1、承包工程市场沙特阿拉伯国家报告2015-11-30 文章来源：商务部合作司沙特阿拉伯王国（以下简称“沙特”或“沙”）是中东地区最大的国家，拥有 2530 万人口，信仰伊斯兰教。沙特是世界上最大的产油国和石油输出国，也是中东地区经济总量最大的国家。沙特是中国石油最大的来源国和西亚地区的最大贸易国，中国政府非常重视与沙特的友好合作,目前中沙两国结为战略性合作关系。 近年来，沙特受益于国际油价攀升，石油出口收入丰厚，经济保持较快增长。政府大力建设和改造基础设施，推进经济结构多元化、努力发展采矿和轻工业等非石油产业，积极吸引外资。2009 年，预计沙特建筑业市场价值达 193.8 亿美元，是中东最大的
2、工程承包市场。 根据沙特政府规划，在沙特承包工程市场的交通运输、石油石化、电力、海水淡化、电子通信等领域存在较多的市场机会。中国企业积极参与沙特承包工程市场，并于近年来取得突破性进展，在交通运输、石油石化等领域已经有较好的市场表现。随着沙特对外开放程度的不断提高，投资环境的不断完善，中沙关系的不断加强，中国相关企业实力的不断增强和国家支持力度的增大，中国对外承包工程企业在沙特承包工程市场上前景广阔。 第一节 宏观环境概念数据： 面积 2,250,000 平方公里 资源优势： 沙特的矿产资源主要有石油、天然气、金、铜、铁、锡、铝、锌、磷酸盐等，其中石油的储量和产量均居世界第一位，天然气储量居世界
3、第四位。 产业特点： 石油和石化工业是沙特核心产业 人口： 25,300,000 GDP： 4845 亿美元（2008 年） GDP 增长速度： 4.2%（2008 年） 汇率： 1 美元3.75 沙特里亚尔 （2009 年 4 月） 外汇储备： 2500 亿美元 （2007 年 5 月） 一、 政治环境 沙特是政教合一的君主制王国，沙特王室掌握着国家的政治、经济、军事等大权。国王既是国家元首，又是宗教领袖，行使最高行政权和司法权。2005 年 8 月 1 日，阿卜杜拉本阿卜杜勒阿齐兹阿勒沙特（Abdullah Bin Abdul-Aziz Al-Saud）继任国王。沙特禁止政党活动。首都在利
4、雅得。 自阿卜杜拉国王就职以来，沙特国内环境保持相对稳定。近年来，沙特逐步由封闭走向开放，沙特政府采取一切积极措施，努力改善投资环境。沙特近年来石油出口收入丰厚，经济保持较快增长，经济的稳健发展有利于国内社会的稳定。沙特奉行独立自主、温和务实、不结盟的外交政策，并加大了反恐力度，国内重视发展民族经济，大力推行改革，保持政局总体平稳。 未来三到五年沙特政治仍然存在着一定的风险，主要影响因素是恐怖主义威胁和国内的政治变革。 沙特一直是美国在阿拉伯世界最可靠的盟友，从而引起了基地组织的敌视。从 2005 年起，沙特政府与国际社会加强反恐合作，对恐怖分子发起全面反击和围剿，并在国内外挫败了一系列恐怖袭
5、击，主动进攻取得一定成效后，继而又转向积极防范。但是恐怖主义仍然是影响沙特国内政治环境的一大重要因素。 在现代化和全球化成为不可抗拒之洪流的大背景下，传统的沙特要适应新的环境必须进行改革，以拯救国家和王室家族。近年来，阿卜杜拉国王已经开始着手进行改革，以试探各界反应。这些举动为改革者带来希望，也让保守派感到警惕。未来沙特国内改革的动向以及由此引起的各方反应，加大了沙特政治环境的不确定性。 二、 经济环境 2004 年以来，沙特经济呈现良好的发展态势，GDP 增长率均保持在 4%以上。2008 年国内生产总值达 4667 亿美元，同比增长 4.2%，居世界第 26 位，是中东地区经济总量最大的国
6、家。 在过去 20 年里，沙特的失业率一度超过了 20%，但由于政府采取一系列促进就业措施，沙特目前的总失业率已经下降到9.8%。2009 年 1 月份沙特通货膨胀率已降至 7.9，创下一年来的新低。由于国际金融危机的影响，海湾地区经济增速持续放缓，沙特的通胀率有望继续回落，2009 年预计通胀率在 8%。 2008 年沙特政府的财政预算收入为 2930 亿美元，支出为 1360 亿美元，实现盈余 1570 亿美元。由于沙特原油出口收入占其财政收入的九成左右，而轻质原油更占其原油出口总量的 50%-60%，因此国际油价，特别是轻质原油价格的变化对其财政收支平衡有重要影响。根据沙特 2009 年
