1、 江苏 大港股 份 有 限 公 司 2017 年度 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金2017 年度存放与使用情况的专项报告 1-9 北京市东城区朝阳门北大街8 号 富 华 大 厦A 座9 层 联系电话:telephone:+86(010)6554 2288+86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F,Block A,Fu Hua Mansion,No.8,Chaoyangmen Beidajie,Dong cheng Dis tric t,Beiji
2、n g,100027,P.R.China 传真:facsimile:+86(010)6554 7190+86(010)6554 7190 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 募 集资金年 度 存放与 使用情况 鉴证报告 XYZH/2018NJA10035 江苏大港股份有限公司全体股东：我们对后 附 的江苏 大港股份有限 公 司(以下简称“大港股 份”或“公 司”)关于募集 资金 2017 年度存放与 使 用情况的 专 项报告（以 下简称募 集 资金年度 存 放与使用 情 况专项报告）执行 了 鉴证工作。大港股份 管 理层的责 任 是按照 深圳 证券交 易 所 中小企 业 板 上市公 司 规
3、范运作 指 引 及相关格 式 指引的规 定 编制募集 资 金年度存 放 与使用情 况 专项报告。这种责任 包 括设计、实施和维 护 与募集资 金 年度存放 与 使用情况 专 项报告编 制 相关的内 部 控制，保证 募集资金年度存放 与 使用情况 专 项报告的 真 实、准 确和 完整，以及 不存在由 于 舞弊或错 误 而导致的重大错报。我们的责 任 是在实施 鉴 证工作的 基 础上，对募 集资金年 度 存放与使 用 情况专项报告发表 鉴 证意见。我们按照 中国注册 会 计师其他 鉴 证业务准 则第 3101 号-历史财务 信 息审计或 审 阅以外的鉴 证 业务 的规 定执行了 鉴 证工作，以 对
4、募集资 金 年度存放 与 使用情况 专 项报告是否不存在 重 大错报获 取 合理保证。在执行鉴 证 工作的过 程 中，我们 实 施了询问、检查、重新计算等 我 们认为必 要 的鉴证程 序，选择的 程 序取决于 我 们的职业 判 断。我们 相 信，我 们的鉴证工 作 为发表意 见 提供了合 理 的基础。我们认为，大港股份 上 述募集资 金 年度存放 与 使用情况 专 项报告已 经 按照 深圳证券交易所中 小 企业板 上 市 公司 规范 运 作指引 及 相关格式 指 引的规定 编 制，在 所有 重大方面如实反映 了 大港股份 2017 年度募集 资金的实 际 存放与使 用 情况。本鉴证报 告 仅供
5、 大港 股 份 2017 年 度报告披 露 之目的使 用，未经本 事 务所书面 同 意，不得用于 其 他任何目 的。信永中和 会 计师事务 所(特殊普通 合 伙)中国注册 会 计师：殷明 中国注册 会 计师：沙曙东 中国 北京 二一八 年 三月 二十 六 日 江苏大港股份有限公司关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日（本专项 报告 除特别注 明外，均以人 民币 元列示）1 江苏 大港股 份有限公 司 董 事会关于 募集资金 2017 年 度存放与 使用情况 的专项报 告 本公司及 董 事会全体 成 员保证信 息 披露内容
6、 的 真实、准确 和完整，没 有虚假记 载、误导性陈述 或 重大遗漏。一、募集资金基本情况（一）2016 年 度 募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 根据公司 2015 年第六届 董事会第 五 次及第六 次 会议，并经 中国证券 监 督管理委 员 会证监许可(2016)946 号 关于核准 江 苏大港股 份 有 限公司 向 王刚等发 行 股份购买 资 产并募集配套资 金 的批复 的 核准，大港 股份向特 定 投资者非 公 开发行股 份 募集配套 资 金，总金额不超过 106,750 万元。大港股份 本次向特 定 投资者广 发 基金管理 有 限公司、翁 仁源、天弘基金管 理 有限公司、
7、前海股权 投 资基金（有 限合伙）、深圳市创 新 资本投资 有 限公司、第一创业 证 券股份有 限 公司、天治 基金管理 有 限公司、银 河基金管 理 有限公司 非 公开发行人民币普 通 股（A 股）76,250,000 股，每股 面 值 1 元，每 股发行价 为 人民币 14.00 元。本次非公 开 发行股票 募 集资金总 额 为人民币 1,067,500,000.00 元，扣 除国信证 券 股份有限公司承 销 费用合计 人 民币 25,833,500.00 元后，余额 为 人民币 1,041,666,500.00 元。此外公司 支 付与本次 发 行相关的 证 券登记费 76,250.00
