1、山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 1 山东民和牧业股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 04月 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及会计机构负责人(会计主管人员)胡月贞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、疫病防治与控制的风险。公司生产过程中饲养和销售父母代种鸡、商品代肉鸡，其
2、中父母代种鸡是公司的核心资产，禽流感是影响肉鸡行业最为严重的禽病疫情，会对国内肉鸡产业造成严重冲击。公司将严格按照畜牧法要求，加强对养殖户的扶持和引导，强制免疫，改善养殖环境，建立健全动物的防疫体系及预警机制等措施来降低发病概率，减轻禽流感对行业的影响。经过 30 多年的父母代种鸡养殖，公司总结出一套完善的、切实可行的疫病防控体系，并培养出一批有着先进经验的管理和技术人员，能够很好的防范和控制疫病的发生。但外部禽类动物疫病若出现大规模流行和扩散，仍有可能使公司受到较大的负面影响，进而导致业绩的下滑。2、产品价格波动的风险。公司主营产品商品代鸡苗价格的影响因素较多，价格波动频繁且幅度较大。而鸡苗
3、产品为公司毛利最高、弹性最大的主营产品，其未来销售价格将在很大程度上影响公司的业绩。且公司目前商品鸡养殖和屠宰加工业务尚未与之匹配，其未来销售价格将在很大程度上影响公司的业绩，所以，公司产品存在市场价格波动导致的风险。3、原材料价格波动及人工费用上涨的风险。我国土地可耕种面积有限，资源紧张，之前实行收储制度，玉米等粮食价格持续稳步上涨，近一段时间随着这一政策的变动，价格有出现一波较大的下降。随着公司规模的扩大饲料原材料的采购量还将继续增加，其价格的较大波动成为影响公司效益的重要因素。养殖业人员工资不断提高，水费、电费及燃料动力等不断上涨，养殖成本进一步扩大，成为制约公司发展重要因素。公司计划不
4、派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 公司业务概要.10 第四节 管理层讨论与分析.22 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.35 第七节 优先股相关情况.35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节 公司治理.41 第十节 财务报告.47 第十一节 备查文件目录.128 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 民和股份/公司/本公司 指 山东民和牧业股份有限公司 民和食品 指
5、 蓬莱民和食品有限公司，公司全资子公司 民和生物/生物科技 指 山东民和生物科技股份有限公司，公司子公司 民和进出口 指 山东民和进出口有限公司，公司全资子公司 宝泉岭农牧 指 北大荒宝泉岭农牧发展有限公司，公司参股公司 民益和种禽 指 安徽民益和种禽养殖有限公司，公司参股公司 商品代肉鸡、商品鸡 指 供以食用的肉鸡，是由父母代肉种鸡产蛋孵化成的商品代鸡苗养成的肉鸡。商品代鸡苗 指 公司主要产品，由父母代肉种鸡产蛋孵化出的雏鸡，养成后即成为商品代肉鸡。肉种鸡、父母代肉种鸡 指 该等鸡经育雏育成后产蛋，其蛋孵化出的鸡苗即商品代肉鸡苗，具有良好的肉用遗传特征。父母代肉鸡苗 指 由祖代肉种鸡产蛋孵化
6、出的雏鸡，养成后即成为父母代肉鸡。祖代肉种鸡 指 该等鸡经育雏育成后产蛋，其蛋孵化出父母代肉鸡苗。笼养 指 相对于平养的一种养殖方式。即以特制的养鸡笼具为标志，并配以相应的定制饲料、人工授精、现场管理等所形成的一整套流程方式。料肉比 指 喂养定额饲料转化为肉鸡体重的比例。（若料肉比为 2：1，即指肉鸡食用 2公斤饲料增加 1公斤体重），该比例越低，转化率越高。山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 民和股份 股票代码 002234 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东民和牧业股份有限公司 公司的中文简称
7、民和股份 公司的外文名称（如有）SHANDONG MINHE ANIMAL HUSBANDRY CO.，LT D.公司的外文名称缩写（如有）MINHE 公司的法定代表人 孙希民 注册地址 烟台蓬莱市西郊 注册地址的邮政编码 265600 办公地址 烟台蓬莱市南关路 2-3号 办公地址的邮政编码 265600 公司网址 http:/电子信箱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张东明 高小涛 联系地址 山东省蓬莱市南关路 2-3号 山东省蓬莱市南关路 2-3号 电话 0535-5637723 0535-5637723 传真 0535-5855999 0535-5855999 电
8、子信箱 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/公司年度报告备置地点 公司证券部 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 16520784-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 签字会计师姓名 赵恒勤,李俊霞 公司聘请
9、的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元）900,799,701.79 1,186,417,366.13-24.07%996,313,767.09归属于上市公司股东的净利润（元）-315,527,313.77 62,688,055.10-603.33%-245,417,662.66归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-326,476,489.
