1、河南外贸企业通过国际展览开拓国际经贸情况调 查 报 告河南省贸促会2014年12月河南外贸企业通过国际展览开拓国际经贸情况调查报告目 录前言4说明4一、河南企业利用出展开拓国际经贸的现状51.参与调查的企业的基本情况51.1企业的主营业务51.2企业主要产品61.3企业成立时间71.4企业的所有制72.企业开拓国际贸易的情况92.1企业出口情况102.2企业的进口情况152.3企业开拓国际经贸的具体形式16二、我省企业参加境外展会的情况和作用181.有效帮助企业应对金融危机，稳定外贸出口，消化过剩产能。182.巩固传统市场，开拓新兴市场，有力地推动了出口多元化战略。193.服务中小企业，服务创
2、新发展，充分展示特色产业集群优势。19三、河南企业走出去参展所遇到的问题和挑战201.企业自身内部问题分析202.企业外部经济环境变化203.国际展览市场竞争进一步加剧214.政府方面的因素215.知识产权纠纷呈高发趋势216.贸易保护主义217.海关关税制度复杂218.签证不顺畅21四、河南企业开拓国际经贸的建议221.信息服务222.帮助建立省内同行业互助机制223.建立培训交流平台224.根据我省产业优势和发展趋势，及时调整国际展览项目225.依托国家贸促会的资源优势226.进一步加强境外展会知识产权工作227.加强与使领馆等部门的沟通力度238.加大政策扶持力度239.优化支持的展会项
3、目2310.创新参展模式2311.加强对企业参展的服务和指导23前言为深入了解和掌握河南企业特别是中小企业近年来（2011年-2013年）通过出展开拓国际市场、促进出口的现状、面临的问题、未来发展方向和需求，以及我省各项外贸促进政策实施的效果，河南省贸促会开展了“河南省企业通过国际展览开拓国际经贸情况调查”工作，制定了调查表，采用走访、面谈、电话和调查表等方式对河南省300余家企业的“开拓国际经贸情况”进行了调查，收回有效问卷216份。问卷由被调查企业的CEO或外贸部门负责人填写。根据调研收回问卷统计结果，对我省企业“开拓国际经贸情况”进行分析研究，并提出了相应的对策和建议，形成了如下的报告。
4、说明1此报告是河南省贸促会为贯彻落实党的十八大会议精神和“党的群众路线”，深入优化“为企业服务、为企业办实事、办好事”具体行动；2.此报告是在河南省贸促会国际展览业近几年快速发展的基础上，为进一步促进我省企业特别是中小企业开拓国际市场，更好地为我省企业“走出去”服务而开展的；3.此报告的被调查企业都是有国际市场开拓需求的中小企业和民营企业，共计270家，占被调查企业数量的90%，能够反映我省这部分中小企业的情况；4.此报告的被调查企业绝大多数是通过贸促会组织的国际展览开拓国际市场的，从中可以看出贸促会在企业“走出去”中所发挥的促进作用和国际展览在企业开拓国际市场中所起到的推动作用。一、河南企业
5、利用出展开拓国际经贸的现状1.参与调查的企业的基本情况1.1企业的主营业务本次调查选取曾参加过或有意向参加国际展会的河南各类企业为调查对象。在收回的完整、有效调查表中，主要涉及制造业，批发零售业，农林牧渔业，交通运输、仓储和邮电通信业，教育、文艺和广播电影电视业，科学研究和综合技术服务业，其它行业等行业。企业涉及行业分布情况如图表1所示。行业分类涉及企业个数比例农林牧渔104%采矿业52%制造业14658%电力52%建筑业83.2%交通运输20.8%金融保险批发零售贸易餐饮业4216.7%房地产20.8%科学研究综合技术服务业20.8%教育文艺广电业10.4%其它服务业31%其他行业2610.