8、元、验资费 100,000.00 元后，本次实际募 集 资金净额 为 人民币 1,041,490,250.00 元。上述 资 金于 2016 年 5 月 30 日全部到位，已 经 信永中和 会 计师事务 所（特殊普 通 合伙）审 验 并 出具 XYZH/2016NJA10167号验证 报 告和 XYZH/2016NJA10168 号验资报告。账户名称 开户行名称 账号 到位资金金额（元）大港股份 中信银行 镇 江新区支 行 8110501013700400240 741,666,500.00 大港股份 江苏银行 镇 江大港支 行 70390188000113271 300,000,000.00
9、 合计 1,041,666,500.00 江苏艾科 半 导体有限 公 司（以下简 称“艾科半导 体”）江苏银行 镇 江科技支 行 70650188000101464 360,000,000.00 上海旻艾 半 导体 有限 公 司（以下简 称“上海旻 艾”）中信银行 镇 江新区支 行 8110501014100450509 300,000,000.00 以上募集 资 金 大港股 份 到位 1,041,666,500.00 万元，2016 年 7 月 7 日，大港 股份 将其中的 30,000 万元增资 给全资子 公 司 艾科半 导 体，艾科 半 导体于 2016 年 7 月 21 日将其中的 3
10、0,000 万元增资 给 其 全资子 公 司 上海旻 艾 用于 测试 产 能扩充项 目 上海 集 成电路 2 测试研发 中 心项目。上 述增资事 项 已全部完 成，并经信永 中和会计 师 事务所（特 殊普通 合伙）南京 分 所审验，分 别出具 XYZH/2016NJA10182、XYZH/2016NJA10184 号验资报告。2016 年 8 月和 10 月、2017 年 4 月和 9 月，大港 股 份分别将 其 中的 10,000 万元、24,000 万元、1,000 万元和 1,000 万元增资给 全 资子公司 艾 科半导体 用 于测试产 能 扩充项目 镇 江 市集成电 路 产业园建 设
11、项目。2、募集资金以前年度使用金额 截至 2016 年 12 月 31 日，公司 募 集资金使 用 情况为：项目 金额（单位：人民币元）大港股份中信银行镇江新区支行 8110501013700400240：募集资金到位金额 741,666,500.00 减：支付募集资金验资费 100,000.00 减：证券登记费 76,250.00 减：对艾科半导体增资用于镇江募投项目 340,000,000.00 减：支付购买艾科半导体现金对价 67,500,000.00 减：补充流动资金*270,000,000.00 加：存款利息收入 1,703,721.33 减：支付银行手续费 2,640.00 201
12、6 年12 月31 日净额 65,691,331.33 大港股份江苏银行镇江大港支行 70390188000113271 募集资金到位金额 300,000,000.00 减：对艾科半导体增资用于上海募投项目 300,000,000.00 加：存款利息收入 161,405.01 减：支付银行手续费-2016 年12 月31 日净额 161,405.01 艾 科 半 导 体 江 苏 银 行 镇 江 科 技 支 行70650188000101464 募集资金到位金额 640,000,000.00 减：以增资投入募集资金缴纳印花税 320,000.00 减：对上海旻艾增资用于上海募投项目 300,00
13、0,000.00 减：募集资金置换预先投入镇江募投项目 19,175,945.12 减：直接投入镇江募投项目 219,428,926.89 加：存款利息收入 242,482.87 3 项目 金额（单位：人民币元）减：支付银行手续费 946.47 2016 年12 月31 日净额 101,316,664.39 上 海 旻 艾 中 信 银 行 镇 江 新 区 支 行8110501014100450509 募集资金到位金额 300,000,000.00 减：以增资投入募集资金缴纳印花税 150,000.00 减：募集资金置换预先投入上海募投项目 22,569,817.41 减：用于上海募投项目 22
14、7,838,617.66 减：用于上海募投项目建设期相关费用支出*948,980.02 加：存款利息收入 289,940.62 减：支付银行手续费 3,013.81 2016 年12 月31 日净额 48,779,511.72*上海旻艾 2016 年度将 募集资金 948,980.02 元用于上海 募 投项目建 设 期相关费 用 支出，根 据目 前关于募 集 资金使用 范 围的相关 规 定，该 笔款 项上海旻 艾 已于 2017 年 2 月 27日由其在 上 海农商银 行 泥城支行 的 银行账户 50131000515599834 转入其在中信 银 行镇江新区支 行 的募集资 金 专户 811
