1、我国复合肥市场现状与未来展望我国 NPK三元复合(混)肥发展起步较晚，20 世纪 80年代初开始采用团粒法生产混配肥料。初始主要采用尿素-过磷酸钙-氯化钾、尿素-钙镁磷肥-氯化钾、氯化铵-过磷酸钙-氯化钾、硫铵-过磷酸钙-氯化钾等系列生产低浓度(二元养分20%，三元养分25%)和中浓度(养分30%)混配肥料。近年来，则采用尿素-磷铵-氯化钾、硝酸磷肥-氯化钾、氯化铵-磷铵-氯化钾、硝铵-磷铵-氯化钾以及硫铵-磷铵-氯化钾系列生产高浓度(养分40%)的混配肥料。据全国复混肥协作网统计，目前我国有生产许可证的复混肥企业 2700多家，生产混配肥的企业主要是地方小型乡镇企业，以及县级国营小化肥厂，另
2、外部分农业生产资料公司和农业三站也兴办了一些混配肥厂，规模一般在 15 万吨/年。近几年绝大部分高浓度磷复肥企业也都建起了混配装置，生产高浓度三元混配肥，养分含量在 35%45%之间，规模一般为 10万吨/年左右。我国化学法高浓度 NPK三元复合肥生产企业相对较少，目前有 45家。生产王艺主要有两种：一是料浆法；另一种是“硫基 NPK”。硫基三元复合肥的生产成本较之同等养分的肥料要低。“九五”后 3年全国硫基 NPK的生产能力增加很快，一些小磷铵厂纷纷进行技术改造。在市场需求和经济利益的驱动下，“十五”开始的这 2年时间甲，大部分已经改造后的企业都进行了挖潜扩能。与此同时，不少磷铵生产企业受企
3、业经济利益和市场效益驱动也纷纷对磷铵装置进行技术改造，在生产磷铵的同时拿出一部分能力生产 NPK。2002年全国化学法 NPK复合肥总能力为 1032万吨实物量，总产量为 517万吨实物量(见表 1)。表 1 19992002 年全国化学法 NPK复合肥生产量年份 产量(万吨实物) 2000 359.52001 420.42002 5172 我国化学法复合肥生产能力和产量近年来，国内磷复肥生产发生了很大的变化，特别是山东红日集团的“硫基 NPK”工艺的开发，使一批小磷铵厂能在原磷酸生产能力不变的情况下，仅对装置稍作改造后，就将原年产 3万吨的磷铵装置生产硫基 NPK达 10万吨，具有比较好的经
4、济效益。近几年三元复合肥生产能力的迅速发展，与国内肥料流通领域和农民消费观念的改变有很大的关系。据初步统计，到 2002年底化学法三元复合肥生产能力已达到 1032万吨，其中大部分能力集中在山东、湖北、河北等省份(见表 2)。表 2 2002年我国化学法复合肥生产能力分布情况省份 占总能力/%山东 42河北 16湖北 8辽宁 7江苏 6贵州 4江西 3浙江 2广东 2河南 2其他 8注：包括山西、安徽、湖南、重庆、四川、云南、陕西和甘肃3 我国化学法复合肥进出口量随着我国对复合肥需求量的不断增加，从 80年代起我国开始少量进口三元复合肥，以补充国内产量的不足。90 年代以后，国内复合肥，特别是
5、混配肥生产的发展，使农民对复混肥有了进一步的了解，反过来又促进了市场对复混肥需求，因此，复合肥的进口量逐年增加、1997 年达到最高点 259万吨。然而从 1996年开始由于国内“七五”、“八五”期间先后引进的高浓度复肥厂相继投产和达产达标，其中一些企业考虑到自身的经济效益也生产部分三元复合肥，特别是 2000、2001 年行业协会对国家进出口部门作了许多工作，以“以产顶进”的形式减少了复合肥的进口量，因此从 2000年开始，进口三元复合肥的量有了较大幅度的下降。2002 年是我国加入 WTO的第 1年，由于我国化肥进口从配额管理转变为关税配额管理，2002 年复合肥关税配额内准入量为 296
6、万吨，因此进口量又创了新高。2000-2002 年我国含氮、磷、钾 3种元素的矿物肥料或化学肥料进口量和进口金额见表 3。历年各省进口量中排在前 5位的是广东、北京、山东、福建、浙江、江苏等省，最大的 2个地区是广东和北京，原因是这两个地区贸易商最为集中，而并非需求量最大。表 3 20002002 年我国三元复合肥进出口情况进口 出口年份 进口量/万 t 金额/万美元 出口量/万 t 金额/万美元2000 177.15 31248.65 13.21 20362001 226.21 36463.50 11.48 17392002 281.97 45284.40 10.38 1611近几年复合肥出