6、3%合计252100%图表1:企业所涉及行业情况（备注：有重复统计，即有跨行业经营的企业）1.2企业主要产品图表2:企业主要产品（备注：有重复统计，即一家企业经营多种产品类别）上述调查数据表明：1.我省的制造业企业实力较强，门类齐全，企业分布广，大到工程机械，小到手动工具，产品众多，能满足国际市场的需求；2.我省优势产业,如纺织服装、建材、汽车配件、电缆、工程机械、食品、五金和钢制办公家具等，产品能够满足国际市场需要,企业开拓国际市场的意愿较强，希望通过国际市场开拓，促进出口。1.3企业成立时间图表3:收回有效样本中参与调查的企业创立时间情况上述调查数据表明：1.成立时间在11-20年的企业有
7、58家，占了近三成；其次为成立5-10年的企业，有43家，占20%。2.企业中也不乏成立六十年以上的老企业，有5家。1.4企业的所有制在所有调查的企业中，中小企业有167家，占全部调查企业总数的77%；大型企业49家，占全部调查企业总数的23%。在回收的216家有效样本企业中，民营企业有185家，占全部企业的86 %，占大多数；国有企业13家，占全部企业6%；集体企业3家，占回收样本企业的1.3%，合资企业11家,占回收样本企业的5%；外商独资企业4家，占回收样本企业的1.8%。被调查企业和有效样本企业的分布情况见图表4。图表4：收回有效样本中参与调查的企业性质分布情况在国有企业中，国有企业控
8、股比例大于50%的企业为92%，占大多数；国有企业控股比例小于50%的企业为8%。企业国有控股比例情况如图表5。企业国有比例统计国有比例小于50%8%国有比例大于50%92%国有比例小于50%国有比例大于50%图表5：企业国有比例统计情况图表6：收回有效样本中参与调查的企业2013年业务总收入情况（备注：本报告中所有的“元”均是指“美元”）上述调查数据表明：1.我省中小企业是国际经贸活动的主力军。随着我省外向型经济的快速发展，中小企业开拓国际市场的需求会越来越强；2.中小企业的调查表回收率高，占的比例大，说明我省中小企业在开拓国际市场的过程中，由于受到自身实力、品牌、国际渠道等方面的限制，需要
9、政府有关部门的帮助和扶持；这和全国其他地区的情况相一致。2.企业开拓国际贸易的情况据我省海关统计，2013年，全省进出口599.51亿美元，增长15.9%，增幅高于全国8.3个百分点；其中出口359.92亿美元，增长21.3%；进口239.59亿美元，增长8.6%。进出口、出口在全国排名均为第12位，增幅分别为第8位，并列第5位；在中部6省排名均为第1位，增幅分别为第2位、第1位。2.1企业出口情况截止2013年底收回有效样本企业中，已经出口海外的企业有203家，占全部企业的94%，占大多数，还未出口海外的企业有13家，占6%。如图表7。截止2013年底公司是否出口海外, 203, 94%13
10、, 6%是否图表7：收回有效样本中参与调查的企业出口海外情况2.1.1企业开展进出口业务的时间图表8：收回有效样本中参与调查的企业开展出口业务的时间上述调查数据表明：开展出口业务的时间少于20年的企业有198家，占97%，占绝大多数。2.1.2企业2012年出口年收入图表9：企业2012年出口年收入示意图（备注：因涉及企业经营，部分企业有顾虑，未填此数据，有效样本企业为116家。）2.1.3企业出口国家分布情况样本统计的是每个企业目前出口额前三位的国家。具体统计方法为：出口额第一位国家，该国家分布所在的洲或地区得3分，以此类推，出口额第二位的得2分，出口额第三位的得1分。图10：企业2012年
11、开拓国际经贸国别分布情况示意图图11：企业出口国别分布情况企业出口国别情况统计如下：选择出口欧盟的企业得分值为145，占总数的16%，涉及德国、法国、意大利、丹麦等；选择出口北美的企业得分值为137，占总数的14%，涉及美国、加拿大；选择出口拉美地区的有51，占5%，主要集中在巴西、阿根廷、委内瑞拉等；选择出口非洲的有96，占10%，涉及南非等。选择出口中东的有109，占11%，主要为阿联酋、沙特、伊朗、叙利亚、伊拉克等；选择出口东南亚的124，占13%，主要为印尼、菲律宾、泰国、马来西亚、新加坡等。选择出口南亚的有92，占10%，涉及印度、孟加拉国；选择出口东亚的有78，占8%，主要为韩国、