10、66 21,667,211.78-1,606.78%-272,604,340.21经营活动产生的现金流量净额（元）178,369,260.95-173,326,630.05 202.91%-63,411,143.15基本每股收益（元/股）-1.04 0.21-595.24%-0.81稀释每股收益（元/股）-1.04 0.21-595.24%-0.81加权平均净资产收益率-30.50%5.40%-35.90%-19.64%2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元）1,809,056,949.81 2,189,772,838.42-17.39%1,837,263,3
11、55.55归属于上市公司股东的净资产（元）876,663,519.59 1,192,190,833.36-26.47%1,129,342,265.24七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 7 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
12、差异情况。八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 223,550,459.62 223,775,087.30 243,372,415.45 210,101,739.42归属于上市公司股东的净利润-41,774,288.30-92,903,556.11-81,803,807.31-99,045,662.05归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-41,822,077.21-94,301,168.03-89,402,249.96-100,950,994.46经营活动产生的现金流量净额 181,051,391.86-34,247,704.43 56,
13、328,326.22-24,762,752.70上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-315,742.27-399,297.81 7,806,011.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,524,364.34 39,617,988.93 19,863,765.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-259,4
14、46.18 1,802,152.20-483,099.26 合计 10,949,175.89 41,020,843.32 27,186,677.55-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 8 第三节 公司业务概要 一
15、、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务及经营模式 公司主要业务包括父母代肉种鸡的饲养、商品代肉鸡苗的生产与销售；商品代肉鸡的饲养与屠宰加工；饲料、鸡肉制品的生产与销售；利用鸡粪进行沼气发电，并利用沼气发电的副产品开展有机肥的生产与销售。公司已形成了以父母代肉种鸡饲养、商品代肉鸡苗生产销售、肉鸡饲养、屠宰加工、饲料生产与禽畜养殖废弃物综合利用相结合的经营模式。形成了“鸡肥沼电生物质”的循环经济业务链。2、公司主要产品 主要产品为商品代肉鸡苗和商品代肉鸡，公司生产的饲料以自用为主，部分对外销售。子公司民和食品以进行商品代肉鸡屠宰加工，并生产冷冻鸡肉制品为主，根据客户的不同需求，提供肉鸡分割
16、产品。子公司民和生物经营沼气发电业务、有机肥、水溶肥的生产和销售业务。3、报告期内行业发展状况 报告期行业自发削减产能的同时，美国、法国等主要引种地发生禽流感，突发事件被动降低了国内白羽肉鸡引种量。加之饲料原料玉米、豆粕等价格不断走低，养殖成本逐步下降，白羽肉鸡行业养殖预期和养殖气氛开始出现变动，对后期乐观情绪逐步上涨。但因之前年度引种量较大，需要逐步消化，因此报告期商品代鸡苗供应依旧较为充足，价格一直徘徊在成本线以下。由于美国、法国等地相继发生高致病性禽流感疫情，我国禁止进口美国、法国的禽类产品，转由新西兰等国引种，引种量受到较大影响，报告期我国白羽肉鸡祖代鸡引种量约70万套，低于白羽肉鸡联
17、盟年初制定的2015年祖代鸡引种量108.9万套的规模。截至本报告期，我国依旧未对上述两国引种进行解禁，目前白羽肉鸡可供引种地主要有新西兰和西班牙等国，但其可提供的祖代种鸡规模远低于国内需求。4、公司的行业地位 公司2004年被农业部等八部委联合认定为“农业产业化国家重点龙头企业”，并连续五次通过农业部监测；于2010年被中国畜牧业协会评入“2009中国白羽肉鸡企业20强”；2014年公司被中国畜牧业协会认定为第三届中国畜牧行业百强优秀企业；被中国畜牧业协会评为“2012-2016会长单位”，被认定为首批“肉鸡化示范场”被认定为“山东省企业技术中心”。公司拥有的“民和”品牌被授予亚洲名优品牌奖
18、、山东名牌等荣誉，“民和”系列鸡腿、鸡胸、鸡翅产品被中国绿色食品发展中心认定为“中国绿色食品”。公司已取得HACCP质量认证、EUREPGAP认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、食品安全管理体系认证以及职业健康安全管理体系认证等。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 9 在建工程 报告期末，在建工程同比增加 179.02%，主要原因是公司本期幕投项目投入增加所致。2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心
