1、半导体二手设备市场剖析市场经济除了贸易、交换商品之外，一定还有租赁、典当以及二手商品等交易。尽管半导体业历史不长，但实际上半导体二手设备市场在 20 世纪的 80 年代就渐趋成熟，如美国出现了运作良好的二手设备供应商，GE 和 Bid Service 等。所谓市场的形成一定有供需 2 个方面。伴随着半导体工业的发展，首先看有哪些过程会有可能将自己多余的设备愿意转让出去。1 二手设备的可能来源(1)过渡到更先进的工艺。例如当工艺技术由 0.35m 过渡至 0.25m 时，可能将原有的 i 线光刻机换成DUV、248 nm 光刻机。这样即便仍保留一部分作为非关键尺寸的光刻使用，其多余的 i 线光刻
2、机就可能推向二手设备市场。(2)工厂经营不善关闭。如荷兰飞利浦于 2003 年关闭 Albuquerque 芯片制造厂，美国 Micron 于 2001 年兼并东芝的子公司 Dominion 半导体等，可能将部分设备卖掉。(3)产品策略改变。如公司在启步时计划二条芯片生产线，一条作逻辑电路，另一条作 NOR 闪存。后来市场变化，决定全部改作存储器生产。这样部分新的设备，还未启用就可能被推向二手设备市场。(4)还贷款，急需现金。(5)为了扩大产能，芯片尺寸升级。如 intel 将 2 条 200mm、90nm 的芯片生产线，升级至 300 mm、65 nm 工艺制程。其多余的设备必将推向二手设备
3、市场。(6)公司经营方针改变。例如，美国 LSILogic，由于公司的经营策略变更，从一个芯片制造厂转变成fabless，因而将原有的芯片生产线设备售出。2 谁是二手设备的潜在客户有一种错误的观点认为缺乏足够资金及小厂才购买二手设备。实际上，按照市场规律，上述观点有一定偏见。总的来说，按市场规律来购买设备，考量的是必要性及投资回报率。至于购买新设备或是旧设备完全决定于需要。例如，为了测试某个工艺结构的有效性，作小批量工艺试验。即便在 IBM 及英特尔等大厂，也不会花大钱去购买新的工艺设备，而一定是购买二手设备。 归纳起来，二手设备的潜在客户有如下几种：(1)缺乏足够资金购买新设备；(2)市场前
4、景尚不明朗，无法准确估计产能；(3)市场需求小，而且短期；(4)总投资减少；(5)成熟工艺的产能扩充；(6)学校及研究机构。供需双方的关系如表 l 所示，反映了二手设备市场的成熟。3 台湾地区的半导体二手设备业以往台湾地区的半导体工业总把目光关注于二手设备的市场需求，而不是在供应端。实际上在那个年代市场需求主要是 150 mm 生产线及测试封装设备。最近以来，台湾地区的二手设备市场，才开始转向到成熟工艺以及 200 mm 生产线。如台湾一流代工大厂，台积电在扩大成熟工艺的产能时也大多采用二手设备。近期由于后端制造工艺也急速向更高技术迈进，市场需求迅速增加，巨大的投资可能带来风险，因此，促使二手
5、封装测试设备的市场活跃起来。毫无疑问后端设备的技术要求比前端低，也促成二手设备能迅速达成交易。另外，还有做通讯芯片的 GaAs 生产线。目前对于二手设备的市场兴趣甚大，因为通常只要花新设备的一半价钱，就能买到设备。所以台湾地区经济部也鼓励成立于 2002 年的台湾化合物半导体工业协会尽可能地采用二手设备。而半导体设备的供应方，台湾的电子咨讯时报为此作了详细调研。至 2006 年底，台湾共有 53 个 fab 在生产半导体。其中有 100 113mm 生产线 2 条，125 mm 生产线 5 条，150 mm 生产线 1l 条，200 mm生产线 22 条以及 300 mm 芯片生产线 13 条
6、。总计为 53 条。尤其是台湾地区的 DRAM 工业，目前正值产能扩充阶段，兴建多条 300 mm 生产线以及将 200lmm 生产线转换为 300 mm，所以一定会有大量的 200 mm 设备投入半导体二手设备市场。4 中国半导体二手设备市场有多大然而，跨过海峡，中国对于半导体二手设备的市场需求也大增。这是由目前中国大陆半导体工业的特征所决定。据 SEMI China 的预测，20062008 年期间，由于中国半导体市场需求的迅速上升，若干条 150 rnrn和 200 mm 生产线，包括 300 mm 芯片生产线兴建，中国半导体设备市场的总规模将达 66.42 亿美元，其中有 142 亿美