12、日本等。选择出口亚洲的企业分值最高432，占44%，占近五成，由此可见，亚洲国家和地区是河南企业出口的主要市场。从图表10和图表11可以看出：企业开拓国际经贸的出口国别对象分布以欧盟、中东、东南亚、南美、北美、非洲为主，其中新兴市场国家呈增长态势，如中东、东南亚、南美、中亚等，而传统欧美市场增长趋势放缓。2.1.4企业新增出口国别情况统计调查得出，有效样本企业中2013年有过新增出口的企业有51家。企业新增出口国家分布如图表12和图表13：图12：企业2013年新增出口国家分布图企业新增出口国别分布情况欧盟, 11, 19%东欧, 3, 5%中东, 9, 16%东南亚, 5, 9%东亚, 2,
13、 3%中亚, 2, 3%南亚, 6, 10%北美, 4, 7%南美, 9, 16%非洲, 6, 10%大洋洲, 1, 2%欧盟东欧中东东南亚东亚中亚南亚北美南美非洲大洋洲图13：企业2013年新增出口国别分布情况从图表12和图表13可以看出：2013年企业新增出口国家以新兴市场国家为主，如中东、东南亚、南美、中亚等，而传统欧美市场增长趋势放缓。2.2企业的进口情况2.2.1企业2013年进口额统计统计调查得出，有效样本企业中2013年有过进口的企业有 34家，其中进口额100万以上企业有8家，占61.5% 。50-100万的企业有1 家，占7.6%，10-50万的3 家，占23%。10万以下的
14、1家，占7.6%。进口原因为：加工贸易、进口生产设备、进口配件、进口原材料、代理其他企业进口、进口检测设备（国内检测设备精度达不到要求）、国外客户要求设备配套，原料价格较国内便宜，设备材料采购等。2.2.2企业进口国别分布情况图14：企业进口国别分布情况图15：企业进口国别分布情况2.3企业开拓国际经贸的具体形式2.3.1企业有无意向开拓国际经贸收回有效样本企业中，有意向开拓国际经贸业务的有216家，占100%，占绝大多数。无意向开拓国际经贸业务的企业有0 家。调查结果说明，绝大多数企业有意向并愿意致力于开拓国际经贸业务。2.3.2目前是否开展收回有效样本企业中，已经开展国际经贸业务的企业有
15、197家，占91%。从未开展过国际经贸业务的企业有19家，占9%。2.3.3企业开拓国际经贸的具体形式企业开拓国际经贸的具体形式中，138家企业通过参加国际展会来开拓国际经贸，占有效收回样本企业的70%；153家企业通过出口来开拓国际经贸，占77.6%；通过代理出口的企业有43家，占22%，通过进口开拓国际经贸的企业有17家，占9%；通过合资合作经营的企业有11家，占6%；通过代理进口开拓国际经贸的企业有7家，占3.5%，通过其他方式（多为电子商务、电邮、网络推广等）开拓国际经贸的企业有13家，占6.6%，（如图表16）。图16：企业开拓国际经贸的具体形式示意图这表明：我省中小企业走向国际市场
16、的意识日益强烈。许多企业都是通过参加各类展会结识客户，接获订单，起步开展进出口贸易业务，其中参加境外展是除广交会外的主要营销渠道。我省企业在参展过程中同世界各地的企业家互动，自身素质和品位也得到极大提高。一些企业通过接触国际知名企业、知名品牌、时尚产品，获得大量市场信息，发现一些潜在商机，坚定了信心，明确了转型升级的方向。通过参加全球知名展览公司举办的专业性展会，我省参展企业带回的订单多，结识的新客户也多。同时，参展企业和客商来自世界各地，又是一个相互学习，取长补短的过程，非常有利于企业开拓思路、产生新的思想火花、进行新产品开发和技术创新。二、我省企业参加境外展会的情况和作用国际金融危机爆发后
17、，为尽快帮助我省企业特别是中小企业走出经营困境，加快开拓国际市场，省政府高瞻远瞩，加大了对我省企业特别是中小企业参加境外展会的扶持力度。河南省贸促会作为我省主要的涉外部门，充分利用好省政府制定的优惠政策，采取各种有力手段，全力以赴帮助企业开拓国际市场，促进产品的出口。从2009年到2013年底，河南省贸促会组织我省企业参加国际展（博）览会100多个，参展企业特别是我省中小企业近750家。河南省贸促会利用优惠扶持政策，结合“外经贸发展专项资金（以前称：中小企业国际市场开拓资金）”的补贴政策，参展企业享受了国际政策的红利，极大地促进了我省企业特别是中小企业通过国际展览开拓国际市场，日益感受到通过参
