1、浙江钱江摩托股份有限公司 2009 年年度报告摘要 1 证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2010 临-017 浙江钱江摩托股份有限公司 2009 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董 事会、监事会及其董事、监事、高级 管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度 报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度 财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人
2、林华中、主管会计工作负责人陈筱根及会计机构负责人(会计主管人员)夏君文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基 本 情况简 介 股票简称 钱江摩托 股票代码 000913 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 浙江省温岭市经济开发区 注册地址的邮政编码 317500 办公地址 浙江省温岭市经济开发区 办公地址的邮政编码 317500 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人 和 联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林先进 颜锋 联系地址 浙江省温岭市经济开发区 浙江省温岭市经济开发区 电话 0576-86192111 0576-86192111 传真
3、 0576-86139081 0576-86139081 电子信箱 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主 要 会计数 据 单位：元 浙江钱江摩托股份有限公司 2009 年年度报告摘要 2 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 营业总收入 3,637,623,301.64 3,913,185,728.28-7.04%4,259,373,860.36利润总额 178,676,753.84 80,591,470.92 121.71%140,802,608.84归属于上市公司股东的净利润 118,489,379.00 40,655,693.92 191.45%77,050,45
4、9.38归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 76,655,059.01 49,310,384.64 55.45%72,632,395.16经营活动产生的现金流量净额 157,272,096.02 368,175,430.27-57.28%8,599,487.42 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 总资产 2,800,099,618.60 3,054,288,150.98-8.32%3,121,833,718.10归属于上市公司股东的所有者权益 1,344,682,950.46 1,245,370,556.80 7.97%1,194,487,042.
5、85股本 453,536,000.00 453,536,000.00 0.00%453,536,000.003.2 主 要 财务指 标 单位：元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 基本每股收益（元/股）0.26 0.09 188.89%0.17稀释每股收益（元/股）0.26 0.09 188.89%0.17扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.17 0.11 54.55%0.16加权平均净资产收益率（%）9.17%3.35%5.82%6.67%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.93%4.06%1.87%6.29%每股经营活动产生的现金流量净额（
6、元/股）0.35 0.81-56.79%0.02 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.96 2.75 7.64%2.63非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-563,302.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,965,521.61 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 586,557.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
