1、1 国金证 券股份有限公司 关于山 东威达机械 股份有 限公司 使用募 集资金向全资子公 司增资以实施募投 项目的核查意见 国金证券股 份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为山东威达机械股份公司（以下简称“山东威达机械”、“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所股票上市规则、深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1号 主板上市公司规范运作、上市公司 监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对公司使用募集资金对公司全资子公司上
2、海拜骋电器有限公司（以下简称“上海拜骋”）进行增资以实施募投项目的事项进行了核查，具体核查情况如下：一、募 集资金 基本 情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20213143 号）核 准，山东威达完成非公开发行人民币普通股 1,750.02 万股，每股发行价格为人民币 9.08 元，募集资金总额为15,890.15 万元，扣除与募集资金相关的发行费用总计 386.00 万元 后，实际募集资金净额为 15,504.15 万元。该等募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并出具了 XYZH/2021XAAA4058
3、6 号 验 资报告。公司对募集 资金采取了专户存储管理。根据公司 2020 年度 非公开发行股票预案（二次修订稿），本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：项目名称 投资总额（万元）拟用募集资金投入金 额（万元）扩增智 能新 能源 储能 电源 自动化 组装 车间 18,996.87 14,890.66 新能源 储能 电源 研发 中心 1,099.49 999.49 合 计 20,096.36 15,890.15 二、募 集资 金投资 项目情 况及 本次增 资计 划概述 2 公司全资子公司上海拜骋是公司 2020 年度非 公开发行募集资金项目的实施主体。结合 公司 20
4、20 年非公开发行募投项目的建设需要 及公司业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司计划以分期增资的方式实施增资计划，公司 本次使用募集资金 5,000 万元向上海拜骋增资。本次增资不增加上海拜骋的注册资本，全部计入资本公积，用于募集资金投资项目的实施和建设。三、本 次增资 实施 主体具 体情 况 公司名称：上海拜骋电器有限公司 统一社会信用 代码：91310114631237231B 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）成立日期：1998 年 11 月 18 日 注册资本：9,000 万元人民币 住所：嘉定区沪宜公路 5937 号 法定代表人：杨桂
5、模 经营范围：电动工具开关及配件的生产，电子元件及组件制造（除印刷电路板，除有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺），家用电器、金属材料、金属制品、机械设备、机电设备、环保设备、电气设备、五金产品、电子产品、电子元器件、包装材料、橡塑制品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】股权结构：公司持有上海拜骋 100%股权。最近一年一期主要财务信息 如下：单位：万元 项目 2021 年 9 月 30 日（未经 审计）2020 年 12 月 31 日（经审 计）资产总 额 61,809.83 48,342.36 负债总 额 19,193.97 18,414.94 净资产 42,6
6、15.86 29,927.42 项目 2021 年 1-9 月（未经审计）2020 年 1-12 月（经审计）3 营业收 入 76,567.78 93,482.84 利润总 额 14,284.91 19,291.80 净利润 12,492.53 16,680.32 四、本 次增资 对公 司的影 响 公司本次以募集资金对募投项目实施主体上海拜骋进行增资，并将该部分资金用于募集资金投资项目的建设，符合公司主营业务发展方向，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，满足公司未来业务发展需求，符合 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
7、 号主板上市公司规范运作 等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。同时，还有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情形。五、本 次增资 后对 募集资 金的 管理 本次增资款将存放于上海拜骋在交通银行股份有限公司上海嘉定支行开设的募集资金专用帐户中，由项目实施主体上海拜骋用于指定的募集资金投资项目建设。公司及上海拜骋将严格按照 深圳证券 交易所股票上市规则 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作 以及公司 募集资金管理制度等相关规
8、定规范使用募集资金。六、相 关审议 程序 及意见（一）董事会意见 公司第 九届董事会第 二次临时会议审议通过了 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案，董事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司上海拜骋增资是基于公司 2020 年非公 开发行 募投项目的实际建设需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施。因此，董事会同意公司本次使用募集资金向全资子公司上海拜骋增资。（二）监事会意见 4 公司第 九届监事 会第二次临时会议审议通过了 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司上海拜骋电器有限公司增资，是基于公司 2020 年非公
9、开发行 募投项目的实际建设需要，有利于稳步推进募集资金投资项目，符合相关法律法规和规范性文件的规定，损害公司和中小股东利益的行为。因此，监事会同意 该议案。（三）独立董事的独立意见 公司独立董事认为，公司本次使用募集资金向全资子公司上海拜骋增资，符合募集资金投资项目实际运营需要，有利于稳步推进募集资金投资项目实施进程。上 述 事 项 履 行 了 必 要 的 决 策 程 序，没 有 变 相 改 变 募 集 资 金 的 投 资 方 向，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易
10、所股票上市规则 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 主板上市公司规范运作 以及 募集资金管理制度 等相关规定。我们同意公司 本次使用募集资金对上海拜骋电器有限公司进行增资。七、保 荐机构 核查 意见 经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项已履行 了必要的审批程序，符合 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作、深圳证券交易所股票上市规则 等法律法规及规范性文件的要求。公司本次使 用 募 集 资 金 向 全 资 子 公 司 增 资 以 实施募投项目有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，满足公司未来业务发展需求，上述募集资金的使用方式没有改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情况。综上所述，保荐机构同意公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。（以下无正文）5（本 页无正文，为 国金证券股份有限公司关于山东威达机械股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见之签章页）保荐代表人：解 明 朱垚鹏 国金证券股份有限公司 2022 年 3 月 7 日
