1、公司代码：603038 公司简称：华立股份 东 莞 市华 立 实业 股 份有 限 公司 2020 年年 度报告 摘 要 一 重 要提 示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展 规划，投资者应当到上 海证 券交易所网站等中国 证监 会指定媒体上仔细阅 读年 度报告全文。2 本公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人 员保证年度报告内容 的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性 陈述 或重大遗漏，并 承担 个别和连带的法律责 任。3 公司全体董事出席 董 事会 会议。4 致同会计师事务所（特殊 普通合伙）为本公
2、司 出具 了标准无保留意见 的 审计 报告。5 经董事会审议的报告 期利 润分配预案或公积金 转增 股本预案 公司拟 以 2020 年 度利润 分配方案 实施 分红派 息股 权登记日 登记 的总股 本为 基数，向 全体 股东每10 股 派发 现金 股利 人民 币1.10 元（含税），不 实施 资本公 积转 增股 本。二 公 司基 本情况 1 公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A股 上海证 券交 易所 华立股 份 603038-联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 钟科 办公地 址 东莞市 松山 湖高
3、新产 业技 术开发 区总部二路13号 汇富 中心9 楼；深圳市 福田区金田 路卓 越世 纪中 心1 号楼710 电话 0769-83338072 电子信 箱 2 报告期公司主要业务 简介（一）公司从事的主要业务 公司作 为行 业领 先的“定制 精装材料服务商”，以 装饰复 合材 料研 发设 计、生产、销 售为 产业基石，发展 成为包 括家 居材料业 务板 块、产 业互 联网业务 板块、产业 投资 业务板块 的综 合型 控股企业。家居材料业务板块，主 要 产品为 饰边 条、饰面 板，主要用 于板 式家 具、室内 装潢以 及商 业空间打造。公 司主 要产 品包 括：(1)饰 边条，主 要为 PVC
4、、ABS、HM 以及 异型 饰边 条 等，该 类产 品主 要用 于板 式家具 的边 延密封保护 和装 饰。(2)饰面 板，主 要为 OSB（定向刨花 板）、PB（刨 花板）为基材 的饰 面板，该类 产品主要 用于板式家 具生 产及 室内 装潢。饰面板 基材 的选 择会 直接 影响产 品性 能，公 司选 择 的是目 前综 合性 能优 异 的OSB 及PB，相 对于 其他类型 板材，环 保、防潮、抗弯、握 钉性 能更 为优 异。不同基 材对 比 产业互联网业务板块，公 司旗下 的虹 湾供 应链 平台（www.hw-）是一 站式家 居建 材采购平台，在 平台 注册 的客 户数量 超 过 1000 家
5、，包括 外观展 示、材质 参数 说明、可视 化比 较、网 站和微信小 程序 在线下 单以 及客户订 单信 息的传 输流 转，实现 了信 息流、物流、资金流 相统 一。公司通过 开拓 线上 销售 模式，配套 自动 化生 产线 和智 能仓储 物流，不 仅为 现有 B 端客户 提供 更优 质服务，增 强客 户粘性 及扩 大订单量，也 为开拓 新客 户提供可 视化 窗口，扩大 产品覆盖 面及 提升订单转化率，从而可以进一步盘活客户资源，深挖产品订单需求。产业投资业务板块，公 司 打造精 装材 料与 设计 配套 的东莞 宏源 智造 园，是产 业投资 业务 板块的重要布 局，旨在连 接上 下游产业 链的
6、战略布 局。宏源智造 园位 于东莞 东部 工业园，占地 面积约78 亩，规 划建 筑总 面积 约 16 万平 方米，完 善的 产业配 套，为入 驻宏 源智 造园的 精装 产业 上下 游企业带 来源 源不 断的 发展 动力。公司下 属子 公司 尚润 资本，在 2020 年 新增 设立3 支 基金，新增 认缴 规 模 23 亿 元，直 接或 间接 累计投资数 十个 拟上市 公司 项目，上 述项 目中已 有上 海三友医 疗器 械股份 有限 公司、昆 山佰 奥智能装备股份 有限 公司、北京 淳中科技 股份 有限公 司、天津久日 新材 料股份 有限 公司、上 海 威 派格智慧 水务 股份 有限 公 司
7、等项 目成功 上市。（二）公司主要经营 模式（1）销售模式 公司的 销售 模式 采用 直接 销售和 经销 商销 售相 结合、线上 销售 与线 下销 售相 结合、“封 边条+饰面板+异 型材”组 合销 售 的模式。公司的产 品以 内销为 主。在销售模 式上，公司 采取 直接销售 和经 销商销 售相 结合的模 式。由于公司主 要产 品为中 高端 装饰复合 材料，需要 与客 户在配方 设计、型号 要求、装饰效 果等 产品设计方面进 行充 分的沟 通和 合作，公 司境 内销售 主要 采用直接 销售 模式，即与 客户签订 合同 后，在与客户充 分协 商产品 参数 基础上接 单生 产并直 接销 售给境内
