验 证 码点 选 O K 按 钮进 入7 2 E R P 系 统退 出7 2 E R P 系 统11 登陆方式登陆方式一：我们可以采用登陆 72ERP 网站，登陆 ERP 系统双击 IE 浏览
11、器 弹出 IE 窗体（如图：1.1-1） 输入 IP 地址 （）如图（1.1-2）点击登陆 （如图：1.1-3） 弹出登陆窗体（如图：1.1-4）如图：1.1-1，打开 IE 窗体界面金蝶软件技术（上海）有限公司72ERP 在线企业管理 随需应变（页数 7）如图：1.1-2，输入 IP 地址界面如图：1.1-3，点选“登陆”金蝶软件技术（上海）有限公司72ERP 在线企业管理 随需应变（页数 8）如图：1.1-4，弹出登陆窗体登陆方式二：我们可以采用登陆贵公司自己的网站，登陆 ERP 系统双击 IE 浏览器 弹出 IE 窗体输入 IP 地址 （IP 贵公司自己网站的 IP 地址）点击相应窗体
12、弹出登陆窗体具体操作方法请参考，登陆方式一金蝶软件技术（上海）有限公司72ERP 在线企业管理 随需应变（页数 9）设置为首页：设置为首页的目的 ：（如图： 1.1-5）为了避免用户每次打开 IE 浏览器后都需要输入 IP 地址的麻烦，我们建议用户将登陆窗体的界面，设置为您的首页，具体操作如下：双击 IE 浏览器 （如图：1.1-1） 弹出 IE 窗体（如图：1.1-2 ） 输入 IP 地址 （比如：ww ） （如图： 1.1-3） 进入登陆窗体界面（如图：1.1-4 ） 点选“工具菜单”选项（如图：1.1-5） 选择“Internet 选项” （如图：1.1-6） 在主页区域，点选“试用当前
13、页按钮” （如图：1.1-7） 点击“确定”按钮 （如图：1.1-8）如图：1.1-5，点选“工具菜单 ”选项如图：1.1-6，选择“Internet 选项”Comment w1: 点选“试用当前页 ”按钮之前截图金蝶软件技术（上海）有限公司72ERP 在线企业管理 随需应变（页数 10）如图：1.1-6-1，在主页区域，点选“试用当前页按钮”Comment w2: 点选“试用当前页 ”按钮之后截图金蝶软件技术（上海）有限公司72ERP 在线企业管理 随需应变（页数 11）如图：1.1-6-2，在主页区域，点选“试用当前页按钮”如图：1.1-7，点击“确定”按钮Comment w3: 此图为选
14、择中文版本Comment w4: 此图为选择 English版本Comment w5: 用户名仅可以为 “英文名字”或者“数字代码” ，不可以为“中文名字”金蝶软件技术（上海）有限公司72ERP 在线企业管理 随需应变（页数 12）12 登陆界面在登陆界面“中文简体”或者“English” （如图：1.2-1）输入您的用户名 （如图：1.2-2） 输入您的密码 （如图： 1.2-3） 输入您的验证码（如图：1.2-4）是否以客户身份登陆点击（如图：1.2-5） “OK”按钮 （如图：1.2-6） 进入系统界面 （如图：1.2-7）如图：1.2-1-1，选择中文或者英文版本如图：1.2-3-1，
15、选择中文或者英文版本如图：1.2-2，输入您的用户名Comment w6: 验证码的作用：为了确保系统的安全性金蝶软件技术（上海）有限公司72ERP 在线企业管理 随需应变（页数 13）如图：1.2-3，输入您的密码如图：1.2-4，输入您的验证码金蝶软件技术（上海）有限公司72ERP 在线企业管理 随需应变（页数 14）如图：1.2-5，是否以客户身份登陆如图：1.2-6，点选“OK”按钮二、系统维护2 1 机构管理功能对于公司所属机构进行设置，主要是将贵司的每个办事机构，在此进行记录，便于将来的权限分派。具体信息参看“机构管理” 。金蝶软件技术（上海）有限公司72ERP 在线企业管理 随需
16、应变（页数 15）进入权限管理点击【传统菜单】 （如图：2.1-1） 【系统设置】菜单 （如图：2.1-2） 【系统维护】菜单 （如图：2.1-3） 【机构管理】菜单 （如图：2.1-4 ）如图：2.1-1，点选“传统菜单 ”如图：2.1-2， “系统设置”菜单如图：2.1-3， “系统维护”菜单金蝶软件技术（上海）有限公司72ERP 在线企业管理 随需应变（页数 16）如图：2.1-4， “机构管理”菜单查询权限管理方法一：全部查询进入【机构管理】界面，则为全部信息（如图：2.1-5）方法二：针对性查询查询条件：按机构编码；按机构名称；按地区进入【机构管理】界面 可输入机构编码/ 机构名称/
