1、中国汽车轮胎市场分析（内部资料）摘要在出口形势因特保案恶化后，中国轮胎依靠国内市场的旺盛需求渡过了去年的难关，但眼下面临跨国轮胎巨头的步步紧逼，本土轮胎企业的生存空间无疑将进一步恶化据国家统计局的数据显示，自 2005 年以来，我国轮胎市场增长很快，除了 2008 年因金融危机的影响略降 2.2%以外， 06 年、07 年、09 年三年的增长率均达到 2-3 成，2009 年增长 19.9%，年产量已达 6.55 亿条。 通过分析对比，我们发现，轮胎产量与汽车保有量的比率较为固定，每年大概保持在10 倍多一点，如 2009 年轮胎产量为 6.55 亿条，当年的汽车保有量为 6288 万辆，其比
2、率为10.4 倍。消费者对轮胎关注度较高 据近期新华信联合爱卡网针对千逾名消费者的调查结果显示，消费者对轮胎的关注度较高，87%的被访者很清楚地知道自己爱车的轮胎品牌。其中又以米其林、固特异、韩泰最为知名，三大品牌均有超过 15%的被访者认可。 中国市场上轮胎品牌可分为三大阵营 根据知名度的高低，我们把中国市场上轮胎品牌划分为三大阵营，知名度最高的第一大阵营为：米其林、固特异、韩泰；第二大阵营为：普利斯通、锦湖、邓禄普；第三大阵营包括：横滨、大陆马牌、回力、三角、玛吉斯、佳通。值得关注的是，知名度最高的三大品牌均为以外资为主的合资品牌，也就是说合资品牌占据着中国轮胎市场的主导地位。各个品牌在不
3、同细分市场知名度存在差异 各个品牌在不同的细分市场侧重有所不同，有些品牌有着明显的重点市场。 相对来说，普利斯通、横滨和大陆马牌的知名度随着车型级别的升高而增加，市场重点在高端市场；而三角、佳通轮胎刚好相反，市场重点在低端市场；其余品牌知名度基本呈正态分布，即中间级别高，两段级别低。 从不同城市级别来看，随着城市级别的降低固特异、普利斯通、大陆马牌轮胎的知名度也在下降，上述品牌的市场重点在一、二线城市；相反，三角轮胎的认知度随着城市级别的降低而升高，市场重点在小城市。 从被访车主的年龄来看，韩泰、邓禄普、大陆马牌、双星轮胎的知名度随着年龄的升高而降低，年轻用户是上述品牌的市场重点；而回力、双钱
4、轮胎的知名度随着年龄的升高而降低，中年用户市场是重点。消费者轮胎养护认识 此次新华信联合爱卡调查结果显示，在众多的爱车冬季保养项目中，消费者对轮胎养护的重视程度排在第三位，但是比例不高，仅为 8.3%。占比较高的前两项分别是“保养发动机及冷却系统”、“ 更换各种油液” 。 在冬季，轮胎橡胶会变硬而且相对较脆，摩擦系数会降低，所以轮胎气压不可太高；同时，由于外部气温低，如果轮胎气压过低，会加速软胎老化。 此次调查结果显示，在进行轮胎冬季保养时，“检测胎压”已成为众多车主的共识；其次为“清理轮胎内杂物” 。 全球轮胎品牌十强中国圈地 市场竞争激烈 近年来，外资轮胎公司在华发展战略的重心就是扩张，这
5、一点即使是在金融危机和轮胎特保案之后也没有发生任何改变。目前世界排名前 10 位的跨国轮胎公司，已纷纷落户中国。本土国有重点轮胎企业，已有 50%被外资并购。国内子午胎市场 80%以上的份额，也已被外资轮胎厂商侵蚀。 世界十大轮胎品牌在华建厂情况世界十大轮胎品牌 在华生产企业数量 米其林 4 普利斯通 4 固异特 1 大陆 1 住友橡胶 1 倍耐力 1 横滨橡胶 2 库珀轮胎 2 韩国锦湖轮胎 3 东洋轮胎 将投资 980 万美元建厂 数据来源：企业网站 新华信研究受汽车销售量快速增长的刺激，中国轮胎市场需求出现强劲增长，这是其在中国不断扩张的驱动力。 随着规模的不断扩大，外资轮胎企业已不满足
6、于仅给整车厂配套，而是将目光投向了潜力更大的国内汽车后市场。 1994 年 9 月，美国固特异轮胎与橡胶公司捷足先登，率先来华投资建厂，创建了大连固特异轮胎有限公司。2000 年，固特异成立了中国市场上第一家一站式服务的轮胎专营形象店固特异金鹰店，要求具有几乎全部汽车维修保养功能，对占地和各种机械设备、技术工人都有比较严格的标准。 2003 年，米其林首次将其全球专业化、标准化的驰加服务网络引入中国。通过专业的管理体系，使轮胎销售店从服务、轮胎提供以及店面装潢都统一规范，类似汽车销售的4S 店。米其林驰加店覆盖全国 31 个省市自治区，店面数量超过 500 家。米其林努力打造驰加这一连锁渠道品牌，而不是米其林的品牌。 普利司通于 2005 年 7 月在国内开业了第一家以“车之翼”命名的轮胎销售服务连锁店。车之翼目前在全国有近 200 家店铺。在出口形势因特保案恶化后，中国轮胎依靠国内市场的旺盛需求渡过了去年的难关，但眼下面临跨国轮胎巨头的步步紧逼，本土轮胎企业的生存空间无疑将进一步恶化。
