1、天房发展 2017 年年度报告摘要 1 公司代 码：600322 公 司简 称：天 房发 展 天 津市房 地产发 展（集 团）股 份有限 公司 2017 年年 度报 告摘要 天房发展 2017 年年度报告摘要 2 一 重 要提 示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展 规划，投资者应当到上 海证 券交易所网站等中国 证监 会指定媒体上仔细阅 读年 度报告全文。2 本公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人 员保证年度报告内容 的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性 陈 述或重大遗漏，并 承担 个别和连带的
2、法律责 任。3 公司全体董事出席董 事会 会议。4 中喜会计师事务所（特殊 普通合伙）为本公司 出具 了标准无保留意见的 审计 报告。5 经董事会审议的报告 期利 润分配预案或公积金 转增 股本预案 由于母 公司 未分 配利 润为 负，公 司 2017 年度 利润 分 配预案 为：不进 行利 润分 配，也 不进 行资本公积 金转 增股 本。二 公 司基 本情况 1 公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 天房发 展 600322 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 杨新喆 丁艳
3、 办公地 址 天津市 和平 区常 德道80号 天津市 和平 区常 德道80号 电话 022-23317185 022-23317185 电子信 箱 2 报告期公司主要业务 简介 天房发展 是以 房地产 开发 经营为主，物 业管理 为辅，集商品 房销 售、商 业资 产运营和 建筑 材料经营 为一 体的 房地 产综 合性大 型企 业。1.主 营业 务 房地产开 发及 销售系 公司 的核心业 务，也是主 营业 务收入的 主要 来源。企业 经营模式 和业 务环节主 要包 括获 取土 地项 目、开 发产 品规 划设 计、项目建 设、项目 销售 和竣 工交付 结算 等环 节。2.其 他业 务 公司其他 业
4、务 主要包 括已 开发项目 的公 建和商 业的 租赁经营、配 套物业 管理 以及对项 目建 设所需钢 材等 重点 建筑 材料 的经营 销售 等业 务。报告期内，公 司主营 业务 收入主要 来源 于房地 产项 目销售，公司 主要业 务和 经营模式 未发 生变化。（二）公司 所处 行业 环境 的情况 说明 天房发展 2017 年年度报告摘要 3 2017 年，房地 产政 策坚 持“房 子是 用来 住的，不是 用来炒 的”基 调，地 方以 城市群 为调 控场，从传统的 需求 端抑制 向供 给侧增加 进行 转变，限购 限贷限售 叠加 土拍收 紧，供应结构 优化，调控效果逐步 显现。同时 短期 调控与长
5、 效机 制的衔 接更 为紧密，大力 培育发 展住 房租赁市 场、深化发展共有产 权住 房试点，在 控制房价 水平 的同时，完 善多层次 住房 供应体 系，推动长效 机制 的建立健全。2017 年，是 房地 产调 控政 策出台 最密 集且 严厉 的年 份。全国 各地 出台 楼市 相 关政策 和规 定的次数之 多、力度 之大，都 超过了 以往。天 津楼 市调 控从限 购限 贷，限价、限 售，再 到一 线城 市“限商”，进 入“五 限”时 代，后期调 控城 市数 量及 相关 政策继 续扩 围，直 至整 体 企稳。天 津市 统计 局数据显 示，2017 年 天津 市 商品房 销售 面积 1482.12
6、 万平方 米，下降 45.3%；实现销 售额 2272.30亿元，下降 34.7%。总 体 看 来，2017 年，天 津商 品 房市场 降温 明显，由 于去 化量小 于新 建商 品房供应量，整 体库 存有 所上 升。公司部 分项目 所处 的苏州 市方面，2017 年，苏州土 地市场“限价”“现 房销售”等政 策的 出台，限制 了楼 市出现“高 溢价”、“高楼面 价”的现 象，在 多项调 控政策 的共 同作用 下，全 市房地产市场 更加 趋于 理性，开 发速度 放缓，发展 愈加 健 康。苏 州市统 计局 数据 显 示，2017 年苏 州市 商品房销 售面 积 1936.66 万 平方米，比上 年
7、下 降 22.3%，其 中住 宅销 售面 积 1687.88 万平 方米，比上年下 降 25.3%。3 公司主要会计数据和 财务 指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和 财务指标 单位：元 币种：人 民币 2017 年 2016 年 本年比上年 增减(%)2015 年 总资产 35,679,077,291.78 34,484,950,219.81 3.46 24,391,013,134.57 营业收入 6,349,494,851.56 3,531,248,854.39 79.81 3,802,176,274.39 归 属 于 上 市 公 司 股 东的净利润 218,125,831.42-37
8、6,767,645.85 4,494,808.10 归 属 于 上 市 公 司 股 东的扣除非 经 常 性 损 益的净利润 144,197,223.89-492,986,854.04-58,860,535.19 归 属 于 上 市 公 司 股 东的净资产 4,380,663,310.95 4,162,899,529.29 5.23 4,542,244,268.55 经 营 活 动 产 生 的 现 金流量净额 1,984,667,327.69-2,209,532,934.25 189.82-3,605,528,372.73 基 本 每 股 收 益（元 股）0.1973-0.34 0.0041 稀
