1、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 1 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2013-050 云 南 临沧 鑫 圆锗 业 股份 有 限公 司 2013 年 第三 季 度报 告 正文 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 2 第一节 重要提示 公司董 事会、监事 会及 董 事、监 事、高 级管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏，并承 担个 别和 连带的 法律 责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。公司负责人包文东、主管会计工作负责人李
2、红斌及会计机构负责人(会计主管人员)王先琴声明：保证季度报 告中 财务 报表 的真 实、准 确、完整。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）1,918,185,451.58 1,746,531,805.74 9.83%归属于上市公司股东的净资产（元）1,455,004,944.58 1,386,610,275.40 4.93%本报告期 本报告期
3、比上年同期增减（%）年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减（%）营业收入（元）165,882,688.34 34.20%680,546,839.52 184.47%归属于上市公司股东的净利润（元）33,015,804.23 23.09%100,187,373.72 41.04%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）30,562,113.22 26.42%90,321,356.73 71.09%经营活动产生的现金流量净额（元）-216,654,895.10 191.13%基本每股收益（元/股）0.051 24.39%0.153 40.37%稀释每股收益（元/股）0.051 24
4、.39%0.153 40.37%加权平均净资产收益率（%）2.30%0.27%7.04%1.74%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,552,400.00 除上述各项之 外的其他营业外收入和支出-898,581.62 减：所得税影响额 1,786,418.46 少数股东权益影响额（税后）1,382.93 合计 9,866,016.99-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发
5、行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 4 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位：股 报告期末股 东总数 46,717 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 临沧飞翔冶炼有限责任公司 境内非国有法人 25.58%167,063,232 0 质押 40,000,000 冻结 36,504,000 云南省核工业二 0 九地质大队 国
6、有法人 11.85%77,404,000 0 质押 42,000,000 云南东兴实业集团有限公司 境内非国有法人 6.29%41,079,168 0 质押 41,079,168 深圳市盛桥投资管理有限公司 境内非国有法人 3.83%25,000,000 0 吴红平 境内自然人 3.69%24,097,276 22,000,000 区国辉 境内自然人 3.05%19,921,104 17,940,828 上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金 其他 2.48%16,192,954 0 张大虎 境内自然人 0.57%3,753,112 0 平安信托有限责任公司睿富二号 其他 0.31%2
7、,000,000 0 全国社保基金四零七组合 其他 0.25%1,612,681 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 临沧飞翔冶炼有限责任公司 167,063,232 人民币普通股 167,063,232 云南省核工业二 0 九地质大队 77,404,000 人民币普通股 77,404,000 云南东兴实业集团有限公司 41,079,168 人民币普通股 41,079,168 深圳市盛桥投资管理有限公司 25,000,000 人民币普通股 25,000,000 上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金 16,192,954
