1、华联超市股份有限公司 2006年中期报告摘要 第 1 页 共 10 页 华联超市股份有限公司 2006 年中期报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司中期财务报告未经审计。1.4 公司负责人汤琪，主管会计工作负责人胡黎平及会计机构负责人（会计主管人员）尹嫣红声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况 2.
2、1 基本情况简介 股票简称 华联超市 股票代码 600825 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王东亮 联系地址 上海市隆昌路 609 号 电话 021-65201818 转 传真 021-65432001 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）流动资产 839,552,511.85 925,123,495.64-9.25流动负债 497,552,874.04 589,836,005.95-15.65总资产 1,409,789,929.12 1,525
3、,961,728.59-7.61股东权益（不含少数股东权益）909,325,535.98 928,812,204.30-2.10每股净资产(元)3.462 3.537-2.12调整后的每股净资产(元)3.385 3.467-2.35 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）华联超市股份有限公司 2006年中期报告摘要 第 2 页 共 10 页 净利润-16,970,171.41 15,036,363.62-212.86扣除非经常性损益的净利润-11,084,934.90 14,000,267.60-179.18每股收益(元)-0.065 0.069-194.20每股收益 注1(元)
4、-0.065 净资产收益率(%)-1.87 1.53减少3.39 个百分点 经营活动产生的现金流量净额-31,501,739.16 13,223,911.72-338.22注 1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。2.2.2 非经常性损益项目 适用不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 288,132.71扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-6,701,478.67所得税影响数 28,009.82少数股东损益影响额-23,819.02未确认投资损失影响额-532,300.24合计-5,88
5、5,236.51 2.2.3 国内外会计准则差异 适用不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 9,761前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 上海百联集团股份有限公司 国有股东 35.25 92,565,148 92,565,148 未知 百联集团有限公司 国有股东 7.68 20,179,022 20,179,022 未知 上海友谊(集团)有限公司 其他 2.03 5,342,482 5,342,482 未知 中国工商银行南方稳健成长证券投资基
6、金 其他 1.82 4,770,212 未知 华联超市股份有限公司 2006年中期报告摘要 第 3 页 共 10 页 景博证券投资基金 其他 1.52 4,000,000 未知 中国工商银行开元证券投资基金 其他 1.42 3,729,103 未知 上海九百(集团)有限公司 其他 1.41 3,702,600 3,702,600 未知 沈宇清 其他 0.90 2,358,397 未知 银丰证券投资基金 其他 0.76 2,001,517 未知 上海市浦东新区川沙镇建初建材经营部 其他 0.68 1,781,040 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国工商银行
7、南方稳健成长证券投资基金 4,770,212 人民币普通股 景博证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 中国工商银行开元证券投资基金 3,729,103 人民币普通股 沈宇清 2,358,397 人民币普通股 银丰证券投资基金 2,001,517 人民币普通股 上海市浦东新区川沙镇建初建材经营部 1,781,040 人民币普通股 金盛证券投资基金 1,700,000 人民币普通股 顾育军 1,620,406 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 1,252,414 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 1,116,919 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 百联集团有
8、限公司是上海百联集团股份有限公司、上海友谊（集团）有限公司的控股股东。中国工商银行南方稳健成长证券投资基金、开元证券投资基金均为南方基金管理有限公司发行的基金，存在关联关系。未能知晓其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用不适用 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。但是公司实际控制人百联集团有限公司、第一大股东上海百联集团股份有限公司、以及百联集团控股子公司上海友谊（集团）有限公司和上海一百（集团）有限公司拟将其合计持有的公司 45.06股权（118,345,834 股）一并转让给上海新华发行集团有限公司，上述股权转让行为已经国务院国
9、资委的批准，尚需取得中国证监会豁免全面收购要约义务的批文。4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用不适用 华联超市股份有限公司 2006年中期报告摘要 第 4 页 共 10 页 5 管理层讨论与分析 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年同期增减（）主营业务成本比上年同期增减（）主营业务利润率比上年同期增减（%）分行业 商业 1,444,508,009.51 1,229,333,797.27 14.38-7.26-5.70 减少1.31个百分点 服务业 1
