1、 股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2018-014 债券代码：122459 河南平高电气股份有限公司 2017 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误 导性 陈述 或者重大 遗漏，并对 其内 容的真 实性、准确 性和 完整性 承担 个别及 连带 责任。一、募 集资金 基本 情况（一）实际募 集资 金金额、资 金到位 情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准河南平高电气股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可【2016】1346 号）的核准，公司以非公开发行方 式向广州金控资产管理有限公司
2、、中国银河证券股份有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、中国长城资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、山东高速投资控股有限公司共八家合格投资者发行人民币普通股219,435,736 股。发行价格为每股人民币 16.05 元，共计募集资金 3,521,943,562.80元,扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 等 直 接 费 用 20,809,717.81 元 后 的 募 集 资 金 净 额 为3,501,133,844.99 元。募集 资金到位情况业经立信会计师事务所出具信会师报字2016第210027 号验资报告验证。因 公 司 本 次 发 行
3、 实 际 募 集 资 金 净 额 不 足 原 计 划 金 额，为 保 证 各 募 集 资 金 投 资 项 目（以下简称“募投项目”）顺利实施，公司2016 年第五次临时股东大会审议通过了 关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用安排的议案，资金缺口部分将由公司以自有资金补足，对各募 投项目资金使用进行如下 安排：募投项目 具体投资项目 原计划募集资金投入金额（元）调整后募集资金投入金额（元）公司自有资金投入金额（元）收购标 的公 司股权 收购上 海天 灵 90.00%股权 894,738,420.00 894,738,420.00 0 收购平 高威 海 100.00%股权 226,7
4、49,700.00 226,749,700.00 0 收购平 高通 用 100.00%股权 974,891,400.00 974,891,400.00 0 收购国 际工 程 100.00%股权 782,175,600.00 782,175,600.00 0 收购廊 坊东 芝 50.00%股权 138,672,100.00 138,672,100.00 0 小 计 3,017,227,220.00 3,017,227,220.00 0 增资 部 分标 的公司 增资国 际工 程 450,000,000.00 160,737,014.95 289,262,985.05 增资平 高通 用 200,00
5、0,000.00 71,438,673.31 128,561,326.69 增资上 海天 灵 99,000,000.00 99,000,000.00 0.00 增资平 高威 海 50,000,000.00 17,859,648.33 32,140,351.67 小 计 799,000,000.00 349,035,336.59 449,964,663.41 增资下 属公 司 增资天 津平 高 377,660,000.00 134,871,288.40 242,788,711.60 海外建 厂 印度工 厂建 设项 目 675,610,000.00 0.00 675,610,000.00 其他 补
6、充流 动资 金等 30,502,780.00 0.00 30,502,780.00 合 计 4,900,000,000.00 3,501,133,844.99 1,398,866,155.01（二）募集资 金使 用及结 余 情况 1、以前年度募集资金使用情况 公 司 募 集 资 金 净 额 为 3,501,133,844.99 元，2016 年 使 用 募 集 资 金3,497,310,903.11 元，截 止 2016 年 12 月 31 日，公 司 累 计 使 用 募 集 资 金3,497,310,903.11 元。2、2017 年募集资金使用情况 2017 年，公司共使用募集资金 投入募
7、投项目 3,822,941.88 元，截止 2017 年 12 月31 日，公司累计使用募集资金 3,501,133,844.99 元。二、募 集资金 管理 情况(一)募集 资金 的管理情 况 根据中国证监会 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 以及公司制定的 募集资金使用管理办法 的相关规定和要求，公司分别与中国工商银行股份有限公司平顶山火车站支行、交通银行股份有限公司平顶山分行、中信银行股份有限公司郑州分行及招商证券股份有限公司签订了 募集资金三方监管协议。公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议
8、明确了各方的权利和义务，本公司在履行协议进程中不存在违约行为。(二)截至 2017 年 12 月 31 日，公司募 集资金 专用 账户存 储情 况如下：募 集资 金专用 账户存 储银 行名称 募 集资 金专用 账户 账号 余 额（元）存 储方 式 中 国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司 平 顶 山 火车站支行 1707020319201041832 0 活期 交 通 银 行 股 份 有 限公司平顶山分行 419000960018010022454 0 活期 中 信 银 行 股 份 有 限公司平顶山分行 7399110182100000753 0 活期 合 计 0 注 1：中信银行股份有限
