1、中国石油和化工大宗产品年度报告（2020版）中国石油和化工大宗产品年度报告（2020版）乙 烯目录1 乙烯生产工艺12 世界乙烯供需分析及预测12.1 世界乙烯供需现状12.2 世界乙烯贸易现状22.3 世界乙烯供需预测33 中国乙烯供需现状及预测43.1 中国乙烯供需现状43.2 中国乙烯主要生产企业43.3 中国乙烯进出口现状分析63.3.1 进口情况分析63.3.2 出口情况分析73.2.3进口企业分析73.4 中国乙烯消费分析73.5 中国乙烯价格分析73.6 中国乙烯供需预测83.6.1 供应预测83.6.2 需求预测84 产业发展状况指标95 附表11中国石油和化工大宗产品年度报告
2、（2020版）乙 烯1 乙烯生产工艺乙烯（商品税则：29012100）是重要的有机化工基本原料。在合成材料、有机合成、石化企业分析仪器的标准气等方面都有广泛应用。世界乙烯生产工艺分为石油路线和非石油路线，石油技术路线主要是管式炉蒸汽裂解、石脑油催化裂化和重油催化裂化；非石油路线主要是乙烷裂解、煤（甲醇）制烯烃、乙炔加氢和合成气制乙烯等。随着中国裂解技术（尤其以CBL北方炉为代表）不断进步，目前与国外先进裂解技术相比已相差甚微。受中国多煤少油的资源分布，煤经甲醇制烯烃工艺（MTO/MTP）工艺有经济性，该工艺在中国得到广泛关注并迅速发展。2 世界乙烯供需分析及预测2.1 世界乙烯供需现状截至20
3、19年，世界乙烯总产能约1.86亿吨，主导工艺为蒸汽裂解和石脑油催化裂解，产能占比超过95%。其中，乙烷裂解工艺以装置投资低、产品方案简单、成本低、乙烯收率高等优势，产能占比约48.3%，主要集中在北美和中东具有乙烷资源的地区。煤（甲醇)制乙烯工艺产能占比约3%，主要集中于中国。2019年世界乙烯产能同比上涨4.8%。2019年世界乙烯产量1.65亿吨，世界乙烯装置平均开工率仍保持较高水平。2019年新增产能中，美国占一半以上，达455万吨/年，其次为中国，341万吨/年。（表1）。表1 2019年世界各地区乙烯供需状况表 万吨/年，万吨地区产能需求量东北亚4802.14629.5北美4600
4、.93894.4中东3537.52996.8西欧2253.51931.0东南亚1213.31184.8印巴747.0689.4南美540.4449.5独联体482.7404.8中欧232.4200.3非洲188.8128.6世界18598.616509.1世界乙烯生产集中度较高，45%的乙烯生产能力集中在产能排名前十位的生产企业。沙特基础工业公司（SABIC）是世界最大的乙烯生产企业，其1140万吨/年的乙烯权益能力占世界的6.4%，该公司70%的产能集中在沙特，20%位于欧洲，其它则分布于美国、中国。中国石化和埃克森美孚以1084.0万吨/年和850.8万吨/年分列第二、三位（表2）。表2
5、2019年世界乙烯前十位乙烯生产商 万吨/年，%排序生产企业生产能力占比1沙特基础工业公司（SABIC）1139.5 6.4 2中国石化（SINOPEC）1084.0 6.1 3埃克森美孚（Exxon Mobil Corp.）850.8 4.8 4阿布扎比（Abu Dhabi Govt）736.9 4.1 5利安德巴塞尔工业公司（LyondellBasell）726.94.16伊朗国家石油公司（NPC-Iran）650.1 3.6 7陶氏杜邦（DowDuPont）630.2 3.5 8壳牌（Royal Dutch/Shell ）613.9 3.4 9陶氏化学（Dow）603.7 3.4 10英
6、力士（INEOS）491.2 2.8 聚乙烯仍然是乙烯的主要消费领域，且对乙烯需求的增速高于其它领域。乙烯的下游产品主要有聚乙烯、环氧乙烷、二氯乙烷、乙苯、氯乙烯等（见图1）。聚乙烯是乙烯最大的下游产品，占乙烯总消费量的63%。同时，受发展中国家包装材料使用量增加的推动，其占乙烯消费份额的比重逐年增加。环氧乙烷消费增加则与东北亚地区原料门槛降低和巨大的纺织日化用品消费市场拉动有密切关系。其它领域，如乙苯、氯乙烯和醋酸乙烯等受容量相对较小且相对成熟，加之非乙烯的原料路线变化影响，占比逐年下降。图1 2019年世界乙烯消费结构图2.2 世界乙烯贸易现状2018年乙烯的国际贸易总额达到81.0亿美元
7、，总贸易量为547.5万吨，世界乙烯平均出口价为1479.1美元/吨。表3 2018年世界乙烯前十大进口国家或地区情况表 万吨，万美元，美元/吨，%序号国家或地区进口量占比进口额占比进口均价1中国257.632.7330237.234.91282.12比利时200.025.4217047.123.01085.43德国64.48.272934.37.71132.34印度尼西亚63.38.075751.88.01195.85中国台湾38.44.946484.14.91209.66荷兰32.04.141238.54.41289.07法国19.02.421996.62.31160.48意大利14.61