7、元将用来采购二手设备，其比例达 21。中国大陆晶圆厂的设备投资见表 2。资料来源：SEMI China 2006SEMI 估计，中国半导体二手设备市场将由 2004 年的 1.81.9 亿美元，上升至 2009 年的 9.5 亿或 12.7亿美元。另据市场研究公司 Information Network 报道，在 20042008 年期间，中国将有可能再建 43 个包括各种硅片尺寸在内的芯片厂(此数字可能被放大)。除了少数 300 mm 生产线之外，相信其中大部分的芯片生产线，如 150200 mm 硅片，会采用半导体二手设备。如果观察中国半导体设备市场，除了中芯国际，华虹及宏力在起步阶段购买
8、不少新设备之外，其余的大部分厂都是以二手设备为主。如和舰在建造第一条生产线时除了光刻机从 Nikon 买有限几台之外，其余设备包括 CMP、刻蚀及测量设备大部分从美国 LSILogic 购买。台积电松江厂也是首先从台湾转移旧设备至大陆，然后适当补充部分设备，包括新及旧设备。5 中国半导体二手设备的市场特征(1)二手设备市场没有想象的大中国大陆半导体二手设备市场己经逐渐降温，回归到理性状态。这与近几年来中国半导体工业的发展思路改变有很大关系。自 2000 年开始，中芯国际、宏力等新一轮半导体业投资高潮兴起，加上各省市为迅速扩大 GDP，似乎有点“建芯片厂热“，许多省市争相上马半导体生产线。由于新
9、的芯片生产线投资巨大，推动了半导体二手设备的升温。随着中国半导体业的逐步成熟，尤其是大部分投资项目实质并未具备应有的上马条件，出现“雷声大雨点小“的景像，许多项目最后不了了之。仔细分析，即便每年能增加 35 家，150200 mm 芯片生产线，由于真正采用新设备的厂并不多，即便有也是从台湾地区将几乎要淘汰的旧设备搬过来，所以中国大陆半导体二手设备的有效市场并不大。这一点己逐渐成为共识。 (2)竞争加剧与 20 世纪 80 年代中期的刚开放时代不同，那时仅几家半导体二手设备供应商。自 2000 年之后，尤其是经过 200l2003 年的半导体艰难时期后。许多原先在半导体设备供应商工作的海归派回国
10、创业，导致一大批中小型半导体设备供应商在中国诞生。另外，许多半导体设备商也相继成立翻新设备部，由于是原厂翻新，具有很强的竞争力。加上真正变化的是在中国投资兴建芯片生产线的主体，已不再是政府自身，而是各种类型的企业。对于半导体二手设备的认识有极大的提高。因此，半导体二手设备业在中国的竞争加剧。(3)提供服务是主体原本以为连本钱都不需太大，依靠倒手半导体二手设备就能赚钱的买卖在中国越来越困难。导致许多中小设备公司开始转型，添加提供零备件及维修服务。除了半导体二手设备的买卖之外，实际上能提供零备件及设备的维修服务是一条十分宽广的道路。因为二手设备的买卖受工业起伏的变化影响很大，有时很难预测。然而，提
11、供零备件及维修服务却相对稳定，只要芯片生产线开动，这样的服务是必不可少的。在中国现有条件下，通过提供零备件及维修服务，不但经济来源相对稳定，而且从中可能培养出大批优秀的人才，为未来发展中国半导体设备业极为有利。 所以，除了积极务实地发展中国半导体设备业的同时，能提供各种类型的服务，是目前中国半导体设备业的又一积极动向。(4)关注二手设备的隐性成本二手设备的成本不仅包括设备自身，代理费用，再改造费用，以及包装运输等。未来的服务货用，所谓隐性成本，已逐渐为人们所认识。购买二手设备有风险，此类的风险包括二手设备的功能，在规定时间内经过调试后设备仍未达到正常功能，以及不能提供售后服务等。二手设备的隐性成本包括部件更换及售后服务支持。因为通常二手设备都是经过使用 5 年以上，相对比新设备的维修机率大。有些设备可能出厂时间过早，部分备件己不再生产。加上那些中小型设备公司，本身零备件的库存有限。基本上有需求之后，再去国外采购。这样的零备件单独购买方式，运行成本一定很高。所以，如果从成本考虑，尽管购买时价格相对较低，但是相应的支持成本可能会高。这就是所谓隐性成本高的原因。所以购买半导体二手设备，价格并不是唯一考量。需要对所购买的二手设备仔细分析。通常来自制造存储器厂的二手设备，由于相对产能利用率较高，即便在相同使用年限下，其今后的设备故障率会较高。所以，在采购时格外要注意。