7、政府财政预算案，其年度支出 1267 亿美元，收入 1093 亿美元，自 2002 年以来首次出现财政赤字。 沙特实行自由贸易和低关税政策。出口以石油和石油产品为主，约占出口总额的 93，由于大量出口石油，沙特对外贸易长期顺差。2008 年，沙特对外贸易总额 3833 亿美元，其中出口额 3010 亿美元，进口额 823 亿美元。 沙特外债水平较低，且近年来呈下降趋势，2005 年时沙特的外债规模为 1267 亿美元，到 2007 年底其外债规模降为 528.9亿美元。 由于近年来石油收入的不断增加，2009 年 1 月沙特外汇储备已经达到 4500 亿美元。巨额的外汇储备，不但保证了足够的资
8、金流动，还确保了对基础设施建设的投资。沙特采取盯住美元的汇率制度，2009 年 4 月份，大约 1 美元兑 3.75 沙特里亚尔。鉴于沙特应对金融危机措施得力，金融政策恰当，国家公共外债降低，经济发展状况良好，2009 年 3 月 20 日，国际信用评级机构穆迪将沙特国家债券（SUKUK）评级从 A2 调高至 A1。 三、 贸易投资环境 （一）管理体制 沙特负责贸易投资管理的机构为商业与工业部和投资总署。商业与工业部负责管理对外贸易，其职能主要包括：制定贸易法律法规，并实施贸易政策；与其他国家和国际经济贸易组织进行多双边磋商等。投资总署是投资管理机构，其职责为：对外国投资申请做出是否同意的决定
9、；监督和评估本国和外国投资的实施，并定期提出报告；对禁止外国投资的领域提出建议清单等。 沙特与贸易投资有关的法律主要包括：进口许可指南程序、外国投资法、禁止外商投资目录、贸易信息法、外商投资法执行条例、税法和房地产法等。其中，与承包工程相关的主要法律有劳动与劳工法、外国投资法、外国投资法执行条例、政府采购和招标法等。 （二）税收政策 在沙特阿拉伯，无论是沙特人、外国人，还是外国人和沙特人合伙拥有的经营机构，每年都必须缴纳所得税或宗教税，并获取完税证明。宗教税是基于宗教原因而设立的税种，它的征收对象是本国承包商或商行。对于外国公司或个人，只缴纳从经营中获取利润的所得税，不缴宗教税。 1. 公司税
10、 沙特税务总局对外国与沙特或海湾国家公民投资的企业，外方股份所得利润部分征收所得税，而对沙特方或海湾国家公民的股份所得利润部分则征收宗教税。企业（不包括石油、天然气和石化领域）所得税税率为 20%。在天然气领域投资的企业的起征税率为 30%，如内部收益率超过 8%，将根据收益率采取分段征税办法。在石油和石化领域投资的企业所得税税率为 85%。 2. 个人所得税 沙特对本国个人不征所得税，沙特国家税务局只对外国公司和个人征收所得税，个人所得税率为 20。而对沙特或海湾国家的公民，则根据其股份所得部分征收宗教税，宗教税税率为 2.5%。 3. 关税 沙特进口分为临时进口和永久进口两种，临时进口施工
11、所需要的设备及机具等，需预交设备估价 5%的关税抵押保函或现金，待项目完工，设备机具再出口后再返还。标准关税为 5%，如承担政府项目，需直接从第三国进口施工机械和设备可申请保税，但项目完成后，未承揽到新工程，设备必需清关，运出沙特境内。如需在当地处理，则需补交 5的关税。 （三）优惠政策 1. 外国投资者的优惠政策 2004 年 1 月起，为吸引外资，沙特政府大幅削减了外国公司和个人在沙特经营所得的最高所得税税率，并对外资企业提供不少税收优惠。如新税法规定，外方投资若达到 75的工农业生产项目，则自投产之日起 10 年内免除所得税；其他项目则自投产之日起 5 年内免除所得税。 凡到沙特投资的外
12、国公司均可以享受与沙特公民一样的国民待遇，投资者可以自由地将资金投入或撤出沙特。允许外资投资的范围扩大，工业工程、农业工程、医疗设施项目、公共服务工程、环保运输、兴建商业中心，承包工程中的土建、电力、机械等均可投资。 2. 其他优惠政策 为吸引国内外的投资，沙特新颁布的外国投资法，首次允许外国投资者拥有 100%的不动产所有权和 100%的工程所有权。此外沙特批准 17 项协议以改善投资环境，包括提高效率，减少国内外投资者投资申请和商业注册的时间，办理特殊入境签证手续，特别是对大规模投资者，简化入境签证手续。对在沙特不发达地区的投资者给予鼓励措施等等。 （四）外汇管理 沙特当地货币为沙特里亚尔