7、金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益48,213,087.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,828,160.03 所得税影响额-13,195,719.93 浙江钱江摩托股份有限公司 2009 年年度报告摘要 3 少数股东权益影响额 15.57 合计 41,834,319.99-3.3 境内外 会 计准则差 异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变 动 情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1
8、84,465,87140.67%-184,365,650-184,365,650 100,221 0.02%1、国家持股 2、国有法人持股 142,617,79731.45%-142,617,797-142,617,797 0 0.00%3、其他内资持股 101,0710.02%-850-850 100,2210.02%其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 101,0710.02%-850-850 100,2210.02%4、外资持股 41,747,003 9.20%-41,747,003-41,747,003 0 0.00%其中：境外法人持股 41,747,003 9.20%-41,74
9、7,003-41,747,003 0 0.00%境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 269,070,12959.33%184,365,650184,365,650 453,435,77999.98%1、人民币普通股 269,070,12959.33%184,365,650184,365,650 453,435,77999.98%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 453,536,000100.00%453,536,000100.00%限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解
10、除限售日期温岭钱江投资经营有限公司 142,617,797 142,617,797 0 0 股改承诺 2009 年 7 月 8 日浙江钱江摩托股份有限公司 2009 年年度报告摘要 4 汇洋企业有限公司 41,747,003 41,747,003 0 0 股改承诺 2009 年 7 月 8 日金德昭 99,771 0 450 100,221 董事持股 2010 年 1 月 1 日合计 184,464,571 184,364,800 450 100,221 4.2 前 10 名 股东、前 10 名无限售 条 件股东持 股 情况表 单位：股 股东总数 24,963 前 10 名股东持股情况 股东名
11、称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 温岭钱江投资经营有限公司 国有法人 41.45%187,971,397 0 0汇洋企业有限公司 境外法人 19.20%87,100,603 0 0王莹佳 境内自然人 0.91%4,118,233 0 0林文清 境内自然人 0.64%2,911,650 0 0林于斐 境内自然人 0.62%2,794,450 0 0梦妮娜 境内自然人 0.50%2,277,000 0 0叶林芳 境内自然人 0.50%2,271,500 0 0张曙军 境内自然人 0.47%2,111,640 0 0王顺根 境内自然人 0.42%1,90
12、7,705 0 0胡文英 境内自然人 0.34%1,559,839 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 温岭钱江投资经营有限公司 187,971,397 人民币普通股 汇洋企业有限公司 87,100,603 人民币普通股 王莹佳 4,118,233 人民币普通股 林文清 2,911,650 人民币普通股 林于斐 2,794,450 人民币普通股 梦妮娜 2,277,000 人民币普通股 叶林芳 2,271,500 人民币普通股 张曙军 2,111,640 人民币普通股 王顺根 1,907,705 人民币普通股 胡文英 1,559,839 人民
13、币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，国有法人股股东温岭钱江投资经营有限公司和境外法人股股东汇洋企业有限公司之间、两者与前 10 名股东 之间不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。4.3 控股股 东 及实际控 制 人情况介 绍 4.3.1 控股 股东 及 实 际控制 人 变 更情况 适用 不适用 浙江钱江摩托股份有限公司 2009 年年度报告摘要 5 4.3.2 控 股股 东及实际 控 制人具体 情 况介绍（1）公司控股股东情况介绍 名称：温岭钱江投资经营有限公司 法定
