1、浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年度报告摘要 1 证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2013-021 浙 江 金磊 高 温材 料 股份 有 限公 司 2012 年 度报 告 摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。公司简介 股票简称 金磊股份 股票代码 002624 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代 表 姓名 魏松 褚敏豪 电话 0572-8409712 0572-8409712 传真 0572-8409677 05
2、72-8409677 电子信箱 2、主要财务数据和 股东变 化（1）主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元）407,084,467.69 422,049,001.90-3.55%364,965,244.19 归属于上市公司股东的净利润（元）29,641,783.27 54,171,061.39-45.28%50,634,360.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）24,082,770.11 45,702,453.35-47.31%49,870,723.02 经营活动产生的现金流量净额（元）14,587,419.47 15,7
3、89,981.11-7.62%29,964,739.46 基本每股收益（元/股）0.15 0.34-55.88%0.68 稀释每股收益（元/股）0.15 0.34-55.88%0.68 加权平 均净资产收益率（%）6.09%21.16%-15.07%31.08%2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 总资产（元）722,235,845.54 700,960,685.71 3.04%350,137,876.96 归属于上市公司股东的净资产（元）490,862,915.75 486,221,132.48 0.95%188,235,379.58（2）前 10 名股东持
4、股情 况表 报告期股东总数 12,619 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 12,188 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年度报告摘要 2 陈连庆 境内自然人 33.75%67,500,000 67,500,000 陈根财 境内自然人 16.88%33,750,000 33,750,000 钱小妹 境内自然人 9%18,000,000 13,500,000 卫松根 境内自然人 6%12,000,000 0 质押 12,000,000 冻结 12,00
5、0,000 姚锦海 境内自然人 5.63%11,250,000 11,250,000 严金章 境内自然人 3.75%7,500,000 胡冀鸿 境内自然人 0.24%471,670 胡妖秀 境内自然人 0.2%402,000 冯青 境内自然人 0.2%390,000 胡毅铭 境内自然人 0.19%374,601 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.陈连庆、陈根财、姚锦海 为 公司实际控 制人，合 计持有公 司股份 56.25%；2.陈连庆为陈根财的父亲、陈根财为 姚 锦海 的 舅 舅；3.除 上 述 一 致 行动 关 系 外，未 知 上 述 股 东 之 间存在关联关系或属于上市公司收购管理办
6、法规定的一致行动人。（3）以方框图形式 披露公 司与实际控制人之间 的产 权及控制关系 3、管理层讨论与分 析（1）公司经营情况回顾 2012 年全球经济复苏缓慢，公 司下游行业特 别是钢铁行 业生 产经营持续低 迷，耐火材 料行 业内竞争加剧，从而导致部分耐火材料行业产品销售价格降低，企业应收账款增加，经营环境严峻。面对严峻的市场竞争，公司上下通过科研创新突破、降低采购成本、加强内部管理等方式，积极拓展销售渠道，不断开拓国际市场，并在建材、有色 金属等多个领域拓展业务范围，在一定程度上实现了降本增 收，降低了负面经营环境对公 司业绩产生的影响。同时，公司加大了营销力度和研发投入，公司的销售费
7、用和管理费用增加较大，为长远发展做好规划。2013年，公司将继续积极应对激烈的市场竞争，通过对公司技术、生产、销售的有效整合，从 而改善企业的生产经营状况，逐步恢复公司盈利水平。报告期内，公司实现营业收入 40,708.45 万元，同比下 降 3.55%，实现利润总额 3,198.62 万 元，同比下降 49.85%，归属于上市公司股东的净利润 2,964.18 万元，同比下降 45.28%。报告期内，公司遵循董事会在 2011 年度报告中制定披露的 2012 年经营计划：公司通过加强生产管理，狠抓质量监督，落实产品质量追溯机制等一系列的措施，提高了公司产品的一次合格率，在降低生产成本的同时提
8、高了产品的入库率。此外，公司在下 游行业不景气的情况下，对回转窑生产设备进行了检修和技术改造，为提高镁钙砂的自制率和质量打下了良好的基础。公司以技术创新为中心，通过加大研发投入，在生产工艺、配方、节能降耗等方面做了大量工作，不但降低了能源消耗，而且增加了产品的附加值，巩固和强化了公司在镁钙 系耐火材料行业的领先优势和地位。公司通过引进水泥行业和有色行业的技术和销售人才，已经将公司镁钙系产品初步打入到水泥行业和有色行业，为公司形成新的增长点做好准备，同时有利于避免单一依靠钢铁行业的风险。公司围绕“稳定国内主流不锈钢市场占有率为主，积极开拓外贸市场为辅，努力开发新产品市场”的销售策略，在 2012
