1、目录封面 市 场问题 解决方案 技 术 运 营情况1、介绍市场竞争客户销售策略合作伙伴2、业务管理团队盈利模式里程碑财务及预测3、未来NOTES:融资路 演的核心是 “ 专注、专注、专注 ”成功与否取决于你清晰、无可辩驳地陈述一个机会（大市场 +大问题）、你捕捉这个机会的计划、以及能够执行这个计划的独一无二的团队第一部分：封面l 内容：一句话描述你的公司 （ 系统 /部门）做的是什么公司名称简称、公司 LOGO、网址、微信公众号、地址l 关键目标：让投资人大概知道你做的是什么事NOTES:本页不必写太多，主要后期产品展示第一部分：问题（市场痛点） 内容：明确要解决的问题，以及谁有这些问题描述一
2、个问题出现的场景，用图形或者图片（一到两个案例）简要介绍客户目前如何解决这个问题 关键目标让投资人点头认同NOTES:描述市场的矛盾点，描述客户的痛苦，现行解决方案的弊病明确点在客户案例选择投资人易于理解的案例第一部分：解决方案 内容 :-演示你的解决方案，如何减轻客户的 “ 痛苦 ” ，并获得客户的好评-列出此解决方案与其他方案相比的好处、特点-此处可多页展示 关键目标：-让投资人搞清楚你的方案如何解决问题NOTES:你给谁提供什么？硬件、软件、服务、或是？你的方案优势是什么，谁会认可？明确列出 3点以上解释清楚这个解决方案足以改造一家公司，而不仅是一个特色产品第一部分：技术 手段 内容：-
3、描述自主技术、专利、可行性报告等等-列出行业技术规格，凸显行业技术壁垒以及现有技术的价值-可涉及部分团队人员经历关键目标：让投资人了解你的核心竞争力NOTES:本 页决定了一家公司的核心投资价值容易形成对投资人的心理定位，行业规则制定者，规则服从者，规则破坏者形成投资人心理估值的关键一环第一部分运营情况（公司产品） 内容：-简单介绍公司（系统 /部门）的发展历史，主要沿革-公司产品 /服务，在市场、客户的发展情况-目前公司的主要财务指标：盈利，资产，负债-目前的主要客户： XX、 XX、 XX关键目标让 投资人看到公司目前取得的进展NOTES:到这页为止已经让投资人了解公司要为谁提供产品服务，
4、目前已处于什么状态。本内容可多页阐述第二部分：市场（市场分析） 内容：-介绍市场格局和可进入的市场规模（图表数据）-分析市场发展驱动因素和趋势（图表数据）-确定市场的时机、优先进入的市场领域。 关键 目标-让投资人看到市场对公司产品 /服务的需求，并对公司产生足够的信心。NOTES:全球市场、国内市场、行业细分市场，是新兴的，还是快速成长引用数据，报告作为旁注（明确的）问题 +（巨大的）市场 =（伟大的）机会第二部分：竞争分析 内容：分析直接竞争对手的优劣势分析间接竞争对手（可替代产品 /服务）的优劣势公司在竞争中处于何种地位竞争对手的资金后盾以及营销情况关键目标让投资人了解你在跟谁竞争、为何
5、你的解决方案更好、能赢。NOTES:最好使用重要指标对比矩阵图你的解决方案在哪些方面对应目标市场的需求：价格、技术、质量、服务指 标 1 指 标 2 指 标 3本公司A公司B公司C公司第二部分：客户 内容 :目前的客户，有哪些、有多少客户的发展趋势，增加？减少？潜在客户在哪里寻找？关键 目标让 投资人看到你的客户以及客户对公司的认可NOTES:几个重要的的企业或者个人用户的增长趋势能验证产品的市场潜在客户表现了公司产品的适用性以及替代非直接竞争产品的可能性第二部分：销售策略 内容：如何销售你的产品以及服务直销？分销渠道？展开用图表表述关键 目标良好的销售策略让投资人了解公司的产品的流通性NOT
6、ES:销售策略切实可行最好有图表数据展示已取得的细搜后成果第二部分：合作伙伴 内容：介绍公司提供产品 /服务的价值链上的关键合作伙伴，以及他们的功能合作情况未来潜在的合作伙伴（未来公司成长需要的合作伙伴）关键目标让投资人明白公司具有清晰的产业定位，拥有可靠的产销伙伴NOTES:融资路演过程不仅仅是寻找投资人也有可能寻找到战略合作伙伴强大的合作伙伴将间接提高公司的估值第二部分：收入（盈利模式） 内容-勾画一份价值链的流程图-公司从哪里获得何种收入？收入在价值链中如何分配？分配比例和分配方式如何-成本构成、支付方式、周期等等因素关键 目标让投资人看到公司如何获得 收入NOTES:为什么这些收入来源
7、可靠、稳定、可持续第二部分：管理团队 内容：核心 管理团队的介绍：相关行业经验，创业经历、教育背景等等，配以团队成员照片未来拟补强的职位等等关键目标让投资人相信这个团队对公司有信念且值得信赖，能够将公司带到下一个里程碑NOTES:为什么是你们？明确每一个人的相关经验，重要的相关成就没有团队是完美的，未来的补足，相关的团队建设计划第三部分：里程碑 内容公司的下一步计划：产品研发、市场拓展、收入盈利、后续融资规划。图表形式展示，清晰明了关键 目标让投资人看到公司下一步规划，明白投资未来的公司走向NOTES:第三部分：财务及预测 内容：公司截止目前的历史财务状况（资产负债、现金流量、利润三表）公司未来 3-5年的收入、利润、现金流、成本费用等方面的预测基本假设：定价、人工、原材料价格关键目标：让投资人看到有利可图NOTES:要了解所有财务数据，并能够解释要 理解预测中所有的假设条件，逻辑严密经得起拷问