14、代表人：金定初 成立日期：2001 年 7 月 16 日 企业类型：有限责任公司（国有独资）注册资本：人民币 58,800 万元 经营范围：资产管理，企业收购兼并，实业投资，投资开发服务，经济信息咨询服务。（2）公司控股股东的控股股东情况介绍 名称：温岭市国有资产经营有限公司 法定代表人：李冬生 成立日期：2001 年 4 月 10 日 企业类型：有限责任公司（国有独资）注册资本：10,628 万元 经营范围：国有资本金的经营、投资、参股等业务；各种所有制企业、单位中的国有资产及代管的国有资产经营监督；政府授权经营的资产管理；国有改制企业、单位资产置换、转让等业务；投资、财务业务咨询与服务。(
15、3)名称：温岭市投资发展有限公司 法定代表人：江涌清 成立日期：2006 年 11 月 24 日 企业类型：有限责任公司（国有独资）注册资本：人民币 50,000 万元 经营范围：国有资本金的经营、投资、控股等业务；滩涂围垦及开发、交通道路建设、水务及污水处理等基础设施建设开发业务；资源性资产及其开发所形成的资产经营；房地产开发和销售；市政府授权经营的其他资产（以上涉及前置许可的凭许可证经营）。4.3.3 公 司与 实际控制 人 之间的产 权 及控制关 系 的方框图 浙江钱江摩托股份有限公司 2009 年年度报告摘要 6 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监 事和高级 管 理人员持
16、股 变动及报 酬 情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 林华中 董事长 男 56 2008 年 10 月30 日 2011 年 10 月29 日 00 无 64.18 否 陈筱根 总会计师 男 56 2008 年 10 月30 日 2011 年 10 月29 日 00 无 45.31 否 郭东劭 总经理 男 36 2008 年 10 月30 日 2011 年 10 月29 日 00 无 52.86 否 周西平 副总经理 男 44 2008 年 10 月30 日
17、2011 年 10 月29 日 00 无 45.31 否 林小荣 董事 男 53 2008 年 10 月30 日 2011 年 10 月29 日 00 无 45.31 否 金德昭 董事 男 46 2008 年 10 月30 日 2011 年 10 月29 日 133,028 132,871二级市场卖出 0.00 是 WANG YAO 董事 女 27 2008 年 10 月30 日 2011 年 10 月29 日 00 无 0.00 是 金学良 独立董事 男 47 2008 年 10 月30 日 2011 年 10 月29 日 00 无 4.00 否 刘海生 独立董事 男 40 2008 年 1
18、0 月30 日 2011 年 10 月29 日 00 无 4.00 否 琚春华 独立董事 男 47 2008 年 10 月30 日 2011 年 10 月29 日 00 无 4.00 否 沃健 独立董事 男 49 2008 年 10 月30 日 2011 年 10 月29 日 00 无 4.00 否 AU SING PUI 监事 男 53 2008 年 10 月30 日 2011 年 10 月29 日 00 无 0.00 是 蔡良正 监事 男 44 2008 年 10 月30 日 2011 年 10 月29 日 00 无 35.20 否 孙为民 监事 男 55 2008 年 10 月30 日
19、2011 年 10 月29 日 00 无 19.21 否 林先进 董事会秘书 男 48 2008 年 10 月30 日 2011 年 10 月29 日 00 无 22.45 否 合计-133,028132,871-345.83-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 5.2 董 事 出席董 事 会 会议情 况 董事姓名 具体职务 应出席次数现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 林华中 董事长 11 2 9 0 0 否 浙江钱江摩托股份有限公司 2009 年年度报告摘要 7 陈筱根 副董事长兼总会计师 11 2 9
20、0 0 否 郭东劭 董事、总经理兼总工程师 11 2 9 0 0 否 周西平 董事、副总经理 11 2 9 0 0 否 林小荣 董事 11 2 9 0 0 否 金德昭 董事 11 2 9 0 0 否 W ANG Y AO 董事 11 2 9 0 0 否 金学良 独立董事 11 2 9 0 0 否 刘海生 独立董事 11 2 9 0 0 否 琚春华 独立董事 11 2 9 0 0 否 沃健 独立董事 11 2 9 0 0 否 连续两次 未 亲自出席 董 事会会议 的 说明 年内召开董事会会议次数 11其中：现场会议次数 2通讯方式召开会议次数 9现场结合通讯方式召开会议次数 06 董事会报告 6
21、.1 管理层 讨 论与分析 一、公司经营情况回顾 2009 年是公司打造世界级品牌、做大做强做精主业的关键年，也是公司突破主业，外延内伸实现产业升级、企业转型、多元化经营的开端年。公司充分把握了国家政策和经济回暖带来的发展契机，大力整合资源，全面推行内部改革，探索发掘新的利润增长点。在公司管理层的领导下，广大员工团结奋斗，齐心协力克服全球经济危机、行业竞争加剧等不利因素，致力于提升企业核心竞争力，跨越新挑战。（一）主业方面。公司在以人为本的前提下，以实施目标管理、绩效考核以及薪酬和干部任免制度等改革为切入点，以加强企业执行力、增强企业凝聚力、营造完善的企业文化为基点，以“世界品牌、欧洲设计、日
