1、证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2021-068 中 再 资源 环 境股 份 有限 公 司 第 七 届监 事 会 第 十 七 次 会 议决 议 公告 本 公司 监事 会及 全体 监 事保 证本 公告 内容 不存 在任何 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任。中再资源 环境股 份 有限公司（以下简 称公司）第 七届监 事会第十七 次会议于2021 年9 月17 日 以 专人送 达方式召 开。会 议应 参与表决监事 3 人，实 际参 与表决监 事 3 人。与会监事 书面记 名 投票进行 表决，
2、形成 如下决 议：一、审议通 过了 关 于公司符 合非公 开 发行 A 股 股票条 件 的议案 根据 中 华人民 共 和国公司 法 中华 人民共和 国证券 法 上市公 司证券 发行管 理办 法 上 市公司 非公 开发行 股票实 施细 则等 法律、法规和 规范性 文 件的规定，对照上 市 公司非公 开发行 股 票的条件，监事 会对 公司实 际 情况及有 关事项 进 行逐项核 查后，认为 公司符合 我国有关法 律、法 规 规定的上 市公司 非 公开发行A 股 股票的 条件。表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚 需提交 公 司股东大 会审议。二、逐项 审议并 通 过了关 于公司 2
3、021 年非公 开发行 A 股股票方案的议 案 发行股 票的种 类 和面值 本次非公 开发行 股 票的种类 为境内 上 市人民币 普通股（A 股），每股面值为 人民币1 元。表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。发行方式及发行时间 本次发行 采用向 特 定对象非 公开发 行 方式，在 中国证 监会 核准本次发行之 日起十 二 个月内选 择适当 时 机向特定 对象非 公 开发行。表决结果：同意3 票，反对0 票，弃 权 0 票。定价基 准日、发 行价格及 定价原 则 本次非公 开发行 股 票采取询 价发行 方 式，定价 基准日 为本 次非公开发行的 发行期 首 日，发行 价格为 不 低于
4、定价 基准日 前 20 个交 易日公司股票 交易均 价 的 80%（定价基 准日 前20 个交易 日股票 交易均价=定价基准 日前 20 个 交易日股 票交易 总 额/定 价基准 日前 20 个交 易日股票交易 总量）。本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 最 终 发 行 价 格 将 在 公 司 取 得 中 国 证 监 会关于本次 发行的 核 准批文后，由董事 会在股东 大会授 权 范围内，与 保荐机构（主 承销商）按 上市 公司非 公开发行 股票实 施 细则 等相 关规定，根 据发行 对 象申购报 价的情 况，遵照价 格优先 等 原则确定。所有发行对 象均以 现 金 方式认 购本次 发 行
5、的股份。若公司股 票在定 价 基准日至 发行日 期 间发生分 红派息、资 本公积转增股本 等除权、除息事项，则发 行 底价将作 相应调 整。表决结果：同意3 票，反对0 票，弃 权 0 票。发行对 象 本次非公 开发行 股 票的发行 对象为 不 超过 35 名的特 定投 资者，包括符合 中国证 监 会规定的 证券投 资 基金管理 公司、证 券公司、信 托投资公司、财务 公 司、保险 机构投 资 者、合格 境外机 构 投资者以 及其他机构投 资者、自 然人等。基 金管理 公司以其 管理的2 只以上基 金认购的，视 为一个 发 行对象。信托公 司 作为发行 对象，只 能以自有 资金认购（若 发行时
6、 法 律、法规 或规 范 性 文件对发 行对象 另 有规定的，从其规定）。最 终 发 行 对 象 将 在 公 司 获 得 中 国 证 监 会 关 于 本 次 发 行 的 核 准 批文后，按照 上市 公司非公 开发行 股 票实施细 则 等相 关规定，由 公司董事会 在股东 大 会授权范 围内，与 保荐人（主承销 商）根据发 行对象申购报 价情况，遵照价格 优先等 原 则确定。表决结果：同意3 票，反对0 票，弃 权 0 票。发行数 量及认 购 方式 本次非公 开发行 股 票采取询 价发行 方 式，特定 对象均 采用 现金认购方式参 与股票 认 购。本次 非公开 发行 的股票数 量按照 本 次非公
