1、证 券代 码：600398 证 券 简称：海 澜之家 公 告 编号：2020008 转 债代 码：110045 转 债 简称：海 澜转债 转 股代 码：190045 转 股 简称：海 澜转股 海澜之家股份有限 公 司 可 转 债 转 股 结 果暨 股 份 变 动 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。重要内容提示：转股情况：截至 2020 年 3 月 31 日，累计共 有 626,000 元“海澜转 债”已转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 50,832 股，占
2、可转债转股前公司已发行股份总额 的 0.0011%。未转股可转债情况：截至 2020 年 3 月 31 日，除已回售的可转债外 尚未转股的可转债金额为 2,949,800,000 元，占可转债发行总量的 98.3267%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的 99.9788%。一、可 转债发 行上 市概况（一）经中国证券监督管理委员会 关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可2018836 号）核准，海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 13 日公开发行了 3,000 万张 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿
3、元，期限 6 年。（二）经上海证券交易所自律监管决定书“2018108 号”文同意，公司30 亿元可转换公司债券 于 2018 年 7 月 31 日起在 上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海澜转债”，债券代码“110045”。（三）根据有关规定和 海澜之家股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书 的约定，公司该次发行的“海澜转债”自 2019 年 1 月 21 日 起可转换为本公司股 份，初始转股价格为 12.40 元/股。公司于 2019 年 5 月实施了 2018 年年度权益分派，海澜转债的转股价格调整为 12.02 元/股，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 9 日上海证券交
4、易所网站披露的 海澜之家股份有限公司 关于“海澜转债”转股价格调整的提示性公告（2019022）。（四）公司于 2019 年 10 月 16 日至 2019 年 10 月 22 日进行了可转债回售，回售价格为 100.13 元人民币/张（含当期利息），回售数量为 49,574,000元（495,740张），回售金额为 49,638,446.20 元，回售资金到账日 为 2019 年 10 月 25 日。二、可 转债本 次转 股情况（一）转股情况 公司“海澜转债”转股期 为自 2019 年 1 月 21 日至 2024 年 7 月 12 日。自2019 年 1 月 21 日起 至 2020 年
5、3 月 31 日期间，累计共有 626,000 元“海澜 转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 50,832 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 的 0.0011%。其中，自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日期间，累计共有 40,000 元“海澜转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 3,324 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 的 0.0001%。（二）未转股情况 截至 2020 年 3 月 31 日，除已回 售的 可转 债外尚 未转股 的可 转债 金额为2,949,800,000 元，占可转债发行总量的 98.3267%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的 99.9788%。三、股 本变动 情况 单位：股 股份类别 变动前（2019 年 12 月 31 日）本次可转债转股 变动后（2020 年 3 月 31 日）无限售条件流通股 4,420,012,481 3,324 4,420,015,805 总股本 4,420,012,481 3,324 4,420,015,805 四、其 他 联系部门：董事会办公室 咨询电话：0510-86121071 联系传真：0510-86126877 特此公告。海澜之家股份有限公司董事会 二二年四月 二日