22、本品质、中国制造”为己任，化压力为动力，以市场为先导，深化开展销售、研发、生产等各部门的联动和互动，强化现场管理，提高产品含金量，打造主业综合竞争力。报告期内，重点实施了以下几方面工作：1、营销方面。通过多年的实践和积累，公司独创提出并广泛推行“大营销”理念和“竞争包”理 论。针对市场差异、地域 差异、竞争对手差异、需求差异、消费个体差异、经销商差异、审美观差异等因素，以因地制宜、审时度势为原则，实施差异营销策略，实现突破效应。同时，将信息的收集分析功能导入营销部门，并为研发部门提供第一手资料，加强研发针对性，优化产品结构。并将公司理念和产品品质趋向的推广，延伸至消费终端，以引领行业发展潮流和
23、消费趋势。另外，针对外销业务的特殊性，公司以巩固欧美市场为主线，积极拓展南美和东南亚市场，捕捉市场机遇，寻求实力强大、经营发展理念相同相近相似的经销商合作共赢。2、研发方面。一方面公司积极实行立体开发、联动开发策略，推动研发与市场、生产的联动和回馈，加快新品开发速度，提高快速反应能力，降低开发成本，另一方面以制度建设和技术进步为抓手，成立技术进步委员会统筹协调安排公司整体技术水平的提高，构建技术责任人领导专项技术进步机制，形成日益完善的技术进步体系。在过去几年有效整合意大利贝纳利子公司的基础上，公司将欧洲的设计理念和日本的设计优势相结合，源源不断地回哺国内研发队伍的设计能力，产品品质获得较大提
24、升，产品创新能力不断加强，品牌含金量与日俱增，特别是高端产品的研发工作取得了突破性进展，2010 年贝纳利子公司的部分大排量高端产品将有计划地登陆中国。3、生产方面。公司在多年实施精益生产的基础上，在执行既定的加快劳动密集型向技术密集型转化战略的同时，建立和完善工序平衡墙，统筹调度，合理协调淡旺季生产，减少资源的闲置和浪费，引进和开发自动化设备，确保产品质量的稳定、生产效率的提升，进一步做精做优产品。4、品质管理方面。“改善、改善、再改善”始终是公司品管工作的宗旨，公司进一步完善品质监控工作，深化过程管理，加浙江钱江摩托股份有限公司 2009 年年度报告摘要 8 强动态监控，实行市场质量信息管
25、理制度，健全问题跟踪机制。在加强自身品管工作的同时，公司深切体会到细节决定成败的关键性，将品管防线前移至外协工序和配套厂家，倡导一荣俱荣、一败皆败理念，引导协同单位共同严把品质关。另外，公司着力加强测试队伍的建设，新扩建的测试部门独立工作，从源头入手，采用内部评定、专家评测、市场消费者评价等众多有效手段，测试部件和产品的品质，并拥有一票否决权，进一步完善了市场代表体系，把握消费心理，促进品管工作有序可控进行。5、成本控制方面。公司一如既往坚持原材料和配件选购的质优价廉原则，并且采取成本控制点延伸策略，从新品开发立项至成品出厂，成本控制贯穿始终，每个步骤由涉及部门专项管理，力求同等质量、成本最低
26、。同时，针对近年来原材料价格波动的特征，公司充分利用期货市场的价格先导作用，指派专人进行纠偏预测，有效地促进了动态成本的控制，保证了主要材料成本的稳定。6、目标管理体系的建设和完善。面对激烈的市场竞争，公司深刻认识到目标管理的重要性，大力实行目标管理推进工作。为此成立了目标管理推进工作小组，在充分保障员工基本利益的基础上，有机统一公司的总体目标与部门目标，将公司的经营目标分解至每个部门，乃至每位员工，使公司与部门、员工之间息息相关、责任共担、利益共享，从而提高了员工的积极性和创造性，促进了公司各项工作的快速健康发展，极大地增强了企业执行力。由于员工的切身利益与公司目标绑定一致，企业的良好发展相
27、辅相成地使员工的收益得到了较大提高，去年员工薪酬平均增长 16%，从而形成了良性循环。（二）拓展行业方面。摩托车行业作为成熟行业之一，公司充分认识到行业发展的局限性，高度重视主业的拓展和新行业的引入，着手开展了一系列探索工作，本着稳扎稳打、循序渐进、谋求发展的宗旨，一方面以创投为手段，试探性切入衔接主业和高科技行业的电机、半导体、新能源动力等周边产业，通过引入全球大师级人才、嫁接国际先进科技合作发展，另一方面，积极寻求新的效益增长模式，涉足金融、药业等新兴行业，为多元化经营积累宝贵经验，促进企业从传统效益增长模式逐步转向高效益增长模式。2009 年度，公司在广大股东的支持下，在董事会、监事会、
28、管理层和全体员工的共同努力下，团结进取、奋力拼搏，取得了明显的进步和良好的业绩。报告期内，公司共生产摩托车整车 108.8 万辆，与上年基本持平，销售整车 109.94 万辆，同比增长 3.25，其中内销整车 96.73 万辆，同比增长 17.68%，出口整车 13.21 万辆，出口创汇 7,381 万美元。实现营业收入 36.38亿元，利润总额 17,867.68 万元，同比增长 121.71%，净 利 润 11,848.94 万元，同比增长 191.45%，全年 实际上交各种税费 3.07亿元。同时，公司获得了一系列荣誉和奖项：公司 QJ125-19B 畅跑款产品荣获国家知识产权局首次对摩
