1、2018/4/91柳暗花明又一春2017年非开挖行业发展回顾与展望Review and Outlook on Trenchless Technology颜纯文2018.04.11 郑州2017年全球经济温和复苏，制造业强劲回归 ，工程机械迎来新一轮复苏和增长周期；国内基建需求回暖 ，环境要求趋严 ，设备更新需求增加 ， 非开挖行业呈快速增长势头。全面回升， 成绩可喜一、 回顾 REVIEW全球制造业PMI指数（摩根大通）主要国家GDP增长速度（国际货币基金组织 ）年 度 2015 2016 2017 2018 2019 2020全球 3.0 3.2 3.6 3.7 3.9 4.0发达经济体 2
2、.2 2.0美国 2.4 1.5 2.3 2.7 2.5 2.2欧元区 1.6 1.7 2.5 2.4 2.1新兴经济体 4.6 4.9中国 6.9 6.7 6.9 6.5 6.4 6.4俄罗斯 -3.7 -0.2 1.5 1.7 1.8 3.6印度 8.0 7.1 7.2 7.4 7.8 10.0巴西 -3.8 -3.5 1.1 1.9 2.1 3.0南非 1.3 0.3 0.9 0.9 0.9 1.62017年主要成绩1、我国新增水平定向钻机创历年最高记录2、水平定向钻进多次刷新世界纪录3、大口径/大断面顶管工程捷报频传4、国内最大口径管道修复工程5、国内首台顶管成桩机试验成功6、全球首家
3、工程医院在郑州成立7、ISTT NO-DIG 聚焦美洲8、CSTT ITTC 走出国门9、横跨北非的供水管道工程 (TAP)51、我国新增水平定向钻机创历年最高记录受十三五基建项目全面可启动，环境要求提高，设备更新需求等因素的叠加影响，非开挖行业三大板块（水平定向钻进、顶管、管道更新）呈快速增长的势头。据CSTT统计 （ 15thHDD Survey in China）：2017年，全国共销售水平定向钻机 3827台（接近美国2000年新增3990台的历史最高记录），比2016年的1900台翻了一番；有6家制造商高速增长（增幅在80%以上），3家增幅超过100%，2家销量超过1000台。201
4、8/4/92在新增的钻机中，出口 902台，占新增钻机总数的23.6%，比2016年的542台增加了360台；主要出口印度、马来西亚、以及俄罗斯等国家。到2017年底，国内钻机的保有量已经接近 2万台（19963台，含进口钻机）；同期，美国新增钻机 2594台，钻机的保有量达 47595台。在累计存量的钻机中，使用年限在2年内（2017和2016年投入市场）的钻机4283台，占21.4；35年的钻机4389台，占22.0；610年的钻机7538台，占37.8；10年以上的钻机3752台，占18.8%。美国和中国历年水平定向钻机销售情况255805960141516501910237134263
5、990135553546010451690190520962355252526005510 20 30 401001921257320451643190036002451259425702032251922331502141138272141260475 4706707571534136499318960500100015002000250030003500400045001992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20
6、14 2015 2016 2017 2018新增钻机的型号分布Mini, Mid and Maxi Machines注 ：1、根据CSTT 水平定向钻进技术规程 2015年版分类；2、特大型钻机（回拖力400t）共21台。型号 小型 中型 大型*回拖力，t 40 40120 120数量，台 2443 1238 146比例，% 63.8 33.4 3.8行业集中度 Market Share行业集中度的变化说明，经过十几年的快速发展，我国水平定向钻机行业已经进入相对成熟和稳定的阶段，市场格局基本成型。排名 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017第1位 21.6% 26