13、，除了禁止与以色列进行交易外，沙特在资本项下不论是对本国居民还是非本国居民都没有外汇管制，各种货币可以在沙特自由兑换，各种资金、利润及外籍人员的收入可以自由汇入汇出。 （五）服务贸易壁垒 1、 市场准入 2007 年，沙特将禁止外国投资的领域减少到 13 个，但是，有关石油的勘探、开采、设备和器械的生产、陆路运输等领域仍然没有向外资开放。沙特政府给予本国国有海运公司有特别优惠，将超过 40%的与政府有关的货物交由这些公司进行运输。根据沙特阿拉伯有关规定，沙特阿拉伯国有海运公司和联合阿拉伯海运公司享受该优惠政策。 2、 劳务政策和劳工签证 外国公司必须保证公司内部至少有 25%的沙特公民，有些地
14、区在具体实施过程中人为地增加至 30%以上，否则不给外籍人员工作签证，甚至一些办事机构不允许非沙特人前往办理公务，从而造成公司费用增加，效率下降。沙特的签证时间较长，需15 天至 2 个月。沙特在工作签证上的随意性较大，对司机、厨师、普通劳工等一般工种的工作签证尤为严格限制。 四、 安全环境 沙特政府的亲西方定位使其成为伊斯兰极端主义分子攻击的目标之一。沙特边界的走私路线纵横交错，为极端分子提供了方便，而黑市交易也为极端分子提供了武器和爆炸物。2003 和 2004 年发生的一连串攻击事件，其中便有针对外国国民的情况。2007 年 2 月，在沙特西部城市麦地还发生 4 名法国人被杀事件。200
15、9 年初，沙特与其邻国也门共同宣称在阿拉伯半岛已出现一名为“基地”的组织。然而，沙特拥有强大的安全部队，并已投入大量资金重新组织和再培训情报机构，而公众同情和支持武装分子的乌里玛（宗教机构）正在减弱。因此，沙极端分子开展新的和持续的攻击活动可能性较小。 当前，外国人员的主要顾虑在于宗教警察严格执行沙特伊斯兰教法而造成的生活影响。在沙特，暴力犯罪并不构成商务旅客的重大安全风险，但在利雅得和吉达的一些地区，轻微犯罪是一个日益严重的问题。 第三节 沙特阿拉伯承包工程市场分析沙特在过去的七个五年计划中投入巨资发展经济，初步形成了以石油和石化工业为主的工业体系，同时还建设了现代化的公路、桥梁、机场、港口
16、、住房、学校、医院等基础设施。但是，沙特大部分基础设施都是 20 世纪七十年代建设的，目前需要更新和维修。 近年来，石油价格持续上涨，沙特政府财政盈余倍增，因此加大了在各领域的投资，掀起了新一轮建设高潮。沙特政府为了摆脱对油气行业的过度依赖，大力发展非油气行业,如钢铁、铝业等制造业以及交通、通信等私人行业部门，同时重点发展电力、海水淡化及交通、通信等行业。在全球金融危机背景下，2009 年沙特推出巨额财政预算，加大基础设施投资建设，沙特承包工程将继续较快发展。 一、 市场概况 沙特工程承包市场容量大、项目多，建筑业和承包业发展迅速，近年来沙特政府大力推行私有化，私人投资活跃，为国际工程承包商带
17、来了更广泛的机遇。 近年来，由于需求旺盛，沙特建筑业迅速发展，过去几年内以超出 GDP 的 5%的速度迅速发展，八五计划期间建筑业年均增长率达到 6.7%。建筑业逐步成为国民经济中除石油外的又一重要产业。按照 BMI 的预测，2009 年预计建筑业产值将占 GDP总值的 5.5。2009-2013 年期间，沙特建筑业产值将有轻度的收缩，预计 2013 年开始反弹，产值将达到 255 亿美元。 据沙特投资总署的报告预测，2020 年以前，沙特在重大项目上的总投资将达 6900 亿美元，主要分布在下列领域：基础建设 1400 亿美元，石油天然气 1200 亿美元，石化 900 亿美元，电力 900
18、 亿美元，通信和信息产业 700 亿美元，旅游 500 亿美元，农业 300 亿美元。此外，沙特 2007 年开始在 Tabuk 和东部地区兴建两大经济城，沙特投资总署计划的工程投资达 800 亿美元。八五计划（2005-2009）中，政府计划投资 710 亿里亚尔（189 亿美元）用于农业、工业、水、电力、石化等领域的投资，同时也会带动大量的私人投资。同时，政府将投入 399 亿里亚尔（106 亿美元）用于发展交通和通信产业，建立高效的交通体系，并在电信领域内鼓励竞争。 虽然受到金融危机影响，国际油价下跌，石油收入减少，但是沙特政府依然在 2009 年推出 4750 亿里亚尔（约 1267
19、亿美元）的巨额财政预算，以应对金融危机，推动经济增长。2009 年财政预算重点放在基础设施和社会服务设施的建设上，特别是海水淡化和污水处理、公路建设、市政设施建设等领域。其中，政府预算投入 198 亿里亚尔（53 亿美元）建设市政设施，包括城市内公路、桥梁以及环保设施；投入 192 亿里亚尔（51 亿美元）用于交通和通讯建设，包括公路、铁路、港口等建设；投入354 亿里亚尔（94.4 亿美元）用于 水处理和基础设施建设。 沙特承包工程市场蕴藏着巨大的潜力。随着沙特对外开放程度的不断提高，私人部门投资的不断发展，国际承包商将面临更多的机会。 二、 细分领域市场机会 沙特承包工程细分市场为公路、铁