8、.917237.21.81182.59韩国13.31.716148.81.71211.010瑞典11.31.413749.51.51218.0其它74.09.492347.39.8世界787.9100.0945172.4100.01199.6进口方面：2018年，世界乙烯主要进口国为中国、比利时和德国等国家或地区。以上三国合计进口量占世界总进口量的66.3%（表3）。出口方面：2018年，世界乙烯出口主要来自荷兰、英国和韩国等国家。以上三国合计出口量占世界贸易总量的51.6%（表4）。表4 2018年世界乙烯前十大出口国家或地区情况表 万吨，万美元，美元/吨，%序号国家或地区出口量占比出口额占
9、比出口均价1荷兰117.921.5137842.117.01168.82英国82.615.1122162.615.11479.13韩国82.415.0102625.912.71245.84日本58.910.870300.98.71193.45意大利45.98.447653。05.91039.26比利时35.36.552244.46.51479.17马来西亚31.75.834956.14.31104.28新加坡26.34.831891.13.91212.39泰国22.74.126194.53.21155.510美国21.63.917301.22.1801.8其它22.34.1166639.620
10、.6世界547.5100.0809811.4100.01479.12.3 世界乙烯供需预测2020年世界乙烯产能增速放缓。新投产装置主要集中在中国，国外马来西亚Petronas一套126万吨/年的装置投产。20202023年，世界新增乙烯产能仍主要来自美国、俄罗斯和中国，预计2023年世界乙烯产能将超过2亿吨/年（见表5）。表5 20162020年世界乙烯供需现状及预测表 万吨/年，万吨，%项目20162017201820192020E增长率（20162020）生产能力16302.817049.417826.018598.619193.04.2开工率89.590.589.988.889.9-需
11、求量14590.615429.716019.116509.117257.24.3乙烯需求继续增加。2023年世界乙烯需求预计将达1.9亿吨。中国、印度、非洲和亚太其它国家乙烯需求将持续增长。预计下游衍生物项目所需的新增乙烯将超过新增供应。为满足这个需求，每年约需要有45套世界级规模的乙烯装置投入生产。原油直接制化学品将给世界乙烯行业带来重大影响。由于车用燃料需求将逐渐减少，而化工品需求有望持续增长，炼油商寻求提高化工品收率，提高化工品产量。沙特阿美和沙特基础工业公司规划建设原油直接生产化工品的大型联合体项目，中国一些民营资本计划或在建一些旨在多产化工品炼化项目和进口乙烷制乙烯项目。这些项目势必
12、导致乙烯产量大幅增长，世界化工品供应将大幅增加，石化市场供应格局将发生重大变化。未来，世界乙烯消费增长仍主要受聚乙烯驱动，聚乙烯消费占比将继续提高。尤其是发展中国家人均包装消费量和耐用品渗透率的大幅提高将继续推动世界聚乙烯的生产和消费增长。预计到2025年，聚乙烯所占比重将较2019年仍会增加。3 中国乙烯供需现状及预测3.1 中国乙烯供需现状中国乙烯产能继续增长。近年来，随着经济的快速发展，中国的乙烯产能得到迅速增长，中国成为仅次于美国的世界第二大乙烯生产国。截至2019年底，中国乙烯产能2837.0万吨/年，产量2052.3万吨。表6 近三年中国乙烯产量统计表 万吨/年，万吨，%年份产能同
13、比产量同比开工率20192837.012.02052.311.572.320182532.52.71841.01.172.720172466.06.71821.82.373.92019年乙烯进口量为251.0万吨，进口金额为23.8亿美元。2019年乙烯出口量较小，共出口1.22万吨，出口金额为1010.5万美元（表7）。表7 近三年中国乙烯进出口统计表 万吨，万美元，%年份进口量同比金额同比出口量同比金额同比净进口量同比2019251.0-2.6238415-27.81.2260001010.51567249.8-3.02018257.619.433026231.70.02-96.760.6
14、-90.1257.619.82017215.730.225070243.20.6-25.0609.9-33.7215.130.52019年中国乙烯表观消费量达到2302.1万吨，自给率为89.1%（表8）。表8 近三年中国乙烯表观消费量统计表 万吨，%年份产量进口量出口量表观消费量自给率20192052.3251.01.222302.189.120181841.0257.60.022098.687.720171821.8215.70.62036.989.43.2 中国乙烯主要生产企业截至2019年底，中国共有48家乙烯生产企业，产能为2837.0万吨/年。其中，中国石化拥有乙烯生产企业7家，乙