7、口量一般在十几万吨，最高年份是 2000年，也仅 13万吨，出口量主要集中在山东省和湖北省。从海关的进口情况看，2002 年进口复合肥的港口主要是九龙海关占 29%、青岛海关占20%、上海海关占 14%、黄埔海关占 10%、宁波海关、南京海关等占 27%。这几年前 4个港口的复合肥进口量基本占总进口量的 70%以上，有的年份还高达 83%。4 我国化学法复合肥消费量根据国家统计局统计，2002 年我国复合肥的施用量已经达到 1046.2万吨纯养分，比2001年的 984.16万吨增长 6.3%，近 3年的增长量基本维持在这个水平。复合肥施肥水平最高的省份是山东，其次是江苏、河南、河北、安徽、广
8、西、湖北等农业大省。这里需要说明的是，统计局公布的复合肥施肥量包括所有的混配肥，我们认为其数量偏大，但是各省的施用量排名基本符合实际。我国化学法复合肥的表观消费量是根据国内化学法三元复合肥的产量、进口量、出口量和库存量计算出来的。由于这几年的库存数变化不大，被认作是常数，没有考虑进去，因此计算公式应是(产量进口量出口量)。近 3年全国化学法三元复合肥的总消费数量见表 4，表 4数据比较准确，有实际参考价值。表 4 2000-2002年全国 NPK表观消费量化学法 NPK表观消费量/万吨年份 P2O5 纯养分 实物2000 83.5 250.5 556.42001 102.9 308.7 586
9、.92002 125.2 375.6 834.7注：实物量以每吨实物含 15%P2O5计；纯养分含量以 15-15-15产品计算5 我国物理法复混肥概况就整个物理法复混肥行业而言，由于大部分企业规模偏小，乡镇企业居多，企业生产稳定性差，因此整个行业平均开工率低，根据 1999年全国复混肥协作网统计，全国包括化学法复合肥在内的、获得生产许可证的复混肥总生产能力已达到 7000万吨(实物量，下同)左右，其中约 1/3的能力能正常生产；1/3 的能力为开开停停，即市场好时开车，市场不好时停产，这部分企业主要是乡镇企业；另外 l/3已基本关闭。因此可以认为，当时复混肥实际的生产能力约 4500万吨。最
10、近我们对全国化肥生产企业进行调查表明，迄今全国复混肥企业(有规模的)约有 1000家左右，实际生产能力约 4000万吨，估计每年的产量在1500-2000万吨实物量，以产品平均养分 35%计算，纯养分产量在 525700 万吨。物理法复合肥的生产方法国内目前主要有 3种：一种是目前国内普遍采用的团粒法，第二种是散装掺混法，第三种是国内近期少数企业在生产的养分含量极高的液体肥料。近几年散装掺混肥料有所发展，有部分是国外企业为了占领我国肥料市场而建的装置，也有部分企业农化服务搞得比较好，根据用户的需要生产部分掺混肥料，由于生产的随意性比较强，没有确切的产量和能力数据。美国嘉吉(Cargill)公司
11、在天津建有 1套年产 10万吨的掺混肥装置，其目的是把嘉吉肥料打入我国市场；加拿大与中国农资集团公司合作在我国广东建的中加混合化肥厂年产 10万吨掺混肥料装置是为了占领我国的钾肥市场；也有一些国内企业如江苏无锡远东化肥公司、开平凯达高效复合肥厂等少数几家生产散装掺混肥料，能力在 510 万吨/年。据中国磷肥工业协会不完全统计，全国物理法复合肥产量 2000年 396万吨，2001 年413万吨。6 我国复混肥市场预测和前景展望据统计，世界化肥产量中复混肥料的产量约占 35%，氮肥中的 15%，磷、钾肥中的50%60%均被加工成复混肥料后使用，而一些发达国家其 50%的氮肥 80%-90%的磷、
12、钾肥均被加工成复混肥料后使用，复混肥料的比例高达 70%-80%。化肥生产从单一肥料过渡到以复合肥料为主，已经成为一个国家化肥工业发展水平和农业发达水平的重要标志。根据国家统计局的数据，1980 年全国复混肥料使用量仅 27.3万吨(纯养分，下同)，1985年达 179.6万吨，1995 年达到 670.8万吨，2002 年已达到将近 1046万吨。复合肥料占总施用量的比例，已由 1980年的 2%上升到 2002年的 24%，并且继续保持着上升的态势。根据发达国家的经验以及国内农民对复混肥料认识程度的加深，我国农业部门也已提出要求，希望复混肥料占化肥的比例达到 30%而目前我国生产的复混肥料