7、.1% 24.2% 22.6% 25.1% 24.3% 30.9%前3位 53.0% 56.4% 56.8% 55.1% 58.2% 60.8% 68.8%前5位 73.4% 72.5% 72.8% 78.6% 75.1% 76.2% 81.9%前10位 95.1% 92.8% 95.2% 95.0% 94.7% 94.1% 95.8%美国水平定向钻机和市政建设统计19thHDD Survey & 21st Municipal Survey in USA进入21世纪，随着电信市场的不景气使水平定向钻机的需求大幅度减少，但随着能源业的繁荣和宽带业务的激增对水平定向钻机的需求趋于稳定；在市政管道更
8、新中，非开挖施工方法所占的比例大约为54.1%，管道铺设中占25%。在各种非开挖施工方法中，原位固化法是最受欢迎的一种方法，占51%；其次是局部修复法（40%）和喷涂法（31%）；化学灌浆法28%、水平定向钻进法24%、爆管法22%和分支管内衬法21%；插管法16%、折叠法14%、夯管9%；微型隧道法等使用的比例相对较低。美国历年水平定向钻机的销售情况2018/4/93美国水平定向钻进技术的应用领域 不同型号钻机的市场份额 （ %）15水平定向钻进中使用的管材 各种非开挖施工方法的使用比例2、水平定向钻进多次刷新世界纪录序号工程名称管径(mm)长度(m)施工公司1香港国际机场航油管道穿越工程2
9、条 5200廊坊华元机电公司2荷兰北部马尔斯水道供水管道穿越工程483 4608德国LMR公司3陕京四线香河段管道工程定向钻穿越工程1016 2035管道局穿越公司4宁夏杭银天然气长输管线黄河穿越工程711 2700安徽两淮北京公司5甬台温成品油管道飞云江定向钻穿越工程323.9 3360中原油建工程公司荷兰马尔斯水道4608m供水管道穿越工程2018/4/94香港国际机场5200m航油管道穿越工程 3、大口径/大断面顶管工程捷报频传序号工程名称 参数 施工难点 施工公司1杭州 ：半山电厂220 kV电缆隧道顶管工程内径3.5m,长229.6m大口径、小曲率半径597m、覆土浅5.7m浙江交工
10、集团股份有限公司2厦门 ：国内首条跨海大口径双向顶管工程内径3.0m,长968m大口径、长距离、覆土浅6m福建省东辰集团厦门分公司3武汉 ：武汉地铁7号线大断面矩形顶管工程9.8m5.5m,长80m大断面、覆土浅4m、地下管线复杂黄石精武顶管工程有限公司4上海 ：大口径电力隧道顶管工程内径3.5m、长1275m大口径、超长距离、曲线半径650m隧道股份路桥集团5苏州 ：国内最长综合管廊矩形顶管工程9.1m5.5m, 长233.6m大断面、长距离、覆土浅3.5m中铁上海工程局 上海市北部区域最重要的电力通道之一：潘广路逸仙路电力隧道工程全长14.36km(共3个标段)，内径 3500mm，外径4
11、140mm，是国内最大口径的顶管法电力隧道。 1标段长6.3km，最大埋深18.75m，设8个工作井，分7段顶程，最长段 1275m，轴线多段呈复合型三维曲线，曲率半径650m。 采用土压平衡泥水出土模式、全自动感应式注浆补浆技术、24小时全球眼监控等创新工艺技术，攻克了施工难关。上海：大口径电力隧道顶管工程 苏州 ： 国内最长综合管廊矩形顶管工程 苏州作为国家第一批综合管廊试点城市之一，2011年建成了江苏首条地下综合管廊。 此次城北路综合管廊长11.5km，是苏州市在建规模最大、入管线最多(9大类)的管廊。管廊断面 9.1m5.5m，长度达 233.6m(目前国内同类型顶管中最长)，采用组
12、合式刀盘土压平衡矩形顶管机施工，突破了长距离减阻、浅埋过河(覆土仅3.5m)、不良地层(粉砂夹粉土层)顶进等施工瓶颈。 沈阳南塔配水厂输水管道改造工程全长约5910m，砼管道内径 2000mm，壁厚220mm，开启了国内大口径管道修复的先河。 该管道已运行20多年，受土层重压以及大型车辆动载震动，泄漏点较多，水资源浪费严重，决定采用不锈钢内衬进行修复。4、国内最大口径管道修复工程由上海隧道工程有限公司研发的泥水平衡顶管成桩机采用直径1m、长度1.5m的钢管节垂直向下顶进，施工结束后回收主机并浇筑混凝土，适用于低净空（3.5m）条件下的桩基施工，如高架桥下、地铁隧道和地下室内等。顶管成桩机由刀盘
