1、智能移动终端的快速发展,智能手机产业发展趋势 二 平板电脑产业发展趋势 一 穿戴式产品机会点分析,2,简报大纲,口智能手机产业发展趋势,3,2013年全球手机市场出货预估,2010,2011,2012,2013 (F),2014 (F),功能手机,1049,1160,1100,870,790,智能手机,280,450,680,940,1130,功能手机YOY,10.6%,-5.2%,-20.9%,-9.2%,智能手机YOY,60.7%,51.1%,38.2%,20.2%,100% 80% 60% 40% 20% 0% -20%,0,500,1000,1500,（百万支）,20102014年全球
2、手机市场出货量预估,全球前五大手机存量用户市场 智能手机销量（亿支）,Source：拓埃产业研究所，2013/5,4,注：中国市场销量含水货手机、山寨手机。,2013年国际手机品牌产品规格预估,Source：拓埃产业研究所，2013/5,5,手机一大操作系统战火升温,2012 2013年全球智能手机操作系统市占率,68.8 0%,18.8 0%,4.50 %,3.30 %,2.50 %,2.10 %,2012年,72.1 %,18.0 %,2.6% 2.0%,2013年 3.1%,2.2%,Android iOS Symbian Blackberry Windows Phone Others,
3、在智能手机操作系统方面，微软Windows Phone在 2013年市占率为3.1凹，Android市占率大幅提升至 72.1凹，大幅超过微软Windows和苹果iOS两大操作 系统阵营的总和。,Source：拓埃产业研究所，2013/5,6,2013年战云密布，手机大战随时引爆, 2013年Android平台仍称霸全球智能手机市场，目前销售Android智能手机的牌大厂， 包括排名第 的一星、 Huawei、 ZTE、LG、Sony、Motorola与HTC等。,Source：拓埃产业研究所，2013/5,7,全球品牌大厂回归精品策略,2013上半年随着智能手机竞 争激烈，成长速度开始放缓。
4、 预计2013年Q3推出新版 iPhone 5S与低价版 iPhone，预计低价iPhone会 成为新的成长动力。,2013/04 推出Galaxy S4，全 球第 款8核心手机，除了硬 件外也主打各种软件应用，短 其余各款产品定位清楚且积极 推出中低阶产品，加上对关键 零组件的掌握能力，地位短期 己难以撼动。,2013上半年推出了新款旗舰机 Lumia 925，采用PureView技 术提供高感光及防手震，主打 相机应用。除了旗舰机外在中 低价位手机也积极布局，预计 2013年WP手机出货量仍然向上 成长。,2013/03推出HTC One，虽然广受各界好 评，但在供应链管理的问题导致供货严
5、 重不顷，错失了销售的先机，下半年得 用新的产品组合来应战，目前来看HTC 在2013年的全年出货量衰退幅度恐大于 预期。,除了旗舰机Xperia Z外，也推出多款中 低价手机，以机海抢攻市占率，产品主 打精美的外型设计，预计2013全年出货 量可望有两位数的成长。,Source：拓埃产业研究所，2013/5,8,2013年中国手机市场预估,2013年大陆市场智能手机的出货量预计为2.87亿支，相比2012年的成长为52.7凹，这个增速虽然 相对2012年放缓，但依然是 个高成长的态势。由于2012年的出货量己经达到了1.88亿支，在 这个巨大的基数上，还能保持52.7凹的成长实属不易。,So
6、urce：拓埃产业研究所，2013/5,9,2013年大陆智能手机快速成长动能, 中国市场上1000 rmb以下价位的Android手机将是市场的成长动能。 随着中国本土手机品牌厂商的崛起，Android智能手机的平均价格呈现 稳步下降的态势。 对于选择Android平台的厂商来说，价格战己经不可避免，只有高性价 比的手机才容易被中国市场所接受。,2500 2300,2030,1900,1780,1670,1610,1560,1510,5000,价 格 （ rmb） 1000,1500,2000,2011Q1,2011Q2,2011Q3,2011Q4,2012Q1,2012Q2,2012Q3,
7、2012Q4(E),2011Q1 2012Q4中国市场Android智能手机平均价格变化趋势,Source：拓埃产业研究所，2013/5,10,2013年千元智能手机发展,1000 1500 RMB, 37.00%,低 于 1000 RMB, 24.00%,3500 RMB以 上 , 16.00%,1500 3500 RMB, 23.00%,1000 1500 RMB, 36.00%,Source：拓埃产业研究所，2013/5,11,低 于 1000 RMB, 34.00%,3500 RMB以 上 , 9.00%,1500 3500 RMB, 21.00%,2013年 E的,2014年 的,