8、客 户。由于 境 外 经销商在 当地 市场开拓方面具 有先 发优势，公 司境外销 售主 要采用 经销 商模式，主要 为买断 式销 售。经销 商具 有独立的经营 机构，拥 有商 品的 所有权，自 由选 择其 供应 商及产 品，并通 过产 品销 售获得 经营 利润。（2）生产模式 公司主要 实行“以单 定产”的生产 模式，即以 客户 的定制化 要求 为导向，以 客户的订 单需 求为基础，通过 综合分 析客 户对产品 的性 能、颜 色、需求量等 各方 面要求，结 合自身产 能、原材料采购及 仓库 库存 情况 制定 生产计 划进 行量 产。公司的 生产 流程 为：（1）生产部 门就 客户 提出 的各
9、方面需 求（或样 品）确 定 量产前 的配 方和工艺方 案；（2）销售 部与 客户就 产品 样式、质 量、价格、结算 方式、供 货保 障等事 项予 以确 认后，接单生产；（3）计划 人员 根 据客户 交期 向生产 部门 下达生 产计划；（4）生产 部门根 据销售 部的订单组 织备 料；（5）生 产 完成后，按 照客 户要 求的 交期，运输 至指 定的 地点。（3）采购模式 公司采 取统 分结 合的 采购 模式，主要 原材 料由 公司 采 购中心 统一 选定 供应 商和 确定采 购价 格，由各子公 司按 实际需 求量 进行采购；少 量、少 额的 临时用料 或特 殊用途 物资，由各子 公司 按照实
10、际需求 安排 采购。公司管理 层依 据公司 预期 订单的合 理估 算、原 材料 的运输时 间、原材料 价格 走势的判 断以 及生 产的 实际 情况，综 合决 定原材 料的 储备 量。公司采购 流程 如下：公司 根据客户 订单 需求数 量、交货周期、库 存情况 等来 确定采购 计划，采购计划 包括 采购原 辅材 料的品种、数 量和供 应商 交货周期 等。采购部 将根 据采购计 划将 所需采购的 物 料汇 总，对供 应商 进行询 价、比价，签 订采 购合同。目前，公司 已与 主要 原辅 材料供 应商 建立 长期 稳定 的合作 关系，能 够保 证原 料的稳 定供 应。（三）行业情况说明 及公 司所处
11、行业地位 公司所处产业链概况 公司所处 行业 为装饰 复合 材料制造 业，上游为 合成 树脂、油 墨等 制造业，中 下游行业 为板 式家具制造业 以及 室内 装饰 装修 业，公 司处于 整个 家 具行 业的中 游。上游产业 主要 为化工、人 造板等基 础材 料行业，发 展较为成 熟，行业格 局稳 定；下游 行业 随着我国城 镇化 进程推 进，人民群众 对板 式家具、室 内装饰材 料需 求也将 不断 增长，因 此也 持续带动中游装 饰复 合材料 行业 发展，从 下游 的应用 领域 来看，装 饰复 合材料 既广 泛应用于 以人 造板为主要原料 的各 类板式 家具，也大量 应用 于与木 地板、门、窗
12、 等相 配套的 室内 装饰领域。因 此装饰复合材 料广 泛应 用于 下游 产业，成为 家具 行业 不可 或缺的 一部 分。（1）饰边条市场概况 封边条主 要应 用于板 式家 具，可以 对板 式家具 的边 部、断面 和轮 廓 起到 固封、保护和 装饰 作用。资料来 源：Frost Sullivan 根据上 图数 据，2017 年至2019 年，中国 木质 家具 市 场规模 分别 为5,900 亿元、6,372 亿 元、6,627 亿元，呈 现逐 年增 长的趋 势。根 据 Frost Sullivan 统计，板 式家 具市 场规模 约占 木质 家具市场规 模 的60%，由此 测算，2017 年至2
13、019 年，中国 板式家 具市 场规 模分 别 为3,540 亿元、3,823亿元、3,976 亿元。根据 我国板 式家 具封边 复合 材料市场 与发 展的 封边 复合材料 规模 测算依据，假 设封 边复 合材 料规 模占板 式家 具市 场规 模比 例约 为 1.7%，市 场需 求稳 步增长，公 司作 为中国封边 条领 域的 领先 企业，未来 存在 较好 的市 场增 长空间。异型材主 要用 于橱柜 和衣 柜等，具 有装 饰、固 封、防刮、防 撞等 功能作 用。异型材的 市场 需求与板式 家具 市场容 量存 在高度的 正相 关关系，随 着我国家 具总 产值和 板式 家具市场 占有 率的逐年提高，
14、异 型材 的市 场需 求将同 步增 长。（2）饰面板市场情况 饰面板 产品 是指 以 OSB 板及 PB 板等 人造 板或 天然 木 质单板 等为 基材，以 装饰 纸 为饰面 材料 的装饰板 材，主要 用于 室内 装修或 家具 制造 的表 面材 料。饰面板市 场需 求与板 式家 具制造业 以及 木地板 等室 内装饰材 料需 求关系 紧密。受益于 我国 家居装饰、板式 家具等 行业 多年来的 快速 发展以 及行 业制造工 艺的 不断更 新，饰面板市 场规 模日益扩大。在 消费 升级的 背景 下，终端 消费 者更注 重饰 面板的环 保、实用等 因素，公司饰 面板 基材选择综合 性能 优异 的OSB