8、 人民币普通股 16,192,954 张大虎 3,753,112 人民币普通股 3,753,112 吴红平 2,097,276 人民币普通股 2,097,276 平安信托有限责任公司睿富二号 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 区国辉 1,980,276 人民币普通股 1,980,276 全国社保基金四零七组合 1,612,681 人民币普通股 1,612,681 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 5 上述股东关联关系 或一致行动的说明 云南东兴实业集团有限公司持有临沧飞翔冶炼有限责任公司 100%的股权，未知其他股东是否存在关联关系或是一致行动人。
9、参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东张大虎除通过普通证券账户持有公司股票 70,300 股 外，还通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,682,812 股，共计持有公司股票3,753,112 股。公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 6 第三节 重要事 项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及 原因(一)报告 期总体 经营情 况 单位：元 项目 2013 年1-9 月 2012 年1-9 月 本期较上年同期增减（%）营业收入 680,546,839
10、.52 239,232,230.34 184.47 营业利润 107,390,197.83 61,507,514.94 74.60 归属上市公司股东净利润 100,187,373.72 71,035,477.93 41.04 扣除非经常损益后归属上市公司股东净利润 90,321,356.73 52,792,010.94 71.09 增 减变动原 因：1、营业收入本期较上年同期增 长 184.47%，原因系锗系列产品的销售呈现量、价齐升的态 势，其中，新增产品系光纤用四氯化锗和太阳能电池用锗晶片；销量和价格同向增长幅度最大的产品系锗单晶、二氧化锗、区熔锗、锗镜片；2、本期实现的归属于上市公司股东
11、的扣除非经常性损益后的净利润 9,032.13 万元，较上年 同期的 5,279.20 万元增长71.09%，主要原因系营业收入 的大幅度增长所致；3、本期实现的归属于上市公司股东的净利润 10,018.74 万元，较上年同期的 7,103.55 万元 增长 41.04%，低于营业收入的增长幅度，主要原因系：本期 使用的 外购原料较上年同期大幅度增长，且原料价格高，以及本期公司开采的锗矿品 位较上年同期下降，使得成本上升；其次，自上年下半年起，为满足公司生产经营的需要，增加了银行贷款，使得利息费用增加；再者，自上年下半年起，为适应公司发展的需要，招聘新的员工，且自本年 1 月起，提高 了除高级
12、管理人员之外的员工的薪酬水平，使得薪酬增加。（二）会计 报表项 目金额 变动超过 30%的项 目及原 因 1、资 产负债 表项目 单位：元 项目 期末数 年初数 期末较年初增减（%）应收票据 24,578,404.02 11,126,591.00 120.90 应收账款 130,058,119.98 59,832,683.69 117.37 存货 172,835,646.01 294,271,142.26-41.27 在建工程 420,722,738.20 279,959,644.85 50.28 无形资产 240,723,728.21 107,489,109.96 123.95 开发支出 1
13、1,962,105.14 31,212,680.27-61.68 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 7 长期待摊费用 11,050,926.78 2,932,899.13 276.79 递延所得税资产 12,486,967.37 9,320,054.40 33.98 应付票据 12,361,327.36 22,998,428.85-46.25 应付账款 46,506,778.02 21,502,566.84 116.28 应交税费-9,214,240.65-21,981,622.06 58.08 其他应付款 8,955,169.07 60,282,650.24-85.
14、14 实收资本（或股本）653,120,000.00 326,560,000.00 100.00 资本公积 339,455,409.25 666,130,106.85-49.04 专项储备 2,106,291.94 1,128,298.88 86.68 少数股东权益 103,403,922.66 42,239,730.70 144.80 增 减变动原 因：（1）应收票据期末数较年初数增长 120.90%，主要原因系部 分货款采取票据结算，且票据尚未到期承兑；(2)应收账款期末数较年初数增 长 117.37%，主要原因系本期 销售大幅度增长，且货款尚在信用期内，尚未收到货款；(3)存货期末数较年