8、2013年1000RMB以下的智能手机占比将达到24凹。 预计2014年这个比重会提升至34凹。 2013年大陆市场将持续对于低价智能手机的热捧。随着智能手机技术的不断发 展，大陆市场己经开始出现999元人民币的四核智能手机 北斗小旋风/中兴 U950的，在这种高配备低价产品的剌激下，大陆消费者的购买力会继续增强。,手机操作系统市场Android 家独大,Others,2013 2014年中国智能手机操作系统市占率2013(E) 2014(F),87.0 %,11.0 %,3.0%,Android,iOS,89.0 %,9.0%,2.0%,Android,iOS Others,营中国功能型手机
9、的市 场份额被智能手机不 断侵蚀己经是不可逆 转的趋势，未来各大 厂商争夺的焦点就是 智能手机。 营在大陆的智能手机市 场上，Apple和 Samsung是2个最大的 赢家，虽然这2家厂商 在市场份额上并没有 占据绝对的垄断优 势，却依靠高阶机型 获取了市场绝大部分 的利润。 营大陆厂商虽然实现了 大量的出货，但由于 产品的毛利率低，获 利的能力不强。,Source：拓埃产业研究所，2013/5,12,2013年电商管道的重要性更为突显,一大手机销售管道的优劣势分析,20112013年一大手机销售管道的份额 变化趋势,在大陆市场上，手机的电商销售开始成为潮流，特别是在 、二线的大城市，年轻人开
10、始越来越 习惯在网上购买手机等3C产品。在这 大趋势的影响下，国美和苏宁等传统零售大厂也开始被迫 转型，发展在线业务。,Source：拓埃产业研究所，2013/5,13,2013年小米布局,营小米手机的模式在大陆市场上获得了 成功，利用电商管道向全大陆来进行手 机的销售，节省了实体店面的租金和人 力成本，同时也利用集中式的仓储和IT 技术提升了运营效率，降低了库存的压 力。 营在小米模式的带领下，手机的电商销 售会在2013年成为潮流。特别是在 、 二线的大城市，由于年轻人己经开始越 来越习惯于在网上购买手机等3C产品， 对于这 庞大的消费群，只有掌握了电 商管道才能在市场竞争中占得先机。,S
11、ource：拓埃产业研究所，2013/5,14,持续强化拍照功能，诉求多样化, 相机模块的主流画素发展将会停在813M水平，虽然有可能会有超过13M的 相机模块出现，可是这部分会是偏向利基型的产品，而不会成为相机模块的 主流画素。 而手机品牌厂商在照相功能上的发展，也应该往提高拍照性能、辅助功能与 软件、OIS等方面发展，这样能带给消费者的更明确改善感觉，而不仅只是 画素数字上的变化。 交叉时间点值得注意,Source：拓埃产业研究所，2013/5,15,强化人机接口，增添眼球、手势控制功能 Samsung Galaxy S4, 增加眼球控制在硬件层面来讲，并不会增加多少成本，只需要相机与运算
12、中 心即可，不像体感操作需要去抓复杂的30图层，眼球追踪只要用到前镜头就 能够抓到眼球的坐标轴移动。而如何用这些数据找出适合用在行动装置上的 功能，就如Samsung的Smart Pause与Smart Scroll，这也是品牌厂商需要思 考。 手势操作增添指令复杂化： 推出了Air View与Air Gesture的功能，主打着 悬空操作的方式。除了感应灵敏度是 个问题，可能要等实机上市后效果才 会比较明显之外，光是消费者有了触控功能之外，为何还需要悬空，也许不 打开文件即可阅览内部档案听起来是很不错，能够将触控与悬空分隔为2种 操控模式，但是消费者实际是否需要这样的功能有待检验。,Sour
13、ce：拓埃产业研究所，2013/5,16,处理器：4核快速普及，8核曲高和寡,4核心处理器仍是2013年的发展重点，搭载的手机产品比重会更大幅提高，低 阶手机2013年也将开始搭载4核心处理器。 手机核战争己开始趋缓，除了一星目前有推出8核产品外，未来 年内，除海 思有可能跟进外，其他厂商皆无8核处理器上市，转而在制造技术、核心架构、 GPU以及其他周边芯片技术等方面加强。 Nvidia及Qualcomm 未来 年内产品发展仍为4核,Source：拓埃产业研究所，2013/5,17,智能手机整合晶为发展趋势,智能手机整合芯片是智能手机芯片的必然发展趋势，将基频芯片及处理器芯片 整合为同 个芯片
14、，有助于降低手机厂商设计智能手机时的复杂性与成本， Qualcomm与联发科这2家厂商就是智能手机整合芯片厂商中的代表性厂商。 目前智能手机整合芯片厂商通常会提供客户完整的参考设计解决方案，协助加 快手机厂商设计时程，以求能快速将产品上市，这也使得智能手机整合芯片厂 商在手机芯片解决方案平台中，占有建议使用零组件的主导性，并与其参考设 计平台中建议的芯片厂商形成 个设计发展生态圈。,2013年芯片厂商高规平价手机整合芯片,18,Source：拓埃产业研究所整理，2013/04,手机整合芯片：大厂竞争激烈, 由于芯片大厂纷纷锁定200300美元之间的高规平价智能手机市场，3G双模四核 芯片己成为