15、0501014100450509。3、募集资金本年度使用金额及年末余额 2017 年度公司募集资 金 使用情况 为：项目 金额（单位：人民币元）大港股份中信银行镇江新区支行 8110501013700400240：2016 年12 月31 日净额 65,691,331.33 减：对艾科半导体增资用于镇江募投项目 20,000,000.00 加：存款利息收入 365,370.68 减：支付银行手续费 400.00 2017 年12 月31 日净额 46,056,302.01 大港股份江苏银行镇江大港支行 70390188000113271 2016 年12 月31 日净额 161,405.01
16、加：存款利息收入 573.52 减：支付银行手续费-2017 年12 月31 日净额 161,978.53 4 项目 金额（单位：人民币元）艾 科 半 导 体 江 苏 银 行 镇 江 科 技 支 行70650188000101464 2016 年12 月31 日净额 101,316,664.39 加：大港股份以募集资金对艾科半导体增资 20,000,000.00 减：直接投入镇江募投项目 119,047,140.45 加：存款利息收入 70,906.20 减：支付银行手续费 120.00 2017 年12 月31 日净额 2,340,310.14 上 海 旻 艾 中 信 银 行 镇 江 新 区
17、 支 行8110501014100450509 2016 年12 月31 日净额 48,779,511.72 加：上年度用于非募投项目资金退回 948,980.02 减：用于上海募投项目 42,461,773.80 加：存款利息收入 217,942.83 减：支付银行手续费 1,834.55 2017 年12 月31 日净额 7,482,826.22 二、募集资金管理情况（一）募集资金 的 管理情况 公司根据 中华人民 共 和国公司 法、中华 人民共和 国 证券法、中国证监 会 和 深圳证券交 易 所的有关 规 定要求，制 定了 江苏 大港股份 有 限公司募 集 资金管理 办 法。为规范公司
18、募 集资金管 理，保护投资 者权益，提 高募集资 金 使用效率，根据中国 证 监会 上市公司监 管 指引第 2 号 上市 公 司募集资 金 管理和使 用 的监管要 求、深圳 证 券交易 所 深圳证 券 交易所中 小 企业板上 市 公司规范 运 作指引、深圳证券 交易所上 市 公司信息披露公告 格 式第 21 号 上市 公 司募集资 金 年度存放 和 使用情况 的 专项报告 格 式 等有关法律法 规 规定，公司 与银行、保 荐机构签 订 了相应的 募 集资金三 方 监管协议,对募集资金实行专 户 存储、管 理。（二）募集资金 专 户存储情 况 截至 2017 年 12 月 31 日，募集资 金具
19、体存 放 情况如下：账户名称 开户银行 银行账号 余额（元）募集资金 利息 净 收入 合计 大 港股份 中 信 银 行 镇 江 新 区 支 行 8110501013700400240 43,990,250.00 2,066,052.01 46,056,302.01 大港股份 江 苏 银 行 镇 江 大 港 支 行 70390188000113271-161,978.53 161,978.53 5 艾 科 半 导 体 江 苏 银 行 镇 江 科 技 支 行 70650188000101464 2,027,987.54 312,322.60 2,340,310.14 上海旻艾 中 信 银 行 镇
20、江 新 区 支 行 8110501014100450509 6,979,791.13 503,035.09 7,482,826.22 合 计-52,998,028.67 3,043,388.23 56,041,416.90 江苏大港股份有限公司关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日（本专项 报告 除特别注 明外，均以人 民币 元列示）6 三、本年度募集资金实际使用情况 金额单位：人民币元 募集资金 总额 1,041,490,250.00 本年度投 入募 集资金总 额 161,508,914.25 报告期内 变更 用途的募
21、 集资 金总额-已累计投 入募 集资金总 额 988,492,221.33 累计变更 用途 的募集资 金总 额-累计变更 用途 的募集资 金总 额比例-承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 变 更 项目（含 部 分 变更）募 集 资 金 承 诺 投 资总额 调 整 后 投 资 总 额（1）本 年 度 投 入 金 额 截 至 期 末 累 计 投入金额(2)截 至 期 末 投 资 进 度（%）(3)(2)/(1)项 目 达 到 预 定 可 使用 状 态 日 期 本 年 度 实 现 的 效 益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资 项目：1.测试产能 扩