29、托车行业颁发的国家行业设计最高奖项“最具创意设计奖”、以及中国汽车工程学会和中国工业设计协会联合颁发的 2009 中国汽车造型设计大赛“金圆点”最佳创新设计奖，设计师获得“金圆点”优秀设计师奖；蝉联“全国售后服务十佳单位”和“全国售后服务特殊贡献单位”；评为浙江省首批“工业行业龙头骨干企业”；认定为“浙江出口名牌”；摘取 2009 浙商责 任奖、首届“台州市市长质量奖”。二、对公司未来发展的展望（一）前景分析 2010 年是公司发展历史上充满机遇和挑战的一年，是公司在前期厉兵秣马的基础上，做大做强做精主业、打造世界级品牌的巩固年和深化年，也是公司突破主业，外延内伸实现产业升级、企业转型、多元化
30、经营的关键年。国际市场依旧疲软、国内市场竞争不断加剧、汽车等类似行业缓慢蚕食摩托车行业发展空间，以及国家继续推行扩大内需政策、国排放标准行将实施等复杂情况，既为公司带来了挑战，也为公司迎来了新的发展契机。（二）发展战略和举措 公司未雨绸缪，综合分析并客观预测了情况的变化，积极开展各项应对工作。公司将主动寻求新的效益增长模式，立足主业，以电机、电动等新能源动力业为辅助，以创投业为推手，以汽车、药业为支点，以高科技为延伸，逐步将公司打造成为多领域、跨行业的集团化综合性的世界级企业，促进企业从传统效益增长模式逐步转向高效益增长模式，奠定公司未来五年、十年乃至二十年之发展基础。1、以目标管理为抓手，形
31、成上下同心、全员一致的工作氛围，紧紧围绕技术进步、产品开发、质量提升、差异营销、精益生产等中心工作，使自身在增强竞争力、提高效率等各方面获得长足发展和进步。2、全面实施“大营销”理念和“竞争包”理论。以国切换、产品升级换代为契机，以提升产品核心竞争力为突破口，通 过大力推进服务营销、口碑营销，强化销售网络和市场终端的组织管理，努力拓展弱势市场，加强营销队伍建设，适时推出科技含量较高的高端产品，有步骤地进行国际市场开发等方式，变引导消费为主动消费，改变市场竞争态势，努力赢取市场主动权，提高市场运营能力，从而优化市场竞争格局，开拓营销工作新局面。3、严格执行产品开发各阶段的管理。坚持立体开发、联动
32、开发并举，完善生产、销售、研发、品管、试验等各部门在各阶段的职责，完善奖惩制度，推进国内外适销新品以及发动机的开发。4、逐步加快智能生产的落实工作。通过规划发展机械手等自动化项目，进一步保障产品品质和生产能力。5、进一步深化品质管理工作。在制订和完善质保手册、工艺流程等制度的基础上，加强供应体系管理、现场管理和过程管理，规范供应商和每位员工的行为，强化质量管理点建设和 24 小时试验机制，提高品质评定工作的质量。6、持续开展以“机理、痕迹、标杆”为主 题的技术进步和提升活动。细分技术责任人的技术负责范畴，严格落实技术责任人的考核和培训工作，促进其专业技术水平的提升，加快公司的整体技术进步。7、
33、深入实施电动、混合动力的研发工作，力争形成小批量生产能力。8、合理利用资金，继续执行多元化发展战略，加快产业升级和企业转型步伐。探索实施混合动力汽车开发项目，推进建设 电子、电机等延伸产业。浙江钱江摩托股份有限公司 2009 年年度报告摘要 9 6.2 主营业 务 分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）摩托车制造业 363,762.33 297,126.07 18.32%-7.04%-8.06%0.91%主营业务分产品情况 摩托车整车 355,101.64 29
34、0,335.34 18.24%-7.53%-8.60%0.95%摩托车配件及加工 5,422.16 4,242.77 21.75%33.36%23.50%6.25%其他 3,238.53 2,547.97 21.32%0.53%21.63%-13.65%6.3 主营业 务 分地区情 况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）境内 308,745.79 5.72%境外 55,016.54-44.59%6.4 采 用 公允价 值 计 量的项 目 适用 不适用 单位：元 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产：其中：1.以公
35、允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 10,406,407.50 33,601,975.00 41,140,450.00 其中：衍生金融资产 10,406,407.50 33,601,975.00 41,140,450.00 2.可供出售 金融资产 金融资产小计 10,406,407.50 33,601,975.00 41,140,450.00金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 10,406,407.50 33,601,975.00 41,140,450.006.5 募集资 金 使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 浙江钱江摩托股份有限公司 2009 年年度