9、 释 每 股 收 益（元 股）0.1973-0.34 0.0041 加 权 平 均 净 资 产 收 益率（%）5.11-8.66 增加13.77 个百分点 0.10 3.2 报告期分季度的主要 会计 数据 单位：元 币种：人 民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 973,164,132.38 1,151,923,194.52 785,238,642.19 3,439,168,882.47 归属于上市公司股东的净利润 54,503,856.08 120,286,030.33 6,699,152.57 36,636,79
10、2.44 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非经常性损益后的净利润-6,544,357.17 114,229,377.77 578,008.43 35,934,194.86 经营活动产生的现金流量净额-1,432,978,578.82 2,078,421,442.83 592,379,981.21 746,844,482.47 天房发展 2017 年年度报告摘要 4 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用 不适 用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权 恢复 的优先股股东数量及 前 10 名股东持股情况表 单位:股 截止报告期末普通股股东总数（户）66
11、,753 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）68,353 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）0 年度报告披露日前 上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）0 前10 名股东持股情况 股东名称（全称）报告期内增减 期末持股数量 比例(%)持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 天津房地产集团有限公司 18,028,176 295,689,866 26.74 0 质押 147,000,000 国有法人 国民信托有限公司国民信托 华富 3 号证券投资单一资金信托 49,138,516 49,138,516 4.44 0 未知 0 未知 工银国际资
12、产管理有限公司客户资金 35,154,255 35,154,255 3.18 0 未知 0 未知 深圳市津房物业发展有限公司 21,060,324 31,310,224 2.83 0 未知 0 未知 华宝信托有限责任公司辉煌1108 号单一资金信托 23,749,938 30,009,748 2.71 0 未知 0 未知 华宝信托有限责任公司辉煌1004 号单一资金信托-136,242 20,316,717 1.84 0 未知 0 未知 金石期货有限公司 17,327,300 17,327,300 1.57 0 未知 0 未知 重庆国际信托股份有限公司重庆信托渝信创新优势玖号集合资金信托 0
13、12,573,024 1.14 0 未知 0 未知 上海锦江国际投资管理有限公司 0 11,999,100 1.09 0 未知 0 国有法人 林小霞 5,433,812 10,408,932 0.94 0 未知 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间有何关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.2 公司与控股股东之间 的 产 权及控制关系的方框 图 适用 不适 用 天房发展 2017 年年度报告摘要 5 4.3 公司与实际控制人之 间的 产权及控制关系的方 框图 适用 不适 用 4.4 报告期末公司优先股 股东 总数及
14、前 10 名股东情况 适用 不适 用 5 公司债券情况 适用 不适 用 5.1 公司债券基本情况 单位:亿元 币种:人 民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 还本付息方式 交易场所 天 津 市 房 地 产 发展(集团)股份有限公司2013 年公司债券 13 天房债 122302 2014-4-25 2021-4-25 12 8.90 本次公司债券每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付。上海证券交易所 天 津 市 房 地 产 发展(集团)股份有限公司2015 年公司债券 15 天房债 122421 2015-8-6 2020-8-6 10 5.80 本次债券采用单利按年计
15、息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。上海证券交易所 天 津 市 房 地 产 发展（集 团）股 份有 限 公 司 非 公 开发行2015 年公司债券 15 天房发 125885 2015-8-5 2020-8-5 30 7.00 本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。上海证券交易所 天 津 市 房 地 产 发展（集 团）股 份有 限 公 司 非 公 开发行 2016 年（第一 期）公 司 债 券（品 种一）16 天房01 135607 2016-7-7 2021-7-1