15、 板及 PB 板，相 较于 其他 类型 基材，环 保、防 潮、抗 弯、握钉性 能更 为优 异。而饰面 板的 环保、功能 性 主要决 定于 基材，公司以 OSB 板和 PB 板为 基材 的饰 面板是 板材 家具 中较受欢迎 的饰 面板 产品。公司所在细分行业特点及公司行业地位 饰边条 及饰 面板 行业 集中 度较低，多 为中 小微 型企 业，从 业人 员在 300 人以 上的且 以自 主 技术为主的 企业 相对较 少，且只有少 数领 先企业 进行 全国性的 战略 布局并 进行 生产、销 售和 服务网络平台 的搭 建。公司在饰 边条 行业耕 耘二 十多年，积累 了最为 丰富 的规格和 花色 的生产
16、 配套 能力，具 备快 速响 应 客 户 需 求 的 能 力；是 家 具 饰 边 条 领 域 首 个 行 业 技 术 标 准 家 具 用 封 边 条 技 术 要 求(QB/T4463-2013)的 主要 起 草单位 及相 关行 业标 准的 有力推 动 者，在 国内 中高 端 家具及 室内 装饰 复合材料领 域具 有领先 优势。同时，公司 依靠饰 边条 行业基础，拥 有丰富 的产 业链资源、强 劲的资金实力、规范 的管理 能力，在饰面 板行 业目前 已经 取得一定 成绩，正着 手打 造品牌，在饰 面板行业地位 逐步 提升。3 公司主要会计数据和 财务 指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和 财
17、务指标 单位：元 币种：人 民币 2020年 2019 年 本年比 上年 增减(%)2018 年 总资产 1,604,608,816.66 1,429,396,200.40 12.26 1,264,325,837.02 营业收 入 865,783,129.63 910,276,734.13-4.89 754,187,688.66 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 净 利润 33,976,856.04 93,761,715.99-63.76 82,976,609.66 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 扣 除非 经 常 性 损 益的净利 润 37,727,382.28 71,785,53
18、0.46-47.44 67,145,366.21 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 净 资产 1,082,152,786.52 1,081,479,188.55 0.06 1,012,039,292.57 经 营 活 动 产 生的 现 金 流 量 净额 38,358,651.43 120,414,529.46-68.14 109,360,564.81 基 本 每 股 收 益（元 股）0.18 0.51-64.71 0.45 稀 释 每 股 收 益（元 股）0.18 0.51-64.71 0.45 加 权 平 均 净 资产收益 率（%）3.15 9.01 减少5.86 个 百分点 8.54
19、3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 106,436,080.53 195,491,153.89 273,237,458.29 290,618,436.92 归 属于上 市公司 股东的净利 润-19,983,808.26 4,727,632.62 24,746,643.12 24,486,388.56 归 属于上 市公司 股东的 扣除非 经常性 损益后的净 利润-2,346,971.32-765,942.44 21,658,307.42 19,181,
20、988.62 经 营活动 产生的 现金流量净 额-83,870,927.51 72,978,199.42-21,848,272.54 71,099,652.06 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差异 说明 适用 不适 用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权 恢复 的优先股股东数量及 前 10 名股东持股情况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）6,666 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）5,649 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）年度报 告披 露日 前 上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总