22、充项目 镇江市集成 电路 产业园建 设项目 否 390,000,000.00 390,000,000.00 119,047,140.45 357,972,012.46 91.79 2018 年 6 月-否 2.测试产能 扩 充项目 上海集成电 路测 试研发中 心项目 否 300,000,000.00 300,000,000.00 42,461,773.80 293,020,208.87 97.67 2018 年 1 月 2017 年5 月 开 始 试 生产，实 现 营 业 收 入6,294.16 万 元、净 利 润1,086.33万元-否 3.支付本次 交 易中现金 对价 否 67,500,0
23、00.00 67,500,000.00-67,500,000.00 100.00-不适用 不适用 否 4.上市公司 补 充流动资 金 否 270,000,000.00 270,000,000.00-270,000,000.00 100.00-不适用 不适用 否 7 承诺投资 项目 小计-1,027,500,000.00 1,027,500,000.00 161,508,914.25 988,492,221.33 96.20-实 现 营 业 收 入6,294.16万 元、净 利 润1,086.33万元-否 超募资金 投向：不适用 超募资金 投向 小计-合计-1,027,500,000.00 1,
24、027,500,000.00 161,508,914.25 988,492,221.33 96.20-否 未达到计 划进 度或预计 收益 的情况和 原因（分具体 项目）无 项目可行 性发 生重大变 化的 情况说明 无 超募资金 的金 额、用途 及使 用进展情 况 不适用 募集资金 投资 项目实施 地点 变更情况 无 募集资金 投资 项目实施 方式 调整情况 无 募集资金 投资 项目先期 投入 及置换情 况 截止2017 年12 月31 日，公 司募集资 金投 资项目先 期投 入自有资 金41,745,762.53 元，已置 换金 额41,745,762.53 元，其 中，艾科 半 导体 测试
25、产能 扩充项目 镇江市集 成电 路产业园 建设 项目 先期 投入 自有资金19,175,945.12 元，置换19,175,945.12 元；上 海 旻 艾 测 试 产 能 扩 充 项 目 上 海 集 成 电 路 测 试 研 发 中 心 项 目 先 期 投 入 自 有 资 金22,569,817.41 元，置换22,569,817.41 元。以 募 集 资 金置 换 预 先 投 入募 投 项 目 自 筹资 金 的 事 项 已经 信 永 中 和 会计 师事务所（特殊 普通合伙）审 核并 于2016 年7 月1 日出具XYZH/2016NJA10174 号 专项审核 报告。8 用闲置募 集资 金暂
26、时补 充流 动资金情 况 无 项目实施 出现 募集资金 结余 的金额及 原因 无 尚未使用 的募 集资金用 途及 去向 尚未使用的募集资金继续存放于募集资金专户，将于后期继续用于承诺投资项目。募集资金 使用 及披露中 存在 的问题或 其他 情况 2016 年度 上 海旻艾将 募集 资金 948,980.02 元 用 于上 海募投项 目建 设期相关 费用 支出，根 据目 前关于募 集资 金使用范围的相 关规 定，该笔 款项 上海旻艾 已 于 2017 年 2 月 27 日由 其 在上海农 商银 行泥城支 行的 银行账户50131000515599834 转入 其在中信 银行 镇江新区 支行 的募
27、集资 金专 户 8110501014100450509。除了上述 情况，截止 2017 年 12 月 31 日，公司 募集 资金的使 用和 已披露的 关于 募集资金 使用 的相关信 息及 时、真实、准确、完 整、不存 在其他 违规情 形。江苏大港股份有限公司关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日（本专项 报告 除特别注 明外，均以人 民币 元列示）9 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截止 2017 年 12 月 31 日，公司 不 存在变更 募 集资金投 资 项目的情 况。五、募集资金使用及披露中存在的问题 20
28、16 年度上 海旻艾将 募 集资金 948,980.02 元 用于上海募 投 项目建设 期 相关费用 支出，根 据目 前关于募 集 资金使用 范 围的相关 规 定，该 笔款 项上海旻 艾 已于 2017 年 2 月 27日由其在 上 海农商银 行 泥城支行 的 银行账户 50131000515599834 转 入其在中信 银 行镇江新区支 行 的募集资 金 专户 8110501014100450509。除了上述 情 况，截 止 2017 年 12 月 31 日，公 司 募集资金 的 使用和已 披 露的关于 募集资金使用 的 相关信息 及 时、真实、准确、完 整，不存在 其 他违规情 形。江苏 大港 股 份有限公 司 董事会 二 一八 年 三月 二十 六 日
