1、丹麥紡織服裝業基本情況一、丹麥紡織服裝業基本情況現代丹麥紡織服裝業起源於上世紀三十年代，當時的行業中心集中於丹麥白德蘭半島中部的海寧-埃卡斯特-霍斯特布羅（Herning-Ikast-Hosterbro） ，多為小規模的手工生產企業。二次大戰後至六十年代初期，丹麥的工業繁榮推動了紡織服裝業的大發展，當時的關稅和貿易總協定（GATT）開始影響市場導向，紡織服裝業嘗試拓展國際市場，出口市場主要以瑞典、挪威等幾個北歐鄰國為主。八十年代，隨著勞動力成本的上升，丹麥紡織服裝業面臨亞洲、南歐、東歐等國家的嚴峻競爭，為了節約成本，提高競爭力，丹紡織服裝企業通過加強進出口貿易、擴展生產外包、創新設計等方式應對
2、競爭壓力。近二十年來，丹麥紡織服裝業迅速發展，在國內和海外市場獲得了豐厚利潤，已出現了多家國際大型時裝企業，紡織服裝業成為第四大出口產業。（一）丹麥紡織服裝業的主要特點1丹麥紡織服裝業雖然仍以中小企業為主，但大型國際時裝企業的地位愈發舉足輕重。根據丹麥商會調研材料，丹麥紡織服裝業有企業 600 餘家，中小企業仍是行業的主體，但幾家大型國際時裝企業的地位愈發重要。前三大企業-綾致時裝公司（Bestseller） 、布蘭德時裝公司（BTX）和歐時服裝公司（IC Companys）完成了丹麥紡織服裝業近 75%的出口，在全球共雇傭員工 43000 名，共擁有 44 個品牌，涵蓋男裝、女裝、童裝、時尚
3、休閒裝、裝飾品等各個領域，ONLY、JACK&JONES、MATINIQUE、IN WEAR 等品牌緊追世界流行趨勢，已在歐洲乃至亞洲等新興市場佔有很大份額。三大企業基本情況詳見附件一。2進出口貿易發展迅速，紡織服裝業已成為第四大出口產業，但貿易逆差有所加大。2007 年，紡織服裝業進出口總額為 597 億丹麥克朗，比 2003 年增長118 億丹麥克朗，增長了近四分之一，占丹麥進出口貿易總額的 5.52%。比較近五年資料，紡織服裝產品進出口額占進出口貿易總額的比例保持在 5.5%左右，說明紡織服裝產品對進出口的貢獻已趨於平穩。出口額保持穩定增幅，並已從北歐市場擴展到整個歐盟，近年對亞洲市場出
4、口也增長迅速。進口增幅較快，貿易逆差逐年加大，2007 年已達 51 億丹麥克朗，主要是由於中國、土耳其、印度等國家產品對丹出口強勁，淨出口逐年增加。丹麥政府和業界均積極支持紡織品貿易一體化，沒有任何形式的限制措施。表一：丹麥紡織服裝產品進出口貿易基本情況貨幣單位：億丹麥克朗2003 2004 2005 2006 2007丹麥進出口貿易總額 7990 8525 9473 10503 10831 丹麥紡織服裝產品進出口額 479 481 513 571 597 占比% 5.99 5.64 5.41 5.44 5.52 其中：進口額 256 259 276 309 324出口額 223 222 2
5、37 262 273貿易逆差 33 37 39 47 51資料來源：丹麥統計局3生產大規模向國外轉移，勞動力成本大幅降低，大型時裝企業以此迅速發展。近二十年來，丹麥紡織服裝業最明顯的變化便是將大部分生產環節，尤其是印染、剪裁、縫製、整熨和包裝等從丹麥本土轉移到國外進行。雖然海外生產使丹麥本土相關就業機會減少，但勞動力成本的降低給企業帶來了巨大利潤，業務重點也側重設計、技術和市場行銷，並且也降低了印染等環節對丹麥本土的環境污染。大型時裝企業以此迅速發展，很快實現了從傳統生產企業向現代新型國際公司的轉變。波蘭、拉脫維亞、葡萄牙等東南歐國家是最早的外包生產加工地，近年來又逐漸轉移到中國、土耳其、印度
