1、证券 代码：002145 公 司简 称：中核 钛白 公告 编号：2020-059 中核 华原 钛白 股份 有限 公司 关于 2019 年度 权益 分派 实 施后 调整 非公 开发 行股 票发 行 价格 和发 行数 量的 公告 本公司 及董 事会 全体成 员保 证公 告内容 真实、准 确和 完整，并对 公告 中的虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大遗 漏承 担责 任。重要 内容 提示：1、公 司本 次非 公开 发行 股票 的发 行价 格由3.47 元/股调 整为3.46 元/股；2、公 司本 次非 公开 发行 股票 的发 行数 量由461,095,100 股调 整为462,427,745 股。
2、一、2019 年 度权 益分派 实施 情况 中核华 原钛 白股 份有 限公 司（以下 简称“公 司”）根据 2019 年 度利 润分 配方 案，以公司总 股本1,591,245,576 股 扣除 已回 购股 份（公 司回 购 专用 证券 账户 上已 回购 118,144,156 股股 份）后 1,473,101,420 股 为基 数，向全 体股 东 每 10 股派 0.20 元 人民 币现 金（含税），共计 派发 现金 红利29,462,028.40 元，股权 登记 日为2020 年5 月20 日，除权（息）日、现金红 利发 放日为2020 年5 月21 日。具体 内容 详见 刊登 在 中国
3、证券 报、证 券时 报 和 巨潮 资讯 网（）的相 关公 告。本次 利润 分配 方案 已于2020 年5 月21 日 实施 完毕。二、非 公开 发行 股票发 行价 格及 发行数 量调 整情 况 鉴于 公司 2019 年 度利 润分 配方 案已 实施 完毕，现对 公 司 2020 年非 公开 发行 股票 的发行价 格及 发行 数量 作如 下调 整：（一）调整 前 利润分 配前，公 司第 六届 董事 会第 十九 次（临时）会 议、2020 年第 一次 临时 股东 大会审议通 过了 本次 非公 开发 行股 票相 关方 案。根据 发行 方案，本次 向特 定对 象王 泽龙 以 3.47元/股 的价 格非
4、 公开 发行461,095,100 股人 民币 普通 股，募集 资金16 亿元，并 以中 国证 监会关于 本次 发行 的核 准文 件为 准。依据 公司 与发 行对 象签 署的 附 条件 生效 的股 份认 购协 议，发行 对象 的认 购情 况如 下：发行对 象 认购数 量（股）认购金 额（万元）王泽 龙 461,095,100 160,000 1、发 行价格 调整 方式 若在 定价 基准 日至 发行 日期 间发 生派 息、送 股、资 本公 积金 转增 股本 等除 权、除 息事 项，本次 发行 价格 将作 相应 调整。发 行价 格的 具体 调整 办法 如下：假设调 整前 发行 价格 为 P0，每股
5、送 股或 转增 股本 数为 N，每股 派息 为 D，调 整后 发行价格 为 P1，则：派息：P1=P0-D 送股 或转 增股 本：P1=P0/（1+N）两项 同时 进行：P1=（P0-D）/（1+N）2、发 行数量 调整 方式 若在 定价 基准 日至 发行 日期 间有 派息、送股、资本 公积 金转 增股 本等 除权、除 息事 项导致发 行价 格调 整，认购 股数 将根 据认 购价 格的 调整 进行 相应 调整。（二）调整 后 1、发 行价格 本次 非公 开发 行股 票的 发行 价格由3.47 元/股 调整为3.46 元/股。计算 公式 为：P1=P0-D=3.47 元/股-0.01 元/股 注
6、=3.46 元/股。注：2019 年 度权 益分 派实 施，每股 派息=现 金分 红总 额/总股 本，即 29,462,028.40 元1,591,245,576 股=0.018515 元/股，考 虑到 尾差 调整 的因 素，此处以0.01 元/股 作为 每股派息 进行 发行 价格 调整 的计 算。2、发 行数量 公司 本次 非公 开发 行股 票的 发行 数量由461,095,100 股 调整为462,427,745 股。计 算公式为：调整后发行数量上限=拟募集资金总额/调整后发行价=160,000 万元3.46 元/股=462,427,745 股。本次 发行 价格 和发 行数 量调 整后，认 购对 象认 购数 量调 整如 下：发行对 象 认购数 量（股）认购金 额（万元）王泽 龙 462,427,745 160,000 除以 上调 整外，公 司本 次非 公开 发行 股票 方案 的其 他事 项无 变化。特此 公告。中核 华原 钛白 股份 有限 公司 董事 会 2020 年6 月19 日