18、加国际展会开拓国际市场、结识国际客户和促进产品出口的有效性和重要性，提高了企业参加国际展会的积极性，开阔了国际视野。1.有效帮助企业应对金融危机，稳定外贸出口，消化过剩产能。国际金融危机爆发后，参加各类境外展成为我省企业开拓国际市场，提高国际市场份额的最主要方式。据统计，2013年我省企业下单的新客户中通过国际展会结识达成成交意向的占59.4%，通过境外展会获得的订单占企业新接订单的比例为30.3%。由此可见，国际展会在企业开拓国际市场中发挥的重要作用。2.巩固传统市场，开拓新兴市场，有力地推动了出口多元化战略。有针对性的组织我省不同层次的企业参加不同地区、不同类型的展会，引导企业拓展重点地区
19、、重点国别的市场，提高了我省产品的出口的多极化发展。近年来，在巩固欧美等传统出口市场的同时，根据国际经济形势，积极开拓新兴市场。作为我省传统出口市场的欧盟、美国、日本，河南省贸促会一直重视组织我省企业参加这些国家的展会。截止到2013年底，河南省贸促会组织企业参加欧盟、美国、日本等地的展会40余次。国际金融危机爆发后，河南省贸促会根据国际经贸形势的变化，结合我省产业集聚区情况、企业特点和产品现状及优势，及时调整工作方针和策略，加大促进我省企业特别是中小企业开拓新兴国际市场的力度，组织新兴市场的展会逐年增多。2013年，河南省贸促会组织新兴市场的展会占全年展会的60%以上，受到了国家贸促总会的极
20、大肯定。新兴国际市场的展会主要分布在中东、东南亚、拉美、非洲和中亚等国。通过参加这些展会，极大地促进了我省企业特别是中小企业开拓这些国家的市场，推动了我省企业出口市场多元化战略。3.服务中小企业，服务创新发展，充分展示特色产业集群优势。我省的特色经济和产业结构优势，在境外参展过程中也得到充分展示。许多企业都是通过参加各类展会结识客户，接获订单，起步开展进出口贸易业务，其中参加境外展是除广交会外的主要营销渠道。我省企业在参展过程中通世界各地的企业家互动，自身素质和品位也得到极大提高。一些企业通过接触国际知名企业、知名品牌、时尚产品，获得大量市场信息，发现一些潜在商机，坚定了信心，明确了转型升级的
21、方向。通过参加全球知名展览公司举办的专业性展会，我省参展企业带回的订单多，结识的新客户也多。同时，参展企业和客商来自世界各地，又是一个相互学习，取长补短的过程，非常有利于企业开拓思路、产生新的思想火花、进行新产品开发和技术创新。三、河南企业走出去参展所遇到的问题和挑战1.企业自身内部问题分析 企业面临出口减少、成本增加、利润降低，生产经营困难等问题，究其原因：（1）企业品牌知名度不够，产品认知度不高，很难被终端客户认可；企业产品和技术缺乏核心竞争力，科技创新和品牌建设不够；（2）融资难，中小企业获得政策支持较薄弱，如国家低息或无息贷款、外汇和优先获得返销配额方面。开发资金筹措较以前更加困难，资
22、金不足，单子大了，资金不够无法接单，导致错过接单机会；（3）人才缺乏。企业普遍受到缺乏人才的困扰，致使企业很多询盘工作和跟单工作做的不好，企业需要战略和政策支持来吸引国际型管理人才；（4）缺乏信息渠道。企业信息渠道狭窄，过于单一，信息匮乏，主要包括：企业内部信息，如企业产品信息、产品定位、企业经营管理，以及企业外部信息，如国内经济政策、国内经济环境、东道国经济条件、东道国政治环境、对口经销商和国外商会信息，对目标市场的市场容量和行业状况不了解，客户开发渠道有限，企业无法正确获取对方公司商业信誉及真实财务状况。2.企业外部经济环境变化 人民币升值，物价上涨，原料成本上升，价格竞争激烈，企业利润空
23、间小制约贸易发展。发达经济体需求萎缩，国外投资环境变化，电商模式竞争过于激烈利润少、成本高、见效慢，国内企业以及其他国家同行业间价格竞争激烈。3.国际展览市场竞争进一步加剧 全球经济进入“后金融危机时代”，世界经济复苏步伐放缓，国际展览市场需求增长缓慢，国内外展览市场竞争进一步加剧。知名展会规模缩水，有效客户群减少，企业参展效果不理想、利润空间被压缩，部分重要展会换班、停办现象时有发生。4.政府方面的因素 调查显示，80.9%的企业希望政府加大对出展的资金扶持力度，并简化补贴的审批程序，（1）补贴到位不及时，影响中小企业开拓力度和速度。（2）程序审批繁琐，申请文件要求过于严格，稍有不慎，就得不