13、、刀盘驱动装置、固定油缸组、液压泥砂排浆泵和外壳体五部分组成；顶进装置由固定支架、管节压板、顶进油缸、顶进导轨和管节平动装置组成。5、国内首台顶管成桩机试验成功2018/4/95 主要特点 刀具可公转和自转 :采用行星式切削式刀盘，配置3把菱形切削刀具，刀具在绕自身轴线自转的同时，绕驱动装置公转，以此实现顶进时土体充分搅拌。 顶管机可回收 ：顶管机后侧的固定油缸将主机固定在外壳内，并将外壳与后续钢管节焊接在一起，待成桩后回缩固定油缸，转动刀盘到某一角度，使主机与外壳分离后即可回收。 2017年11月5日，全球首家工程医院（郑州总院）成立大会在郑州召开，15位两院院士，约400名业内专家、学者和
14、企业界代表参会。 工程医院（郑州总院）成立后，地区分院及“120工程抢险中心” 将陆续成立，综合试验基地正在规划建设。 “工程医院”总院和地区分院联网运行，协同合作。分院负责本地区的工程检测，将结果通过互联网提交总院；总院通过远程会诊，制定治理方案，由分院负责实施。 最终实现“体检在现场，诊断在云端，专家在全球，服务在身边”。6、全球首家工程医院在郑州成立工程医院（郑州总院 ）成立大会 现场7、ISTT NO-DIG 2017聚焦美洲展会35thInternational NO-DIGTrenchless World Congress时间 2017年4月1012日 2017年9月2527日地点
15、 美国 华盛顿 哥伦比亚 麦德林论文165篇（6个会议室），注册代表千余人17篇，注册代表383人展览191家展商（中国1家），展览面积2637m2，展厅75m75m800多人参观，58家展商(德国13家，中国2家)，展览面积604m2，展厅40m40m其他活动ISTT理事会 、NASTT颁奖（技术创新、青年成就、优秀论文、杰出人物、终身服务）、会前和会后培训、教育基金拍卖会、圆桌会议ISTT颁奖 （铺设和修复工程、新设备、学生论文）、CISTT拉美非开挖论坛、UKSTT大师班、TTC探地雷达研讨班。卡尔德龙总统参观了展览 。ISTT理事会选举新的秘书长 Peter Smeallie（美国）改
16、选执委会（ESC）2人， 目前是：主席Enrico Boi（意大利）、前主席蔡翰霆（中国香港）、副主席Jari Kaukonen（芬兰）、 Stanislav Loveck（捷克）、 寿克坚 （中国台北）、Yasin Torun（土耳其）Jens Hoelterhoff（德国）、Matthew Izzard（英国）、 Kimberlie Staheli （美国）和Trevor Gosatti （澳大利亚）汇报会展筹备情况：2017（美国华盛顿、哥伦比亚麦德林）、2018（南非开普敦）、2019（意大利佛罗伦萨）2020会展申办情况（罗马尼亚和芬兰有意申办，2018年开普敦会议决定）ISTT 2
17、016决算和2017预算主席晚宴。35thInternational NO-DIG在华盛顿2018/4/96Trenchless World Congress在麦德林 ISTT NO-DIG Awards类别 奖章1.非开挖奖（每年1次）1.1 工程奖（铺设、修复）1.2 设备与技术奖1.3 学生与青年论文奖1.4 研究与培训奖2.终生服务奖（自2012年到目前共5人）3.金奖（自1992年到目前共6人）2017 NO-DIG Awards序号 奖项 获奖者 获奖项目1 工程奖：铺设美国Mears集团公司核电站地下动力管线的铺设2 工程奖：修复法国SADE/STS咨询公司法国蓝色海岸具有巨大挑
