1、宁波东力传动设备股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全 文 1 宁 波 东 力 传 动 设备 股 份 有 限 公 司 2011 年 第三 季 度季 度 报 告 全 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 公 司第 三季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司 负责 人宋济 隆、主 管会 计工 作负 责人 马金盛 及会 计机 构负 责人(会计主 管人 员)谢志华 声明：保证季 度
2、报 告中 财务 报告 的真实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）总资产（元）1,996,243,511.21 1,822,111,307.32 9.56 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,192,071,463.74 1,296,801,673.60-8.08 股本（股）445,625,000.00 222,812,500.00 100.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.68 5.82-53.95 2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月 比上年同
3、期增减（%）营业总收入（元）201,782,108.12 17.61 547,867,968.50 3.84 归属于上市公司股东的净利润（元）19,561,021.69 4.97 57,832,290.14-14.34 经营活动产生的现金流量净额（元）-100,236,985.68 2,182.26 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.22 1,200.00 基本每股收益（元/股）0.04-20.00 0.13-31.58 稀释每股收益（元/股）0.04-20.00 0.13-31.58 加权平均净资产收益率（%）1.65 下降 0.74 个百分点 4.85 下降 5.18 个百分点
4、 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.65 下降 0.75 个百分点 4.03 下降 5.39 个百分点 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 13,501.53 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的 政府补助除外 6,403,834.00 债务重组损益-258,354.42 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,496,276.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目-13,217.64 所得税影响额-696,230.87 宁波
5、东力传动设备股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全 文 2 合计 9,945,809.48-2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）26,853 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 东力控股集团有限公司 148,500,000 人民币普通股 宁波德斯瑞投资有限公司 47,846,744 人民币普通股 宋济隆 6,750,000 人民币普通股 许丽萍 6,750,000 人民币普通股 华宝信托有限责任公司 11,000,000 人民币普通股 华安证券有限责任公司 11,000,0
6、00 人民币普通股 中国银行易方达中小盘股票型证券投资基金 8,500,000 人民币普通股 雅戈尔集团股份有限公司 7,700,000 人民币普通股 上海证券有限责任公司 7,317,334 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红 7,144,550 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用 1、货币资金比年初 减少 13,724.30 万元，下 降 44.91%，主要系募集项目投 入建设。2、应收账款比年初增加 8,535.47 万元，增长 31.12%，主要系国家货币 紧缩政策影响，客户延长付款期所致。
7、3、预付账款比年初增加 7,450.30 万元，增长 252.84%，主要 系支付募集项目设备采购款 增加所致。4、其他应收款较年初减少 8,379.34 万元，下降 76.61%，主要 系新能源公司往来款收回所致。5、存货增加 8,732.13 万元，增 长 47.32%，主要系公司为缩短 产品交货周期，提高公司产品的市场竞争力，实行了对标准产品的零部件加大库存，对大型非标产品实行材料预投的措施，由此公司的存货也相应有所增加。6、在建工程比年初增加 4,474.67 万元，增长 70.86%，主要系募集资金项目投入增加所致。7、无形资产较年初增加 5,537.12 万元，增长 81%，主要系
8、新 能源 公司土地购置增加所致。8、长 期待摊费用较年初增加 153.33 万元，增 长 251.09%，主 要系零星维修、改造工程增加所致。9、短期借款比年初增加 20,611.38 万元，增 长 364.80%，主要 系购置新能源公司、归还募集资金补充流动资金所致。10、应付账款比年初增加 5874.35 万元，增长 31.50%，主要系材料备库增加、长期付款单位增加所致。11、应付职工薪酬比年初减少 766.87 万元，减少 50.27%，主 要系上年度年终奖本年度支付所致。12、资本公积比年初减少 34,081.25 万元，减少 43.74%，主要 系资本公积转增资本、并 购新能源公司
9、调整年初数所致。13、资产减值损失比上年同期 减少 335.91 万元，下 降 43.30%，主要系新能源公司往来款 收回所致。14、营业外收入比上年同期增 加 372.67 万元，增长 137.50%，主要系当期的政府补贴收入增加所致。15、经营活动产生的现金流量 净额比上年同期增加 10,505.08 万元，主要系收到其他与经营活动有关的现金增加所致。16、投资活动产生的现金流量 净额比上年同期减少 28,323.81 万元，主要系 项目投入增加所致。17、筹资活动产生的现金流量 净额比上年同期减少 37,819.17 万元，主要系上年同期非公开发行募集资金到位所致。宁波东力传动设备股份有
10、限公司 2011 年第三季度季度报告全 文 3 3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 不适用
11、 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 不适用 重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用 发行时所作承诺 东力控股集团有限公司、宋济隆许丽萍夫妇、宁波德斯瑞投资有限公司 公司控股股东东力控股集团有限公司及实际控制人宋济隆夫妇在作为公司控股股东及实际控制人期间，不设立与公司 相同或类似业务的子公司。股东宁波德斯瑞投 资有限公司主要业务为实业投资和咨询，承诺 不从事与发行人目前主营业务相同或相近的业务。履约中，严格按承诺履行。其他承诺（含追加承诺）无 无 不适用 3.4 对 2011 年度经营业绩 的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