15、3G智能手机主流的规格，厂商间除了竞争参考设计平台的完整性与客 户支持度外，无可避免将进入价格的竞争。 在价格的竞争中，芯片厂商能着眼的策略，除了寻找更便宜的晶圆代工厂商，以 求降低芯片生产成本外，另外加强参考设计平台的服务，以降低客户研发的成 本，也是 个能获得终端客户支持的策略，而技术能力佳的厂商，势必将进 步 发展全方位的其他关键芯片整合方案。,Source：拓埃产业研究所，2013/5,19,手机开始搭载5G Wi i芯片,20102016年全球Wi i芯片出货量预估,Source：拓埃产业研究所，2013/5,20,因应行动数据洪流及无线影音传输需求，Wi i旧有的802.11n规格
16、将不敷使用， WLAN无线技术迈入第五代 5G Wi i的，传输速度更快，涵盖范围更广，功耗上具 有效率。 5G Wi i芯片2013年会开始普及于终端装置中，而2013上半年的旗舰智能手机 HTC One以及Galaxy S4己经搭载5G Wi i芯片，预计2013下半年会有更多搭载5G Wi i的智能手机推出。,802.11ac传输速度最高可达到3.6Gbps,屏幕：大尺寸高分辨率以及窄边框为主流,大尺寸高分辨率仍然为未来发展重 点，各厂牌旗舰机屏幕大小增加为 4.7 5时，也纷纷推出5时以上的产 品，而中低阶手机也提升到4时以上屏 幕大小。在维持70mm手机宽度的最佳手持便利 性，手机厂
17、均缩减手机的边框宽度于 4mm内，以期容纳更大的显示面板。,Source：拓埃产业研究所，2013/5,21,超大尺寸、超高分辨率将提高面板耗电量,Samsung除了继5.3时屏幕Galaxy Note 1后，再推出5.5时屏幕Galaxy Note 2之 外，2013年传将推出下 款5.9时屏幕Galaxy Note 3，中国品牌手机大厂华为则发 表6.1时屏幕智能手机：但是伴随而来的是手持携带便利性将降低，以及面板的耗 电量大幅提高。 智能手机配备尺寸更大且分辨率更高的显示面板，这使得显示面板的耗电量持续增 加。目前智能手机采用不论是T T LC0或AMOLE0的面板技术皆会超过600mW
18、，尤其是 AMOLE0面板，在克服外界阳光反射干扰情况下，显示全臼背景画面时的耗电量更高 达1,800mW。,Source：拓埃产业研究所，2013/5,22,LTE手机朝低价化发展,全球LTE手机出货量依然快速成长当中，2013年LTE己往中阶智能手机发展，各 大厂皆推出中阶款的LTE手机，LTE手机随着朝低价化发展持续放量，仍会为近 几年的趋势。 中国移动T0 LTE有望于2013年底商转，基频芯片上己支持五模十频为目标， 但正式商转，将更加速带动LTE手机市场成长。 2012 2015年全球手机出货量by技术单位：百万台的,Source：拓埃产业研究所，2013/5,23,Source：
19、Canaccord Genuity,N C与无线充电开始普及,2012 2016无线充电手机出货量预估,Source：拓埃产业研究所，2013/5,24,2010 2014 N C智能手机出货量预估,行动支付的商机可观，新款高阶智能手机几乎己搭载N C芯片，未来也会朝中低 阶的智能手机发展。 在手机厂与电信商的大力推广下，充电站的普及率与无线充电手机的销售量， 两者会互相推升成为 个正向循环，无线充电市场未来的成长率将会十分惊人。 而手机的无线充电标准近两年会是以WPC的Qi为主。,口平板电脑产业发展趋势,25,82,105,115,108 107,118,131,142,156 158,14
20、5,127,147 148,146,148 150,151,15,16,26,28 32,38,49,63,73,97,143,167,201,208,201,194 191 189,17,62,121,161,206,225,0,100,200,300,400,500,600,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,20112015年平板机享有NB过去的高成长,Netbook,百万台的 700 Tablet shipment NB shipment DT
21、 shipment,iPad,0T零成长2005年后的,NB零成长2010年后的,Tablet高成长20112015的,Nexus 7,26,Source： 拓埃产业研究所，2013/05,113 10062 50 170,206,637,562,2013年平板机出货续增，但ASP大减,200 凹 418,600,26,21,美元的 700,150,250,口 受益众品牌78时低价平板机大幅增加，2013与2014年平板机出货量将分别达到1.61亿台与2.06 亿台，成长幅度达42凹与28凹。 口 但2013年的平板机ASP将下滑19凹至338美元，2014年将再滑落至297美元。,百万台的,