18、战性的修复工程3 新设备/技术奖德国海瑞克（Herrenknecht）公司用于水平定向钻进和长距离顶管的射流泵4 学生/青年论文奖捷克奥斯特拉瓦技术大学TomUrbnek地铁站非开挖施工的三维模拟美国某核电站地下动力管线的铺设涉及两条平行的长约22 km，230 kV地下动力传输线路的施工，其中穿越印度河铺设直径 762 mm的FPVC套管 （内灌特制的热浆，置入4根254mm和2根76mm电缆），创造了热熔聚氯乙烯套管对穿施工最长（ 2140 m）和最重（ 385 t）纪录。2017 NO-DIG Awards：工程奖 （铺设）法国蓝色海岸具有巨大挑战性的修复工程法国南部土伦市马拉松式的排污
19、隧道升级和重建工程历时4年时间(20142017)，从排水口到海边的污水处理厂全长6.4km，合同总价3550 万欧元（约2.76亿人民币）。施工难点是 ：（1）难以进入施工现场，需在隧道内铺设轨道和架设升降梯；（2）施工环境恶劣，面临洪水、硫化氢气体和坍塌的风险。2017 NO-DIG Awards：工程奖 （修复）36工程分四个阶段段完成 ：（1）在隧道铺设轨道、架设升降梯（运输材料和人员），加固土层，清污和喷涂；（2）固定2880块预制玻璃钢（GRP）壳体；（3）在GRP壳体外喷防腐层；（4）向壳体和隧道间的空隙灌浆，设置泄水孔。2018/4/97用于水平定向钻进和长距离顶管的射流泵在水
20、平定向钻进中，射流泵直接连接在全断面扩孔器后面，在孔内吸取钻屑，并通过钻杆输送到地表。由于排屑速度快，可以排出的最大钻屑粒径达38 mm。小口径顶管施工时，使用射流泵可使顶管长度达到10001500 m。2017 NO-DIG Awards：新设备奖4月1416日第21届ITTC在江苏苏州举办来自全国25个省市、自治区和10个国家或地区的2321人登记参观了展览会；64家企业展出最新的产品和技术，展览面积约8000m2。11月24日首次与MSTTT和SgSTT在吉隆坡联合举办非开挖技术交流会和商务对接马来西亚科技与创新部部长 玛 迪乌斯出席了开幕式，期间CSTT分别与SgSTT和MSTTT签订
21、了合作协议。技术培训水平定向钻6期（盐城）、顶管技术（淮南）和管道更新（杭州）各1期，合计参加培训的学员300多名。8、CSTT ITTC 2017走出国门3921stInternational Trenchless Technology Conference 40International Trenchless Technology Conference Malaysia 41非开挖技术培训班水平定向钻进42非开挖技术培训班顶管技术和管道更新2018/4/989、横跨北非的供水管道工程 (TAP)Trenchless Technology and the Trans Africa Pipel
22、ine43由 泛非绿色长城组织 （PAGGW）提出的本世纪最大的土木工程：铺设一条从红海到大西洋的供水管道，可为沿途的2800万居民提供淡水，并使世界最干旱的地区北非萨赫勒地区（撒哈拉沙漠与非洲中部的半干旱地带，宽约1000km，东西长5400km）恢复生机。该工程由东向西跨域11个国家（吉布提 、 厄立特里亚、埃塞俄比亚、苏丹、乍得、尼日尔、尼日利亚、布基纳法索、马里、塞内加尔、毛里塔尼亚），总长度达 8000多公里，预计需要810年才能完工。工程分两段施工，分别从大西洋由西向东和从亚丁湾由东向西，在中间（乍得）回合。非开挖技术（主要是水平定向钻进和顶管技术）在该工程可以发挥重要的作用，如穿
23、越公路和铁路、珍贵的庄稼地和其他受保护的地区。新时代将更加注重基础设施建设和环境保护，非开挖行业将进入新的平稳发展时期；我国非开挖行业无论是技术装备，还是推广应用，与国外相比还存在一定差距，发展空间较大。前景乐观、仍有挑战二、展望 OUTLOOK市场和差距分析1、基础设施建设1.1 长输油气管网建设1.2 市政管网建设2、存在的差距2.1 技术水平2.2 创新能力2.3 推广应用2.4 国际市场1.1 长输油气管网建设：能源发展“十三五”规划指 标 单位 2010 2015 2020能源消耗结构 %煤炭 69.2 64.0 58.0石油 17.4 18.1 17.0天然气 4.4 5.9 8.