16、 8.7 6.99 本次债券存续期内每年的 10 月 1 日、1 月1日、4 月 1 日、7 月 1日为上一个计息季度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）本期债券的兑付日为2021 年7 月1 日。（如遇 法 定 节 假 日 和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如 投 资 者 行 使 回上海证券交易所 天房发展 2017 年年度报告摘要 6 售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019 年7 月1 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）天 津 市 房
17、 地 产 发展（集 团）股 份有 限 公 司 非 公 开发行 2016 年（第一 期）公 司 债 券（品种二）16 天房02 135608 2016-7-7 2022-7-1 3.3 6.99 本次债券存续期内每年的 10 月 1 日、1 月1日、4 月 1 日、7 月 1日为上一个计息季度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）兑付日为 2022 年7月 1 日。（如遇法定节假日和/或 休 息 日，则顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间兑付款项 不 另 计 利 息）。），如投资者行使回售选择权，则 其回售部分债券的兑付日为 2019 年 7月 1
18、日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）。上海证券交易所 5.2 公司债券付息兑付情 况 适用 不 适用 报告期 内，公司 全部 债券 均按期 付息，无 到期 应兑 付本金 的债 券。5.3 公司债券评级 情况 适用 不适 用（1）13 天房 债 评级机构为：大公国际 资 信评估有限公 司。最新 一 期对发行主体 评级结果 为 AA-，债券评 级结构为 AA+。（2）15 天房 债 评级机 构为：鹏元 资信 评 估有限 公司。最新 一期 对 发行主 体评 级结 果 为 AA，债券评 级结 构 为 AA+。（3）15 天房 发 评级机 构为：
19、东 方金 诚国 际信用 评估 有限 公司。最 新一期 对发 行主 体评 级结 果为 AA，债券 评级 结构为 AA+。（4）16 天房 01 评级机 构为：东 方金 诚国 际信用 评估 有限 公司。最 新一期 对发 行主 体评 级结 果为 AA，债券 评级 结构为 AA+。（5）16 天房 02 评级机 构为：东 方金 诚国 际信用 评估 有限 公司。最 新一期 对发 行主 体评 级结 果为 AA，债券 评级 结构为 AA+。天房发展 2017 年年度报告摘要 7 5.4 公司近 2 年的主要 会计 数 据和财务指标 适用 不适 用 主要指标 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减（%
20、）资产负债率（%）85.54 84.76 0.78 EBITDA 全部债务比 0.02 0.01 100.00 利息保障倍数 0.47 0.17 176.47 三 经 营情 况讨论 与分 析 1 报告期 内主 要经 营情 况 2017 年，公司 实现 营业 收 入 63.49 亿 元，利 润总 额 为4.53 亿 元，净利 润 为 3.25 亿 元。归 属于母公 司所 有者 净利 润 为2.18 亿元。本 年度 公司 不 但实现 了扭 亏为 盈，公 司 营业收 入创 出了 历史新高。截至2017 末，公 司总 资产 为 356.79 亿 元，净资 产 为 51.59 亿元，归 属于 母 公司所
21、 有者 净资产为43.81 亿元。公司2017 年全 年实 现合 同 销售面 积 30.22 万平 方米，实 现合 同销 售金 额65.15 亿元。公司 全年施工 面积 为219.65 万 平 方米，竣 工面 积 为27.46 万 平方米。本年 度共 取得 天津 市 3 宗 土地 储备，规划建 筑面 积 为17.53 万 平方米。2 导致暂 停上 市的 原因 适用 不适 用 3 面临终 止上 市的 情况 和原 因 适用 不适 用 4 公司对 会计 政策、会 计估 计变更 原因 及影 响的 分析 说明 适用 不 适用 根据 企业 会计 准则 第 42 号持 有待 售的 非流 动资 产、处 置组
22、和终 止经 营 的规定，对 实施日应当采 用未 来适用 法处 理。本公 司于 本准则 实施 日无持有 待售 的非流 动资 产、处置 组和 终止经营项目。执行 企 业会 计准 则第16 号 政府 补助（2017 年 修订）之 前，公 司将 取得 的政府 补助 计入营业外 收入；与资 产相 关的政府 补助 确认为 递延 收益，在 资产 使用寿 命内 平均摊销 计入 当期损益。执行 企业 会计 准则 第 16 号 政 府补 助（2017 年 修订）之后，与企 业 日常活 动相 关的 政府补助，按照 经济业 务实 质，计入 其他 收益；与日 常活动无 关的 政府补 助计 入营业外 收支；与资产相关 的
23、政 府补 助确 认为 递延收 益，在资 产使 用寿 命内平 均摊 销计 入当 期损 益。前述由于 新会 计准则 的实 施而进行 的会 计政策 变更 不影响公 司当 期利润、股 东权益，亦不 涉及以前 年度 的追 溯调 整，对财务 报表 不造 成重 大影 响。5 公司对 重大 会计 差错 更正 原因及 影响 的分 析说 明 适用 不 适用 天房发展 2017 年年度报告摘要 8 6 与上年 度财 务报 告相 比，对财务 报表 合并 范围 发生 变化的，公 司应 当作 出具 体说明。适用 不 适用 本期纳 入合 并财 务报 表范 围的主 体 共 21 户，其 中二 级子公 司 16 户、三级 子公 司 5 户，详见本附注“在 其他 主体 中的 权益”。本 期纳 入合 并财 务报表 范围 的主 体与 上期 相比增 加 2 户，详 见本附注“合 并范 围的 变更”。天津市 房地 产发 展（集团）股份 有限 公司 董事长：熊 光宇 2018 年3 月20 日