12、2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：20.00%50.00%2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：83,928,356.91 业绩变动的原因说明 产品毛利率下降，受原材料涨价 影响；银根紧缩，客户延长了付款期限，应收 帐款增加，相应计提资产减值损失增加；三项期 间费用因人员工资和资金利率提高等因素有所增加。宁波东力传动设备股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全 文 4 3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点
13、 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 08 月 15 日 公司 实地调研 徐星月 公司经营业绩及产能情况、公司产业发展计划、风电齿轮箱未来的投入及进展、公司管理的革新及市值管理问题，产能释放情况。2011 年 08 月 15 日 公司 实地调研 陈皓 公司经营业绩及产能情况、公司产业发展计划、风电齿轮箱未来的投入及进展、公司管理的革新及市值管理问题，产能 释放情况。2011 年 08 月 15 日 公司 实地调研 李亚辉 公司经营业绩及产能情况、公司产业发展计划、风电齿轮箱未来的投入及进展、公司管理的革新及市值管理问题，产能释放情况。2011 年 08 月 15 日
14、公司 实地调研 蔡俊 公司经营业绩及产能情况、公司产业发展计划、风电齿轮箱未来的投入及进展、公司管理的革新及市值管理问题，产能释放情况。2011 年 09 月 28 日 公司 实地调研 李胜敏 公司产品经营、产品销售市场、募投项目进展及风电齿轮箱未来的投入和市场拓展情况。2011 年 09 月 28 日 公司 实地调研 张怀斌 公司产品经营、产品销售市场、募投项目进展及风电齿轮箱未来的投入和市场拓展情况。4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 16
15、8,375,024.29 9,055,244.23 305,618,047.84 6,971,902.26 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 83,699,625.96 57,948,387.97 77,553,862.69 13,109,447.20 应收账款 359,628,696.42 359,628,696.42 274,274,028.56 274,274,028.56 预付款项 103,969,351.45 41,224,773.06 29,466,326.05 5,571,753.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 25
16、,576,359.12 511,896,895.93 109,369,737.78 509,855,642.69 宁波东力传动设备股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全 文 5 买入返售金融资产 存货 271,837,693.43 50,300,103.95 184,516,409.39 84,598,603.49 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,013,086,750.67 1,030,054,101.56 980,798,412.31 894,381,377.67 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 31
17、,225,912.22 502,476,393.38 33,625,912.22 251,292,209.66 投资性房地产 固定资产 712,898,493.75 31,123,176.99 671,041,945.59 35,376,327.28 在建工程 107,898,805.12 63,152,060.21 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 123,731,996.03 775,897.01 68,360,824.17 809,346.87 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,143,935.57 47,499.90 610,652.69 174,612.05
18、 递延所得税资产 5,257,617.85 8,814,124.09 4,521,500.13 7,476,834.90 其他非流动资产 非流动资产合计 983,156,760.54 543,237,091.37 841,312,895.01 295,129,330.76 资产总计 1,996,243,511.21 1,573,291,192.93 1,822,111,307.32 1,189,510,708.43 流动负债：短期借款 262,613,808.20 135,000,000.00 56,500,000.00 20,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金
19、 交易性金融负债 应付票据 60,000,000.00 60,000,000.00 51,469,178.20 46,469,178.20 应付账款 245,216,654.05 235,216,083.97 186,473,171.47 52,369,960.60 预收款项 28,666,410.37 28,666,410.37 23,715,030.64 23,715,030.64 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,585,364.87 2,299,900.00 15,254,024.71 6,376,906.49 应交税费 9,655,484.42 4,607,47
20、2.63 7,144,720.30 5,133,791.85 应付利息 572,015.04 406,554.46 339,593.61 31,443.50 应付股利 其他应付款 32,516,784.68 122,015,034.86 26,411,217.75 3,249,213.79 应付分保账款 宁波东力传动设备股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全 文 6 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 686,826,521.63 588,211,456.29 407,
21、306,936.68 157,345,525.07 非流动负债：长期借款 110,000,000.00 110,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 5,639,196.58 1,094,196.58 6,296,198.29 1,346,198.29 非流动负债合计 115,639,196.58 1,094,196.58 116,296,198.29 1,346,198.29 负债合计 802,465,718.21 589,305,652.87 523,603,134.97 158,691,723.36 所有者权益（或股东权益）：实