24、310.0非化石能源 9.4 12.0 15.0长输油气管网建设 万km 8.3 11.2 16.5原油管道 2.2 2.7 3.2成品油管道 1.8 2.1 3.3天然气管道 4.26 6.4 10.0项目分类 管道名称长度(km)管径(mm)输送能力(万t/y)1陆上进口通道及配套工程中俄原油管道二线 941 813 1500，完工2中缅原油管道（国内段）及安宁支线658 813/610 1000，在建3 铁大线改造（鞍山-大连段） 362 813/711 2000，在建1海上进口通道及配套工程董家口-齐鲁-东营 364 762/508 15002 仪长复线仪征九江段 560 864/55
25、9 2000，在建3 日照-濮阳-洛阳 782 914/813 18004 廉江-茂名 75 711 20005 连云港仪征 400 813 20006 日照港-沾化 485 700 10007 董家口-潍坊-鲁中鲁北 311 700双线 3800，在建8 大亚湾-长岭 1100 813 2000原油管道重点建设工程统筹油田开发、 原油进口和炼 厂布局，以长江经济带和沿海地区为重点，加强区域管道互联互通，加快完善东北、西北、西南陆上进口通道，提高管输原油供应能力。2018/4/99序号 管道名称长度(km)管径(mm)输送能力(万t/y)1 锦州-郑州 1646 660/610/559 130
26、0，再建2 樟树-株洲 300 406 4503 洛阳-三门峡-运城-临汾 480 6004 三门峡-西安 230 3005 永坪-晋中 360 3206 湛江-北海 210 5007格尔木-拉萨成品油管道改(扩)建1110 323（156） 80（15）成品油管道重点建设工程按照“ 北油南下、西油东运、就近供应、区域互联”的原则，优化成品油管输流向，鼓励企业间通过油品资源串换等方式，提高管输效率 。序号 管道名称 长度(km) 管径(mm) 输送能力(万t/y) 压力(MPa)1 西三线 3807 在建中卫靖边支干线 353 1219 300 12建成东段干线（吉安福州） 817 1219/
27、1016 150 10建成中段干线（中卫吉安） 2062 1219 300 12闽粤干线 575 813 56 102 西四线（伊宁中卫） 2431 20152017伊宁吐鲁番段 760 1219 300 12吐鲁番中卫段 1671 1219 300 123 西五线（乌恰中卫） 3200乌恰鄯善连木沁段 1495 1219 300 12连木沁中卫段 1705 1219 300 124 中亚D线（含境外段 ） 1000 1219 300 125 陕京四线（1干5支干2支 ） 1274 1219 300 12在建6 新 疆煤制气外输工程（新粤浙 ） 8972 1219/1016 300 12/10
28、天然气管道重点建设工程按照“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”的原则，统筹规划天然气管网，加快主干管网建设，优化区域性支线管网建设，打通天然气利用“最后一公里”，实现全国主干管网和区域管网互联互通 。序号 管道名称 长度(km) 管径(mm) 输送能力(万t/y) 压力(MPa)7 中俄东线 2998 在建北段：黑河长岭(含长春支线) 737/115 1422/1016 380 12中段：长岭永清 1110 1422/1219 150 12安平泰安 321 1219 200 10泰安泰兴 715 1219 200 108 楚雄攀枝花 186 610 20 6.39 鄂尔多斯安平沧州 24
