1、-1-证券代码：600467 证券简称：好当家 编号：临 2012-034 山 东 好当 家 海洋 发 展股 份 有限 公 司 关 于 将部 分 募集 资 金暂 时 补充 流 动资 金 的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。经中国证券监督管理委员会证监许可2011 1722 号关于核准山东 好当家海洋发展 股份有限公司非公开发行股票的批复 核准，公司向 8 名特定对象非公开发行人民币普通股 96,897,152 股（A 股），募集资金总额 1,109,472,390.40元，扣除承销费以及
2、其他发行费用后，实际募集资金净额为 1,091,725,015.64元人民币。山东汇德会计师事务所有限公司于 2011 年11 月23 日对此出具了（2011）汇所验字第 6-012 号验资报告。公司于2011 年12 月31 日 召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了 关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司于2012 年6 月20 日将用于补充流动资金的募集资金 10,000.00 万元转回募集资金专户内，详见公司2012-024 号公告。为拓展业务规模，降低财务费用，提高募集 资金使用效率，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司于201
3、2 年 6 月25 日召开了第七届 董事会第 十九次会议，决定用部分闲置募集资金再次补充公司流动资金，总额不超过人民币 1.0 亿元，使用期限不超过 6 个月。截止本次董事会召开以前，公司用于补充流动资金的募集资金额为 1 亿元，期限不超过 6 个月，于2012 年12 月27 日之前归还募集资金专户。公司于2012 年8月20 日召开 第七届董事会第二十次会议决定 将再次使用募集资金补充流动资金，总额不超过人民币 1.0 亿元，使用期限不超过 6 个月。截 止本次董事会审议通过后，公司累计使用募集资金补充流动资金总额达 2 亿元，占募集资金 总额的18.03，按照 募集资金管理规定 第十一条
4、的规定，须提交 2012 年第一次 临时股东大会审议。本次 暂时补充流动资金将从 威海市商业银行荣成市支行开立的募集资金专项账户（账号为38910201090000000089）中 支取。2012 年8 月 17 日定存到期后-2-转回募集资金 本金14,000.00 万元 及利息90.14 万元，至2012 年8 月18 日募集资金专户 余额为 15314.00 万元，再次补偿流动资金计划不影响公司人工鱼礁项目建设资 金的正常使用与周转。本账户用于人工鱼礁项目资金的专项存储，根据本项目使用计划，2012 年8月-2013 年2 月，本项目投入资金情况和与 再次补充流动资金情况如下表所示：本账
5、户用于人工鱼礁项目资金的专项存储，根据本项目使用计划，2012 年8 月-2013 年 2 月，本项目投入资金情况 与补充流动资金情况如下表所示：单位：万元 计划使用金额 补充流动资金金额 本账户当月可使用金额 截止2012 年 8 月18 日 15314.00 2012 年 08 月 1900.00 10,000.00 15314.00 2012 年 09 月 600.00 20,000.00 3414.00 2012 年 10 月 1090.00 20,000.00 2814.00 2012 年 11 月 1090.00 20,000.00 1724.00 2012 年 12 月 1090
6、.00 10,000.00 10634.00 2013 年 01 月 590.00 10,000.00 9544.00 2013 年 02 月 590.00 10,000.00 8954.00 2013 年 03 月 6600.00 10,000.00 8364.00 注：2012 年9 月份从募集 专户内转 1 亿元补充流动资金；2012 年12 月份 将转回募集专户内 1 亿元 到期资金；综上所述，公司本账户项下专项存储与补偿流动资金计划均不影响公司人工鱼礁项目建设资金的正常使用与周转。公司将严格按照中国证券监督管理委员会 关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知（证监公司字200725
7、号）和上海证券交易所关于发布上海证券交易所公司募集资金管理规定 的通知 中的关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，公司承诺于募集资金补充流动资金-3-的款项到期后，用公司自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。公司独立董事 孙慧玲、程仲言、余明阳就上述事项发表了独立意见，认为：本次闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会 关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知 和上海证券交易所 关于发布 上海证券交易所公司募集资金管理规定 的通知 的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集
8、资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决定。公司保荐机构 国都证券有限 责任公司及保荐代表人王蕾、毛红英就上述事项出具核查意见，认为：1.将 部 分 募 集资 金 暂 时 用于 补 充 流 动资 金，未 变相 改 变 募 集资 金 用 途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合募集资金管理规定 第十一 条 的 相关规定；2.拟补充流动资金金额不超过 1 亿元，
9、未超过募集资金净额的 50%，符合募集资金管理规定第十一条关于暂时补充流动资 金净额的相关规定；3.拟补充流动资金时间未超过 6 个月，符合募集资金管理规定第十一条关于暂时补充流动资金期限的相关规定；4.上 述 好 当 家拟 将 部 分 闲置 募 集 资 金补 充 流 动 资金 的 事 项 已经 好 当 家董事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了同意意见，履行了必要的 法 律 程序；5.截 至 公 司 第七 届 董 事 会第 二 十 次 会议 审 议 通 过后，公 司 累计 使 用 募集资金补充流动资金总额达 2 亿元，占募集资金金额的 18.03，公司拟提交 2012年第一次临时股东大会