22、收资本（或股本）445,625,000.00 445,625,000.00 222,812,500.00 222,812,500.00 资本公积 438,375,718.62 423,484,986.06 779,188,218.62 651,313,302.34 减：库存股 专项储备 盈余公积 27,317,438.64 21,106,215.67 27,317,438.64 21,106,215.67 一般风险准备 未分配利润 280,753,306.48 93,769,338.33 267,483,516.34 135,586,967.06 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计
23、1,192,071,463.74 983,985,540.06 1,296,801,673.60 1,030,818,985.07 少数股东权益 1,706,329.26 1,706,498.75 所有者权益合计 1,193,777,793.00 983,985,540.06 1,298,508,172.35 1,030,818,985.07 负债和所有者权益总计 1,996,243,511.21 1,573,291,192.93 1,822,111,307.32 1,189,510,708.43 4.2 本报告期利润表 编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：
24、元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 201,782,108.12 213,235,082.71 171,571,139.11 178,728,818.43 其中：营业收入 201,782,108.12 213,235,082.71 171,571,139.11 178,728,818.43 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 179,242,289.50 212,731,398.31 149,500,764.37 173,949,041.00 其中：营业成本 141,835,836.81 187,756,110.18 113,501,91
25、6.66 156,050,977.76 利息支出 宁波东力传动设备股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全 文 7 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 865,878.12 410,929.65 887,862.09 646,055.92 销售费用 8,556,571.10 7,304,266.55 9,502,261.91 8,796,114.16 管理费用 17,844,711.69 10,864,762.35 19,679,094.33 6,725,545.32 财务费用 5,865,285.70 2,044,994
26、.62 5,076,249.93 870,356.38 资产减值损失 4,274,006.08 4,350,334.96 853,379.45 859,991.46 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）22,539,818.62 503,684.40 22,070,374.74 4,779,777.43 加：营业外收入 134,895.99 7,843.00 142,008.54 减：营业外支出 490,849.53 308,479.13 473,7
27、62.91 355,028.34 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）22,183,865.08 203,048.27 21,738,620.37 4,424,749.09 减：所得税费用 2,622,967.05-127,918.42 3,168,915.99 453,214.88 五、净利润（净亏损以“-”号 填列）19,560,898.03 330,966.69 18,569,704.38 3,971,534.21 归属于母公司所有者的净利润 19,561,021.69 330,966.69 18,634,050.32 3,971,534.21 少数股东损益
28、-123.66-64,345.94 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.04 0.05（二）稀释每股收益 0.04 0.05 七、其他综合收益 八、综合收益总额 19,560,898.03 330,966.69 18,569,704.38 3,971,534.21 归属于母公司所有者的综合收益总额 19,561,021.69 330,966.69 18,634,050.32 3,971,534.21 归属于少数股东的综合收益总额-123.66-64,345.94 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。宁波东力传动设备股份有限公司 2011 年第三季度季度
29、报告全 文 8 4.3 年初到报告期末利润 表 编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 547,867,968.50 589,146,321.81 527,612,089.69 553,832,991.97 其中：营业收入 547,867,968.50 589,146,321.81 527,612,089.69 553,832,991.97 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 486,672,153.82 585,371,615.94 447,811,562.39 538
30、,974,824.15 其中：营业成本 386,517,828.82 521,610,433.61 350,184,133.63 482,452,241.89 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,593,645.67 1,665,621.24 1,346,260.21 1,060,082.50 销售费用 26,215,387.17 22,576,990.28 26,193,787.91 24,650,278.77 管理费用 52,771,752.61 24,844,699.43 45,905,744.65 19,
31、460,011.20 财务费用 14,174,511.55 5,758,610.12 16,423,557.60 4,256,019.60 资产减值损失 4,399,028.00 8,915,261.26 7,758,078.39 7,096,190.19 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）15,000.00 15,000.00 9,600.00 9,600.00 其中：对联营企业和 合营企业的投 资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）61,210,814.68 3,789,705.87 79,810,127.30
32、14,867,767.82 加：营业外收入 6,436,978.61 170,987.61 2,710,322.16 133,300.00 减：营业外支出 1,336,288.28 882,812.16 1,792,409.98 1,069,978.14 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）66,311,505.01 3,077,881.32 80,728,039.48 13,931,089.68 减：所得税费用 8,479,384.36 333,010.05 12,904,566.47 2,645,822.85 五、净利润（净亏损以“-”号 填列）57,832,