20、路、港口、空运、电信、电力、制造业、海水淡化和水处理、能源、住宅等十个。以下是从各市场的发展现状、政府发展目标和发展规划的角度对细分领域的分析，其中政府发展目标和规划来源于沙特政府“八五发展计划”、政府各部门的具体规划以及政府 2009 年的预算。 （一） 公路 1、 发展现状 沙特的公路建设发展迅速，截止到 2007 年底，沙特已经建成柏油公路 5.21 万公里，乡村和农耕便道 12.68 万公里。2008年沙特公路运输货物达 1.52 亿吨，是仅次于管道的运输方式。 目前，主要的城市间高速公路有：257 公里的达曼-Abu Hadriya-拉斯坦努拉高速公路；175 公里的 Khaybar
21、-Al Ola 高速公路；431 公里的 Makkah-Madinah Al Munawarah 高速公路；383 公里 Riyadh-Dammam 高速公路；317 公里的 Riyadh-Sedir-al Qasim 高速公路；750 公里的 Riyadh-Taif 高速公路和 750 公里的 Taif-Abha-Gizan 高速公路。 2、 政府规划 八五计划将继续发展交通设施，建立高效的交通运输体系，增强城市之间、城市与乡村之间的联系。下一步政府会发展城市内的公路网络建设。八五计划期间，用于道路建设的投资达 400 亿美元。另外将吸引和加强私人投资者的作用。 沙特城市和事务部推出了“市政
22、道路计划”，该计划包括建设柏油马路及支线，并提供相关的设施服务。2009 财年，交通部门宣布投资 30 亿美元用于 8250 公里的公路建设上。 （二） 铁路 1、 发展现状 沙特的铁路系统由两条铁路干线组成，分别是利雅得-达曼的 570 公里的铁路线和利雅得-胡富夫 1392 公里的铁路线。目前，沙特的铁路运输货物仅 171 万吨，占所有交通运输方式的 0.3%。 2、 政府规划 沙特政府计划大力发展铁路，使之成为国内重要的交通运输方式。下图中除了橙色部分是已建铁路之外，剩下的都是还未建设或正在建设的铁路，包括南北线、大陆桥和 Haramain 高速铁路线。目前，在规划中的主要是沙特大陆桥和
23、麦加-麦地那铁路。南北线规划： 南北线从沙特的西北部起，途经 Al-Jouf、Hail 和 Al-Qassim，止于利雅得，并延伸到 Hazm Al-Jalamid、Al-Zubayrah和 Ras Al-Zour。其中 Hazm Al-Jalamid 有丰富的磷酸盐，Al-Zubayrah 有丰富的铝土岩，Ras Al-Zour 地区即将兴建港口。沙特铁路公司负责南北线铁路和相关服务设施的建设、施工、运营、管理以及原材料、货物运输的运营与监管。 2009 年 1 月，沙特本拉登集团和法国 Thales 集团获得了南北铁路的建设合同，包括 1800 公里铁路的基础建设和维护，预计 2009 年
24、 7 月开工，工期 3 年。 沙特大陆桥规划： 沙特大陆桥全长 950 公里，建成后可以连通红海和波斯湾，方便海运集装箱的运输。大陆桥由两条线组成，一条线起于吉达港，止于利雅得；另外一条线则连通达曼和海湾地区最重要工业城市之一的朱拜勒工业城。该线路将以 BOT 的方式建设和运行，将大大改善沙特的交通格局，加强沙特东西部的联系，同时强化沙特国际货物周转中心的地位。 政府专门成立了沙特铁路管理委员会和沙特大陆桥公司，分别负责大陆桥项目的监管和建设。政府通过大陆桥公司占有铁路项目 20%的股份，其余 80%股权则由 Tarabot 财团拥有。该项目以 BOO 的形式运作。 Haramain 高速铁路
25、规划： 为了缓解麦加到麦地那之间由朝圣者造成的的交通压力，政府规划了 Haramain 高速铁路线，该线路连接了麦加和麦地那，途经吉达和拉比赫。麦加到麦地那 450 公里的铁路线完全实现电气化，在高速铁路项目中，有 Al Rajhi、本拉登公司和 OHL 组成的国际财团、Saudi Auger、Saudi Japanese 四家财团参加了竞标；最终由 Al-Rajhi 建设集团、法国阿尔斯通和中国中铁组成的财团以 18 亿美元的价格赢得该项目。 该项目是麦加-麦地那铁路的第一个土建工程合同，包括了桥梁、高架桥、隧道、堤防的建设，一期工程预计投资 60 亿美元。二期工程主要是车站建设，将在 20
