1、 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2020-012 中国宝安集团 股份有限公司 关于放弃控股子公司定向发行 股票优先认购权的公告 本公司及 董事局 全体成员保证 信息披露 内容 的真 实、准确 和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、概述 公司控股子公司张家港友诚新能源科技股份有限公司（以下简称“友诚科技”）拟面 向战 略投 资 人和 做市 商定 向发 行 股份。根据 友诚科技 披露 的 张 家港 友诚 新能源科技股份有限公司定向发行说明书，本公司作为友诚科技 现有股东享有优先认购权。为了 支 持友 诚科 技引 入产 业 链战 略投 资 者，优化 其股 权结
2、构，同 时也 是为了 友诚 科技 拓 展后 续资 本运 作空 间，为 将来 做 市转 让和 申请 进入 新 三板 创新 层及精 选层 创造 条 件，公司 决定 在不 影 响控 股权 的 情况 下放 弃本 次友 诚 科技 定向 发行股票的优先认购权。2020 年 1 月 17 日，公司第十四届董事局第 八次会议审议通过了 关于放弃友诚科 技定 向发 行 股票 优先 认购 权的 议 案，公司 独立 董事 对相 关事 项 发表 了独 立意见，详见 同日 披露 的 第十 四届 董 事局 第 八 次 会议 决议 公告、独立董事 关于公司放弃控股子公司定向发行股票优先认购权的独立意见。根据深圳证券交易所股
3、票上市规则、主板信息披露业务备忘录第 2 号 交易 和关 联 交易 和 公 司章 程 等 相关 规 定，本事 项无 需提 交 公司 股东 大会审议。二、友诚科技的基本情况 1、基本情况：公司名称：张家港友诚新能源科技股份有限公司 设立时间：2004 年 6 月 17 日 注册资本：3183 万元 整 法定代表人：宋高军 注册地址：江苏省张家港市塘桥镇妙桥永进路 999 号 经营范围：新 能源 领域 内 的技 术研 发；生产 加工 电动 车 辆零 部件、电 源连 接器、快速 充电 接 口及 附件、电 工电 料 器材、交 直 流高 低压 电器 电动 装 置、发电 机及发 电机 附件、模具 等相 关
4、塑 料、橡 塑、金属 制 品，电子 电 气产 品研 发、生产 及技术转让、技术咨询，销售自产产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）经登 录国 家企 业信 用信 息 公示 系统 等公 开信 息查 询平 台 查询，友 诚 科技不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。2、友诚 科技 最近三年主要财务数据如下：项目 2018 年12 月31 日（经审计）2017 年12 月31 日（经审计）2016 年12 月31 日（经审计）资产总计（万元）32,195.44 27,300.91 18,416.21 负债总计（万元）6,632.24 5,
5、739.51 2,911.02 净资产（万元）25,587.69 21,533.72 15,505.19 项目 2018 年度 2017年度 2016 年度 营业收入（万元）23,178.07 17,511.19 18,235.39 净利润（万元）4,053.97 3,589.15 5,035.65 经营活动产生的现金流量净额（万元）3,355.31 2,314.14 7,243.12 3、截至 2020 年 1 月 16 日，友诚科技 的股东及持股 情况：股东名称 持股数量（股）持股比例（%）1 中国宝安集团股份有限公司 27,300,000 85.7681 2 张家港保税区友诚众创企业管理
6、合伙企业（有限合伙）1,830,000 5.7493 3 陈建刚 600,000 1.8850 4 宁波梅山保税港区华翰裕源股权投资合伙企业（有限合伙）600,000 1.8850 5 许昕 480,000 1.5080 6 杨慧娟 450,000 1.4138 7 深圳民森投资有限公司 299,000 0.9394 8 胡长平 270,000 0.8483 9 周 运南 1,000 0.0031 三、友诚科技定向发行股票方案主要内容 1、发行目的 本次 发行 股票 募集 资金 用 于补 充流 动资 金，满足 友诚 科 技未 来在 主营 业务 领域的发展需求。2、现有股东的优先认购安排 审议本
7、次股票发行的股东大会通知公告中规定的股权登记日（即 2020 年 1 月16 日）下午收市时持有友诚科技股份的在册股东，享有本次发行的优先认购权。行使 优先 认购 权 的现 有股 东按 照上 述 股权 登记 日 下午 收市 时的 持股 比 例确 定优 先认购 股份 数量 上 限，每一 股东 可优 先 认购 的股 份 数量 上限 为股 权登 记 日其 在友 诚科技的持股比例与本次发行股份数量上限 的乘积。3、发行对象 本次 股票 发行 未确 定具 体 发行 对象，主 要面 向战 略投 资 人和 做市 商，发行 对象需符合 非上 市公 众公 司监督 管理 办法 以 及 全国 中 小企 业股 份 转
8、让 系统 投资者适当性管理办法规定条件的合格投资者，且不属于失信联合惩戒对象。4、发行价格及定价方法 本次股票发行定价为人民币 20 元/股。本次发行定价依据综合考虑 友诚科技 所处行 业、成长 性、市 盈率、经 审计 的 每股 净资 产 等多 种因 素，结合 与 潜在 投资 者的沟 通，最终 确定 了此 次发 行价 格。本次发行价格显著高于友诚科技每股净资产，不存在价值被低估的情形。5、发行股份数量上限 及预计募集资金总额 本次拟发行股票数量不超过 1,500,000 股（含 1,500,000 股），募集资金总额预计不超过 30,000,000 元。四、本次股票发行前后 公司持有友诚科技
9、股权 的 变化 友诚科技本次股票发行前本 公司持有 其 85.77%的股权，若不参与本次股票发行的认购，友诚科技本次股票发行完成后，本公司仍持有友诚科技不低于 81.90%的股 权，不影 响 公司 对友 诚科 技的 控 股权。若 不 放弃 本次 优先 认购 权，公司可优先认购的股份 数量 上限为 1,286,522 股，需缴纳认购款 25,730,440 元。五、公司本次放弃优先 认购权的原因及对公司影 响 公司 在不 影响 控股 权的 情 况下 放弃 本次 友诚 科技 定向 发 行股 票的 优先 认购 权 是为 了支 持友 诚 科技 引入 产业 链战 略 投资 者，优 化其 股权 结构，同 时 也 是 为了友诚科 技拓 展后 续 资本 运作 空间，为 将 来做 市转 让 和申 请进 入新 三板 创 新层 及精 选层创 造条 件。公 司本 次放 弃友 诚科 技 定向 发行 股 票的 优先 认购 权不 会 对公 司日 常经营和财务状况产生重大影响。特此公告 中国宝安集团股份有限公司董事局 二二 年一 月 十八 日
