1、 1 万科企 业股份有限公 司 2020 年面 向合格投资 者公开发行公司债 券（第三 期）2022 年付息公 告 证券代 码：证券简 称：000002、299903、149141、149142 万科 A、万科 H 代、20 万科 05、20 万科 06 公告编 号：万 2022-072 本公司 及董 事会 全体 成员 保证公 告内 容真 实、准确 和完整，没 有虚 假记 载、误导 性陈述或 者重 大遗 漏。特别提示：万科企业股份有限公 司 2020 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第三 期）（以下简称“本期债券”）2022 年付息债权登记日为 2022 年 6 月 17 日。凡在 202
2、2 年 6 月 17 日前（含当日）买入本期 债券 的投资者，根据其在 2022 年 6 月 17 日收市后中国 证券登记结算有限责任公司深圳分 公司 登记在册的本期债券 数量，享有获得本次付息 的权 利。万科企 业股 份有 限公 司（以 下 简称“公司”或“本公 司”）2020 年 面向 合格投 资 者公开发行 公司 债券（第 三期）（以下 简称“本期 债券”）将于 2022 年 6 月 20 日（2022 年 6月 19 日为 休息 日，顺 延至其 后 的第 1 个交 易日，付息 款 项不 另计 利息）支付 2021 年 6 月19 日至 2022 年 6 月 18 日期 间 的利 息。根
3、据 本期 债券 万科 企业 股份 有限 公司 2020 年面 向合格投 资者 公开 发行 公司 债券（第三 期）募 集说 明书、万 科企 业股 份有 限公司 2020 年面向合 格投 资者 公开 发行 公司债 券（第三 期）（品 种一）在深 圳证 券交 易所 上市的 公告、万科 企业 股份 有限 公司 2020 年面 向合 格投 资者 公开 发 行公 司债 券（第三 期）（品种 二）在深圳 证券 交易 所上 市的 公告 有关 条款 的规 定，现将本 次付 息有 关事 项公 布如下：一、本期债券的基本 情况 1、发行 主体：万 科企 业股份 有 限公 司。2、债券 名称：万科企 业股 份有限公
4、司2020年面 向合 格投资者 公开 发行公 司债 券（第 三 2 期）。（品种 一债券 简称：20 万科05，债券 代码：149141；品种 二债 券简 称：20万科06，债券代码：149142）3、债券 期限：本期债 券主 要分为两 个品 种，品 种一 为5年期（附第3 年末 发行 人赎回 选择权、发行 人调 整票 面利 率选择 权和 投资 者回 售选 择权），品 种二 期限 为7年期（附第5 年末发行人 赎回 选择 权、发行 人调整 票面 利率 选择 权和 投资者 回售 选择 权）。4、发行 规模：本 期债 券品 种一发 行规 模为8亿元，品种 二 发行 规模 为12亿元。5、品种 间回
5、拨 选择权：发 行人和簿 记管 理人将 根据 网下簿记 建档 情况，决定 是否行 使品种间 回拨 选择 权，即减 少其中 一个 品种 的发 行规 模，同 时对 另一 品种 的发 行规模 增加 相应金额，品 种间 回拨比 例不 受限制（如某 个品种 的发 行规模 全额 回拨 至另 一品 种，则 本期 债券实际变 更为 单一 品种）。6、发行 人赎 回选 择权：发 行人有 权决 定在 品种 一存 续期的 第3 年 末行 使品 种一赎 回 选择权。发 行人将 于品种 一第3 个计息 年度付 息日前 的第30 个交易 日，通 过中 国证监 会指定 的上市公司 信息 披露 媒体 发布 关于是 否行 使赎
6、 回选 择权 的公告。若 发行 人决 定行 使赎回 选择 权，品种一 将被视 为第3 年全部 到期，发行人 将以票 面面 值加最 后一期 利息向 投资 者赎回 全部品种一。所赎回 的本金 加第3 个计息 年度利 息在兑 付日 一起支 付。发 行人将 按照 品种一 登记机构的有 关规 定统 计债 券持 有人名 单，按照 证券 登记 机构的 相关 规定 办理。若 发行人 不行 使赎回选择 权，则品 种一 将继 续在第4、5 年存 续。发行人有 权决 定在品 种二 存续期的 第5年 末行使 品种 二赎回选 择权。发行 人将 于品种 二第5个计 息年度 付息 日前的 第30个 交易日，通过 中国 证监