26、09 年 6 月开始实施。 南线铁路规划： 政府目前还正在进行南线铁路的可行性分析，主要线路有 Taif- Khamis MushaytAbha 线，吉达-吉赞线和延布-吉达线。（三） 航空 1、 发展现状 沙特共有机场 26 座，包括位于利雅得、吉达、达兰的三座国际机场，22 个地区和国内的航空港，都由民航总局管理和运营，位于麦地那的第四座国际机场将在 4 年内完成。目前，沙特对于机场建设已经投入超过 600 亿里亚尔（160 亿美元）。 2、 政府规划 2009 年预算中有 192 亿里亚尔（51.2 亿美元）用于交通领域，其中 13.7 亿美元用于航空港的建设。新的航空港建设包括修建新机
27、场，扩建阿卜杜勒-阿齐兹国际机场，升级麦地那和塔依夫地区的机场设施，哈立德国王国际机场和其他国内机场的扩建也在筹划之中。 此外，Prince Muhammad Bin Abdul-Aziz 国际机场将由民航总局以 BOT 的方式实施终端建设，将扩建到 3000 万人次的容量，扩建工程持续 30 年，分 3 期进行；此外，吉达的国际机场将建立一个新的终端。 （四） 港口 1、 发展现状 沙特拥有 8 个主要港口，183 个停泊处，设计吞吐容量 2.52 亿吨。西海岸的五个港口分别在吉达、吉赞、Dhiba、延布地区，其他三个在达曼和朱拜勒地区。2008 年八大港口的吞吐量为 1.55 亿吨，同比增
28、长 10%，其中集装箱吞吐量为 465.20 万吨，同比增长 11%。 沙特港口局负责沙特港口的运营和管理，港口局负责监管和制定政策和计划。私人资本在港口设施管理上发挥着重要的作用。 2、 政府规划 由于近年来沙特港口集装箱和散杂货处理量屡创新高，目前的港口吞吐能力已显不足。沙特拟新建多个港口以增加货物吞吐能力。 2009 年 2 月，吉达伊斯兰港计划增加一个新的终端，吞吐量增加 1500 万标箱。2008 年 11 月，沙特港口局把延布法哈德国王工业港口的第三期扩建工程授标给了 Huta-Hegerfeld 公司，预计工期 15 个月。2008 年 7 月，中国港湾公司负责的吉达港集装箱码头
29、开始施工，该项目总值 4.5 亿美元，预计一期工程将在 2009 年底完成。2008 年 4 月，迪拜环球港务集团和阿卜杜拉经济城签署了发展货运港的谅解备忘录，计划新建阿卜杜拉国王经济城海港，其投资预算达 50 亿美元，目标是将其建成具有年处理 2000 万个集装箱能力的港口。 （五） 电信 1、 发展现状 目前，电信行业由沙特通信和信息部以及沙特通信和信息技术委员会管理，其中信息技术委员会负责电信行业监管、营业执照颁发、相关政策执行等。 电信部门近年来增长迅速，电信服务收入从 2001 年的 52.8 亿美元增长到 2007 年的 114.7 亿美元，年均增长率为 14%，其中手机服务收入占
30、总收入的 80%。 沙特手机用户 2007 年底为 2840 万人，普及率超过 100%，并预计在 2012 年末达到 129%。3G 用户为 210 万人，占手机用户总数的 8.8%，而在 2012 年底这一比例将达到 39%。目前，在沙特的 3G 运营商有科威特的 Zain 公司、沙特电信公司以及Mobily 公司。Zain 公司在 2008 年上半年开始在沙特提供手机服务，并和原有的沙特电信公司以及 Mobily 公司展开竞争。 固定电话用户 2007 年底接近 400 万，由于手机替代固定电话是全球趋势，因此近年来固定电话用户发展较慢。然而，由于网民对上网需求的增加，固定电话线的需求也
31、会有一定的增长，固定电话领域内的竞争也会越来越激烈，沙特电信公司不再是唯一的服务提供商，美国的威瑞森(Verizon)公司、巴林有线和无线通信公司（BATELCO）、香港电讯盈科都已经获得了固定电话服务执照，与沙特电信公司展开了竞争。美国的威瑞森(Verizon)公司将配置电缆网，巴林有线和无线通信公司（BATELCO）、香港电讯盈科则计划通过 WiMax 修建固定无线网络。 宽带用户从 2004 年的 2.4 万增长到 2007 年底的 62.3 万，发展迅猛，但目前 2.5%的个人宽带普及率仍属于较低水平。2008 年宽带领域内有三家服务提供商：美国的威瑞森(Verizon)公司、巴林有线