29、22 1219/1016 300 12/10沈阳保定支线 443 1016 100 1010 青岛南京 553 914 80 1011 川气东送二线 550 1016 120 1012 蒙西煤制气外输管线 1200 1219 300 1213 琼粤海口徐闻 265 914 100 1014 青藏天然气管道 1140 610 12.7 6.315 重庆贵州广西 780 1016 100 1016 广西LNG配套管道 1106 813/610 40 10再建17 天津LNG配套管道 475 1016/813 40 10在建武清通州支线 56 711 30 1018 深圳LNG调峰接收站配套管道 6
30、5 813 107 9.219 唐山LNG接收站外输管道复线 161 1219 200 1020 威远荣昌南川涪陵 440 711/813/1016 50/60/80 10合 计 330811.2 市政管网建设：市政基础设施建设“十三五”规划全面改造使用年限 超过50年 、材质落后、漏损严重、瓶颈管段的供水管网，降低管网漏损率和事故率；因地制宜推进 雨污分流 管网改造和建设，对暂不具备分流改造条件的，要建设截流干管，适当加大截流倍数。对存在事故隐患的供热、燃气、电力、通信等地下管线进行维修、更换和升级改造。对存在塌陷、火灾、水淹等重大安全隐患的电力电缆通道进行专项治理改造，推进城市电网、通信网
31、架空线入地改造工程。推进老旧小区水电气热及二次供水设施的改造，打通市政基础设施的“最后一公里”；合理布局 综合管廊 ，集约利用城市地下空间。在城市新区、各类园区和成片开发区域，新建道路必须同步建设地下综合管廊，老城区因地制宜推动综合管廊建设，逐步提高综合管廊配建率。至2020年，建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊。新增城市轨道交通运营里程 3000公里以上；结合道路建设与改造、新区建设、旧城更新、河道治理、轨道交通、地下空间开发等，建设干线、支线地下综合管廊 8000公里以上；新建供水管网长度共计 9.30万公里，对受损失修、落后管材和瓶颈管段的供水管网进行更新改造,计 8.08万公里；新
32、建污水管网 9.5万公里，改造老旧污水管网 2.3 万公里，改造合流制管网 2.9万公里；建设城市雨水管道 11.24万公里，大型雨水管廊/箱涵 0.99万公里；新建燃气管道 13.7万公里，改造市政燃气管网 3.1万公里，庭院燃气设施 3.0万公里；新建集中供热管网 4.1万公里，改造供热一次网老旧管网 3.0万公里，供热二次网 2.0万公里；地级及以上城市治理黑臭水体 2026个，总长度 5798公里。“十三五”全国城市市政基础设施建设重点建设工程2015年第1批试点城市10个：包头、沈阳、哈尔滨、苏州、厦门、十堰、长沙、海口、六盘水、白银，计划3年内建设地下综合管廊389公里，总投资35
33、1亿元；2016年第2批试点城市15个：广州、四平、郑州、青岛、石家庄、威海、杭州、保山、南宁、银川、平潭、景德镇、成都、合肥、海东。试点城市的综合管廊建设将为后续城市地下管廊建设提供参照，带动全国建设地下综合管廊的积极性。据统计，目前全国共有69个城市在建的地下综合管廊约 1000公里，每年投资约为 32006400 亿元。未来在试点城市成功的建设经验基础上，地下综合管廊建设有望快速复制和拓展到其他城市，后续建设进程有望加速。国家综合管廊试点城市2018/4/910PPP模式助推城市基础设施建设财政部统计：到2016年末，全国入库的PPP项目11260个，投资总额达13.5万亿元，已经签约落