33、120.65 2,744,871.27 67,823,473.01 11,285,266.83 归属于母公司所有者的净利润 57,832,290.14 2,744,871.27 67,512,540.27 11,285,266.83 少数股东损益-169.49 310,932.74 宁波东力传动设备股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全 文 9 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.13 0.19（二）稀释每股收益 0.13 0.19 七、其他综合收益 八、综合收益总额 57,832,120.65 2,744,871.27 67,823,473.01 11,285,266.83 归属于母
34、公司所有者的综合收益总额 57,832,290.14 2,744,871.27 67,512,540.27 11,285,266.83 归属于少数股东的综合收益总额-169.49 310,932.74 年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：69,326.34 元。4.4 年初到报告期末现金 流量表 编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现 金流量：销售商品、提供劳务收到 的现金 576,355,052.37 602,595,928.67 466,212
35、,993.81 464,471,991.26 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 93,031.05 93,031.05 8,269.50 8,269.50 收到其他与经营活动有关的现金 121,527,707.21 127,092,792.95 4,656,703.99 679,497.27 经营活动现金流入小计 697,975,790.63 72
36、9,781,752.67 470,877,967.30 465,159,758.03 购买商品、接受劳务支付 的现金 435,866,268.17 418,748,020.88 355,940,563.62 348,763,713.42 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金 的 宁波东力传动设备股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全 文 10 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 73,450,415.57 24,240,326.82 55,361,116.04 21,273,515.03 支付的
37、各项税费 36,111,013.45 18,832,398.19 27,764,613.25 13,614,402.74 支付其他与经营活动有关的现金 52,311,107.76 31,978,112.03 36,625,534.30 27,565,988.70 经营活动现金流出小计 597,738,804.95 493,798,857.92 475,691,827.21 411,217,619.89 经营活动产生的现金流量净额 100,236,985.68 235,982,894.75-4,813,859.91 53,942,138.14 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得
38、投资收益收到的现金 2,415,000.00 15,000.00 1,059,600.00 9,600.00 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净额 36,506.05 36,506.05 1,500.00 1,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,451,506.05 51,506.05 1,061,100.00 11,100.00 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 257,243,710.28 33,239,743.03 90,615,153.87 7,188,299.28 投资支付的现金
39、 118,000,000.00 256,200,000.00 534,176,514.96 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 375,243,710.28 289,439,743.03 90,615,153.87 541,364,814.24 投资活动产生的现金流量净额-372,792,204.23-289,388,236.98-89,554,053.87-541,353,714.24 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 537,588,000.00 537,588,000.00 其中：子公司吸收少数股 东
40、投资收到的现金 取得借款收到的现金 804,123,547.40 467,000,000.00 313,000,000.00 84,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 804,123,547.40 467,000,000.00 850,588,000.00 621,588,000.00 偿还债务支付的现金 608,009,739.20 362,000,000.00 308,000,000.00 143,000,000.00 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 60,801,613.20 49,511,315.80 29,084,121
41、.53 18,200,260.64 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 宁波东力传动设备股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全 文 11 的现金 筹资活动现金流出小计 668,811,352.40 411,511,315.80 337,084,121.53 161,200,260.64 筹资活动产生的现金流量净额 135,312,195.00 55,488,684.20 513,503,878.47 460,387,739.36 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-137,243,023.55 2,083,341.97 419,135,964.69-27,023,836.74 加：期初现金及现金等价 物余额 305,618,047.84 6,971,902.26 37,775,699.49 30,432,393.47 六、期末现金及现金等价物余额 168,375,024.29 9,055,244.23 456,911,664.18 3,408,556.73 4.5 审计报告 审计意见：未经审计 宁波东力传动设备股份有限公司 法定代表人：宋济隆 二 0 一一年十月二十日