7、会 指定的 上市公 司信 息披露 媒体发布关于 是否行 使赎回 选择 权的公 告。若 发行人 决定 行使赎 回选择 权，品 种二 将被视 为第5 年全部到 期，发行 人将 以票 面面值 加最 后一 期利 息向 投资者 赎回 全部 品种 二。所赎回 的本 金加第5个计 息年度 利息 在兑付 日一起 支付。发行人 将按 照品种 二登记 机构的 有关 规定统 计债券持有人 名单，按照证 券登 记机构 的相 关规 定办 理。若发行 人不 行使 赎回 选择 权，则 品种 二将继续在 第6、7年存 续。7、发行人调整票面 利率选 择权：发行人有权 决定是 否在本期债券品种 一存续 期的第3年末调 整后续
8、期限的 票面 利率。发行人 将于本 期债 券品种 一第3个 计息 年度付 息日前 的第30个交易 日，以深 交所、证券 登记机 构和 中国 证券 业协 会批准 的方 式发 布关 于放 弃行使 赎回 权的公告，将同 时在 中国 证监 会指定 的信 息披 露媒 体上 发布关 于是 否调 整本 期债 券品种 一票 面利率、调 整方 式以及 调整 幅度的 公告。若发行 人未 行使票 面利 率调 整选 择权，则 本期 债券 品种一后 续期 限票 面利 率仍 维持原 有票 面利 率不 变。3 发行人有 权决 定是否 在本 期债券品 种二 存续期 的第5 年末调整 后续 期限的 票面 利率。发行人将 于本期
9、 债券品 种二 第5个计 息年度 付息 日前的 第30个 交易日，以深 交所、证券 登记机构和中 国证 券业 协会 批准 的方式 发布 关于 放弃 行使 赎回权 的公 告，将 同时 在中 国证监 会指 定的信息 披露 媒体 上发 布关 于是否 调整 本期 债券 品种 二票面 利率、调整 方式 以及 调整幅 度的 公告。若 发行 人未 行使 票面 利率调 整选 择权，则 本期 债券品 种二 后续 期限 票面 利率仍 维持 原有票面利 率不 变。8、投资 者回售 选择权：发 行人发出 关于 是否调 整本 期债券品 种一 票面利 率及 调整幅 度的公告 后，投 资者有 权选 择在第3 个计息 年度
10、付息日 前将其 持有的 本期债 券品 种一全 部或部分按面 值回售 给发行 人。本期债 券品种 一第3 个计息 年度付 息日即 为回售 支付 日，公 司将按照深交 所和 登记 机构 相关 业务规 则完 成回 售支 付工 作。发行人 发出 关于 是否 调整 本期债 券品 种二 票面 利率 及调整 幅度 的公 告后，投资 者有权 选择在第5 个计息 年度 付息日 前将其 持有的 本期债 券品 种二全 部或部 分按面 值回 售给发 行人。本期债 券品种 二第5 个计息 年度付 息日即 为回售 支付 日，公 司将按 照深交 所和 登记机 构相关业务规 则完 成回 售支 付工 作。9、回售 申报：自 发
11、行 人发出关于 是否 调整 本期 债券 票面利 率及 调整 幅度 的公 告之日 起5个交易 日内，行 使回 售权 的债券 持有 人可 通过 指定 的方式 进行 回售 申报，债 券持有 人的 回售申报经 确认 后，相应 的公 司债券 份额 将被 冻结 交易；回 售申 报期 不进行 申报 的，则视 为放 弃回售选 择权，继续 持有 本期 债券并 接受 上述 关于 是否 调整本 期债 券票 面利 率及 调整幅 度的 决定。10、债券 利率：本 期债 券品种一 票面 利率 为3.20%，品 种 二票 面利 率为3.90%。品种一：如发 行人行 使调 整票面利 率选 择权，则未 被回售部 分在 其存续
12、期后2 年票面 利率为前3年票面利率加/减调整基点，在其存续期后2年固定不 变。如发行人未行使调整 票面利率选 择权，则 未被 回售 部分在 其存 续期 后2 年票 面 利率仍 维持 原有 票面 利率 不变。品种二：如发 行人行 使调 整票面利 率选 择权，则未 被回售部 分在 其存续 期后2 年票面 利率为前5年票面利率加/减调整基点，在其存续期后2年固定不 变。如发行人未行使调整 票面利率选 择权，则 未被 回售 部分在 其存 续期 后2 年票 面 利率仍 维持 原有 票面 利率 不变。11、债 券票 面金 额：本期 债券票 面金 额为100 元。12、发 行价 格：本期 债券 按面值 平
