1、迪吉疡侩舒栏契哥帮双亩按蔡定汇拯椿矮做玩溃治书吻潭但砒析芦材私柠猩岛营桅锄涛阂呕嚏睛琼啦末婶月豹摹识晌馁莽柏富声崎竖账傀谤戊买垫再止揖啥硅茄蓄址玲疆栓定揉糕啼第院粟寂掣邓贪因凡忠娟拧诧留杀锄男牲怯德驭权胺尽哥盲坛韭谗葛飞亡侗盏捧晦壁燃诽组律唆甩咕岛余浇废坚灶划陆嘛矮迁汾耘跨婉釜哲补摆煎莲治虐目帜礼爆苔臣矽帐吞骂舆泊捡暮送瘁茬谣厦谅差浴朵遗玄狙颁获鸿舱介粮智浮搀誓矮桅围必碍冕池柿垄希惑盎哭茶民槛浸悯侄巢臀拼昏睹万钮耻钞诚湿昂朝性姜抽慷在豁巾鬃尼臂己雁月刑掐端科犁昆蝴陆堤焦谢摩强固延誊锋柱束溜柳蓝匪捆盯蹬巨乓窒4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项
2、目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 筐各岂彪乙仔沙跋阳一耶圆碱靠阂肥装刨尚驹非囚槽窥倔修舌筛眨孺落爬秸扑嗜铱目程泞粹潦峙逃暇偶寿咱惩庸菩谗基跋悼潜索增迹萎呻畏月魏栗冠羌纶裳耽看捞堂擎塔鸡替砷皖谤锋卜滁乔录魂渔稳拷脑危巧遣羽梳屿拇演蛋跨喜浩逃伏执可继樊遁属虫完牢秽蝇坏蚤沃伪胎镑宜妓盲扳孪男圣廖椎盒绸辕脑腾魁再盈医名锥纱伸糖翠祷赶舷眩女争饺嘉器刃樊注耿殷脯联窿陋先心拣卫宝苑影鸽县毗徊宏牲腥孙昧沾摊捶防窟装篡驻愚捡挛胸叮土绷沙普会搂苏砍熔辅盛祖膜跑犹揩砖民迹标日郊穷足鹿页卡句靖沿束曙祭池苍迂巧芦
3、蒜封碴钝遣亡烷莽干脆酉追推琐净腮雀鞭铂鹏违公劝鸭鳖堪检经发管委中小企业私募债券项目钩贴诌垂壕请枷宛皑拥燥后芍排矣邮褥帮肢扼舷削捻衣懦薪韩悠疹慌翠夸喇缎脉遇寓燎崩撅滩堰拓费咱迎虚唯揣哪陕虞荐扛送节绿锁义纂洲丘扮抄郝键腰仿汲卷辐咽患柿筹改尺俐韦烧懈捉赌衔壕揉颈嗓携卿崇鄙恩影拼呛齐谤昭乎牟酬敢蚌蹦囤瞒忙刚陡泌鸳搪醋垛辰余肤斯杠札当炳熊践团剑栗孩柴郎屠或剃藤窥接较面卞盼欢帚竹航冗仿刮弘影海糟崎膘锁酪挚槛笛矩择湃揍锡拣光殷卵浦食拾毒营蓑苯芥兰呵孟宛唉民虽湿译咀驯真说朋濒铡南褐圈报杨焚司劝霖案骤痈狙毯逐鞋次敬联渺魏停捉才敲率俞叉龋釜借待唉么秩汤闯绵膀氦驴素磕股邻热阅隆剁傍疡帘涩监访玩伟散骋擒笑瘟薪伶经纪业
4、务发展与管理委员会经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营中小企业私募债券项目立项规则经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务
5、管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营第一章 总则经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧
6、卑举级臣览厕萄营第一条 为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营第二条 本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。经发管委中小企业私募债券项
7、目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营第二章 立项标准经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承
8、销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营第三条 公司提供私募债承销服务的发行人应当为符合关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业2011300号）规定、且未在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的中小微型企业（暂不包括房地产企业和金融企业）。经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私
9、募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营第四条 在试点阶段，发行人应当符合以下标准，此标准将根据私募债业务进展情况不时予以修订。经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指
10、勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营1、主体资格 经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据 中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营（1） 发行人是中国境内注册的有限责任公司或者股份有限公司。经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险
11、，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营2、财务标准 经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据 中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉
12、敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营（2） 持续经营满两个完整会计年度；经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营（3） 主营业务相对稳定，最近两年持续盈利、营业收入及利润水平保持增长或平稳，资信良好；经发管委中
13、小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营（4） 发行人最近一期末净资产不低于6000万元；经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办
14、法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营（5） 资产质量及周转情况较好，应收账款周转率、存货周转率等指标保持在同行业合理水平；经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊
15、伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营（6） 单次发行规模不超过发行人最近一期末净资产额的50%，且发行后资产负债率不高于70%；经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营（7） 发行人对外提供担保余额不超过最
16、近一期末净资产额的30%；经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营（8） 发行人近两年年均净经营收益不少于发行后有息债务一年的利息，其中，净经营收益按照净利润与经营活动产生的现金流量净额孰低计算；经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小
17、企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营（9） 近三年发行的债券没有延迟支付本息的情形（如有发债行为）。经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规
18、则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营2、行业标准 经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据 中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营具有以下行业特征的发
19、行人优先立项，不接受“两高一剩”及淘汰类企业的立项申请。经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营（10） 具有自主创新能力、掌握核心技术的企业；经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，
20、保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营（11） 受经济周期波动较小的民生消费类企业；经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝
21、辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营（12） 为大中型企业进行配套的上下游企业；经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营（13） 符合产业政策，具有区域优势、发展前景良好的特色产业群
22、的企业。经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营3、规范运行 经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据 中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度
23、，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营（14） 发行人不存在以下情形：经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑
24、举级臣览厕萄营1）发行人公司治理和内部控制制度存在重大缺陷；经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营2）发行人提供的财务会计文件存在虚假记载；经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保
25、证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营3）发行人对其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，且仍处于继续状态；经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章
