1、国际航空物流公司中国布局策略透视哪机场 AlBP0BT文/陈燕( 新加坡开锐咨询公司)国际航空物流公司I_ I.I 二;1I.iZl-IlI1IJJII-H1InternationalairlogisticscompaniesChinalayoutstrategies一,国际航空物流公司在中国布局的现的选择.络的重要组成部分.伴随中国经济贸易的状根据中美新航空协议的规定,美国的快速发展及快递市场需求的不断增长,中根据 2007 年的UPS 亚洲商业监察货运航空公司如果在中国建立一个转运中国的航空物流市场成为国际物流公司的显示:绝大多数(92%)的亚太区中小企心 ,且航班起降架次每周超过 72
2、架次,则战略要地.全球最大的四家航空物流公司业领导者将中国大陆评为 2007 年最具经其他航空限制对该公司不适用,该货运航 DHL,TNT,UPS,FedEx 也着力在国济增长潜力的市场;更有 57%的中小企空公司将享受中国的全部航权 .正是这项内进行网点建设.图 1 显示了已知的在中业领导者认为,中国大陆将在未来 10 年内政策直接促使 FedEx 和 UPS 最终作出了国布局网点计划.赶超美国,成为全球最大的消费市场.国在中国设置国际转运中心决定.DHL 和中方合作伙伴共同组建的内经济的持续快速增长也带动了物流产业正是随着未来中国内地市场潜力的增“中外运敦豪“已经在中国市场建立了完特别是航
3、空物流的增长.据预测,2010 年长,物流市场以及天空的逐步开放,国际善的快递网络,拥有 56 个分公司,北京,中国物流行业的产值将达到 12000L 元人航空物流公司明显加快了在中国内地的布上海,广州,深圳等 4 个国际口岸作业中民币,并将每年保持 20%的增长速度.中局:心,以及青岛 ,大连,成都,武汉,厦门,国民航总局的预估是:国内航空货运市场 FedEx 在 2005 年正式签约广州新白福州,西安等 7 个直航口岸作业中心,业在未来 20 年间,每年以 10%的速度增长云机场,并计划在 2008 年之前,把目前设务网络覆盖全国 318 个城市.中外运敦豪(全球平均增长是 6.2%).波
4、音公司则预在菲律宾苏比克湾的亚太货物运转中心迁目前还在继续拓展网络布点,以求网络的测,到 2020 年时,中国会成为继美国后全移至中国的广州.UPS 于 2007 年 4 月为进一步完善.球第二大航空货运市场.在上海浦东国际机场建立 UPS 国际航空 UPS 在上海,苏州和福田设立了 3 个根据中国加入 WTO 时的承诺 ,中国转运中心与上海机场 (集团)有限公司签仓库和配送中心之后,还计划用两年的时将逐步开放国内物流市场运输市场:在公约,该转运中心计划于 2008 年正式运营.间在中国的主要城市再建立 20 个这样的路货运上,不迟于 2004 年 12 月 l1 日允许 DHL 的母公司德国
5、邮政董事会已决定,业务基地,这将使 UPS 在中国经营的物流外资独资;在出入境公路运输方面,不迟在近 5 年内将再向中国投资 2.5 亿欧元,扩中心数目超过 40 家.于 2004 年 12 月 l1 日允许外资;而在国际大和完善在中国的 4 个口岸作业中心,增 FedEx 在全国已有 26 家分公司,38多式联运方面,不迟于 2005 年 12 月 l1 日设 14 家分公司 ,建设 3 个物流中心和 16个地面操作站,以及北京,上海和深圳 3允许外资独资;在货运代理(邮政专营业个战略备件中心 .TNT 在 2005 年收购了个口岸,服务覆盖全国超过 200 个城市.根务除外)方面,不迟于