21、数（户）前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有限售条件的股份数量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 谭洪汝 22,644,000 79,254,000 43.04 0 质押 8,400,000 境内自然人 谢劭庄 1,870,400 13,630,400 7.40 0 无 0 境内自然人 卢旭球 3,792,000 13,272,000 7.21 0 无 0 境内自然人 谢志昆 1,058,400 9,878,400 5.36 0 无 0 境内自然人 广西贝 塔投 资控 股有 6,896,600 9,210,600 5
22、.00 0 无 0 境内限公司 非国有法人 王堂新 744,800 7,800,800 4.24 0 无 境内自然人 东莞明 家防 雷技 术有限公司 687,400 2,404,444 1.31 0 无 0 境内非国有法人 孟庆亮 2,004,893 2,209,700 1.20 0 无 0 境内自然人 张万福 1,553,500 1,553,500 0.84 0 无 0 境内自然人 赵宇彦 392,000 1,372,000 0.75 0 无 0 境内自然人 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说明 本公司 第一 大股 东谭 洪汝 先生与 第二 大股 东谢 劭庄 女士为夫
23、妻关 系，本公 司第 二大 股 东谢劭 庄女 士与 股东 谢志 昆先生为姐弟 关系。除 上述 股东 关联关 系外，其 余 持 5%以 上股东之间不 存在 关联 关系。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数量的说 明-4.2 公司与控股股东之间 的 产 权及控制关系的方框 图 适用 不适 用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适 用 4.4 报告期末公司优先股 股东 总数及前 10 名股东情况 适用 不适 用 5 公司债券情况 适用 不适 用 三 经 营情 况讨论 与分 析 1 报告期 内主 要经 营情 况 1.在生产 管理 方面，公司 实施机器
24、检修、设备 调试 优化、生 产质 量提升 等工 作，进一 步提 升生产效 率，降低 生产 物料 损耗，实现 降本 增效，为 市场回 暖做 好充 足准 备。2.在组织 管理 方面，为明 确集团内 各公 司的职 能范 围，凸显 母公 司的控 股管 理职能，公司 进一步优化 公司 的组织 架构 及子公司 架构，将母 公司 与采购、生产 及销售 有关 的业务及 相关 资 产、负债、人员 整体 下沉 至全 资子公 司东 莞市 华富 立装 饰建材 有限 公司。3.在战略 实施 方面，积极 推进产业 数字 化升级 战略 并取得突 破，产业互 联网 板块正式 推出。全资子 公司 广东 虹湾 供应 链科技 有限
25、 公司 成功 上线 虹湾供 应 链 平台。2 导 致暂 停上 市的 原因 适用 不适 用 3 面临终 止上 市的 情况 和原 因 适用 不适 用 4 公司对 会计 政策、会 计估 计变更 原因 及影 响的 分析 说明 适用 不适用 2020 年 6 月 12 日，公司 召开 第 五届 董事 会第 八次 会议审 议通 过了 关 于会 计政策 变更 的 议案，同意 公司 根据财 政部“财会201722 号”、“财 会20198 号”、“财 会20199 号”、“财 会201916 号”通知 的要 求,自财 政部 规 定 的起 始日 开 始执行 新企 业会 计准 则。公司因执 行新 企业会 计准 则
26、所涉及 的会 计科目、报 表格式的 调整，不会 对公 司经营业 绩、财务状况 和现 金流 量产 生重 大实质 性影 响。5 公司对 重大 会计 差错 更正 原因及 影响 的分 析说 明 适用 不适 用 6 与上年 度财 务报 告相 比，对财务 报表 合并 范围 发生 变化的，公 司应 当作 出具 体说明。适用 不适 用 公司纳入 合并 范围的 全资 子公司为：华 立（亚 洲）实业有限 公司、浙江 华富 立复合材 料有 限公司、四 川华 富立复 合材 料有限公 司、东莞市 华富 立物流有 限公 司、深 圳市 域信创意 空间 材料有限公司、天津 市华富 立复 合材料有 限公 司、佛 山 市 华富立装 饰材 料有限 公司、湖北华 富立 装饰材料有限公 司、广东虹 湾供 应链科技 有限 公司、东莞 市宏源复 合材 料有限 公司、深圳市 领维 股权投资管理有 限公 司、东 莞市 华富立装 饰建 材有限 公司、深圳市 上为 智能装 饰设 计有限公 司、湖北上为装饰 新材 料有 限公 司。公司纳 入合 并范 围的 控股 子公司 为：东 莞市 康茂 电 子有限 公司、福建 尚润 投 资管理 有限 公司、淄博尚 润投 资管 理有 限公 司、淄 博福 诚投 资管 理有 限公司。详细情 况见 本附 注 九、在 其他主 体中 的权 益。