34、地的1351个，投资额2.2万亿元。从项目分布领域看，交通运输、市政工程、城镇综合开发的项目居前三位，分别占29.0%、 28.0%、10.0%；在市政工程中，重点是供水、供暖、污水处理、垃圾处理、地下综合管廊等。552.1 总体水平技术领域领跑（ 你无我有 、你有我优 ）并跑 跟跑（ 你有我也有 ）水平定向钻进 施工 装备顶管技术 施工 装备管道更新 施工 材料相关仪器 装备德国、日本和中国制造顶管机的对比国别 德国（海瑞克AVN） 日本（伊势机TCC） 中国刀盘结构 扭矩中等，切削和破碎能力强。 扭矩大，切削和破碎能力强。扭矩较小，切削和破碎能力有限。二次破碎锥形漏斗滚轧破碎，破碎后颗粒较
35、大（最大粒径约70mm）。偏心破碎（频率25次/转），效果好，破碎后颗粒较小。轴固定偏心破碎（频率1次/转）。纠偏系统数码相机：电子激光系统和模糊控制技术，手动和自动两种方式，效果好。进口光学相机：RSG反射诱导纠偏系统，依靠模拟信号控制，简单实用，可靠性高。国产光学相机：无纠偏反馈系统，具有滞后性，偏差大。控制系统采用工控机自动控制，实现了信号的集成化和可视化（数字或图形）。采用传统的继电器控制，利用电缆传送控制信号，但施工不方便。采用PLC微电脑控制，控制准确、稳定，施工方便。拖动系统采用液压马达驱动刀盘，运行稳定，但施工不方便；电机采用变频调速，可实现无级调速。采用电机驱动刀盘，电机采用
36、电磁调速或其他方法（如增加旁路），运行可靠，但效率低。采用电机驱动刀盘，效率较低。电气系统集中在一个配电柜内，配又保护装置，电机配变频器，照明配温度自动调节装置。集中在一个配电柜内，但集成度稍差，有些未配变频器、保护装置和温度自动调节装置。同日本产品综合领先的工控机自动控制和激光导向与纠偏系统， 配置丰富，价格最贵，施工和维护要求高 。偏心破碎和纠偏系统独特 ，适用地层广，维修方便 、价格偏高 。采用PLC控制 ，价格低廉，性价比高 ，纠偏系统有待完善 。58产品的性能大同小异，主要依靠价格占领市场；缺少核心技术，竞争能力不强；低端产品过剩、高端产品不足。592.2 创新意识不强，产品同质化严
37、重 ISTT非开挖奖历年获奖情况年度工程奖设备与技术奖 研究与培训奖学生与青年论文奖管道铺设 管道更新2017 美国 法国 德国海瑞克射流泵 捷克2016 巴西 荷兰 日本ISEKI 可回收顶管中国地质大学(武汉)中国在美国留学生2015 土耳其 保加利亚 德国机器人 澳大利亚2014 荷兰 英国 英国移动式GPR 郑州大学2013 福建东辰 澳大利亚 缠绕 日本Alpha 矩形顶管 中国台湾2012 南非芬兰Smart Cutter日本 Milling Mole美国 TTC 捷克2011 波兰 保加利亚 英国台风清洗系统中国地质大学(武汉)中国地质大学(武汉)2010 澳大利亚 缠绕 英国旋
38、风清洗系统 捷克2009 美国美国DCI F2英国Aqualiner2008 英国 德国海瑞克 Direct Pipe 波兰2007 捷克 英国密封胶 日本九州大学 捷克2006 上海市政二公司 澳大利亚顶管回收装置 捷克2005 意大利 澳大利亚 CIPP 德国波鸿大学 美国2004 法国 捷克 德国 EndFitting 澳大利亚 捷克602018/4/911推管机 ： 2008 NODIG AwardsA. 在水平定向钻进中、辅助钻机进行回拖作业；B. 与顶管机联合使用进行直接铺管作业 。61（1）德国海瑞克孔底钻具和推管机新型孔底钻具 ： 2017 NODIG Awards在水平定向钻
39、进中， 助流器、全断面扩孔器、射流泵 ，可以单独使用，也可以组合使用 （ 助流器 +扩孔器、 射流泵 +扩孔器或三者 ） ,可提高排屑速度，加快施工进度 。在顶管施工中，射流泵可使小口径顶管长度超过 1000米。快速回拖接头 FastBack Pullback Attachments换扩孔器时不需要拆卸导向钻头。（2）美国Melfred Borzall公司的新型孔底钻具64（3）日本ISEKI公司可后退的顶管机机头上的切割刀盘可以向内折叠，以减小机头的外径，从而可以向后退回到起始工作井。适用于无法设置到达工作井或者遇到障碍物的施工现场，也可用于向主管顶进、管棚和对顶施工。2016 NO-DIG