22、20102014年全球平板机出货量 与平均价格,凹,12,凹,27,Source： 拓埃产业研究所，2013/05,10,Android与Win8抢进8时平板市场,100,200,300,400,500,Nexus 7,7时,$149(8GB),$199(16GB),10时,8时,Acer Iconia B1,Acer Iconia A1,$249(16GB),iPad mini,口 Acer与Samsung分推出8时Android平板，容量集中于16GB、售价249349美元。 口 Microsoft与Acer都将推8时Win8平板机，容量32GB以上、售价落于349449美元。 Price
23、(USD) $699(64GB),600,$369(32GB) $329(16GB),$429(32GB),$529(64GB),Acer Samsung Iconia W3 Galaxy Note 8.0,$399(16GB),$499(16GB)$499(16GB),Nexus10,Surface 10.6,iPad 4 9.7,$599(32GB),$499(RT,32GB),$399(16GB),$599(RT,64GB),$469(64GB),28,Source： 拓埃产业研究所，2013/05,2010,2011,2012,2013(E),2014(F),Others,2%,4%,
24、1%,1%,1%,Windows,1%,1%,1%,7%,10%,Android,9%,30%,40%,42%,45%,iOS,88%,65%,58%,50%,44%,90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%,口 2013年1.61亿台平板机，Android平台比重将达到42凹。2014年Android平台将超越Apple的iOS平 台。 口 Win8平板机在Wintel抢攻78时平板机下，2014年出货量比重将可提升至10凹。20102014年全球不同操作系统平板机出货量比重 不含臼牌的 100%,低价平板让Android平台享高成长,29,Source：
25、 拓埃产业研究所，2013/05,20132014年78时平板机将超越910时,2012,2013(E),2014(F),11.6“,0%,0%,0%,2%,1%,10.110.6“,4%,19%,14%,12%,18%,9.7“,88%,65%,53%,17%,15%,8.9“,0%,1%,1%,2%,5%,7.98“,0%,0%,5%,38%,42%,77.7“,8%,15%,27%,29%,19%,口 受到一大平台抢攻低价平板机市场，2013年78时平板机出货量大增，比重将从2012年32凹大增 到67凹。20102014年平板机在各尺寸的出货量比重 不含臼牌的 100%,Source：
26、 拓埃产业研究所，2013/05,30,2010,2011,90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%,40.50.0,65.7,80.7,91.2,5.8,10.5,15.0,25.0,10130588,11.2,16.0,20.0,6155,12.0,17.0,6.0,10.4,5400,8.0,0.8,1.0,8.0,9.7,18.3,22.3,26.8,50.0,100.0,150.0,200.0,250.0,2011,2012,2013 (E),2014(F),Apple,Samsung,Amazon,ASUS,Microsoft,Acer,Leno
27、vo,Others,Source： 拓埃产业研究所，2013/05,31,Amazon、Samsung与华硕成长快速,百万台的,20112014年各品牌平板机出货量,2010,2011 iPad 2,2012 iPad 3/4,8.8 mm thin 601g weight 2 Camera,9.7 inch 132PPI $499,Windoew 8 Tablet,2013 iPad 5,一大平板平台技术预测,eature,Higher PPI Under 500g/300g,Thiner/Lighter,Cheaper Win 8 OS,0etachable Low Price,264 P
28、PI,iPad,Nexus 7 Nexus 10,$199,Kindle ire H0,Transformer Kindle ire,7.9 inch 132 PPI 308g weight,Galaxy Tab,2014,2015,AR Capability Virtual Keyboard,iPad mini 2,IGZO,iPad mini 2,264PPI,iOS/OS X combine,iPad 6 iPad mini 3,7.5 inch,Surface mini,AR Capability,Virtual Keyboard,Pad Phone,Source： 拓埃产业研究所，2