32、和无线通信公司（BATELCO）、香港电讯盈科取得宽带营业执照。随着沙特电信、巴林有线和无线通信公司（BATELCO）和香港电讯盈科投资配置新的无线宽带网络，2008 年宽带连接增长了 150%，达到 160 万用户。预计 2012 年底沙特会有 770 万宽带用户，并且许多用户使用 WiMax 网络，沙特电信公司把 WiMax 合同授予了中国华为公司。 互联网市场方面，互联网用户从 2001 年的 100 万增加到 2008 年中期 650 万（个人普及率 26.4%），年均增长率为 36%。商业需求的增加、政府部门的发展、基于网络协议的语音传输将推动互联网和宽带市场的发展。预计在 2012
33、 年，将有超过 43%的人口成为互联网使用者。 2、 政府规划 电信行业是政府在七五计划和八五计划中的重点发展领域，其中都有对于行业发展制定相关的目标和政策。图表 110 八五计划固定电话数量分布(2009)地区 2009 电话线数(千条) 地区 2009 电话线数(千条)Riyadh 1787 Tabuk 177Makkah 1910 Hail 132Al Madinah 425 北部边境 62Qassim 271 Jizan 291东部地区 1233 Najran 91Assir 429 Baha 113Jouf 111 总数 7032数据来源: 沙特经济计划部估计数据八五计划中，政府的战
34、略目标是：提供高质量的服务和通信网络，保证信息安全；满足固定电话和手机的需求，并增加这些服务领域内的竞争，以合理的价格满足国内的互联网服务需求，并提供高速度的宽带服务，鼓励对新项目和新系统的投资。 目前，沙特电信和信息技术委员会正在进行互联网交换点的招标项目，该项目打算从监管、经济、战略、立法等多方面，以及从国家、地区和国际的互联网交通方面评估在沙特进行一个或多个互联网交换点项目。 （六） 电力 1、 发展现状 沙特拥有阿拉伯国家最大的电力系统，2007 年，发电装机容量为 3720 万千瓦，电力消费 1740 亿度，按照“八五计划”，2009 年沙特电力消费预计为 1840 亿度。由于生产和
35、人口的蓬勃发展, BMI 预计该国电力消耗可能大于产出,成为中东人均消费电能最多的国家之一。 沙特电力公司是电力行业的主导者，基本上控制了整个沙特电力的生产、传输、分配等各个环节。为了改善电力部门的管理效率，优化电力的生产和利用，政府开始推动私人资本进入发电领域。沙特电力委员会通过电力行业重组计划，把电力行业分为生产、传送和分配三部分，以促进竞争。委员会负责管理电力生产、传输等环节的营业许可发放以及相应的监管，并推动私有化进程，水利和电力部则负责政策制定和相关规划。 沙特电力公司（SEC）和沙特海水淡化公司（SWCC）是国家电力的主要提供者，占了沙特电力产能的绝大部分。图表 111 2007
36、年沙特电力产能发电公司 发电厂数量 产能（万千瓦）沙特电力公司 49 3067沙特海水淡化公司 12 343沙特阿美公司 5 83提哈迈电力公司 4 107延布 Marafiq 公司 1 90朱拜勒电力公司 1 25总计 72 3715数据来源：沙特电力委员会沙特电力部门预计，2019 年将需要增加 2000 万千瓦的电力产能，计划在未来 15 年内投资 45-60 亿美元以满足用电需求。沙特电力公司宣布在 2008 年将投入 276 亿里亚尔（73.6 亿美元），资助 331 个新项目，同时改善电力生产和分配。 目前，沙特电力公司正在发展几个电站项目，总投资 120 亿美元，可以在 2006
37、-2015 期间增加 1900 万千瓦的电力产能。由于有重大工程做支撑，BMI 预计沙特电力生产在 2007-2012 年均增长率为 4.8%，在后期可能会加速发展。目前发展的电站项目有：2009 年 2 月， GE 能源公司承建利雅得 10 号电厂，价值 10 亿美元，电力产能 200 万千瓦，一期工程在 2010 年中期开始，2011 年结束。2009 年 1 月， Alfanar 建筑公司承建 1.2 亿美元的电站项目，工期 3 年。2008 年 12 月，韩国电力公司和ACWA 电力公司以 BOO 的方式承建拉比赫 120 万千瓦的电站项目。2008 年 9 月，阿尔斯通财团承建吉达地