19、竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在技术与研发、品牌、循环经济及稳定高效的团队等方面 1、技术与研发优势 公司是中国最大的父母代笼养种鸡养殖企业，30多年来一直致力于父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗的生产，与其他企业相比，公司在肉鸡的繁育与推广方面具有行业领先的技术和成熟的经验。公司自主研发了“肉用种鸡全程笼养新技术开发”，“鸡鲜精稀释及冻业技术研究”，“商品肉鸡全程笼养技术研究”；公司在饲养中采用“三阶段全进全出”的饲养工艺、“联栋纵向通风鸡舍”配套饲养设施及人工授精、鸡精液稀释等专有技术，改变了传统平养模式普遍存在的肉种鸡成活率低、限饲困难、受精率低、单位面积饲养密度小、管理困难等弊端。公
20、司生产中的诸多养殖技术指标在国内同行业中处于领先地位。公司利用鸡粪进行沼气发电进程中不断积累技术经验，公司重视与高等院校及科研机构的合作，已经和包括中国农科院棉花研究所、中国农业大学、中国石油大学、南京工业大学及农业部设施农业重点实验室等多个科研机构建立了广泛深入的研究合作。目前已研发成功沼液浓缩提纯技术，处于研发状态的有“多物料的发酵技术”、“养殖废弃物的高值利用技术”、“微藻养殖及生物原油转化技术”等，获得多项专利技术，成为高新技术企业。持续深入的研发投入为公司循环经济产业提供了强有力的技术支持。公司通过独特的笼养技术，利用沼气发电工程产生的沼液和自主研发的沼液浓缩技术开发出新产品“新壮态
21、”营养促进液，既解决了环境保护问题又实现了废弃物再利用，增强了公司的盈利能力和可持续发展能力。公司不断依靠技术创新，采取自行研制与引进相结合的方式改造传统饲养工艺，不断加大对新技术、新品种的研发投入，形成适应市场需求的技术创新体系和运行机制，在不断提升公司主营业务的核心竞争力的同时不断延伸产业链，进入肥料、能源等领域，增强公司持续发展能力。2、品牌优势 公司自成立以来，一直以树立养殖行业标杆为发展目标。经过多年的发展，“民和”品牌现已成为公司最核心和最具价值的无形资产。“民和”牌商品代鸡苗在白羽肉鸡行业中享有第一品牌的声誉，“民和”牌鸡肉则成为了安全、放心鸡肉的代名词。公司品牌的巨大影响力已经
22、成为自身成长发展壮大的核心优势，成为其他行业竞争对手难以复制的竞争优势。未来，公司将加强品牌管控，将公司的品牌影响力进一步强化。3、循环经济优势 经过多年来的开拓与发展，公司已成为国内最大的肉鸡苗生产企业之一，形成了以父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗生产销售为核心，肉鸡养殖、屠宰加工与生物科技相结合的较为完整的循环经济业务链；利用养殖产生的鸡粪经厌氧发酵处理产生的沼气发电或提纯压缩为生物燃气，可替代汽油等化石燃料，开发清洁能源、改善我国能源结构；利用发酵后产生的沼渣和沼液生产生物有机肥和有机液体营养液，改善土壤环境，创建了以生物产业为中心的新型工业化农业。公司具有民和特色的“鸡肥沼电（气）生物质
23、”的循环经济发展模式，用循环经济、低碳经济理念引领肉鸡产业发展，从根本上减轻畜牧业对环境污染，促进经济与生态和谐发展，人与自然和谐统一；促使畜牧业经济增长方式由外延式增长向质量、环保、效益同步增长转变。“循环经济”、“低碳经济”成为我国肉鸡行业健康、稳定发展的重要前提和基础，实现污染物的零排放和温室气体减排，提升产业高度。同时产生良好的社会效益和经济效益，增强公司的盈利能力和可持续发展能力。4、稳定高效的的经营管理团队 公司拥有一支勤奋低调、敬业务实的经营管理团队，能够秉持“兴牧强国”的企业理念和“承担、拼搏、创新、奉献”的企业精神。核心管理层和经营层成员大都毕业于农业类和管理类高等院校，具有
24、较强的专业背景和素养，在肉鸡养殖行业从业数十年，积累了丰富的实践经验，全部由公司自行培养，对公司具有高度的忠诚度和使命感。山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 10 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 报告期，世界主要经济体复苏乏力，我国经济也进入深度调整期，经济增长速度放缓，公司所处行业面临诸多困境，在董事会的正确领导下，管理层和全体员工共同努力，以稳健经营为宗旨，稳步推进发展战略，保持了公司业务的平稳发展。公司董事会审时度势，努力应对困难形势，果断终止募投项目建设，补充公司流动资金，积极调整信贷结构，在行业发展最为困难的时期，保证了公司的正常运转。因整个养殖行业处于低谷，公司主
25、要产品价格长期低于成本，报告期出现大幅亏损。实现营业收入90,079.97万元，较去年同期下降了24.07%；归属于上市公司股东的净利润-31,552.73万元，较去年同期减少603.33%。2015年度公司所处行业虽不景气，但公司依旧顶住压力完成了以下工作：1、继续保持对种鸡饲养的投入，截止2015年末，已完成对多个鸡场的四层笼具改造任务，对第二孵化场进行改造，引进先进设备；根据市场行情调整种鸡饲养规模和批次，报告期商品代鸡苗数量保持稳定，未有增加；完成对肉鸡屠宰业务部分设备进行机械化改造，提高生产效率；调整民和生物销售机构，注销上海销售分公司，新设青岛子公司，负责“新壮态”叶面肥的销售网络