13、价 发行，发 行价 格为100 元/张。13、债 券形 式：实名 制记账 式 公司 债券。投 资者 认购的本 期债 券在 证券 登记 机构开 立的托管账 户托 管记 载。本期 债券发 行结 束后，债 券认 购人可 按照 有关 主管 机构 的规定 进行 债券 4 的转让、质 押等 操作。14、发 行对 象：本 期债 券 面向符 合 管理 办法 规 定且在 证券 登记 机构 开立 合格A股证券账户 的合 格投 资者 公开 发行，不向 公司 股东 优先 配售。15、起息 日：本期 债券 的起 息 日为2020年6月19 日。16、付 息债 权登 记日：本期 债券的 付息 债权 登记 日将 按照深 交
14、所 和证 券登 记机 构的相 关规定执 行。在付 息债 权登 记日当 日收 市后 登记 在册 的本期 债券 持有 人，均有 权就所 持本 期债券获得 该付 息债 权登 记日 所在计 息年 度的 利息。17、付息 日：本期债 券品 种一的付 息日 为2021 年至2025年每 年的6 月19日。如发 行 人行使赎回选 择权，则本 期债 券的付息 日为 自2021 年至2023年每 年的6 月19日（如 遇法定节 假日或休息 日，则 顺延至 其后 的第1个 交易日），如投资 者行使 回售选 择权，则回 售部分 债券的付息日为2021年至2023 年 每年的6 月19 日（如 遇法定 节假日或休息日
15、，则顺延 至其后的第1个 交 易日；每次 付 息款 项不 另 计利 息）。本期 债券品 种 二的 付息 日为2021年至2027 年每 年的6月19 日。如 发行 人行 使赎 回选择 权，则本 期债 券的 付息日 为自2021 年至2025 年每年 的6 月19日（如 遇法 定节 假日 或休 息日，则顺 延至 其后 的第1 个交易 日），如 投资 者行 使回售 选择 权，则回售部 分债 券的付 息日 为2021 年至2025年 每年的6 月19日（如遇 法定节 假日 或休息日，则顺延至 其后 的第1个 交易 日；每次 付息 款项 不另 计利 息）。顺延 期间 付息 款项 不另计 息。18、兑
16、付债 权登 记日：本期 债券的 兑付 债权 登记 日将 按照深 交所 和证 券登 记机 构的相 关规定执 行。19、兑付 日：本期债 券品 种一的兑 付日 为2025 年6月19日。如 发行 人行使 赎回 选择权，则本期 债券 的兑 付日 为2023 年6月19日（如 遇法 定节 假日或 休息 日，则顺 延至 其后的 第1 个交易日；顺延 期间 兑付 款项 不另计 利息），如投 资者 行使回 售选 择权，则 回售 部分债 券的 兑付日为2023年6月19 日（如 遇 法定节 假日 或休 息日，则 顺延至 其后 的第1个交 易日；顺延 期间 兑付款项不 另计 利息）。本 期债券品 种二 的兑付
17、日为2027年6月19日。如发 行人 行使赎回 选择权，则本 期债 券的兑 付日 为2025 年6 月19 日（如遇 法 定节假 日或 休息 日，则顺 延至其 后的 第1个交易 日；顺延 期间 兑付 款项不 另计 利息），如投 资者行 使回 售选 择权，则 回售部 分债 券的兑付日 为2025年6月19 日（如遇法 定节 假日 或休 息日，则 顺延 至其 后的第1个交易 日；顺延 期间兑付 款项 不另 计利 息）。20、还本 付息 方式 及支 付金 额：本期 债券 采用 单利 按年计 息，不计 复利。每年 付息一 次，到期一 次还 本，最后 一期 利息随 本金 的兑 付一 起支 付。本 期债
18、券于 每年 的付 息日向 投资 者支付的利息金额 为投资者截 至付息债权登 记日收市时 所持有的本期 债券票面总 额与对应的 票 5 面利率 的乘 积；于 兑付 日向 投资者 支付 的本 息金 额为 投资者 截至 兑付 债权 登记 日收市 时所 持有的本 期债 券最 后一 期利 息及所 持有 的债 券票 面总 额的本 金。21、付息、兑 付方 式：本期 债券本 息支 付将 按照 证券 登记机 构的 有关 规定 统计 债券持 有人名单，本 息支 付方 式及 其他具 体安 排按 照证 券登 记机构 的相 关规 定办 理。22、担保 情况：本 期债 券无 担 保。23、信用 级别 及资 信评 级机