15、烯产能占全国产能的23.6%；中国石油拥有乙烯生产企业14家，乙烯产能占中国乙烯产能的42.8%；中海油拥有乙烯生产企业1家，乙烯产能占中国乙烯产能的8.5%。其它乙烯企业生产能力占全国产能的25.1%（表9）。表9 2019年中国乙烯生产企业情况表 万吨/年集团名称省份企业名称产能中国石油黑龙江大庆石化公司120吉林吉林石化公司85辽宁抚顺石化公司100辽阳石化公司20甘肃兰州石油化工公司70新疆独山子石化公司122四川四川石化有限责任公司80中国石化山东齐鲁石化公司80北京燕山石化公司71北京东方石化公司15天津天津石化公司20中沙（天津）石化有限公司100上海上海石油化工股份有限公司70
16、上海赛科石油化工有限责任公司119江苏扬子石化巴斯夫有限责任公司74扬子石油化工有限公司80浙江镇海炼化110福建福建炼油化工有限公司110广东茂名石化公司100广州石化分公司21海南海南炼油化工有限公司100河南中原石油化工有限责任公司28湖北中韩（武汉）石油化工有限公司80中国海油广东中海壳牌石油化工有限公司215其它企业吉林康乃尔化学股份有限公司12陕西陕西延长石油延安能源化工有限公司45辽宁盘锦乙烯有限责任公司63沈阳化工集团有限公司26.5内蒙古包头神华煤化工有限公司60中国中煤能源集团有限公司30浙江宁波禾元控股有限公司20浙江石油化工有限公司140三江化工有限公司30江苏惠生(南
17、京)化工有限公司13.5江苏泰兴新浦化学公司65陕西蒲城清洁能源化工有限责任公司30神华集团有限责任公司30山东阳煤恒通化工股份有限公司12山东鲁西化工集团股份有限公司15青海青海盐湖工业股份有限公司18青海青海大美煤业股份有限公司30内蒙古内蒙古久泰能源有限公司25内蒙古中煤能源集团67宁夏宁夏宝丰能源集团股份有限公司60内蒙古中天合创能源有限责任公司60新疆神华新疆能源有限责任公司45江苏江苏斯尔邦石化有限公司45内蒙古内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司30安徽中安联合煤化有限责任公司35江苏富德能源有限公司16合计2837.03.3 中国乙烯进出口现状分析3.3.1 进口情况分析2019年
18、中国乙烯进口量251.0万吨。按贸易方式分析：2019年中国乙烯进口贸易方式排在第一位的是一般贸易，贸易量为236.7万吨，占94.3%；第二位是进料加工贸易，贸易量为8.9吨，占3.9%（表10）。表10 2019年中国乙烯主要进口贸易方式统计表 万吨，%贸易方式2019年2018年数量占比数量占比一般贸易236.794.3242.194.0进料加工贸易9.83.98.93.4其它4.51.86.62.6按进口来源地分析，2019年中国乙烯进口主要来自韩国、日本和新加坡等地。其中，来自韩国的货源有92.2万吨，占进口总量的37.0%；来自日本的货源有61.7万吨，占24.6%；来自新加坡的货
19、源有20.5万吨，占8.2%。来自以上三个国家或地区的进口货源合计占中国乙烯进口总量的69.8%（表11）。 图2 2019年中国乙烯进口贸易方式统计图 图3 2019年中国乙烯进口来源地统计图表11 2019年中国乙烯主要进口来源地统计表 万吨，%原产地国（地区）2019年2018年数量占比数量占比韩国92.937.071.5 27.8日本61.724.649.9 19.4新加坡20.58.212.5 4.83.3.2 出口情况分析中国乙烯2019年出口1.22万吨，均为一般贸易，主要出口目的地为中国台湾和印度。3.2.3进口企业分析2019年中国共有39家公司进口乙烯。前十大进口企业见表1
20、2。表12 2019年中国乙烯十大进口商 吨，%序号进口商进口量占比1韩华化学(宁波)有限公司341004.913.62新浦化学(泰兴)有限公司319937.612.73青岛海晶化工集团有限公司309862.112.34奥克化学扬州有限公司30723112.25远东联石化（扬州）有限公司300728.912.06天津乐金渤海化学有限公司1953457.87安徽丰原国际贸易有限公司1805507.28中国金山联合贸易有限责任公司1036404.19三江化工有限公司58941.142.310三江乐天化工有限公司55272.092.23.4 中国乙烯消费分析中国乙烯消费结构呈现多元化。乙烯的主要下游
21、产品有聚乙烯、聚氯乙烯、苯乙烯、乙二醇、环氧乙烷和醋酸乙烯等（图4）。聚乙烯是乙烯最大的下游衍生物，占比超过一半，其次是乙二醇、苯乙烯、环氧乙烷等。图4 2019年中国乙烯消费结构图3.5 中国乙烯价格分析中国生产的乙烯基本上是由于炼化一体化生产，市场上流通的货源很少，没有形成一定的现货市场。在亚洲，韩国和日本有部分可流通的乙烯货源，也是中国乙烯进口的主要来源地。由于国内没有形成现货价格，中国部分企业在乙烯交易中也多参照东北亚乙烯价格进行结算。因此，本文以日本乙烯离岸价为例，分析了东北亚地区乙烯市场价格变动情况。2019年东北亚乙烯价格走势分两个阶段，1月3月乙烯价格冲高至年内高点，4月起随着