26、建设。2、由于行业处于低谷多年，强行推进募投项目将导致亏损扩大，根据公司实际情况和发展需要，公司管理层结合市场发展形势，经公司董事会和股东大会批准，将剩余募集资金全部补充流动资金，保证公司经营有充裕的流动资金。3、报告期，子公司民和生物进行了股份制改造并向全国中小企业股份转让系统申请挂牌交易，民和生物在新三板挂牌有利于其进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，促进市场开拓，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力；同时有利于增强公司资产的流动性，提升上市公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化。截止本报告日，民和生物已经成功挂牌新三板。4、报告期，公司联合益生股份
27、、圣农发展、仙坛股份四家白羽肉鸡养殖公司联合开展为消费者强力推荐最有益人类健康的白肉中的白肉蛋白白羽鸡肉“系列活动”，通过现场参观、专家知识解读、媒体宣传等多角度向公众进行白羽肉鸡产业的科普宣传和推广，使消费者对白羽鸡肉的特性有充分的知情权，引导消费者改变传统的肉类消费观念和消费习惯，选择符合现代健康消费理念的白羽鸡肉产品。活动对提高社会公众对家禽业的认知度、提高科普宣传和产品推广都起到了积极的作用。二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比
28、重 营业收入合计 900,799,701.79 100%1,186,417,366.13 100%-24.07%山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 11 分行业 畜牧业 773,323,604.69 85.85%1,040,683,437.26 87.72%-25.69%商品贸易 96,827,517.60 10.75%98,090,388.14 8.27%-1.29%沼气发电 14,492,728.97 1.61%15,050,374.20 1.27%-3.71%生物有机肥 12,767,080.46 1.42%28,374,595.60 2.39%-55.01%其他业务收入
29、3,388,770.07 3.77%4,218,570.93 3.55%-19.67%分产品 雏鸡收入 290,928,156.11 32.30%469,335,193.34 39.56%-38.01%鸡肉制品 499,765,801.50 55.48%551,598,515.27 46.49%-9.40%饲料收入 18,594,130.40 2.06%35,948,017.40 3.03%-48.27%淘汰鸡收入 39,783,141.30 4.42%54,261,930.16 4.57%-26.68%发电收入 14,341,047.77 1.59%14,946,938.30 1.26%-4
30、.05%生物肥、水溶肥、有机肥、沼液收入 12,918,761.66 1.43%28,478,031.50 2.40%-54.64%其他 21,079,892.98 2.34%27,630,169.23 2.33%-23.71%其他业务收入 3,388,770.07 3.77%4,218,570.93 3.55%-19.67%分地区 省内 570,130,209.00 63.29%641,878,434.76 54.10%-11.18%省外 327,280,722.72 36.33%540,320,360.44 45.54%-39.43%其他业务收入 3,388,770.07 3.77%4,2
31、18,570.93 3.55%-19.67%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 畜牧业 773,323,604.69 843,851,967.17-9.12%-25.69%-6.65%-22.26%商品贸易 96,827,517.60 91,059,146.77 5.96%-1.29%-1.20%-0.09%分产品 雏鸡收入 290,928,156.11 343,001,749.12-17.90%-38.01%-2.26%-43.13%
32、鸡肉制品 499,765,801.50 505,354,151.73-1.12%-9.40%-5.39%-4.28%分地区 省内 570,130,209.00 633,975,789.56-11.20%-11.18%25.13%-32.27%省外 327,280,722.72 327,192,269.59 0.03%-39.43%-36.51%-4.60%山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 12 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 相关数据同比发生变动 3
33、0%以上的原因说明 报告期末库存金额同比下降 41.63%，主要原因是报告期末鸡肉产品售价较低和年末新开发客户致使库存同比有所下降。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 畜牧业 营业成本 843,851,967.17-12.48%903,973,854.66 88.45%-6.65%单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 鸡苗 原材料 151,688,631.89