24、到批准，影响企业享受政府资金扶持。5.知识产权纠纷呈高发趋势 随着国际竞争的加剧，出展活动中的知识产权纠纷呈高发趋势，少数中国企业涉嫌侵权导致展台被查封、展品被查抄，同时部分国外企业以知识产权为借口试图阻碍中国企业参展，个别境外新闻媒体推波助澜，损害了中国企业的经济利益和整体形象；6.贸易保护主义 部分国家为保护本国企业利益，实行贸易保护主义，限制或拒绝中国企业参展；贸易保护，企业无法独立应对国外对中国出口产品的反倾销等贸易壁垒7.海关关税制度复杂 部分国家的海关关税制度非常复杂，工作效率低，作风腐败，给我们的展品运输和通关工作带来很大困难；8.签证不顺畅 近年来，由于种种原因，我国企业赴境外
25、开展经贸活动时经常遇到申请签证不顺畅的情况，特别是部分省市已进入某些驻华使馆的“签证黑名单”，给组展工作造成很大被动。四、河南企业开拓国际经贸的建议针对调查中发现的河南企业开拓国际经贸中的问题和挑战，提出如下建议和对策，以期引起政府及相关部门有关人士的关注，对企业起到一些帮助，促进企业更好地开拓国际经贸。1.信息服务 一是推荐企业参加对口专业展会（热门市场、新兴发展市场）二是帮助提供更多市场、行业等政策性、导向性、风险性、前瞻性信息。对优质客户的介绍服务和国际市场信息服务室重点。2.帮助建立省内同行业互助机制 如组织企业抱团参加境外展览会，集体参与国外反倾销应诉，抱团应对国外贸易摩擦和壁垒。3
26、.建立培训交流平台 举办定期或不定期培训或交流活动。如组织一些关于中小企业融资的专场培训，为企业解决短期资金缺口提供帮助。还可举办风险管控类培训，将防火墙前移。举办企业从事外贸类人员培训。组织参展企业商联谊交流。4.根据我省产业优势和发展趋势，及时调整国际展览项目 进一步加强调研工作，通过实地考察和其他有效途径实际了解展览会情况和企业需求，提高参展产品针对性，提升参展效果。从按照我省宏观产业结构调整、产业优势和发展趋势、企业出口增长情况等调整出展项目，确保国际展览在企业国际市场开拓中的推动作用、促进作用和引导作用。同时，通过培训、推介促使企业不断提高展台设计、搭建水平，取得更好的参展效果。5.
27、依托国家贸促会的资源优势 依托国家贸促会的资源优势，加大与总会的合作，发挥各自优势，互利共赢。6.进一步加强境外展会知识产权工作 加强对企业的引导，完善出国参展知识产权波爱护监管，建立自主知识产权标准和创新体系；7.加强与使领馆等部门的沟通力度 制定预案，力争使展品及时、顺利通关，协助参展人员及时办好签证手续。 8.加大政策扶持力度 明确境外参展在开拓国际市场方面的重要作用，加强政府对境外参展的宏观指导，发挥省贸促会在政策引导，服务方面的作用，推动企业境外参展健康有序发展。在外贸总体形势不容乐观的情况下，积极发挥财政政策“四两拨千斤”的作用，建议加大对我省企业境外参展的扶持力度，逐步加大扶持资
28、金规模，进一步开拓国际市场。希望我省能借鉴浙江、广东、江苏、上海、北京、山东等外经贸发达省区的经验，加大对国际展览的资金扶持力度，并简化补贴的审批程序。9.优化支持的展会项目 在重视发达国家市场的同时，加大新兴市场和发展中国家市场的开拓力度。10.创新参展模式 专业性展会是国际展览的发展趋势，世界知名展会无一不是专业展，多年来积累了丰厚的品牌效应和广泛的客商渠道，推动企业更多的参加此类展会。加强与展会主办方的合作，努力在成熟的专业性和综合性展会中设立我省展中展，组织我省块状特色产业中的企业抱团参加并设专门展区，充分利用期历史悠久、影响力大、有固定客商群的优势，也能达到宣传河南和河南企业集群、特色产品的目的。11.加强对企业参展的服务和指导 加大对企业参展的服务和指导力度，加快政策资金的兑现速度，加大扶持政策宣讲力度，宣传推广参展企业成功经验。及时为企业提供各类信息服务，对参展企业提供实用性较强的参展指南，指导企业综合考虑展会性质、市场、知名度、客商等因素选择合适展会，指导企业制定完善的参展营销策略。加强对企业的调研，了解参展企业的政策需求，指导企业及时评估展会效果，指导企业积极培养展会专业营销人才。26