7、开 发行募集资 金总额 除 以最终询 价确定 的 发行价格 计算得 出，且不超过 本次非公开 发行 前 公 司总股本的30%。本 次非公开 发行前 公 司总股本 发生变化的，发行 上 限按届时 的公司 总 股本相应 调整。本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 数 量 按 照 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额除以最终 询价确 定 的发行价 格计算 得 出，且不 超过本 次非 公开发行 前公司总股 本的 30%，即不超过41,659.7934 万 股。为了保证 本次发 行 不会导致 公司控 制 权发生变 化，单 一发 行对象及 其 一 致 行 动 人 认 购 本 次 非 公 开
8、 发 行 股 票 金 额 不 得 超 过 公 司 本 次 非公开发行 拟募集 资 金总额94,835.49 万 元的25%，即 23,708.87 万元。同时，单 一发行 对象 及其一致 行动人 认 购后合计 持有公 司 股份比例 不得超过发 行后公 司 总股本的5%，超过 部分的认 购为无 效 认购。最 终 发 行 数 量 将 在 公 司 取 得 中 国 证 监 会 关 于 本 次 发 行 核 准 批 文后，根据发 行对象 申购报价 的情况，遵照价格 优先等 原 则确定发 行价格，再确 定具体 发 行股票数 量。若公司股 票在董 事 会决议日 至发行 日 期间发生 派送股 票 股利、资本公积
9、金 转增股 本、配股、股权激 励 行权等导 致股本 变 化的事项，则发行数量及发行上限将作相应调整。表决结果：同意3 票，反对0 票，弃 权 0 票。限售期 本次非公 开发行 股 票完成后，投资 者认 购的本次 发行的 股 票自发行结束之 日起6 个 月内不得 转让，法 律法规对 限售期 另 有规定的，依其规定。发行对 象基 于本次非 公开发 行 所取得股 票因公 司 分配股票 股利、资本 公积转 增等 情形所衍 生取得 的 股票亦应 遵守上 述 股票锁定 安排。限售 期结束 后按 中国证 监会及 上海 证券交 易所的 有关 规定执 行。表决结果：同意3 票，反对0 票，弃 权 0 票。上市地
10、 点 公司将向 上交所 申 请本次发 行股票 的 上市。有 关股票 在限 售期满后，可以 在上交 所 交易。表决结果：同意3 票，反对0 票，弃 权 0 票。募集资 金金额 及 用途 本次发行 计划募 集 资金总额 不超过94,835.49 万元。扣除 发行费用后的募 集资金 净 额将用于 投资以 下 项目，具 体项目 及拟 使用的募 集资金金额 如下表 所 示：单位：万元 序号 项目名 称 项目总 投资 拟 投 入 募 集资金 1 山 东 中 绿 资 源 再 生 有 限 公 司 废 弃 电 器 电 子 产 品 资源化综 合利 用项 目（一期）40,000.00 29,645.68 2 唐 山
11、 中 再 生 资 源 开 发 有 限 公 司 废 弃 电 器 电 子 产 品拆解设 备升 级改 造及 非机 动车回 收拆 解项 目 22,208.1 1 20,402.1 1 3 浙 江 蓝 天 废 旧 家 电 回 收 处 理 有 限 公 司 新 增 年 处 理100 万 台废 旧家 电处 理能 力及智 能化 改造 项目 10,150.00 7,943.0 0 4 仓储物 流自 动化 智能 化技 术改造 项目 8,444.7 0 8,444.7 0 5 补充流 动资 金 28,400.00 28,400.00 109,20 2.81 94,835.49 在本次非 公开发 行 募集资金 到位之
12、前，公司将根 据募集 资 金投资项目进度 的实际 情 况以自筹 资金先 行 投入，并 在募集 资金 到位后按 照相 关规定 的程序 予以 置换。若实际 募集 资金金 额（扣 除发 行费用 后）少于上述 项目拟 以 募集资金 投入金 额，在最终确 定的本 次 募集资金 投资项目范 围内，公 司将根据 实际募 集 资金数额，按照项 目的轻重 缓急等情况，调 整并最 终决定募 集资金 的 具体投资 项目、优 先顺序及 各项目的具体 投资额，募集资金 不足部 分 由公司自 筹解决。表决结果：同意3 票，反对0 票，弃 权 0 票。本次非 公开发 行 前的滚存 未分配 利 润安排 本次非公 开发行 完
13、成后，本 次发行 前滚 存的未分 配利润 由 公司新老股东按 发行后 的 股权比例 共同享 有。表决结果：同意3 票，反对0 票，弃 权 0 票。本次非 公开发 行 决议的有 效期 本 次 非 公 开 发 行 决 议 的 有 效 期 为 自 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日起12 个月。表决结果：同意3 票，反对0 票，弃 权 0 票。本项议案 尚需提 交 公司股东 大会审 议 通过。三、审议 通过了 关于公司 2021 年 非 公开发行 A 股 股票 预案的议案 根据 中 华人民 共 和国公司 法 中华 人民共和 国证券 法 上市公司证券 发行管 理 办法 上市公 司非 公开发