36、报告摘要 10 6.6 非募集 资 金项目情 况 适用 不适用 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 参股设立温岭市信合担保有限公司 2,500.00 完成 积累了投资和管理金融业务的经验，拓展了公司业务 独资设立重庆胜荣钱江商贸有限公司 200.00 完成 优化了内销管理结构，增强了西部地区的营销实力 控股设立浙江满博创业投资有限公司 8,000.00 37.5%加快了多元化发展步伐，优化了产业结构 独资设立浙江瓯联创业投资有限公司 2,000.00 完成 加快了多元化发展步伐，优化了产业结构 控股设立无锡维赛半导体有限公司 3,900.00 正在筹建 无 合计 16,60
37、0.00-6.7 董事会 对 公司会计 政 策、会计 估 计变更或 重 大会计差 错 更正的原 因 及影响的 说 明 适用 不适用 6.8 董事会 对 会计师事 务 所“非标 准 审计报告”的说明 适用 不适用 6.9 董事会 本 次利润分 配 或资本公 积 金转增股 本 预案 根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，按母公司本年度实现净利润 46,107,168.67 元，提取 10%法定盈余公积 4,610,716.87 元，加上年初未分配利润 84,713,047.98 元，扣除 2009 年 5 月向 全体股东分配股利 18,141,440.00 元，本年度实际可供股
38、东分配的利润为 108,068,059.78 元。决定：本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。公司最近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 年度可分配利润 2008 年 18,141,440.00 40,655,693.92 44.62%84,713,047.982007 年 0.00 77,050,459.38 0.00%63,214,217.962006 年 0.00 31,145,438.04 0.00%10,896,588.08最近三年累计现金分红金额占最近年均净利
39、润的比例（%）36.56%公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为进一步做大做强做精企业，增强综合竞争实力，保障公司的持续稳定健康发展。立足主业，以电机、电动等新能源动力业为辅助，以创投业为推手，以汽车、药业为支点，以高科技为延伸，逐步将公司 打造成为多领域、跨行业的集团化综合性的世界级企业，形成新的利润增长点。浙江钱江摩托股份有限公司 2009 年年度报告摘要 11 7 重要事项 7.1 收购资 产 适用 不适用 7.2 出售资 产 适用 不适用 7.1、7.2 所涉及 事项对公司业务连续性、管
40、理层稳定性的影响。7.3 重大担 保 适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）浙江飞亚电子有限公司 2009 年 02 月 02 日 1,800.00 连带责任担保 一年 否 是 报告期内担保发生额合计 1,800.00报告期末担保余额合计（A）1,800.00公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 6,970.64报告期末对子公司担保余额合计（B）6,970.64公司担保总额（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）8,770.64担保总额占公司净资
41、产的比例 6.52%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）8,770.64担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）0.00上述三项担保金额合计（C+D+E）8,770.64未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 7.4 重 大 关联交 易 7.4.1 与 日常 经营相关 的 关联交易 适用 不适用 单位：万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 浙江钱江摩托股份有限公司 2009 年年度报告摘要 12 温岭市
42、钱江进出口有限公司 49,045.70 99.44%2,286.49 70.64%合计 49,045.70 99.44%2,286.49 70.64%其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。7.4.2 关 联债 权债务往 来 适用 不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 浙江飞亚电子有限公司 2,235.00 926.84 0.00 0.00上海好孩子精密型钢有限公司 320.00 320.00 0.00 0.00温岭市第二摩托车配件厂 320.00 0.00 0.00 0.00温岭钱江进出