6、、越南等勞動力成本更低的國家。目前，主要採用兩種外包生產方式，一是 CMT 方式（帶料加工） ，即加工製作環節全部轉移至低勞動成本國家，但為保證面料的品質和供貨穩定，仍由丹麥本土企業提供，質檢由公司派專人到國外進行，隨著國際環保品質標準的逐步完善，該種方式逐步減少。二是 SOD 方式，即丹麥只提供全套的設計和產品規格、品質、環保要求，生產方負責從購買原材料到最終產品質檢的全過程。大型時裝企業、設計公司、批發商十分青睞此方式，是目前最廣泛使用、產值最高的方式。4產品設計和市場行銷與世界先進水準接軌，時裝理念符合消費者需求。丹麥設計的服裝不同於義大利、法國等高級時裝風格，多以休閒、時尚為主，更加注
7、重服裝的時裝價值和流行喜好。針對消費者收入、年齡、喜好等因素，在市場行銷上也注重對高、中、低層時裝採取不同品牌戰略。目前，丹麥頂級時裝品牌幾乎沒有，因為義大利、法國、英國等佔據了絕大部分市場，此部分消費者群體最小，但消費額大，品牌忠實度高，現在開拓這塊市場幾乎不可能。丹麥時裝品牌主要集中在中檔服裝，將時尚的設計與合理的價位結合以來，吸引大眾消費者，丹麥的三大企業生產的主流品牌均為此類，在歐洲乃至亞洲佔據了很大市場份額。5重視紡織服裝品質和環保要求，執行歐盟統一的紡織品進口環保標準。包括丹麥在內的歐盟國家對進口的紡織服裝品質是否達到環保要求非常重視，這已經成為歐盟紡織品進口首先考慮的因素。歐盟國
8、家對進口紡織品的質檢要求較嚴，主要體現在：第一，不僅重視外觀品質檢驗，還開始注重內在品質的檢測，已將紡織品內在品質列入了信用條款；第二，在合同中對紡織品的環保指標提出明確的要求，由傳統的實用、美觀、耐用，趨向更重視安全、衛生和環保。 這種趨勢使得紡織品貿易中出現了兩種形式的“綠色壁壘”：一類是針對紡織品服裝從設計生產到報廢回收的全過程中對環境的影響所設置的壁壘；另一類則是由於產品本身對消費者的安全和健康的影響所引發的，即要求紡織品服裝在使用和穿著過程中不能對消費者的健康和環境產生不利的影響。根據聯合國統計署公佈的資料顯示，84%的荷蘭人， 89%的美國人、90%的德國人和93%的丹麥人在購買商
9、品時，都會考慮生態要求。丹麥主要的環保標誌有 The Swan（北歐官方環保標誌） 、EU Flower（歐盟官方標準） 。6通過時裝博覽會、時裝周等方式加強宣傳，丹麥已成為北歐時裝設計、展覽中心。哥本哈根國際時裝博覽會（CIFF）自 1993 年舉辦以來，共舉辦三十一屆，每年二月和八月各舉辦一屆，現已成為歐洲最大的時裝博覽會之一，吸引超過 5 萬家採購商、設計公司參與。哥本哈根每年還舉辦時裝周，緊跟世界時裝潮流和時尚趨勢。位於白德蘭半島的韋勒服裝展（Vejle Textile & Garment Fair） ，每年三月和九月舉辦，在北歐也具有一定影響力。通過上述展會，丹麥已成為北歐時裝設計和
10、展覽中心，有力地促進了貿易發展。（二）丹麥紡織服裝業進出口貿易情況根據丹麥統計局資料，2007 年，丹麥紡織服裝產品進口總額達 324 億丹麥克朗，比 2003 年增長 68 億丹麥克朗。中國是丹麥的第一大紡織服裝產品進口國，進口額為 77 億丹麥克朗，占丹麥紡織服裝產品進口總額的 23.67%，比上年增長13.85%。其次為土耳其、德國、瑞典、義大利和印度，分別占進口總額的11.08%、9.54% 、7.08%、6.52%和 5.23%。土耳其已超過德國成為丹麥第二大紡織服裝產品進口國，2007 年增幅達 13.83%；印度近年對丹出口增長較快，已成為丹麥紡織服裝產品第五大進口國，發展趨勢值
