1、市场材料价格询价报告市场材料价格询价报告 一、本周国内原料市场回顾本周国内钢材价格总体上涨，特别是热轧板卷涨幅较大，但原料市场中除了钢坯同步跟涨外，其余原料价格总体偏弱，价格以小幅调整为主，供应商多有惜售心理，钢厂对于后市也相对谨慎，市场成交平淡。表 1：国内主要原材料价格变动明细本月国内主要原料市场情况如下：钢坯：在钢材市场上涨带动下，本周国内钢坯市场成交有所好转，价格稳步上行。截止本周四，唐山地区普碳方坯出厂价格升至 3100 元/吨，20MnSi 方坯价格为 3240 元/吨，较上周五上涨 130 元/吨，市场库存继续缓慢回升。从需求情况看，本周唐山地区带钢企业的开工率维持在 72%左右
2、，型材开工率回落 5%至 50%左右，建材开工率维持在 50%左右，需求并没有出现明显增长，所以更多意义上仍是补库行为以及心态上的变化。另一方面 ，虽然本周市场成交尚可，但钢坯期货交易冷清，一些贸易商和下游用户对于后市预期仍偏谨慎，认为钢坯价格突破 3200 元/吨的可能性较小。预计下周国内市场钢坯价格将冲高回落。铁矿石：本周进口铁矿石市场继续小幅波动，普氏指数连续 10天阴阳交错。截止本周四，普氏 62%粉矿价格为美元/吨，较上周五下跌美元/吨，港口不交依旧平淡，库存总量仍保持在亿吨高位。国产矿价格继续小幅补跌，河北唐山铁精粉出厂价格下跌 25 元至 615 元/吨左右，安徽地区铁精粉出厂价
3、格下跌 10 元至 510 元/吨左右，钢厂采购积极性不高。鉴于近期钢材市场走势明显强于铁矿石，且钢厂继续保持高盈利和高产量，一些手上有资源的矿商惜售心理增强，认为矿价继续下行的空间非常有限，普遍持货观望。预计下周进口矿价格有望小幅反弹。煤焦：本周国内炼焦煤市场小幅调整。其中，山西柳林地区主焦煤价格降至 1230-1250 元/吨，较上周末下跌 3050元；河北部分煤矿也有 30 元左右降幅，华东区域暂时稳定。进口方面，澳大利亚峰景煤对我国出口报价降至 150 美元/吨，较上周下跌 9 美元/吨。日本钢厂宣布将原先的季度定价改为现货价格指数定价，这预示这后期价格仍有下跌空间，从而对中国市场施加
4、压力。焦炭方面，近日河钢、日钢再度宣布降价 50 元，受此影响，山西地区二级冶金焦出厂价下跌 50 元至 1400 元/吨，河北和山东地区二级冶金焦出厂价分别下跌 50 元和 30 元至 1690 元/吨和 1650 元/吨。目前华东、华北地区钢厂焦炭库存多处于中等偏上水平，在钢材高利润以及焦企积极挺价的影响下，部分钢厂表示短期无继续压价计划。预计下周国内焦炭市场有望平稳运行，焦煤局部地区仍有小幅补跌的空间。废钢：本周国内废钢价格稳中小涨，在钢材市场走强的刺激下，华东和华北地区部分中小钢厂也加入补库行列，废钢采购价格小幅上调，沙钢等主导钢厂到货量稳定，库存情况较好，暂以观望为主。截止本周四，江
5、浙地区重废价格保持 1480-1530 元/吨，边角料价格为 1560-1620 元/吨，苏北不少厂家上调 3050 元/吨；两湖、两广地区重废主流价格保持 1490-1520 元/吨，由于多数电炉厂停产，总体需求量不大；河北、辽宁地区重废价格保持 1720-1800 元/吨，山西和天津市场上涨 30 元左右。目前废钢与钢材仍有近 XX 元的价差，随着北方不少钢厂提高转炉废钢用量、南方一些新建电弧炉复产在即，不少废钢供应商心态较好，持货待涨意向增强。预计下周废钢价格将以小幅波动为主。二、国内主要钢厂调价情况表 2：本周国内主要钢厂原料采购价格调整情况注：上表选择的均为该区域内最有代表性的钢厂价
6、格三、国内钢厂成本和库存变化在焦炭、外矿继续小幅下跌的影响下，本周国内钢厂生产成本继续小幅下降。截止本周四，年产能大于 1000 万吨钢厂的三级螺纹钢生产成本约为 2731 元/吨，较上周末下降 24 元/吨；年产能 500-1000 万吨钢厂的三级螺纹钢生产成本约为 2699 元/吨，较上周末下降 28 元/吨；年产能小于 500 万吨钢厂的三级螺纹钢生产成本约为 2634 元/吨，较上周末下降 38 元/吨。本周国内钢材市场止跌回升，板材走势强于长材。截止周四，国内市场三级螺纹钢和热卷平均价格分别为 3730 元/吨和 3415 元/吨，分别较上周末上涨 27 元/吨和 108 元/吨。对
7、应 20 天前的原料成本，目前国内钢厂螺纹钢盈利增加至 878 元/吨，热卷盈利约 563元/吨。若按当期成本计算，螺纹钢盈利约 996 元/吨，热卷盈利 681 元/吨。表 3：本周国内钢厂螺纹钢生产成本测算从库存情况看，本周多数钢厂对于铁矿采购仍较为谨慎，库存稳中略降；煤焦到货相对稳定，部分钢厂为压价而放缓炼焦煤的采购；废钢虽然价格有所上涨，但贸易商多有惜售心理，钢厂库存变动不大。表 4：本周国内钢厂原料库存变化四、本周金融衍生品市场变化本周期螺和焦炭走势相对偏强，焦煤和铁矿低位盘整，除铁矿以外，其它品种基差均有所明显收窄。本周期货市场总体表现要强于现货市场，更多还是反映出市场心态上的微妙变化，预计下周这种影响仍将持续。表 5：本周矿煤焦钢期货基差变化五、综合观点截止 5 月底，我国粗钢去产能任务已经完成年度目标的%，后期除了阶段性的环保检查外，钢铁行业去产能的压力预计将明显减轻，而现有产能在高利润的刺激下将继续保持高利用率，原料市场需求相对稳定。从供应情况看，铁矿石、焦炭供应依然宽松，煤炭去产能力度不如钢铁，废钢暂时还需要出口缓解国内压力，因此原料主要品种的基本面仍弱于钢材。预计下周钢坯将冲高回落，铁矿石和废钢小幅波动为主，煤焦依旧偏弱