34、44.22%180,998,318.47 51.58%-16.19%鸡苗 人工成本 69,703,200.59 20.32%69,751,065.80 19.88%-0.07%鸡苗 燃料动力 11,416,253.83 3.33%12,351,895.19 3.52%-7.57%鸡苗 折旧摊销 92,154,716.45 26.87%68,048,427.09 19.39%35.43%鸡苗 制造费用 18,038,946.36 5.26%19,787,055.30 5.63%-8.83%鸡苗 合计 343,001,749.12 100.00%350,936,761.85 100.00%-2.2
35、6%鸡肉 原材料 437,624,957.36 86.60%453,824,789.50 84.96%-3.57%鸡肉 人工成本 35,815,394.98 7.09%42,019,310.87 7.87%-14.76%鸡肉 燃料动力 8,148,130.40 1.61%8,390,812.63 1.57%-2.89%鸡肉 折旧摊销 5,092,692.28 1.01%5,300,667.85 0.99%-3.92%鸡肉 制造费用 18,672,976.71 3.69%24,628,671.66 4.61%-24.18%鸡肉 合计 505,354,151.73 100.00%534,164,2
36、52.51 100.00%-5.39%说明：鸡苗折旧摊销同比增加 35.43%，主要原因是以前年度种鸡和种蛋计提减值准备所致。山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 13（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）162,862,181.29前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.08%公司前 5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 44,371,662.44 4.93%2 客户 B
37、35,752,455.50 3.97%3 客户 C 28,502,082.24 3.16%4 客户 D 27,730,799.00 3.08%5 客户 E 26,505,182.11 2.94%合计-162,862,181.29 18.08%主要客户其他情况说明 适用 不适用 报告期内，公司向关联方蓬莱市兴牧养殖专业合作社（客户D）销售商品代鸡苗和饲料产品，该关联交易事项已经公司股东大会审议通过。上述其他客户与公司、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）479,836,164.51前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 63.
38、39%公司前 5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 191,735,462.40 25.33%2 供应商 B 187,487,543.00 24.77%3 供应商 C 66,558,582.93 8.79%4 供应商 D 17,561,547.18 2.32%5 供应商 E 16,493,029.00 2.18%合计-479,836,164.51 63.39%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 14 报告期内，公司向关联方蓬莱市兴牧养殖专业合作社（供应商B）采购毛鸡，该关联交易事项已经公司股东大会审
39、议通过。上述其他客户与公司、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系。3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 49,075,733.60 40,625,053.98 20.80%管理费用 84,577,700.68 58,096,304.46 45.58%公司本期折旧费、咨询费及环保支出等增加所致。财务费用 38,274,245.44 33,456,670.46 14.40%4、研发投入 适用 不适用 报告期公司研发研发投入有所降低，研发投放重点为子公司民和生物，主要方向有：1、种鸡、商品鸡饲养方面的研究数据跟进；2、自主开发与合作开发项目的经费
40、投入方面，加强了“新壮态”植物营养促进液的应用示范、沼气制备、沼气热电联产等技术的自主开发资金投入200余万元；3、为推进“新壮态”在国内市场的应用推广，保障公司沼气制备、沼气热电联产等技术在国内保持较高的技术创新水平，公司提高了与中国科学院、中国农科院等院所的合作开发投入400余万元。公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人）31 22 40.91%研发人员数量占比 2.52%1.63%0.89%研发投入金额（元）6,726,639.95 10,223,170.97-34.20%研发投入占营业收入比例 0.75%0.86%-0.11%研发投入资本化的金额（元）0.