9、公司郑州 分行授权中信银行股份有限公司平顶山分行开设募集资金专项账户存储。注 2：募集资金产生的利息扣减手续费后的余额 86.55 万元补充公司 流动资金，募集资金使用完毕后，公司募集资金专用账户已于 2017 年3 月注销。三、本 年度募 集资 金的实 际使 用情况（一）募投项 目 的 资金使 用情 况 本报告期内，公司实际使用募 集资金人民币 3,822,941.88 元，具体情 况详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。（二）募投项 目先 期投入 及置 换情况 无。（三）用闲置 募集 资金暂 时补 充流动 资金 情况 无。（四）对闲置 募集 资金进 行现 金管理，投 资相关 产品 情况
10、无。（五）结余募 集资 金使用 情况 无。（六）募集资 金使 用 的其 他情 况 无 四、变 更募投 项目 的资金 使用 情况 公司 报告期内不存在变更募投项目的情况。五、募 集资金 使用 及披露 中存 在的问 题 报告期内，公司已按照上海证券交易所 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 和公司 募集资金 使用管理办法 的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。六、会 计师事 务所 结论性 意见 我们认为，平高电气 2017 年度关于公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 在所有重大方面符合 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告2
11、01244 号）、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）（上证公字201313 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了平高电气公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。七、保 荐机构 核查 意见 通过核对募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关款项支付的原始凭证及访谈公司相关部门负责人等方式，保荐机构对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为：2017 年度平高电气募集资金存放和使用符合 公司法、证券法、上市公司证券发行管理办法、上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券 交易所股票上市规则、上海
12、证券交易所上市公司募集资金管理办法 等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相变更募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。特此公告。河南平高电气股份有限公司董事会 2018 年4 月12 日 附 表：募集资 金使用情况对照表 金 额单 位：人民 币万元 募集资金总额 350,113.38 本年度投入募集资金总额 382.29 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 350,113.38 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至
13、期末承诺投入金额(1)本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 收购标的公司股权-301,722.72 301,722.72 301,722.72 382.29 301,722.72 0 100%注 1 24,627.88 否（注 3）否 增资 部分标的 公司-79,900.00 34,903.53 34,903.53 0 34,903.53 0 100%注 2 不适用 不适用 否 增资天津平高-3
14、7,766.00 13,487.13 13,487.13 0 13,487.13 0 100%注 2 不适用 不适用 否 印度工厂建设项目-67,561.00 0 0 0 0 0-不适用 不适用 否 补充流动资金等-3,050.28 0 0 0 0 0-不适用 不适用 否 合计-490,000.00 350,113.38 350,113.38 382.29 350,113.38 0-未达到计划进度原因 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动
15、资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 注 1：截止 2016 年 12 月 31 日，公司 已完 成收 购 上 海天灵 开关 厂有 限公 司 90%股权，平 高集 团威 海高 压 电器有 限公 司、河南 平高 通用电 气有 限公 司、平高 集团国际工 程有 限公 司 100%股 权，平 高东 芝（廊坊）避 雷器有 限公 司 50%股权。注 2：截 止 2016 年 12 月 31 日，公 司已 完成 向上海天 灵开 关厂 有限 公司、平 高集团 威海 高压 电器 有限 公司、河南 平高 通用 电气 有限公 司、平高 集团 国际 工程 有限公司、天 津平 高智 能电 气有限 公司 增资。注3：标的 公司 股权2016-2017 年累 积实 现净 利润 47,883.01 万 元，未完 成金 额为 442.98 万 元，完成 率 为 99.08%。