29、013/05,32,Apple依旧为平板出货第 名,Source： 拓埃产业研究所，2013/5,33,全 球 市 场,中国 市 场,口伴随着iPad 3与iPadMini出货量逐季攀升下，Apple将持续盘踞tablet龙头 口中国市场Samsung将超越Amazon和Asus，联想紧追其后,口穿戴式产品机会点分析,34,穿戴式计算机,口穿戴式计算机己经成为下 个Smart Everything时代下的趋势与商机之 ，除了智能手表与智能眼镜之外，包 含智能衣服、智慧项链、智慧鞋等，都是穿戴式计算机的 环。 口未来23年之后，智慧手表或智慧眼镜才有可能真正踏上成功初步之路，不过可以预期的是，从
30、20132016年 之间将会有越来越多智慧眼镜或智能手表的概念性产品面市。,Source： 拓埃产业研究所，2013/5,35,现今穿戴式智能装置之比较,口20年前人们透过科幻电影认识到智慧手表及智慧眼镜等梦幻的科技产品，在这20多年里，许多有志之士在大学 与公司之实验室进行相关研究：如果真正计算的话，这样的研究项目应该超过100多个，但截至目前为止，并没 有商品化成功的例子。 口如果2013年底之前，Apple如传言推出iWatch，则更可确定穿戴式智能装置时代潮流的到来。在乐观的预测 下，5年之后的穿戴式智能装置将有机会突破4亿台出货量目标。,Source： 拓埃产业研究所，2013/5,
31、36,智能手表功能是以智能手机为中心,口2010年Steve Jobs于第六代iPod nano推出时，提到iPod nano只要配上表带即可变成 只手表概念后，更揭露 智慧手表未来的无限想象。从2011年起，有许多厂商采用Android或Linux设计出智能手表。其中，最具代表性的 包含：WIMM Labs的WIMM One、Sony的SmartWatch MN2、Allerta的Pebble Watch，以及Blue Sky srl的im Watch。 口2012年全球手表市场约可达到400亿美元，至2018年约可达500亿美元的市场值。在未来23年内智慧手表将随 着技术不断精进，周边服务
32、逐步明朗，以及ICT厂商不断加入战局之下，将开始提供更多样化选择，所以未来成 长空间颇大，甚至最后许多知名品牌手表商也将开始推出自己品牌的智慧手表机种，积极寻求传统手表之外的新 商机，以巩固在手表市场的定位。 以出货量来看，预估到了2018年智慧手表出货量可达8,000万1亿支之间。,Source： 拓埃产业研究所，2013/5,37,Google Glass规格说明与分析,口2013年4月15日Google于网站上公布Google Glass的简易规格。 口消费者 旦戴上Google Galss则其可透过右眼上方半透明棱镜的微型投影器，将图像直接投射在消费者视网膜 上，消费者即可看到位于8尺
33、远的25时高画质屏幕，且其可利用500万画素之相机模块拍照或摄影720p的视讯：音 频传输则是通过骨传导传感器，以避免外面噪音的干扰：在无线技术上，则是支持802.11b/g标准的Wi i和 Bluetooth：还具备16GB的闪存，在安装Android操作系统与 些应用程序之后，剩下12MB可使用，且储存内容可 以与Google云同步：此外，配备了1个Micro USB数据线及充电器，且电池使用寿命应该可以支持 整天，但是视 讯聊天与视讯录像将耗费较大电池量。,Source： 拓埃产业研究所，2013/5,38,Google Glass之界面与用途,口基本上，Google当初在宣布Proje
34、ct GlassJ时，是以扩增实境 Augmented Reality的眼镜来称呼，但随着时 间演进及经过几个月的研发，Google Glass的最初用意是期望人们未来可透过智慧眼镜将实境与应用服务结合起 来，以达到拍照分享、实时摄影、视讯通话、随时上网、实境导航、电子购物，以及接收电子邮件等功能。 口为了让开发者的创意能够在Google Glass中体现出来，此次Google也公布了Mirror API规格，让软件开发商在 Google Glass中，设计出极具创意的应用程序。,Source： 拓埃产业研究所，2013/5,39,Google在Google Glass的策略布局,Source： 拓埃产业研究所，2013/5,40,拓 埃 产 业 研 究 所 .tw,台北：拓埃产业研究所 / 拓埃科技股份有限公司 地址：台北市中山区南京东路二段2号11楼 电话：886-02-25710111上海：拓埃产业研究所 /亚研信息咨询(上海)有限公司 地址：上海市徐汇区桂平路391号B座1203室 电话：86-021-22818771,