15、初数下 降 41.27%，主要原因系本期销售大 幅度增长，使得库存大幅度下降；(4)在建工程期末数较年初数增 长 50.28%，主要原因系红外光 学锗镜头工程项目、高效率太阳能电池用锗单晶及晶片项目、大寨锗矿增储勘察工程、大寨 锗矿 延伸工程、废弃炉渣与低品位锗矿综合回收利用工程、火 法 工艺自动化改造项目、技术中心项目等增加投入所致；(5)无形资产期末数较年初数增 长 123.95%，主要原因系：公司本期收购临沧韭菜坝煤业有限责任公司 60%的股权和临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司 100%的股权，首期合并该两 个公司的会计报表，使得采矿权和探矿权 增加 11,155.21 万元；公司及控股
16、子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司分别承担的国家科技支撑计划“超高纯锗单晶制备关键技术研发”和“太阳能电池用锗单晶制备关键技术研发”已成功完成，并经国家科技部组 织的专家组验收通过，为此，结转无形资产，使 得专有技术增加 2,602.06 万元；(6)开发支出期末数较年初数下 降 61.68%，主要原因系公司及 控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司分别承担的国家科技支撑计划“超高纯锗单晶制备关键技术研发”和“太阳能电池用锗单晶制备关键技术研发”已成功完成，并经国家科技部组织的专家组验收通过，为此，结转无形资产 2,602.06 万元；(7)长期待摊费用期末数较年初数增长 276.79%，主要
17、原因系 控股子公司武汉云晶飞 光纤材 料有限公司向武汉长飞 公司租入生产用厂房，租赁期限 2013 年 1 月 1 日 2027 年 12 月31 日，厂房建筑面积 2,787.83 平方米，租金共计 648 万元 一次性支付，按租赁期限摊销；(8)递延所得税资产期末数较年 初数增长 33.98%，主要原因系 合并报表范围内未实现的内部利润增加和计提的坏帐准备增加，使得递延所得税增加；云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 8(9)应付票据期末数较年初数下 降 46.25%，原因系票据到期兑 付；(10)应付帐款期末数较年初数 增长 116.28%，主要原因系部 分物资采购
18、尚未支付款项所致；(11)应交税费期末数较年初数 增长 58.08%，主要原因系本期 销售大幅度增长，使得增值税销项 税额增加；(12)其他应付款期末数较年初 数下降 85.14%，主要原因系本期公司偿还了上年度向 股东云 南东兴实业集团有限公 司借入的流动资金本息合计 5,301.64 万元；(13)实收资本（或股本）期末 数较年初数增长 100%、资本公 积期末数较年初数下降 49.04%，原因系经公司本年 5 月以2012 年末总股本为基数，以资 本公积每 10 股转 增 10 股股本，共计转增股本 32,656 万股；(14)专项储备期末数较年初数 增长 86.68%，原因系本期计提
19、的尚未使用完的安全生产费；(15)少数股东权益期末数较年 初增长 144.80%，主要原因系 公司本期收购临沧韭菜坝煤业有限责任公司 60%的股权，首期 将其纳入合并报表范围所致。2、利 润表项 目 单位：元 项目 2013 年1-9 月 2012 年1-9 月 本期较上年同期增减（%）营业收入 680,546,839.52 239,232,230.34 184.47 营业成本 519,053,349.67 149,043,823.59 248.26 营业税金及附加 3,340,172.55 1,750,991.09 90.76 销售费用 1,968,237.63 5,826,134.32-6
20、6.22 管理费用 40,901,012.66 28,706,333.08 42.48 财务费用 4,237,849.86-11,591,878.67 136.56 营业外收入 12,879,639.85 23,942,416.96-46.21 增 减变动原 因：（1）营业收入本期较上年同期 增长 184.47%，原因系锗系列产品的销售呈现量、价齐升的 态势，其中，新增产品 系光纤用四氯化锗和太阳能电池用锗晶片；销量和价格同向增长幅度最大的产品系锗单晶、二氧化锗、区熔锗、锗镜片；（2）营 业 成 本 本 期 较 上 年 同 期 增 长 248.26%，主 要 原 因 系 本 期 锗 系 列 产
21、 品 的 销 售 量（折 合 金 属 量）较 上 年 同 期 增 长148.11%（不含锗镜头和加工业 务）；其次，本期 使用的 外购锗 原料较上年同期大幅度增长，且原料价格高，以及本期公司开采的锗矿品位较上年同期下降；再者，自上年下半年起，为 适应公司发展的需要，招聘新的员工，且自本年 1 月起，提高了除高级管理人员之外的员工的薪酬水平，使得薪酬增加。该等因素使得成本上升；（3）营业税金及附加本期较上年同期增长 90.76%，原因系本 期销售大幅度增长，应交增值税增加，从而使得城建税和教育费附加增加；（4）销售费用本期较上年同期 下降 66.22%，主要原因系本期 公司未在昆明泛亚有色金属交