38、区电厂扩建工程，电力产能 119 万千瓦。 2、 政府规划 八五计划中的相关规划有：实现供电领域 100%的覆盖率，为 1126 个村庄和部落提供电力；增加 1100 万千瓦的发电能力，在海水淡化中增加 133 万千瓦的发电能力；私人投资者可以通过 BOO 模式建立新的发电厂；连接中部和西部以及南部的电网；与海湾合作委员会的成员国进行电网连接；增加私人投资者的介入等。图表 112 八五计划电力发展2004 2009 预计 年均增长率(%)人均消费 (度/年) 5829 6415 1.9用户(千户) 4431 5594 4.8覆盖率 (%) 91.7 100.0 1.8电力消费 (十亿度) 14
39、5.5 184 4.9高峰产能 (万千瓦) 2855 3829 6.0实际产能 (万千瓦) 2702 3802 7.1海水淡化工厂产能(万千瓦) 339 472 6.8数据来源:沙特水利和电力部（七） 石化产业 1、 发展现状 石化产业近年来发展迅速并占有制造业较大的比重，2007 年，沙特在石化工业的投资为 246 亿里亚尔（65.6 亿美元），相当于整个制造业领域 65.6%的投资。1983-2007 年年均增长 17.7%，2007 年石化产业的附加值为 33.9 亿美元。炼油业在沙特制造业中占有重要地位，2007 年石油精炼产能为 210 万桶/天，炼油业的附加值为 59.5 亿美元，
40、八五计划在炼油业的投资达33.3 亿美元。目前炼油厂有 4048 家，总资本达 892.8 亿美元，其中合资和外资企业有 490 家，总投资为 343.5 亿美元。沙特计划 2011 年把精炼产能扩大到 340 万桶/天。 2009 年 1 月，西班牙 Technicas 公司和沙特卡扬石化公司承建朱拜勒化工厂，合同金额为 11.8 亿美元。2008 年 8 月，沙特阿美公司和 GS 工程建设公司承建天然气工厂，合同金额 5 亿美元，每天生产天然气 255 万立方米。石油和矿业部 2008 年 10月宣布开始审批吉赞的精炼工厂项目，产能为 25-40 万桶/天，将会在 2015 年完成建设。
41、2、 政府规划 增加本地精炼厂的产能，特别是那些缺乏精炼设施的地区；推动本地和外国投资者的有效参与；通过对精炼、输送和市场设施的投资，加强沙特石化产业在全球市场的地位。 （八） 海水淡化和水处理 1、 发展现状 沙特是世界上最大的海水淡化国家，七五计划期间政府曾在 Khobar, Shuaibah 和 Jubail 建造了 3 个海水淡化工厂，2007年淡水日产量为 210 万立方米。同时提供 65.1 万千瓦的发电能力,2004 年供水管道长度 4170 公里，抽水站 30 个，贮水池 165个，总容量为 940 万立方米，沙特现有淡水的产能可以满足绝大部分地区的用水需要。 沙特海水淡化公司
42、是目前海水淡化领域内的唯一大型公司，积极推行私有化，目前有几个大的工程正在建设和招标之中。在沙特东部和西部沿海已经有数十个海水淡化工厂，在 Shuaibah,Wajh.Umloj, Rabigh, Leith,Gunfudhah, Farsan, Shugaig, Jubail 等地区还会兴建新的工厂。海水淡化公司负责淡水的生产和输送，目前，公司的产能利用率从 2006 年的 87.4%增加到了 2007 年的 89.6%。 2009 年 1 月，阿拉伯 Huta 公司获得了阿卜杜拉国王经济城的饮水供应项目，价值 5200 万美元。2008 年 12 月，韩国斗山重工和沙特盐水转化公司获得了吉
43、达的海水淡化工厂合同，价值 2.9 亿美元。图表 113 沙特各地区淡水产量单位：百万立方米/年工厂 2007 2006Jubail 385.9 378.2Khobar 159.6 152.2Khafji 7.7 7.5Jeddah 148.9 140.4Shuaibah 229.3 230.8Yanbu 115.4 114.6Shugaig 36.7 37.2小工厂 9.5 9.3总产量 1,093 1,070.10数据来源：沙特水利和电力部2、 政府规划 八五计划强调支持海水淡化领域内技术的发展，同时提高水的利用效率。八五计划分配 111 亿美元用于建立海水淡化工厂，更新现有工厂和设备，发