11、得重視；從東歐國家進口幾乎沒有增長，1998 年以前，波蘭是丹麥除中國外最大的進口國，但目前地位已被土耳其、印度等勞動力成本更具優勢的國家取代。表二：丹麥紡織服裝產品主要進口國別貨幣單位：億丹麥克朗2003 2004 2005 2006 2007 2007/2006中國 40 44 60 67 77 13.85%土耳其 22 25 27 32 36 13.83%德國 32 31 31 32 31 -2.39%瑞典 15 16 18 21 23 10.50%義大利 19 20 21 21 21 1.38%印度 11 11 15 17 17 -2.34%荷蘭 9 8 8 11 12 10.70%奧
12、地利 7 6 8 9 10 9.19%波蘭 10 9 6 9 10 12.98%英國 10 9 8 8 9 9.12%進口總額 256 259 276 309 324 4.71%資料來源：丹麥統計局2007 年，丹麥紡織服裝產品出口總計 274 億丹麥克朗，比 2003 年增長 51 億丹麥克朗。第一大出口市場是德國，出口額達 55 億丹麥克朗，占丹麥紡織服裝產品出口總額的 20%，其次為瑞典、挪威、荷蘭、英國、芬蘭，分別占出口總額的 13.69%、9.28% 、8.26%、7.49%和 5.73%。表三： 丹麥紡織服裝產品主要出口國別貨幣單位：億丹麥克朗2003 2004 2005 2006
13、 2007 2007/2006德國 47 48 50 53 55 2.61%瑞典 36 36 36 38 37 -2.60%挪威 24 24 26 24 25 5.02%荷蘭 16 17 20 23 23 -2.53%英國 15 16 17 20 20 4.03%芬蘭 13 14 14 16 16 -1.11%西班牙 8 8 10 12 12 -0.39%波蘭 11 7 6 8 10 18.71%法國和摩納哥 6 6 7 8 10 20.55%愛爾蘭 5 6 7 7 7 1.63%出口總額 223 222 237 262 274 4.40%資料來源：丹麥統計局二、丹中紡織品服裝貿易概況根據丹麥
14、統計局資料，2007 年丹中進出口總額為 396 億丹麥克朗，比 2003年增長 210 億丹麥克朗，增幅達 112.90%，丹中進出口貿易日趨緊密。其中，紡織服裝產品進出口額為 78 億克朗，占丹中進出口總額的 19.67%，占丹麥紡織服裝進出口總額的 13.07%。表四：丹中紡織服裝進出口額占丹中進出口總額情況表貨幣單位：億丹麥克朗2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年丹中進出口總額 186 221 282 334 396 丹中紡織服裝進出口額 40 44 61 68 78 紡服占進出口總額% 21.64 19.77 21.58 20.38 19.67 其中：
15、紡織品 3 4 5 6 8服裝 37 40 56 62 70 資料來源：丹麥統計局表五：丹中紡織服裝進出口額占丹麥紡織服裝進出口總額情況表貨幣單位：億丹麥克朗2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年丹麥紡織服裝進出口總額 479 481 513 571 597 丹中紡織服裝進出口額 40 44 61 68 78 丹中紡服占丹麥紡服進出口總額% 8.35 9.15 11.89 11.91 13.07 資料來源：丹麥統計局綜合分析以上兩表，丹中紡織服裝進出口貿易呈現以下特點：1丹中紡織服裝進出口貿易額穩步上升，2007 年貿易額比 2003 年增長 38億丹麥克朗，同比