6、2005 年 12 月 l1 日华宇物流后 ,正在致力于建立和完善国内据计划,FedEx 制订的未来发展计划,他允许外资独资.随着中国政府对快递物流的陆路运输网路,并预计于其在国内建设们将继续加速完善在中国的网络,以在未业允许独资的承诺兑现,国际各大物流巨的陆路网络于 2007 年连接新加坡,马来西来数年内再增加 100 个服务城市头在国内建立自有企业及其网络成为现实亚,泰国和越南,成为 TNT 亚洲陆路网TNT 在中国设有 75 个营运分支机AIRPORT 机场帅她常个厶 Jo1l1 日日 U 侧伺/l 国已初步形成珠三角经济区,长三角经济(T 丌 r 苷芭中 0占吨自 tlet.亩.电格转
7、畦 a 国际口岸北京,上区,环渤海湾经济区和福州厦门地区等具岸扣枷中-0 日时也是 TNT 吨域拦竹呼叫中.扣竹/7,齐中心海,广州,大连,杭州,有国际竞争力的电子信息产业聚集带 ,而,_一,一/一/唇 r1 壬 rl-)_HII巴殳匡 I 中西部地区在家电,电子元器件,电子材青岛(uPS 垂地 J 毒研 5 十航冉雌音岛与仁 J覆盖中国 500 个城市.料等领域也形成一定规模.其中,长三角 f-,与珠三角经济区均已成为亚洲电子信息业.海二国际航空物流公最密集的地区之一.(ts 蛇糟最中 0】21137 丰建4.1ft中 0 竹丰贯糖喜吐量可迭 万吨司在中国布局的影响汽车产业 :2006 年,
8、中国汽车产量为(DIlL 北糟谴中 0I 珊丰启甘.728 万辆,销量也突破了 700 万辆.目前,(1r 展 B 璃糟适中 0】加皤丰建威因素,岁研究小组对上述国国内汽车产业布局可以划分为 6 个区域,lt.J1 际航空物流公司在中国即:长三角经济区,珠三角经济区,渤海(IEx 回睫鼻垮适中 0j 茸建 j 面积*蜘 0 干开哺 9 十停帆位毒小时最高赴理 90ilO 十的布局进行了深入的比湾经济区,东北经济区,华中经济区以及电 1.西南经济区.其中长三角经济区集聚了通较分析之后,一个以航音蟛空物流客户需求为基用,大众,福特,菲亚特以及现代起亚 57n0 聍斗糟也寺 0)投督 4L 盖九建连
9、家国际汽车公司,有全国三大汽车集团之础,航空物流服务供给广州为补充的转运中心选点一的“上汽集团“, 还有民营汽车企业浙江(dB=矗转运中 0a e 车建成后可 llJ,万?七贯柑 t-.2.量.评估逻辑关系逐渐浮吉利汽车集团.上海通用在 2006 年的总销珂.如图 2 所示量为 41.34 万辆排名第一,上海大众以 35.番蓐 2 万辆的销量在 2006 年的乘用车厂商中排 DIrlL 十框镊寺)狲年唐采袁展 i生.每时可赴理 1.本区域产业结构建 2 万+蕞连贯.是影响需求的关键因名第二 .江苏和浙江两省的 300 余家汽车(UPs吐特畦中 t0I一零部件生产企业,成为上海乃至全国汽车 图
10、1DHL,UPS,FedEx,TNT 在中国的布局国际航空物流公司产业的零配件基地.与此同时,珠三角经I 本域 lI 产业结构DHL,FedEx,UPS,济区由于本田,丰田以及日产等日系汽车需求 lTNT 虽然具有各自的目品牌的进入,被称为“日系汽车集散地“.lll12005 年,广州的轿车产量占到了全国的士:4,m 日和匝蠡,I,组在统计中发现这个目 l3.74%,居全国第二,仅次于上海 .在毪点标佳 l标市场的趋 IN 性很高,汽车配件方面,已有近 110 家的日资汽配1.,ll 一企业落户以广州为中心的周边地区,在不r_I 髋莹司航绒 I1/.1/4.久的将来会成为日本海外最大的汽车零配
11、L 一一多式裴运争件从表 1 中不难发现,da,lit 诲幸,lit 旱件配套基地.3r 一 J11 十,b量差四大物流公共同的目 2.四小时飞行圈的范围是影响需求标市场,而这两类产业的关键因素之二.I 慕瓠静罔在中国有明显的区域群对于航空物流企业而言,一个优秀的圈懈: 口通暇条哗小性条件 L一配套疆务聚特征:转运中心在地理条件上应该对主要目标城图 2 国际航空物流公 Ooli1oo 心选点评估逻辑电子产业:目前,我市的飞行时间不超过 4 个小时,只有这样才能实现“下午截件一 深夜汇集快件分表 1 国际航空物流公司主要服务对象拣一凌晨飞机返航一 上午当地派送“|.公司|t 目荔;刃#场 j_i