40、 Awards。美国Vermeer公司的 D66钻机，24.5 kN，扭矩746Nm；美国Ditch Witch公司的 JT 5钻机，22 kN，扭矩746Nm；日本Iseki公司的 TCZ 200顶管机65（4）非开挖施工设备的小型化锂电池供电，无需电缆，可进行光学检测（缺陷）和声学检测（渗漏）；适用于各类管道（上下水、油气、热力等）、直管或弯管（最大90度）；适用管径1003000mm，最大长度500m，耐压100bar，耐温70 ，高分辨率。（5）奥地利MTA公司无缆式管道电视 （子弹头）2018/4/912CCTV云台摄像头：自清洁镜头、光角、自动对焦、白平衡，带512Hz信标（可定位
41、）爬行器：带LED照明灯，适合200380mm管道电缆盘：210m电缆，轻便高强度（航空级铝合金）控制盘：手提式或台式，213mmLED屏幕，数字式录像机（抓拍图像）67（6）美国Aries公司便携式污水管道检测系统：哨兵（7）多频、3D移动式探地雷达美国Radar公司的三频探地雷达，集成了10英寸高分辨率平板电脑，GPS定位、3D成像、谷歌地图以及探测报告。意大利IDS公司的3D车载阵列式探地雷达，阵列式探地雷达配一台徕卡移动激光扫描系统，独立于运载工具，具有一套完整的硬件和软件的解决方案。2014 NO-DIG Awards利用采用玻璃纤维内衬材料、紫外线固化的原位固化法（UV-CIPP）
42、由于强度高、耐腐蚀、壁厚薄，可节省材料成本，而且固化速度快、修复距离长、自动化程度高、对环境影响小，越来越受到欢迎，占CIPP市场的2/3。CIPP 20世纪70年代，UV CIPP 20世纪90 年代，目前适用管径1800mm，壁厚20 mm，最大功率24000 W。69（8）GRP UV CIPP美国在新管铺设中非开挖技术占10%左右，而在旧管道修复中高达45%（排水管）和18%（供水管）左右，我国还远未达到这个水平。东部省市（尤其是华东、华北、华南地区）的应用比例较高，而西部省市发展较慢，应用的比例还较低。到2017年底，美国水平定向钻机的保有量已接近5万台（47595台），我国还不到2
43、万台。702.3 应用比例不高，东西部发展不平衡对工程机械市场来说，国际市场容量大，总体相对稳定，尤其是俄罗斯、印度、巴西等金砖国家，经济增长相对较快，工程机械的需求量大，市场潜力不可忽视。目前主要集中在 独联体 （俄罗斯为主）、 东南亚 （马来西亚和新加坡）、 南亚 （主要是印度）；出口南美洲、非洲、以及北美洲和欧洲经济发达国家的数量很少。市场波动大，易受政治、经济等因素影响。712.4 国际市场过于集中 近期有关非开挖会展 NO-DIG EventsNO-DIG POLAND：2018年4月1819日，波兰 凯尔采Trenchless Romania：2018年6月1315日，罗马尼亚 布加勒斯特Sewage Works Exhibition：2018年7月2427日，日本 福冈NO DIG Live： 2018年9月1820日，英国 英格兰东部竞技场NO-DIG Moscow： 2018年9月2527日，俄罗斯 莫斯科ISTT：36thInternational NO-DIG2018年10月810日，南非 开普敦CSTT： 第 23届中国国际非开挖技术研讨会暨展览会2019年4月1214日，苏州No-Dig Berlin： 2019年3月2628日，德国 柏林NO-DIG SHOW： 2019年3月1721日，美国 芝加哥2018/4/913谢谢！