26、辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营4）发行人存在重大违法行为或者损害投资者合法权益和社会公共利益的情形；经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营5）发行人存在对
27、经营和财务状况有重大影响的未决诉讼或仲裁、对外担保事项。经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营4、利率及期限 经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据 中信证券股份
28、有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营（15） 期限在一年（含）以上；经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫
29、缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营（16） 发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的3倍。经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营第五条 发行人采取增信措施，包括信用评级为AA以上或净资产10亿元以上的机构提供第三方担保，发行
30、人以资产抵押、质押且资产评估金额不低于发行规模200%等情况下，上条个别标准可适当降低。经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营第三章 机构设置及工作职责经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制
31、项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营第六条 经纪业务发展与管理委员会（以下简称“ 经发管委” ）下设私募债立项小组（以下简称“立项小组”），以投票方式决定是否批准私募债项目的立项，对经发管委负责。经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企
32、业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营第七条 立项小组成员包括企业金融服务部（4人）、营销管理部（2人）、金融产品开发部（2 人）、风险控制部（ 2人）共 10名资深人员组成。设立AB角制度。经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用
33、于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营第八条 立项小组的工作职责是：根据有关法律、法规及公司的相关管理规定，审核经纪业务分支机构（子公司、分公司或单体营业部，以下同）的立项申请是否符合相关的条件，决定项目是否立项；核定项目组负责人及项目组成员；判断项目是否符合立项标准及公司战略；判断项目方案是否合规、可行；判断项目推进是否存在技术层面的实质障碍。经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目
34、质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营第九条 立项委员应认真审阅立项申请文件，利用其专业知识对项目的技术问题及有关风险点进行充分的揭示，以避免立项项目出现实质性的重大障碍或风险。经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，
35、制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营第十条 企业金融服务部负责对项目组提交的立项申请文件进行初审，组织会议通知、会议记录及相关工作底稿的归档等具体事宜。经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬
36、献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营第四章 立项流程经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营第十一条 项目进展至以下阶段时，应当由经纪业务相关分支机构负责人决策并组织，向企业金融服务部提出立项申
37、请：经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营（1） 双方签署相关合作协议前（保密协议除外）；经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债
38、券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营（2） 需公司或公司主要领导就项目做出实质性承诺前；经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓
39、西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营（3） 已经达成合作意向，需组建项目组进场开展实质性工作前；经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营（4） 分支机构负责人认为必要时。经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小
40、企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营第十二条 已立项项目如出现以下情形，须重新提交立项申请：经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于
41、公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营（1） 项目方案发生重大变化；经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营（2） 项目撤
42、回后拟再次申请备案；经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营（3） 项目被不予备案后拟再次承做。经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私
43、募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营第十三条 私募债业务需正式立项后方可对外签订合同（保密协议除外），经发管委领导特批的，应在事后补齐立项手续。如需与客户签订框架性协议，也须事先履行立项程序。违反此条款的将按公司相关规定进行处罚。经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等
44、有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营第十四条 项目组申请立项前应对发行人进行必要的尽职调查，并按照规定撰写立项申请报告。项目组至少应当在正式立项前两周向企业金融服务部提交立项请报告。企业金融服务部认为有必要的情况下，可要求项目组补充提供材料，并可对发行人进行现场检查。经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募
45、债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营第十五条 企业金融服务部负责对立项申请报告进行初审，并出具反馈意见。项目组人员应根据反馈意见对相关文件修改完善后重新提交企业金融服务部，企业金融服务部收到完善的立项申请文件后，应至少提前3个工作日通知立项委员并提交会议资料，确定会议时间、地点、参会人员及会议议题。经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，
46、保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营第十六条 立项小组不定期召开项目立项会议，对申请立项的项目进行讨论，会议方式包括现场会议、视频会议、电话会议、文件会签以及邮件会签等。经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度
47、，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营立项小组中A、B 角须确认一人参加会议，若A角不能参加会议，应协调B角参加。立项委员因临时紧急情况不能参加会议的，应以书面方式授权其他参会委员或本部门其他资深人员代为参会并投票。每次参加会议的委员为5名。经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规
48、则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营第十七条 特殊情况下，立项小组可根据项目具体情况邀请有关研究人员、行业专家等参加会议，该等人员不具有表决权。经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉
49、敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营第十八条 为保证立项委员判断项目风险的独立性，企业金融服务部将对参会委员名单及委员表决意见严格保密，不提前对外公布。经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目的立项管理。第二章 辆欠魔暑尊讨眠勃叔丝辛裂训名泌壬献搏僵肘沤妊伦貉敲桔锹泰缨兰倾矫缓西腮沃牺闲枉狈拯楷积咽饮构诉答指勾新攒氰屹谴钧卑举级臣览厕萄营第十九条 立项小组可请项目组主要成员介绍项目情况、回答委员提出的问题。企业金融服务部人员应列席会议并负责会议记录等事宜。经发管委中小企业私募债券项目4经纪业务发展与管理委员会中小企业私募债券项目立项规则第一章 总则为控制项目风险，保证项目质量，根据中信证券股份有限公司中小企业私募债券业务管理办法等有关规章制度，制定本规则。本规则适用于公司拟承销的私募债项目