16、增長 95%。2丹中紡織品、服裝進出口貿易額在丹中進出口貿易總額中佔有較大比重，且較為穩定，一直在 20%左右，穩居各大類商品進出口額前列。3丹麥紡織服裝進出口貿易呈逐年上升趨勢，丹中紡織服裝占丹麥該行業進出口總額比重逐年提高，2007 年已達 13.07%。4中國對丹服裝出口一直位居首位，但紡織品出口很少。主要原因一是丹麥紡織品的傳統客戶在德國、波蘭等歐洲國家，丹進口商與其保持著穩定的聯繫；二是中國紡織品一直未打入丹麥市場，丹方對中國產品不熟悉。5近年中國紡織服裝產品對丹出口增速有所減緩，主要是由於人民幣升值，勞動力成本有所上升，土耳其、印度等低勞動成本國家對中國出口產品產生了較大競爭壓力。
17、中國企業應考慮提高出口產品的檔次和品質，增強產業競爭力。附件：丹麥三大時裝企業概況綾致時裝公司（Bestseller）是于 1975 年成立的家族企業，目前在全世界擁有 15， 000 多名員工，分別從事品牌的研發及市場的推廣銷售工作，在全球 27個國家擁有 1,600 多直營店，業務還在不斷增長。迄今為止，Bestseller 已經擁有VERO MODA, ONLY, OBJECT, VILA, PH Industries, Phink Industries, Name It/Newborn, Selected, JACK&JONES, Tdk 和 Pieces 共 11 個品牌。早在 19
18、75 年公司創業之初，Bestseller 就確立了自己服裝質優價廉的特性，並且將這一特性保留至今。Bestseller 的主要銷售模式為直營和代理兩種方式。直營店由 Bestseller 直接管理或由合作的百貨公司經營管理。由於大部分直營店並非由 Bestseller 直接擁有，因此與百貨公司之間的緊密合作至關重要。 除直營店外，Bestseller 產品還通過 7000 家代理商店銷往世界各地。Bestseller 從 1996 年進入中國，在中國主要經營 ONLY、Jack & Jones 和 Vero Moda 三個品牌，目前已擁有近 400 家直營店和 300 多家代理店。由於 Be
19、stseller 採取全球統一定價管理，因此服裝的生產加工地同時又成為了其產品的重要消費市場。服裝在生產、貼牌後不僅出口到其他國家，還直接在加工國市場上銷售，大大節約了運輸和管理成本，利潤率要遠高於同等產品在歐洲市場的銷售。布蘭德時裝公司（BTX）是丹麥第二大服裝企業，成立於 1935 年，原名Brandtex，系家族企業，2005 年被 EQT 基金收購，更名為 BTX。集團旗下有Brandtex、Blend、Jensen 、b.young、Fransa 、signature 等 19 個服裝品牌。2007 年，集團營業收入為 32 億丹麥克朗，同比增長 7.3息稅前利潤為 1.47 億丹麥
20、克朗，同比增長 9.7。目前，產品主要市場為北歐、德國和英國；歐洲其他一些國家、美國和加拿大也有一些零售業務，份額不大。歐時服裝公司（IC Companys）是 2001 年 4 月 30 日由歐洲時尚零售產業中的兩大服裝公司 Carli Gry International A/S 和 InWear Group A/S 合併而成的，公司擁有 Matinique，Jackpot，InWear ，Cottonfield, Tiger of Sweden 等 14 個品牌。目前在 50 餘個國家，擁有 19 個分公司，3 個分銷中心， 5 個採購中心，9500 個專賣店，其中大型專賣店超過 560 家，在全世界擁有 2000 多名雇員。IC Companys 的產品，包括其下屬品牌，都是由第三方生產，大約 75從亞洲採購，主要是中國，其餘則來自歐洲，並以土耳其和羅馬尼亞為主。資訊來源：中國商務部網站