14、行 股票实 施 细则 公开发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第25 号 上 市 公 司 非 公开发行股 票预案 和 发行情况 报告书 等 法律法规 和规范 性 文件的有 关规定，公司 董事会 结合公司 具体情 况 编制了 中 再资源 环境股份 有限公司2021 年非公 开 发行A 股股票 预案。表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案所述 中 再 资源环境 股份有 限 公司 2021 年 非公 开发行 A股股票预 案 详见 上 海证券交 易所网 站（http:/通过了 关于公司 2021 年 非 公开发行 A 股 股票 募集资金投资项 目可行
15、性 分析报告 的议案 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 计 划 符 合 相 关 政 策 和 法 律 法规，以及未 来公司 整体战略 发展规 划，有利于满 足公司 业务发展 的资金需求，改善公 司 财务状况，提高 公 司的核心 竞争力，促进公司 持续发展，符合 公司及 全体股东 的利益。为此，公司 编制了 中再资源 环境 股份有 限公 司2021 年 非公开 发行A 股股 票募集 资金 投资项 目可行 性分析报告。表决结果：同意3 票，反对0 票，弃 权 0 票。本议案尚 需提交 公 司股东大 会审议。本议案所述 中 再 资源环境 股份有 限 公司 2021 年 非公
16、开发行 A股股票募 集资金 投 资项目可 行性分 析 报告 详见上 海证 券交易所 网站（http:/通过了 关于前次 募集资 金 使用情况 报告的 议 案 根 据 上市公 司证券 发行 管理办 法 上 市公 司非公 开发行 股票实施细则 及 关 于前次募 集资金 使 用情况报 告的规 定 等法律、法规及规范 性文件 的 有关规定，针对 前 次募集资 金截至2021 年6 月30日的使用 情况，公 司编制了 中再资 源环境股 份有限 公 司关于前 次募集资金使 用情况 的 报告。表决结果：同意3 票，反对0 票，弃 权 0 票。本议案尚 需提交 公 司股东大 会审议。本议案所 述 中 再资 源
17、环境股 份有限 公 司关于前 次募集 资 金使用情况的报告 详见上海证券 交易所 网站（http:/过了 关 于批准唐 山中再 生 资源开发 有限公 司 与唐山中 再 生 环 保 科 技 服 务 有 限 公 司 签 订 的议案 根据本次 非公开 发 行股票之 方案，公司 全资子公 司唐山 中 再生资源开发有 限公司 以 9,461.67 万元 收购 唐山中再 生环保 科 技服务有 限公司所有 的两处 土 地使用权 及对应 的 房屋建（构）筑物、设备、在建工程等资 产，与 唐 山中再生 环保科 技 服务有限 公司于2021 年9 月16日 签署了 附条 件 生效的资 产转让 协 议。表决结果：同
18、意3 票，反对0 票，弃 权 0 票。七、审议通 过了 关 于本次非 公开发 行 股票募集 资金收 购 资产涉及关联交 易的议 案 鉴于本次非公开发行募集资金投资项目之“唐 山 中 再 生 资 源 开发 有 限 公 司 废 弃 电 器 电 子 产 品 拆 解 设 备 升 级 改 造 及 非 机 动 车 回 收 拆解 项 目”涉及 向 关 联 方 唐 山 中 再 生 环 保 科 技 服 务 有 限 公 司 购 买 其 所有的两处 土地使 用 权及对应 的房屋 建（构）筑物、设备、在建工程 涉及关联交 易。本 次关 联交易价 格将以 资 产评估机 构 北京 国 融兴华资 产评 估有限 责任公 司（
19、以下简 称“国 融兴 华”）出 具的评 估报 告确认 的评估值为 基准确 定。国融兴华与公司和唐山中再生环保科技服务有限公司之间除正常的业务 往来外，不存在其 他关联 关 系；资产评 估机构 与公司以 及唐山 中再生 环保科 技服 务有限 公司之 间没 有现时 的和/或 预期 的利益 或冲突，具有 充分的 独立性；资 产评估 机构出具 的资产 评 估报告符 合客观、独立、公正、科学的原 则。资产评估 机构对 收 购资产进 行评估，其所采用 的假设 前 提能按照国家有关法规和规定执行、遵循了 市场通 用的惯 例或准 则、符 合 评 估对象的实 际情况，评估假设 前提具 有 合理性；资 产评估 机