13、占化肥产量的比例仅为 24%，因此，今后 10年，我国将把调整化肥结构，加快复混肥料的发展，提高其在化肥中的比例，作为一项重要的发展战略，第一步先争取达到 30%，从长远来说(2010 年左右)，应争取达到 50%以上。 2002 年，我国化肥施用量(国家统计局数据)为 4339.5万吨(纯养分)。2010 年预计为5000万吨以上，如果复混肥料按占化肥的 30%-50%计，则相应为 15002500 万吨(纯养分)；这一数据与我们目前估计的全国复混肥产量为 1500-2000万吨实物量(以平均有效养分 35%计算，折纯养分为 525-700万吨，但目前国内生产的磷酸一铵几乎大部分供肥料的二次
14、加工用，因此这其中有磷酸一铵的重复计算，严格说应该扣除 80多万吨纯养分的磷酸一铵产量，实际上折纯养分应为 450620 万吨)相比，仍然相差甚远。因此，今后 5年到 10年增加复混肥料的产量、提高我国化肥的复合化率仍是我国肥料工业发展的主要任务之一。 根据国外先进国家的经验和我国的实际情况，预计今后复混肥行业将主要从以下几个方面发展：(1) 有目的地建设一批与国际接轨的高浓度磷复肥厂高浓度三元复合肥生产离不开基础肥料磷铵，今后几年我国还将在云南、贵州等产磷矿的省内建设若干磷肥和复肥基地。同时在已建成的磷铵厂增加复混肥生产所需的基础肥料磷铵的产量，在有条件的地区扩建与国际接轨的有竞争力的磷铵和
15、复合肥料装置。一方面对铜陵磷铵厂、贵溪化肥厂、云南磷肥厂、红河磷肥厂、云峰化学工业公司、大化磷肥厂等老厂抓好挖潜扩能改造；另一方面以现有磷肥骨干企业(如云峰化学工业公司、云南大黄磷、云南磷肥厂、贵州瓮福、贵州开磷)为基础推进云贵基地 的建设；三是对已经形成能力，但由于多种原因尚未.发挥能力的大型企业，如广西鹿寨、湖北荆襄等进行配套建设和改造，使其尽快拿出产量；四是吸引外资、民间资本等多种资金新建磷肥项目，如湖北宜昌、四川宜宾、云南海口等，根据条件成熟情况建设具有国际竞争能力的大型磷肥装置。争取经过几年的努力使我国磷肥施用大部分自给，基本摆脱大量依靠进口的局面。我国与突尼斯、科威特合资建设的 6
16、0万吨/年 NPK工厂，1998 年产量已达到 72万吨，第二期 60万吨/年的工程已经投产；铜陵磷铵厂二期 24万吨/年磷酸二铵装置也已于 2002年投入生产，该厂第 3套 60万吨/年磷酸二铵装置已经列入国家项目；贵州开磷集团的息峰重钙厂还计划在 20032004 年建设 60万吨/年的 DAP装置；其他的大中小型复合肥料厂也将进一步挖潜翻番。因此，预测 2005年化学法复合肥的产量将达到约 850900 万吨实物量。(2) 肥料二次加工的布局将进一步合理随着国家关于西部开发各项政策的落实，以及我国加入 WTO带来的机遇，今后复混肥料二次加工企业的布局将进一步趋向合理。将初步形成大的肥料厂
17、以生产基础肥料尿素、磷铵为主，原有的小化肥企业根据区域市场及农化服务的要求，以目前过磷酸钙、钙镁磷肥、碳铵等产品为依托，就地与农科部门合作，生产多元化复混肥，生产规模以 510 万吨/年为宜。企业应创造条件，为农民进行全方位的农化服务，有机械加工能力的企业，还可以同时为农民提供施肥机具服务。(3) 新型复混肥料品种将进一步得到开发随着我国入关后农业形势的变化，新型的复混肥料品种将进一步得到发展，如添加各种微量元素的作物专用肥、有机-无机复合肥、能与农田喷灌相结合的各种液体肥料、悬浮肥料等将会得到重视和开发。(4) 散装掺混肥料在今后的肥料市场上将占有一席之地散装掺混肥料具有配比快捷、加工成本低
18、、有效养分含量高、施肥方便的优点，尤其机施优点更明显，但由于它要求作为掺混肥料所需的基础物料要具有基本一致的颗粒度，很长时期以来这种形式的肥料在我国没有得到发展，其原因主要是我国目前生产的尿素均为丸粒状，与磷铵的颗粒度不一致，这样在掺混的时候会造成不均匀，在运输过程中会产生离析现象，使得在使用过程中养分含量不均匀。如前所说，近 2年随着海南富岛化肥厂大颗粒尿素的投产，以及大颗粒尿素在国内市场上销售形势的好转，目前国内已有十几家企业上了大颗粒尿素的装置，总生产能力已经达到近 600万吨/年，已不是“无米之炊”的形势了。对于钾肥来说，我国主要依靠进口，颗粒钾肥一是可以在国际市场采购，二是在国内自己加工，这应该不是很难解决的问题。因此，预测今后 510 年间我国散装掺混肥料将会得到较大的发展，特别是入关以后国外企业在肥料进入我国的同时，也将介入我国销售体系，更将加快这一发展进程。目前由于大颗粒尿素的市场价格比一般尿素的价格高50100 元/吨，尽管散装掺混肥料加工费用比团粒法的混配肥便宜 60元/吨，对二次加工企业来说，接受起来还是有些困难，但这应只是暂时的。