43、口有限公司 0.00 0.00 380.28 380.28合计 2,875.00 1,246.84 380.28 380.28其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。7.4.3 大 股东 及其附属 企 业非经营 性 资金占用 及 清偿情况 表 适用 不适用 7.5 委托理 财 适用 不适用 7.6 承诺事 项 履行情况 适用 不适用 在股权分置改革中持股 5%以上的股东温岭钱江投资经营有限公司、汇洋企业有限公司做出了如下承诺：持有的钱江摩托非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在所持股份获得上市流通权之日起
44、十二个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5，在二十四个月内不超过 10。上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 温岭钱江投资经营有限公司、汇洋企业有限公司持有的钱江摩托非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在所持股份获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十
45、二个月内不超过 5，在二十四个月内不超过 10未出现违反承诺情况 浙江钱江摩托股份有限公司 2009 年年度报告摘要 13。股份限售承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺）无 无 无 7.7 重大诉 讼 仲裁事项 适用 不适用 7.8 其他重 大 事项及其 影 响和解决 方 案的分析 说 明 7.8.1 证券 投资 情 况 适用 不适用 7.8.2 持 有其 他上市公 司 股权情况 适用 不适用 7.8.3 持有 拟上 市 公 司及非 上 市 金融企 业 股 权情况 适用 不适用
46、7.8.4 买 卖其 他上市公 司 股份的情 况 适用 不适用 7.8.5 其 他综 合收益细 目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 浙江钱江摩托股份有限公司 200
47、9 年年度报告摘要 14 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4外币财务报表折算差额-583,554.75-4,927,055.58减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计-583,554.75-4,927,055.585其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计-583,554.75-4,927,055.588 监事会报告 适用 不适用（一）报告期内监事会的工作情况 报告期内监事会共召开 2 次 会议，具体情况如下：1、第四届监事会第二次会议于 2009 年 4 月 9 日在公司会议室召开，审议通过了以下事项：关于提取各项减
48、值准备及坏帐 核销的议案、关于 2008 年关 联交易价格公允性的议案、公司 2008 年 度财务决算报告、公司 2008 年度监事会工作报告、公司 2008 年年 度报告正文及报告摘要、关于日常关联交易事项的议案、公司内部控制的自我评价报告。相关会议决议公告刊登在 2009 年 4 月 10 日的 证券时报上。2、第四届监事会第三次会议于 2009 年 8 月 26 日在公司会议室召开，审议通过了以下事项：公司 2009 年半年度报告全文及2009 年半年度报告摘要。同时，公司监事列席了董事会、股东大会共 15 次会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了各项重要决策的形成过程，掌握了公司经
49、营业绩成果，履行了监事会的知情监督检查职能，起到了必要的审核和法定监督作用。（二）监事会对 2009 年度有 关事项的独立意见 报告期内，公司监事会严格按照公司章程、监事会议事规则及有关法律法规，通过列席董事会及股东大会、查阅财务报表，对公司依法运作情况、财务状况及关联交易等情况进行了认真监督，保护了公司及广大股东的利益。监事会对下列事项发表独立意见：1、依法运作情况 2009 年度，监事会根据规定列席了公司所有股东大会和董事会会议，对董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高管人员执行职务情况和内控情况等进行了检查监督，监事会认为：公司根据发展战略和实际情况不断完善内控等
50、各项制度，决策程序合法，董事会依法规范运作，严格执行股东大会的各项决议，经营班子依章办事，董事和经营班子成员在报告期内勤勉尽责。公司董事、高管人员在行使职权时，未发现违反法律、法规、公司章程的情况及损害公司和股东利益的行为。2、检查财务情况 天健会计师事务所对公司 2009 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司财务制度完善、管理规范，财务报告客观公允、真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。3、最近一次募集资金的使用情况 报告期内公司无募集资金使用情况。4、收购、出售资产情况 报告期内，公司没有收购、出售资产情况。5、关联交易情况 公司 2009 年度 的