9、年整体经济疲软的情况下，成功提升了产品销售量，增加了镁钙系耐材的市场占有率，特别是国际市场的销售量稳步提升，同比上升 72.54%。公司以募投项目和技术改造为契机，提高公司生产装备水平，先后引进了国际先进的全自动液压机和自动高温隧道窑，部分设备还在建设和调试中，完成后将提高生产效率和产品质量，同时降低工人劳动强度和产品能源消耗。浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年度报告摘要 3（2）行业竞争格局和发展局势 耐火材料是钢铁、建材、有色、电力、化工、机械等高温工 业发展不可或缺的基础材料，耐火材料产业实现健康可持续发展可以更好地支撑和服务于高温工业。我国是耐火材料生产大国，而不是强国，虽然我
10、 国的耐火材料产量占全世界产量的一半以上，但功能、特种、节能、长寿、环境友好型耐火材料等先进耐火材料的比例较 低。此外，目前我国耐火材料企业仍处在“多、小、散”的状态，生产集中度低，规模小，造成行业内竞争激烈，创新困难的现象。在宏观经济复苏缓慢，下游行业持续低迷的背景下，耐火材料行业的洗牌已经开始。根据工业和信息化部的关于促进耐火材料产业健康发展的若干意见，联合重组将是耐火材料行业发展的必然趋势，通过联合重组将进一步调整产业结构，提高产业集中度，而行业内落后产能会被淘汰，产能过剩、无序竞争、互相杀价等现象也将得到控制。同时，耐火 材料行业内的联合重组也将为我国带来若干家具有国际竞争力的企业，让
11、我国向耐火材料 强国行列迈进。另外，随着高温工 业的技术进步和结构调整进度加快，对耐火材料行业要求也 随之增高，为了适应高温工业 的技术进步、结构调整和提高相应的配套服务，耐火材料行业的技术创新也将是势在必行。今后，高效节能型耐火材料、绿色环保型耐火材料、功能及特种耐火材料等新型耐材将是未来创新的方向。通过技术创新和技术改造，无论是耐材制作的能源消耗，还是工业用窑炉等设备的 能源消耗都将大幅降低，也有 利于耐材原料资源的有效利用，避免目前原料浪费、环境污 染的现象。（3）公司发展的机遇和挑战 面对复杂多变的国内外形势，各行业按中央提出的稳 中求进的工作总基调，着力稳增长、调结构、促转型，加快落
12、实相关政策措施，缓解外需萎缩和经济下行的不利影响，工业经济运行整体上有缓中趋稳向企稳回升的方向发展。耐材行业在克服了市场需求增长缓慢、货款 回笼困难，资金压力加大等不 利因素的影响后，基本保证了 行业的运行，并逐渐向好的方 向 发展。行业经营的困难会导致投资更加谨慎，将减少竞争者进入，促使弱小竞争者的退出，竞争环境也因此向好的方向发展。公司需要积极应对目前的困难，以市场需求为导向，不断扩 大生产规模，不断提高自身综 合实力，成为行业的引领者和 整合者。公司主打的“绿色 耐材”镁钙系 耐火材料具有“高效、节能、环 保”等特点，尤其是它的原材料 资源丰富；随着技术的发展，它的应用范围还在不断的扩大
13、，是耐材行业中最有发展前景的品种。公司作为镁钙系耐材的优势企业，有责任也有机会推动镁钙系耐材的发展，在行业的发展中不断壮大自己。（4）公司发展战略及 2013 年经营计 划 2013 年，公司经营计划主要包 括以下几个重点：按计划平稳推进三个募投项目的建设，提高公司机械自动化水平，降低能源消耗、人力成本，全面提升公司的综合实力。以技术创新为手段，继续研发如镁钙碳砖等新型镁钙系耐火材料，提高镁钙系耐火 材料的高效节能和绿色环保性能，减少生产成本，降低能源消耗，抓住市场机遇，开拓新市场，不断巩固和强化公司在镁钙系耐火材料领域的领先优势和地位。继续保持公司自产优质原料镁钙砂的的生产水平，并通过竖窑、
14、回转窑的设备革新和优良烧成工艺的探索，不断提高镁钙砂的质量，为公司镁钙系耐材的生产提供充足及优质的原料保障。扩大公司在耐火材料市场的占有率，并在钢铁、建材、有色等多个行业全面深入开展业务，同时持续扩大国际市场。以资本为纽带，整合上下游资源，寻求合作共赢。提高资金运作水平，提高盈利能力。（5）资金需求及安排 为实现2013 年的经营目标，满 足后续经营和发展的需要，公司除使用募集资金保障募投项目的顺利进行外，还将综合使用各种融资方式进行融资确保公司在研发、生产和销售等各方面保持良好的可持续性。（6）可能面对的风险 应收账款风险：受到宏观经济 波动的影响，部分客户的付款 能力下降，应收账款风险增加
15、。公司将密切关注客户的经 营形式，控制信用；积极开拓有实力的大型客户，优化客户结构。毛利率下降风险：由于受到下游钢铁行业不景气以及原材料和能源价格上升的影响，毛利率存在下降的风险。公司将提高整体承包业务比例，通过技术创新和管理创新，提高产 品性能，降低产品成本。4、涉及财务报告的 相关事 项（1）与上年度财务 报告相 比，会计政策、会计 估计 和核算方法发生变化 的情 况说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法 未 发生变化。浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年度报告摘要 4（2）报告期内发生 重大会 计差错更正需追溯重 述的 情况说明 报告期内未 发生重大会计差错。（3
16、）与上年度财务 报告相 比，合并报表范围发 生变 化的情况说明 与上年相比本年（期）新增合并单位1 家，原因为:本期公司出资设立德清金磊炉窑工程有限公司，于 2012 年 1 月 12 日 办 妥 工 商 设 立 登 记 手 续，并 取 得 注 册 号 为330521000065708 的 企业法人 营业执照。该公司注册资本 500.00 万元，公司出 资 500.00 万 元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。（4）董事会、监事 会对会 计师事务所本报告期“非标 准审计报告”的说明 不适用 浙江金磊高温材料股份有限公司 董事长：陈根财 二零一三年四月十八日