44、展水供应和废水处理等。主要规划如下： .扩大海水淡化的产能，在 Ras Al-Zoor、Jubail、Shuayba 和 Shaqiq 兴建四个海水淡化工厂。每年增加 16.5 亿立方米的海水淡化产能；实施建立 35 万个居民连接点和 11000 公里的水供给网络， . 鼓励废水利用，并鼓励私人拥有并经营废水处理工厂。发展废水处理业和更新水资源，增加水坝 11 亿立方米的储水量；建立 60 万个废水处理连接点和 14000 公里的废水处理网络，把废水再生利用率提高到 40%。 （九） 能源 石油天然气 目前沙特原油储量为 2600 亿桶，占整个世界原油储量的 21.9%；天然气储量为 7170
45、0 亿立方米。2008 年 9 月平均原油供应量为 945 万桶/天。沙特政府正在实施积极的石油产能扩张策略，预计一期工程后（2009 年末）原油产能会达到 1250 万桶/天，第二期产能将扩张到 1500 万桶/天。预计 2013 年，原油和液化天然气产量将达到 1220 万桶/天。图表 114 沙特石油和天然气状况2007 2008 2009 2010 2011 2012 石油探明储量（十亿桶） 264.2 265 275 280 290 295石油生产（千桶/天） 10413 10900 11150 11300 11500 11780石油消费（千桶/天） 2154 2218 2285 2
46、353 2424 2472石油精炼产能（千桶/天） 2100 2530 2530 2630 3430 3430石油出口（千桶/天） 8259 8682 8865 8947 9076 9308天然气探明储量（十亿立方米）7170 7,200 7200 7200 7200 7500天然气生产（十亿立方米） 75.9 78.9 82.1 83.1 89.4 96.2天然气消费（十亿立方米） 75.9 78.9 82.1 83.1 89.4 96.2数据来源：BMI 石油与天然气报告目前，沙特油气领域的公司合资公司有沙特阿美石油公司、阿美海湾公司和沙特雪佛龙公司，其中沙特阿美公司是世界最大的石油公司。
47、当地还有沙特阿美-壳牌炼油公司、阿美-美孚炼油公司、拉比赫石油公司、中石油-沙特天然气公司和EniRepSa Gas 石油公司等。 （十） 住房 1、 发展现状 目前，沙特主要的住房项目有：2008 年 10 月，沙特建筑公司获得了 5.34 亿美元的合同以建设吉达地区的拉马尔双子塔，预计 2012 年完成。2008 年 10 月，埃马尔地产公司和 Al Shoala 公司宣布投资 72 亿美元发展利雅得附近 3100 万平方米的社区，目前处于规划阶段。 2、 发展规划 八五计划期间，政府打算优先提供低收入者住房贷款，预计会有 100 万套住房需求，其中新的需求（包括新增需求和重建需求）为 7
48、3 万套，未满足的住房需求为 27 万套。大部分的住房需求集中在利雅得、麦加以及东部地区。 政府打算在 2020 年把房屋拥有率提高到 80%，八五计划的具体目标是：房地产开发基金提供 7.5 万份贷款合同，总值为225 亿里亚尔，在各个地区建设 9 万套住房；私人投资建设 87.5 万套住房，其中的 22.5 万套将从政府获得支持；在城市地区规划 2.8 亿平方米的居住用地以满足住房需求。 三、 竞争分析 （一） 竞争态势 为扶持当地公司，沙特政府规定，凡本国公司有能力承担的项目，如普通铁路工程、中小型房建、维修、运输项目等，一般只允许沙特当地公司竞标。如果项目较大，也可以分为若干部分，同时
49、分包给数个当地承包商。外国承包商和沙特合资企业（沙特资本小于 51%）还必须将公共项目的 30%分包给沙特资本占 51%以上的承包方。 目前，沙特承包工程市场的主要特点是工程承包公司多，竞争激烈，工程报价压低，利润空间较小。目前在沙特的各类大小承包公司达 7 万余家，包括众多国际公司和本地公司。 沙特国内目前已经形成了一批有实力的建筑业群体, 如本拉登公司、海法公司、苏维克特公司等，这些公司在施工技术等方面有较强的竞争力，目前，沙特的大部分民用建筑和劳动密集型的基础设施项目基本由这些当地企业垄断。而涉及石油化工的项目，由于技术要求高，主要由欧、美、日等发达国家的一些大公司如 GE 能源、陶氏化学等公司控制。同时，日本、韩国、以及俄罗斯为代表的东欧国家等也纷纷出击，鼓励企业占领沙特市场。 沙特本地承包商主要有 Alsuwaiket 公司、ElSeif 公司、Mohammed Al Mojil Group 公司、本拉登公司（Saudi Binladin Group）、Saudi Oger 公司和 Al Khodari 公司。 Alsuwaiket 公司 主要业务有建筑、房地产、油气、旅游、贸