12、_lll 一誊 0毒?0 的典型运作模式 .DHL 食品 ,汽车和零售业的物流服务从表 3 中我们可以看到,广州和上海UPS 集中在电子产品,汽车零部件等方面的转运中心定位和 4 小时飞行圈有着直接FedEX 电子产品物流服务的关联.TNT 开展连锁经营 ,主力攻占汽车零部件快递市场.5.连接性是影响供给的核心因素之一表 2 珠=角,长三角经济区电子信息产 U 幸尊指标(单位:亿元)连接性是航空物流公司选择转运中心地医 0 毋籀 以|占鎏比蚤勺粕渔机场的核心因素,这个连结性包括:建立广东省 62O233.00%11038.426.00%1 自有的目标航线 ,利用其它航空公司现有江苏省 3057
13、.616.3%738.018.5%航线,利用地面的非航空运输能力,和现上海市 2529.813.5%j403.310.1%j 有布点之间的连接关系.浙江省 1031.05.5%287.27.2%4(1)自有航线可得性合计 7608.435.3%N/A1428.535.8%,国际航空货运公司布点之前将首先确55机场 Al 矗 PO 矗 T认是否容易获得足够的自有航线,包括现有的航线以及未来可以获得的综合评估.例如,UPS 在浦东国际机场每周有 76个航班,提供至欧洲,美洲和亚洲其他城市的直航;在广州,每周有 6 个航班直达美国;在青岛,UPS 每周有 5 个航班往返青岛与仁川;UPS 在香港每周
14、有 16 班飞机,分别是从香港到安卡拉奇的 6 班,从香港到科隆有 5 个班次,另外每星期还有5 个班次从香港飞安大略省,接着飞路易斯维尔,再穿越整个美洲和欧洲到英国的航线.FedEx 每周拥有 26 个航班为广州至美国的直航提供服务;在深圳,每周有 5班直航安卡拉齐;在上海,FedEx 每周拥有 7 班提供上海至法兰克福的航班;另有北京至成田,上海至成田两条航线每周 10班直航航班;在杭州,有每周 3 班由杭州至安卡拉奇的航班.(2)现有航空公司航线对于航空货运企业而言,现有航空公司的航班货运能力是自有航班货运能力的有效补充.尤其对于目前在中国自有航线不足的 DHL 和更强调地面运输能力建设
15、的 TNT 而言 ,就显得更为重要 .例如,DHL 虽然自己没有中美航班,但选择了间接取道的方式.在中美两国签署新航权协议后,美国西北航空公司获得美国运输部批准,每周增 Jill6 个货运航班,目前美国西北航空公司在中美航线上拥有每周 8 个航班的运力.于是,DHL 与美国西北航空公司签署合作协议,利用美国西北航空公司的舱位每周提供 7 班从上海飞往美国辛辛那提的专线,发往美国的快件将在第二个工作 Et 抵达美国主要城市.在此之前,DHL 主要是通过美联航,美西北和东航的客机腹舱经营中美快递业务,本次专线将与之前的运作模式形成互补,大幅提高 DHL 在中美航空市场的运力,DHL 每月统计专线业
16、务量,美西北根据DHL 的具体需要安排舱位.(3)多式联运现状机场所在地拥有良好的港口和地面交通设施对航空物流业带来很大的帮助.香港,上海和广州在这方面做得比较突出,也是得到众多的国际航空货运公司青睐的重要原因之一.香港机场在其发表的 2025 规划中明确提出“香港机场需要代表的不是仅仅700 万香港人口的经济活动,而是从香港出发涵盖整个珠江三角洲 5000 万人口经济活动的本土市场,然后扩展到长江三角洲,最后将整个内地作为香港机场的腹地市场“. 而 “珠三角多式联运“,“长三角货运快线“正是连接目标区域市场的有效手段.同时也使物流的综合成本大大降低.在港口设施方面,上海港与广州港的货物吞吐能