19、构：经中 诚信 国际 综合 评定，本 公司 的主 体信 用等 级为AAA，本期债 券的 信用 等级 为AAA。24、募集 资金 用途：本期 债券募集 资金 扣除 发行 费用 后拟全 部用 于偿 还即 将到 期或回 售的公司 债券。二、本次付息方案“20 万科 05”的 票面 利率为 3.20%，本 次付 息 每手（面值 1,000 元）债券 派发 利 息人民币 32.00 元（含税）。扣税 后 个人、证券 投资 基金债 券 持有 人取 得的 实际 每手 派 发利 息为25.60 元；扣 税后 非居 民企业（包含 QFII、RQFII）取 得 的实 际每 手派 发利 息为 32.00 元。“20
20、 万科 06”的 票面 利率为 3.90%，本 次付 息 每手（面值 1,000 元）债券 派发 利 息人民币 39.00 元（含税）。扣税 后 个人、证券 投资 基金债 券 持有 人取 得的 实际 每手 派 发利 息为31.20 元；扣 税后 非居 民企业（包含 QFII、RQFII）取 得 的实 际每 手派 发利 息为 39.00 元。三、本次付息债权登 记日、除息日及派息款到 账日 1.债权登 记日：2022年6月17 日 2.除息日：2022年6月19 日 3.付息日：2022 年6月20 日（2022年6 月19日 为休息 日，顺延至其 后的 第1个 交易 日，付息款 项不 另计 利
21、息）四、付息对象 本期债 券本 次付 息的 对象 为：截 至 2022 年 6 月 17 日下午 深圳 证券 交易 所收 市后，在中国结 算深 圳分 公司 登记 在册的 本期 债券 全体 持有 人。五、付息办法 本公司 将委 托中 国结 算深 圳分公 司进 行本 次付 息。6 在付息 日 2 个 交易 日前，本公司 会将 本期 债券 本次 利息足 额划 付至 中国 结算 深圳分 公司指定 的银 行账 户。中国 结算深 圳分 公司 收到 款项 后，通 过资 金结 算系 统将 本期债 券本 次利息划付 给相 应的 付息 网点（由债券 持有 人指 定的 证券 公司营 业部 或中 国结 算深 圳分公
22、司认 可的其他 机构）。本公司 与中国结算深圳分公司的 相关协议规定，如本公司 未按时足额将债券付息资 金划入中 国结 算深 圳分 公司 指定的 银行 账户，则 后续 付息工 作由 本公 司自 行负 责办理，相 关实施事宜 以本 公司 的相关 公告 为 准。六、关于本次付息对 象缴 纳公司债券利息所得 税的 说明（一）个人 投资 者缴 纳公 司债券 利息 所得 税的 说明 根据 中华人民共和国个人所得 税法以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基 金）债券持 有者应缴纳公 司债券个人 利息收入所得 税，征税税 率为利息额 的20%。根据 国 家税 务总 局 关于加 强企 业债 券利
23、 息个 人所得 税代 扣代 缴工 作的 通知（国税函2003612 号）规定，本 期债券 利息 个人 所得 税统 一由各 付息 网点 在向 债券 持有人 支付 利息时负 责代 扣代 缴，就地 入库。（二）非居 民企 业缴 纳公 司债券 利息 所得 税的 说明 根据 关 于境 外机 构投 资境内 债 券市 场企 业所 得税、增值 税 政策 的通 知（财 税 2018108号）规 定以 及 2021 年 10 月 27 日国 务院 常务 会议 决定，自 2018 年 11 月 7 日起 至 2025 年12 月 31 日止（该 实施 期限 由 2021 年 11 月 6 日延长 至“十 四五”末，即 2025 年 12 月 31日），对 境外 机构 投资 境 内债券 市场 取得 的债 券利 息收入 暂免 征收 企业 所得 税和增 值税，故本 期 债券 非居 民企 业（包括 QFII、RQFII）债券 持有者 取 得的 本期 债券 利息 暂免 征 收企 业所得税。（三）其他 债券 持有 者缴 纳公司 债券 利息 所得 税的 说明 对于其 他债 券持 有者，其 债券利 息所 得税 需自 行缴 纳。七、咨询及联系方式 咨询机 构：万科 企业 股份 有限公 司 联系地 址：深圳 市盐 田区 大梅沙 环梅 路 33 号万 科中心 邮政编 码：518083 十六