22、易所交易产品，未发生平台云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 9 服务费；（5）管理费用本期较上年同期增长 42.48%，主要原因系：自 上年下半年起，为适应公司发展的需要，招聘新的员工，且自本年 1 月起，提高了除高 级管理人员之外的员工的薪酬水平，薪酬增加较大；其次，系无形资产摊销、停工损失、研发费用、业务应酬费等费用增加；（6）财务费用 本期较上年同期增加 1,582.96 万元，主要原因 系贷款增加，使得利息支出增加；其次，募集资金在逐步使用，使得利息收入逐步减少；再者，本期汇兑损失增加；（7）营业外收入本期较上年同期下降 46.21%，原因系本期收 到的政府补助
23、较上年同期下降；其次，上年同期有处置闲置的土地收益 290.90 万元，本 期无此类业务。3、现 金流量 表项目 单位：元 项目 2013 年1-9 月 2012 年1-9 月 本期较上年同期增减（%）经营活动产 生的现金流量净额 216,654,895.10-237,744,935.01 191.13 投资活动产生的现金流量净额-303,615,141.25-156,495,842.69-94.01 筹资活动产生的现金流量净额-40,407,232.12 185,550,929.16-121.78 增 减变动原 因：（1）经营活动产生的现金流量 净额本期净流入 21,665.49 万 元，较
24、上年同期净流出的 23,774.49 万元多流入45,439.98万元，主要原因系本期销售商品收到的现金较上年同期增加 47,756.31 万元；（2）投资活动产生的现金流量 净额本期净流出 30,361.51 万 元，较上年同期净流出的 15,649.58 万元多流出14,711.93万元，主要原因系本期购建固定资产、无形资产及取得子公司而支付的现金较上年同期增加 14,458.96 万元；（3）筹资活动产生的现金流量净额本期净流出 4,040.72 万元，较上年同期净流入的 18,555.09 万元多流出 22,595.81万元，主要原因系偿还债务和支付利息、股利增加。二、重 要事项 进展
25、 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 报告期内，公司两个募集资金 投资项目“高效太阳能电池 用锗单晶及晶片产业化建设项目”和“红外光学锗镜头工程建设项目”均已完成厂房建设、设备安装，并已进入试生产阶段，试生产产品 也 已经检验合格，公司正在向主管部门申请办理消防、环保、安全生产等行政审批事项，待上述审批完成后将尽快投入正式生产。三、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 10 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 收购报告书
26、或权益变 动报告书中所作承诺 无 资产重组时所作承诺 无 首次公开发行或再融 资时所作承诺 包文东及其配偶吴开惠、临沧飞翔冶炼有限责任公司、深圳市盛桥投资管理有限公司、云南东兴实业集团有限 公司。发行人实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺：前述锁定期满后，在包文东担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。公司股东临沧飞翔冶炼有限责任公司、深圳市盛桥投资管理有限公
27、司、云南东兴实业集团有限公司均分别承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不向发行人回售其所持有的发行人股份。2008 年 04 月 25 日 自本公司 股票上市 之日起三 十六个月内、任职期间 严格履行 相关承诺。吴红平、区国辉 吴红平、区国辉均分别承诺：担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。2008 年 04月 25 日 任职期间 严格履行相关承诺。其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 因及下一
28、步计划 不适用。是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 否 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 相关承诺人正严格履行相关承诺。四、对 2013 年度 经营业 绩的 预计 2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 11 2013 年度归属 于上市公司股东 的净利润变动幅度（%）20%至 50%2013 年度归属于上市公司股东 的净利润变动区间（万元）12,000 至 15,000 2012 年度归属于上市公司股东 的净利润（万元）10,024.04 业绩变动的原因说明 锗产品价格上涨，销量增加。五、上 市公司 发生 控股股 东及 其关联 方非 经营性 占用 资金情 况 不适用。六、证 券投资 情况 不适用。云南临 沧鑫 圆锗 业股 份有 限公司 董事长：包文 东 二一 三年 十月 二十 四日