22、原油价格回落，乙烯价格弱势运行为主。图5 2019年乙烯价格走势图3.6 中国乙烯供需预测3.6.1 供应预测乙烯产能将大幅增长。20192020年是中国乙烯建设的高峰期，预计新增产能达到875万吨/年，除传统的以石脑油为原料的乙烯装置外，MTO、重油催化裂化技术开始在中国乙烯产业中得到应用。随着中国新建大型乙烯装置的投产，以及对原有装置的改扩建，乙烯装置的规模将不断提高，中国乙烯工业将在前几年的基础上继续蓬勃发展。中国乙烯将进入煤化工高速发展期，前期批建、在建项目均将于这一时期集中投产。乙烯产业格局将出现较大变化，多元化发展进一步加快。2020年，随着浙江石化、新浦化学、数个煤/甲醇基烯烃建
23、成投产，国内出现首个民企运行的超百万吨级油基乙烯项目及。除中国石化、中国石油、中海油外，其它企业乙烯产能将达到934.5万吨/年，乙烯总能力占比将进一步升至32.1%，乙烯行业经营主体多元化将进一步发展。表13 2020年中国乙烯新增产能统计表 万吨/年企业名称装置能力原料投产时间中科石化80原油2020年盛虹石化110原油2020年永荣控股集团150乙烷2020年古雷石化80原油2020年泉州石化100原油2020年大同煤矿30煤炭（MTO）2020年合计550-表14 中国乙烯产能增长预测表 万吨/年，%年份2011201520162017201820192020E产能1530202023
24、102466258128373456年均增速7.2（20112015）10.6（20162020）3.6.2 需求预测未来几年，聚乙烯仍将是国内乙烯消费增长的主要驱动力，乙二醇因乙烯路线乙二醇产能增速放缓而对乙烯的需求略有下降，聚氯乙烯、苯乙烯和环氧乙烯对乙烯的需求相对稳定。预计到2020年，中国乙烯表观消费量将达到3150万吨（表15）。表15 中国乙烯表观消费增长预测表 万吨，%年份2011201520162017201820192020E表观消费量1612.51866.11945.92036.92098.62302.13150.0增长率3.7（20112015）12.8（20162020
25、）4 产业发展状况指标4.1 产业发展指标图解4.1.1 产能增长率4.1.2 装置开工率4.1.3 表观消费增长率4.1.4 自给率4.1.5 产能饱和度4.2 对外贸易指标5 附表附表1 2019年中国乙烯进出口按国别和地区统计表 kg，美元进口/出口原产地国（地区）/最终目的地国（地区）数量金额进口韩国928534681852061824进口日本616770264585042552进口新加坡205175441200829083进口马来西亚9941460497901045进口中国台湾9286876583598132进口泰国8825066289164387进口巴西76027729787544
26、19进口阿联酋5738901352491591进口沙特阿拉伯5556481152170670进口印度5535829252579866进口荷兰5032478551664524进口印度尼西亚2702406028770883进口菲律宾2506748225649196进口葡萄牙2186814123972175进口澳大利亚2094099021136696进口意大利1629310914877300进口美国1338721813629607进口西班牙1329512013845833进口瑞典1211368811517236进口挪威97598249683418进口比利时66637457396757进口阿根廷662
27、44406494214进口土耳其57954735398389进口法国52425455515948合计25097548822384145745出口中国台湾120463229374062出口印度90804389259出口中国香港35384178678出口越南1290055604出口尼日利亚700038603出口澳大利亚681054468出口马来西亚9605700出口阿联酋7364653出口伊朗6724120出口巴基斯坦20330合计1220160810105477附表2 2019年中国乙烯进出口按贸易方式统计表 kg，美元进口/出口贸易方式数量金额进口一般贸易23672741522245129529进口进料加工贸易9786443896468279进口保税仓库进出境货物3946829337334650进口来料加工装配贸易51479995213287合计25097548822384145745出口一般贸易1220160810105477合计1220160810105477索取最新报告，请联系1510117338219