41、00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,369,302,965.64 1,294,621,176.15 5.77%经营活动现金流出小计 1,190,933,704.69 1,467,947,806.20-18.87%山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 15 经营活动产生的现金流量净额 178,369,260.95-173
42、,326,630.05 202.91%投资活动现金流入小计 154,856,396.46 186,000.00 83,156.13%投资活动现金流出小计 374,534,800.67 281,691,857.00 32.96%投资活动产生的现金流量净额-219,678,404.21-281,505,857.00 21.96%筹资活动现金流入小计 889,300,000.00 1,363,703,718.10-34.79%筹资活动现金流出小计 962,662,503.61 1,146,394,305.36-16.03%筹资活动产生的现金流量净额-73,362,503.61 217,309,412
43、.74-133.76%现金及现金等价物净增加额-114,738,429.82-237,730,986.16 51.74%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用（1）2015年1-12月经营活动产生的现金流量净额比上期数增加了202.91%，其主要原因是：公司上期支付的结构性存款本期到期收回所致。（2）2015年1-12月投资活动现金流入比上期数增加了83156.13%，其主要原因是：公司本期支付的投资理财增加所致。（3）2015年1-12月投资活动现金流出比上期数增加了32.96%，其主要原因是：公司本期收回到期的投资理财增加所致。（4）2015年1-12月筹资活动现金流入比
44、上期数减少了34.79%，其主要原因是：公司本期银行借款减少所致。（5）2015年1-12月筹资活动产生的现金量净额比上期数减少了133.76%，其主要原因是：公司本期银行借款减少所致。（6）2015年1-12月现金及现金等价物净增加额比上期数增加了51.74%，其主要原因是：公司上期支付的结构性存款本期到期收回所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用（1）2015年1-12月经营活动产生的现金流量净额同比增加202.91%，主要原因是公司上期支付的结构性存款本期到期收回所致。（2）归属于母公司所有者的净利润2015年度发生数为-315,52
45、7,313.77元，比上期数减少了603.33%，其主要原因是：主营产品价格大幅下挫，造成较大亏损。三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 233,985,361.61 12.93%364,033,400.13 16.62%-3.69%比期初数减少了 35.72%，主要原因是：公司本期支付的固定资产投资以及对外投资增加所致。山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 16 应收账款 51,482,024.94 2.85%38,339,
46、517.69 1.75%1.10%应收账款 2015 年 12月 31日期末数为51,482,024.94元，比期初数增加了34.28%，主要原因是：公司本期赊销货款增加所致。存货 178,346,578.61 9.86%236,945,695.31 10.82%-0.96%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 206,181,018.88 11.40%213,273,227.80 9.74%1.66%固定资产 841,338,866.79 46.51%795,438,782.03 36.33%10.18%在建工程 79,714,571.72 4.41%28,569,678.44 1
47、.30%3.11%比期初数增加了 179.02%，主要原因是：公司本期幕投项目投入增加所致。短期借款 512,000,000.00 28.30%764,000,000.00 34.89%-6.59%比期初数减少了 32.98%，主要原因是：公司本期短期借款减少所致。长期借款 174,000,000.00 9.62%57,800,000.00 2.64%6.98%比期初数增加了 201.04%，主要原因是：公司本期银行长期借款增加所致。2、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 24,000,000.
48、00 11,500,000.00 108.70%报告期，公司向两个参股公司增加投资，向民益和种禽追加 400万元；向宝泉岭农牧追加 2000万元。2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 山东民和牧业股份有限公司 2015年年度报告全文 17 5、募集资金使用情况 适用 不适用（1）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集
49、资金总额比例尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额2011年 非公开发行股票 81,230 6,063.38 25,127.98 62,660.78 62,660.78 74.60%62,660.78 用于永久补充流动资金 合计-81,230 6,063.38 25,127.98 62,660.78 62,660.78 74.60%62,660.78-0募集资金总体使用情况说明 由于肉鸡养殖景气度依旧不振，公司第五届董事会第十八次会议及 2015年第二次临时股东大会审议通过关于变更部分募集资金用途的议案，变更“商品鸡养殖建设项目”和“商品鸡屠宰加工建设项目”
50、剩余募集资金用途为永久补充流动资金；“粪污处理沼气提纯压缩项目”已建设完工。（2）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 商品鸡养殖建设项目 是 53,920 53,884.26 3,441.56 12,482.6 23.17%否 是 商品鸡屠宰加工建设项目 是 17,840 17,840 895.83 3,