10、审议，并提供网络投票表决方式，符合 募集资 金 管 理规定第十一条的相关规定；6.本 次 通 过 闲置 募 集 资 金 补 充 流 动 资金，有 利 于公 司 减 少 财务 费 用，降低-4-经营成本，提高募集资金使用的效率，符合好当家及全体股东的利益。结论：对于好当家部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，国都证券表示同意。备查文件：1、公司第七届董事会第 二十 次会议决议及公告；2、公司第七届监事会第十 四 次会议决议及公告；3、国都证券有限责任公司关于山东好当家股份有限公司将部分募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。特此 公告。山东好当家海洋发展股份有限公司 董 事 会 2012 年
11、8 月 22 日 国都证券有限责任公司 关于山东好当家海洋发展股份有限公司 将 部分募集资金暂时补充流动资金 的 专项核查意见 根据 证券发行上市保荐业务管理办法、上市公司证券发行管理办法、上海 证 券交 易所 上 市公 司募 集 资金 管理 规 定（以 下 简称 募 集 资金 管理 规 定），作 为 山 东好当 家 海 洋发展 股 份 有限公 司（以下简 称“好当家”或“公司”）非 公开发行股票的保荐机构，国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”或“保荐 机 构”）对 好 当 家 将部 分 募 集资金 转 为 定期存 款 方 式存放 及 暂 时补充 流 动 资 金等事项进行了认真、审慎的核
12、查。具体如下：一、本次发行 募集资金 情况 2011 年10 月28 日，中国证监会 向公司出具了 关于核准山东好当家海洋发展 股 份 有 限公 司 非 公 开发 行 股 票 的批 复（证监 许 可20111722 号），核准公司非公开发行不超过 99,504,251 股新股（以下简称“本次发行”）。公司已于 2011 年 11 月 17 日向 8 名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）96,897,152 股，发行价格为每股11.45 元，募集资金总额为1,109,472,390.40元，扣除发行费用17,747,374.76 元后，实际募集资金净额为 1,091,725,015.64元。
13、上述募集资金总额及募集资金净额已于 2011 年 11 月 23 日经山东汇德会计师 事 务 所 有限 公 司（以下 简 称“汇德 会 计 师 事务 所”）2011 汇 所 验字 第 6-011号和2011 汇所验字第6-012 号验资报告审验。二、公司将部 分闲置募 集资金暂 时补充流 动资金 的 情况 2011 年12 月31 日，公司 召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了 关于 将 部 分闲置 募 集 资金暂 时 补 充流动 资 金 的议案，决定用 威 海 市商业 银 行 荣 成市支行开立的募集资金专项账户 中部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 1.0 亿元，使用期限
14、不超过 6 个月。该部分资金已 于2012 年6 月20日转回募集资金专项账户 内。2012 年6 月21 日，公司发布 山东好当家海洋发展 股 份 有 限 公 司 关 于 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 到 期 还 款 的 公 告（公 告 编 号：临2012-024）。2012 年 6 月 25 日，公司召开了第七届董事会第十九次会议，决定用 威海市商 业 银 行 荣 成 市 支 行 开 立 的 募 集 资 金 专 项 账 户 中 部 分 闲 置 募 集 资 金 再 次 补 充 公司流动资金，总额不超过人民币 1.0 亿元，使用期限不超过6 个月。2012 年 8 月 20 日，公司
15、 召开第七届董事会第二十次会议，决定再次使用 部分闲置募集资金补充流动资金，总额不超过人民币1.0 亿元，使用期限不超过 6个月。本次暂时补充流动资金将从威海市商业银行荣成市支行开立的募集资金专项账户（账号为38910201090000000089）中支取。2012 年6 月 29 日，公司将 该账户中 14,000 万元以定期存款方式存放（详见 山东好当家海洋发展股份有限公 司 关 于 部 分 募 集 资 金 转 为 定 期 存 款 方 式 存 放 的 公 告 公 告 编 号：临 2012-028），2012 年 8 月 17 日，上述定期存款到期后转回本金 14,000.00 万元及利息
16、90.14 万元。截至 2012 年 8 月 18 日，威海商行募集资金专户余额为15,314.00 万元，再次补充流动资金计划不影响公司人工鱼礁项目建设资金的正常使用与周转。公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 审 议 通 过 上 述 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 补 充流动资金后，公司累计使用募集资金补充流动资金总额达 2 亿元，占募集资金 金额的18.03。按照 募集资金管理规定 第十一条的规定，上述使用部分闲置募集资金补充流动资金 须经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，并提供网络投票表决方式。三、保荐机构 核查意见 本保荐机构认为：1.将 部 分
17、 募 集资 金 暂 时 用于 补 充 流 动资 金，未 变相 改 变 募 集资 金 用 途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合募集资金管理规定 第十一 条 的 相关规定；2.拟补充流动资金金额不超过 1 亿元，未超过募集资金净额的 50%，符合募集资金管理规定第十一条关于暂时补充流动资金净额的相关规定；3.拟补充流动资金时间未超过 6 个月，符合募集资金管理规定第十一条关于暂时补充流动资金期限的相关规定；4.上 述 好 当 家拟 将 部 分 闲置 募 集 资 金补 充 流 动 资金 的 事 项 已经 好 当 家董事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了同意意见，履行了必要的 法 律 程序
18、；5.截 至 公 司 第七 届 董 事 会第 二 十 次 会议 审 议 通 过后，公 司 累计 使 用 募集资金补充流动资金总额达 2 亿元，占募集资金 金额的 18.03，公司拟提交 2012年第一次临时股东大会审议，并提供网络投票表决方式，符合 募集资 金 管 理规定第十一条的相关规定；6.本 次 通 过 闲置 募 集 资 金补 充 流 动 资金，有 利 于公 司 减 少 财务 费 用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，符合好当家及全体股东的利益。鉴于此，国都证券同意好当家将部分募集资金暂时用于补充流动资金。（本页以下无正文）（此页无正文，为 国都证券有限责任公司关于山东好当家海洋发展股份有限公司将部分募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见 之签章 页）保荐代表人签名：王 蕾 毛红英 国都证券有限责任公司 2012 年8 月20 日
