1、项目名称调研提纲编号： 文档修改情况记录版本号 修改状态 修改日期 修改摘要 修改人填写说明： 调研前，可以将此调研大纲发给用户，以便用户就调研所需资源（如业务人员时间安排、会议室、相关资料）做充分准备。 可以每次调研前都编写一份调研提纲，也可以在一份调研提纲中对全部调研活动进行安排。 “调研内容及方法 ”列表中的内容可以根据项目实际情况做修改，针对一个调研内容可以有多种调研方法同时使用。 调研时选择的用户代表要能真正代表某类需求，并且能够作出决策，用户代表往往是本类用户中三类人：a) 对项目有决定权的领导b) 熟悉业务流程的专家c) 系统最终用户 每一个用户代表者代表了一个特定的用户类，并在
2、那个用户类和开发者之间充当主要的接口，用户代表从他们所代表的用户类中收集需求信息，同时每个用户代表又负责协调他们所代表的用户在需求表达上的不一致性和不兼容性。 调研人员在调研前应该将所有项目前期资料进行汇总，与相关的前期销售人员进行交流，以便对项目有一个基本轮廓的认识。 每次调研前，调研人员应明确此次调研的主题及主要目的，并根据所采用的调研方法进行资源准备。 调研人员应保持一种和客户平等合作的心态，确定需求调研是为了给客户解决问题，探讨问题，而不是接受问题，更不是来指导工作的。 调研人员应平静面对需求变更的心态，在需求调研过程中，往往双方对需求理解不一致，造成需求调研前后矛盾，应当心平气和的去
3、引导客户，达到需求理解基本一致。 调研人员应努力的去熟悉用户的行业，学习用户使用的术语，标准，以便能够准确的理解用户。 调研人员在需求调研中，尽量不使用 IT 行业的术语，而采用浅显易懂的口头语言来解释 IT 行业术语，以便用户能够很好的理解。 调研人员应提高自己的速记能力，文字表述能力以及归纳能力，能迅速的记录需求调研核心的问题，总结归纳形成原始的需求调研资料 调研报告 。目 录第一章 时间人员安排 4第二章 调研内容及方法 4第一章 时间人员安排调研时间 调研地点 调研人员 用户方业务人员（部门、职务、职责）主要调研内容年 月 日:至 :路 XX 号 X楼 XX 会议室调研主题、主要内容（
4、参考第二部分中的分类）第二章 调研内容及方法调研主题 主要内容 调研方法（面谈，开会，原型演示，问卷，实地考察，用户提供资料，邮件，即时通讯工具沟通等等）背景项目背景现有系统现状业务术语部门组织结构业务部门及其职责用户角色及其职责业务现状业务架构图功能模块 1（业务操作地点、操作用户角色，业务操作流程，业务规则，业务输入输出、业务操作细节等）业务功能功能模块 2（业务操作地点、操作用户角色，业务操作流程，业务规则，业务输入输出、业务操作细节等）功能模块 3（业务操作地点、操作用户角色，业务操作流程，业务规则，业务输入输出、业务操作细节等）各业务模块之间的业务接口业务接口业务与外系统间的业务接口业务数据调研业务操作的频度数据指标数据流量指标调研业务上流转的各种出表、入表统计报表 （统计频率，统计行列数据之间的逻辑关系以及统计口径等）表式其他表式参考资料相关政府发文其它主题相关政策法规