17、力分别位居世界第一和第五,2006 年上海港与广州港的货物吞吐量分别达到了 4.56 亿吨和 2.5 亿吨.同时,上海港与广州港分别处于长江和珠江的入海口,拥有丰富和便利的内河水运资源.2006 年,长江干线港口货物吞吐量 7.8 亿吨,外贸货物吞吐量 9400 万吨,集装箱吞吐量 380 万 TEU;珠江水系的主要港口的货物吞吐量达到 2.96 亿吨,居全国第二位,同时,珠江水系集装箱运量达 500 多万 TEU,占全国内河集装箱运量的 60%以上.在铁路运输能力方面,北京,上海和广州分别是国内四大铁路枢纽之一(国内四大铁路枢纽分别为北京,上海,广州,武汉),拥有强大的铁路运输能力.(4)自
18、有布点关联性国际航空货运在中国的布点是他们在亚太乃至全球布点策略的一个延续,因此表 3 飞行时间和转运中心定位的关系举例和原有的亚太地区设置的转运中心的连接性也是重要因素.2005 年,UPS 选择青岛作为其在中国北方沿海最为重要的航空转运基地,其中的一个重要原因就是韩国的仁川机场是UPS 在亚洲的网络基地之一,青岛和仁川机场之间有空运,海运,陆运多种有效的连接方式,将青岛添加到他们的运输网络中后,便能够进入包括美国,欧 d,l,lu 菲律宾的亚太航空转运中心在内的 UPS 全球网络.同时,青岛是韩资的密集投资地(在青岛注册有 6000 余家综合增长率超过 23%的韩国企业,总投资额超过 10
19、0 亿美元),也进一步增强了原有的仁川转运中心和客户之间的联系.4.吞吐量是影响供给的核心因素之从发展的角度评估机场货运吞吐能力,是国际航空货运公司选点不可缺少的重要内容.表 4 列出了四大机场吞吐量能力.机场的吞吐能力取决于两个因素,其中一个就是地面的处理能力.表 5 是四大机场地面处理能力比较.机场的吞吐能力的另一个决定个因素就是空域.根据民航总局的规定,北京首都机场航班总量控制在 l100 班/天,广州白东京首尔马尼拉新加坡吉隆坡上海 UPS/DHL 北亚转运中心 3.8h3h3.5h(5.5h)(5.25h)目的地出发地定位东京首尔马尼拉新加坡吉隆坡广州 FedEx 亚太转运中心(5h
20、)4h2.3h4h3.5h表 4 北京,上海,广州,香港机场吞吐能力比较城市机场航班数量货邮吞吐量北京首都国际机场每周 7000 多个航班 120.1 万吨(2006 年)上海浦东国际机场每周 3900 多个航班 216.8 万吨(2006 年)广州新白云国际机场每周 4106 个航班 65.3 万吨/年(其中 12%为国际航班 )(2006 年)香港香港国际机场每周约 5200 个航班 360.9 万吨/年(2006 年)表 5 北京.上海,广州.香港机场地面处理能力比较城市场跑道数量跑道等级北京首都国际机场 2(筹建第 3 条)可以接纳 A380 等大型飞机上海浦东国际机场 2(筹建第 3
21、 条)4E,4F 级各 1 条广州新白云国际机场 22 条均为 4E香港香港国际机场 2(筹建第 3 条)可以接纳 A380 等大型飞机56矗 I 霸 0 黯 i 机场表 6 广州机场与上海,香港,菲律宾机场优劣势比较竞争对手主撼.|菲律宾燃油费,机场起降费和航路费低廉机场扩建能力有限,不能容FedEx 未来的主打机型 A380广州基础设施完备,设有两条跑道,每燃油费,机场起降费和航路费是菲律年可运货 8000 万乘客,250 万吨货宾苏比克湾的 3 至 5 倍,占到 FedEx 成物;到亚洲主要城市飞行时间不超本的 20%-30%.过 4 个半小时云机场为 680 班/天,上海浦东机场为 650班/天.而对比目前北京,广州,上海这三大机场已有的航班数量,不难发现首都机场的空域已十分饱和,而新白云机场和浦东机场也已趋近饱和.5.综合成本是影响供给的核心因素