17、地区，任选其一或者皆输入内容 （如图：2.1-6） 点击“查询”按钮 （如图：2.1-7）如图：2.1-5， “机构管理”界面金蝶软件技术（上海）有限公司72ERP 在线企业管理 随需应变（页数 17）如图：2.1-6如图：2.1-7金蝶软件技术（上海）有限公司72ERP 在线企业管理 随需应变（页数 18）新增权限管理进入【机构管理】界面 点击新增按钮（如图：2.1-8） 请分别输入“机构代码”/“机构名称”/“地区”/“负责人”/ “电话”/“手机” /“邮编”/“地址” ，而后点击“保存”按钮（如图：2.1-9）如图：2.1-8，新增按钮Comment w7: (1) “机构代码” ，
18、“机构名称”均为必填字段(2) “机构代码”不可以重复金蝶软件技术（上海）有限公司72ERP 在线企业管理 随需应变（页数 19）如图：2.1-9，输入相关资料保存权限管理新增资料填写完毕后，点击“保存”按钮 （如图：2.1-10）如图：2.1-10， “保存”按钮金蝶软件技术（上海）有限公司72ERP 在线企业管理 随需应变（页数 20）删除权限管理光标停留在任意一笔的任意栏位，预备删除的一行内容，会变为灰色，然后点击“删除”按钮而后点击“保存”按钮 （如图：2.1-11）刷新权限管理如您新添加的资料，没有查看到，或者没有被删除掉，您皆可以点选“刷新”按钮（如图：2.1-12）金蝶软件技术（
19、上海）有限公司72ERP 在线企业管理 随需应变（页数 21）2 2 部门管理功能公司每个所属机构都有哪些部分，主要室将各个办事处的部门，在此进行记录，便于将来的权限分派。具体信息参看“部门管理” 。进入部门管理点击【传统菜单】 （如图：2.2-1） 【系统设置】菜单 （如图：2.2-2） 【系统维护】菜单 （如图：2.2-3） 【部门管理】菜单 （如图：2.2-4 ）如图：2.2-1，点选“传统菜单 ”金蝶软件技术（上海）有限公司72ERP 在线企业管理 随需应变（页数 22）如图：2.2-2， “系统设置”菜单如图：2.2-3， “系统维护”菜单金蝶软件技术（上海）有限公司72ERP 在线
20、企业管理 随需应变（页数 23）如图：2.2-4， “部门管理”菜单查询部门管理方法一：全部查询进入【部门管理】界面，则为全部信息（如图：2.1-5）方法二：针对性查询查询条件：按部门名称；按部门负责人进入【部门管理】界面 可输入部门名称/部门负责人 （如图：2.2-6） 点击“查询”按钮 （如图：2.2-7）如图：2.2-5， “部门管理”界面金蝶软件技术（上海）有限公司72ERP 在线企业管理 随需应变（页数 24）如图：2.2-6如图：2.2-7Comment w8: (1)“部门名称”为必填字段(2)“所属机构”采用下拉菜单，挑选的方式，下拉菜单中的内容，来源于“机构管理”中的资料金蝶
21、软件技术（上海）有限公司72ERP 在线企业管理 随需应变（页数 25）新增部门管理进入【部门管理】界面 点击新增按钮（如图：2.2-8） 请分别输入“部门名称”/“部门负责人”/“所属机构”/“其他信息” ，而后点击“保存”按钮（如图：2.2-9 ）如图：2.2-8，新增按钮如图：2.2-9，输入相关资料金蝶软件技术（上海）有限公司72ERP 在线企业管理 随需应变（页数 26）保存部门管理新增资料填写完毕后，点击“保存”按钮 （如图：2.2-10）如图：2.2-10， “保存”按钮删除部门管理光标停留在任意一笔的任意栏位，预备删除的一行内容，会变为灰色，然后点击“删除”按钮而后点击“删除”
22、按钮 （如图：2.2-11）金蝶软件技术（上海）有限公司72ERP 在线企业管理 随需应变（页数 27）刷新部门管理如您新添加的资料，没有查看到，或者没有被删除掉，您皆可以点选“刷新”按钮（如图：2.2-12）金蝶软件技术（上海）有限公司72ERP 在线企业管理 随需应变（页数 28）2 3 用户管理功能用户管理主要是通过设置用户名、登陆密码和权限来维护系统的用户。进入部门管理点击【传统菜单】 （如图：2.3-1） 【系统设置】菜单 （如图：2.3-2） 【系统维护】菜单 （如图：2.3-3） 【部门管理】菜单 （如图：2.3-4 ）如图：2.3-1，点选“传统菜单 ”如图：2.3-2， “系统设置”菜单金蝶软件技术（上海）有限公司72ERP 在线企业管理 随需应变（页数 29）如图：2.3-3， “系统维护”菜单如图：2.3-4， “用户管理”菜单金蝶软件技术（上海）有限公司72ERP 在线企业管理 随需应变（页数 30）查询用户管理方法一：全部查询进入【用户管理】界面，则为全部信息（如图：2.3-5）方法二：针对性查询查询条件：按用户名；按机构；按角色进入【用户管理】界面 可输入用户名/ 所属机构/所属角色 （如图：2.3-6） 点击“查询”按钮 （如图：2.3-7）如图：2.3-5， “用户管理”界面如图：2.3-6