20、构实际 评估的资产范 围与委 托 评估的资 产范围 一 致；资产 评估机 构在 评估过程 中实施了相 应的评 估 程序，遵循 了独立 性、客观性、科学 性、公正性 等原则，运用 了合规 且符合收 购资产 实 际情况的 评估方 法，选用的参 照数据、资 料可靠；资产评估 价值公 允、准确。本次关联 交易遵 循 了公平、公正、合 理的原则，不存 在 损害上市公司及全 体股东 利 益的情形，有利 于 公司的长 远发展。表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚 需提交 公 司股东大 会审议。议案六、七内容 详 见与本公 告同日 刊 登在 中 国证券 报、上 海证 券 报、证 券 日 报、
21、证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/中再 资源环境 股份有 限 公司非公 开发 行股票 募集资 金收 购资产 涉及关 联交 易暨签 署 的 公告，公告编 号：临2021-069。八、审议 通过了 关于公司 2021 年 非 公开发行 A 股 股票 摊薄即期回报及 填补措 施 和相关主 体承诺 的 议案 为落实 国务院 办公 厅关于进 一步加 强 资本市场 中小投 资 者合法权 益保护 工作 的意见（国办 发 2013 110 号），保 障中小 投资者 知情权，维护 中小投 资者利益，公司根 据 关于首 发及再 融资、重大 资产 重组摊 薄即 期回报 有关事 项的
22、 指导意 见（证 监会 公告 2015 31号）的相关 要求，就 公司本次 非公开 发 行股票对 即期回 报 摊薄的影 响进行了分 析，并 提 出了具体 的填补 措 施，公司 控股股 东、实际控 制人及董事、高级管 理人 员就本次 非公开 发 行股票摊 薄即期 回 报采取 的 填补措施出 具了相关 承诺。表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚 需提交 公 司股东大 会审议。本议案内 容详见 与 本公告同 日刊登 在 中国证券 报、上 海证券报、证 券 日 报、证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/中 再 资 源 环 境 股 份 有 限 公 司 关
23、于2021 年非公 开发 行 A 股股票 摊薄即 期回报及 填补措 施 和相关主 体承诺的公告，公告编 号：临2021-070。九、审议 通过 了关 于 公司 未来 三年股 东 回报 规划（2021-2023年）的议 案 公司已根 据 关 于进 一步落实 上市公 司 现金分红 有关事 项 的通知（证监发 2012 37 号）和 上市 公司监 管指引 第3 号 上市 公司 现金分红（证监会 公 告 2013 43 号）及 其他相关 法律、法 规和规范 性文件的规 定，建立 了股东回 报机制，并在 公司 章程 中结合公 司的实际情况，对利润 分配原则、形式、条件、决策 机制及 程序、变更 等作出了
24、明 确的规 定。为进一步 明确未 来三年的 股东回 报 计划，继续 引导投资者 树立长 期 投资和理 性投资 的 理念，积极 回报投 资者，公司 制定了 中再 资源环 境 股份有限 公司未 来 三年股东 回报规 划（2021-2023年）。该回 报规划 明确了公 司未来 三 年股东回 报规划 的 具体内容、决策 机制以 及规划 调整 的决策 程序，强化 了中小 投资者 权益 保障机 制。表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权 0 票。本议案尚 需提交 公 司股东大 会审议。本议案所述 中 再资 源环境股 份有限 公 司未来三 年股东 回 报规划（2021-2023 年）详 见 上 海 证 券
25、交 易 所 网 站（http:/过了 关 于公司最 近五年 被 证券监管 部门和 交 易所处罚或采取 监管措 施 及整改情 况的议 案 鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票事项，公司 对最近 五年 是否被中 国证券 监 督管理委 员会及 其 派出机构 和上 海 证 券 交 易 所 采 取 监 管 措 施 或 处 罚 及 整 改 情 况 进 行 了 自 查 并 编 制了相应的 公告文 件。表决结果：同意3 票，反对0 票，弃 权 0 票。本议案尚 需提交 公 司股东大 会审议。本议案内 容详见 与 本公告同 日刊登 在 中国证券 报、上 海证券报、证 券 日 报、证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/资源环境 股份有 限 公司 关于 最近 五年被 证券监 管部 门和交 易所采 取处 罚或监 管措施 的公 告，公 告编号：临2021-071。特此公告。中再资源 环境 股 份 有限公司 监 事会 2021 年9 月18 日