10、5,369,290.21 13,306,660.92 8.63-13.90-19.35 减少5.56个百分点 小计 1,459,877,299.72 1,242,640,458.19 内部销售相互抵销 84,588,157.58 82,188,157.58 合计 1,375,289,142.14 1,160,452,300.61 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5,604,001.74元人民币。5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（）华东地区 1,385,641,404.71-5.61 华北
11、地区 74,235,895.01-30.95 公司内各地区分部相互抵销 84,588,157.58-33.51 合计 1,375,289,142.14-5.04 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务 适用不适用 单位:元 币种:人民币 其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%)租赁业务 9,407,333.58 55.43 5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）适用不适用 单位:元 币种:人民币 参股公司名称 华联集团吉买盛购物中心有限公司 本期贡献的投资收益 4,125,144.51占上市公司净利润的比重(%)24.31经营范围 食品、日用杂品零售等 参股
12、公司 净利润 10,312,861.29 华联超市股份有限公司 2006年中期报告摘要 第 5 页 共 10 页 5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明 适用不适用 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用不适用 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用不适用 5.8 募集资金使用情况 5.8.1 募集资金运用 适用不适用 公司于2004 年通过增发募集资金净额60,038 万元人民币，截至报告期末，已累计使用12,851万元人民币，其中报告期使用 1,144 万元人民币（增资如皋子公司以扩建卖场和标准超市及卖场转型），尚未使用
13、的 47,187 万元募集资金存放在公司所开户的银行帐户。由于行业特性及募集资金投资项目的特点，公司在增发时所作的效益测算是把 20 个大型综合超市合并在一起进行测算的，并且测算的周期长达 12 年，因此在投资的过程中，难以对单个项目的投资进度和经济效益进行判断是否符合计划的投资进度和经济效益。同时，公司 2005 年第一次临时股东大会对募集资金使用所作的变更，也同样面临上述问题。但从整体上来说，公司本报告期内的投资进度慢于增发招股说明书中说描述的投资进度，未能达到每半年开设 5 家大型综合超市的进度。5.8.2 变更项目情况 适用不适用 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划 适用不适用 5
14、.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用不适用 预计本公司年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明 适用不适用 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用不适用 华联超市股份有限公司 2006年中期报告摘要 第 6 页 共 10 页 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 适用不适用 2006 年 5 月 19 日，公司第四届董事会第十三次会议通过关于公司重大资产重组暨关联交易的议案，拟将公司持有的除尚未使用完毕的募集
15、资金人民币 48,331.33 万元（最终数据以会计师事务所出具的专项审计报告为准）以外的全部资产、负债及业务与上海新华发行集团有限公司（拟受让公司 45.06 股权）直接和间接持有的上海新华传媒股份有限公司 100股权进行置换（具体内容请见刊登在 2006 年 5 月 24 日和 8 月 9 日上海证券报和上海证券交易所网站之董事会决议公告及华联超市股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书）。本次资产置换的同时，公司将吸收新华传媒并更名为“上海新华传媒股份有限公司”，原新华传媒实体不再存续，本公司承继新华传媒的全部资产及业务。上述重大资产重组完成后，本公司依然是在上海证券交易所挂牌交易的 A
16、 股上市公司，股票代码：600825，证券简称将变更为“新华传媒”。上述议案尚需提交股东大会审议通过。上述置入资产上海新华传媒股份有限公司之 100股权，经上海东洲资产评估有限公司评估，评估价值为人民币64,874.55 万元；经上海立信资产评估有限公司评估，置出资产为除未用完的募集资金人民币48,331.33 万元以外的超市类全部资产、负债及业务，评估价值为人民币 44,829.65万元元。经双方协商，成交价格以评估价值为准，因此，产生资产置换价格差额20,044.89万元，根据协议，公司需在资产置换日起六个工作日内以现金方式支付给上海新华发行集团有限公司。目前，公司已取得中国证券监督管理委
17、员会重组委关于审核通过公司重大资产置换暨关联交易方案的批文，尚需取得豁免上海新华发行集团有限公司全面要约收购的文件。6.2 担保事项 适用不适用 6.3 重大关联交易 6.3.1 重大资产置换 适用不适用 报告期内公司与拟受让公司 45.06股权之上海新华发行集团有限公司进行重大资产置换暨关联交易，具体内容请见上述“收购、出售资产及资产重组”。6.3.2 关联债权债务往来 适用不适用 单位:元 币种:人民币 上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方名称 与上市公司的关系 发生额 余额 发生额 余额 上海百联集团股份有限公司 控股股东 上海百联集团股份有限公司 控股股东 上海华
18、联超市南京有限公司 控股子公司 2,171,445.76 12,583,410.42 华联超市股份有限公司 2006年中期报告摘要 第 7 页 共 10 页 上海华联超市杭州有限公司 控股子公司 353,224.25 8,285,954.70 上海华联超市湖州有限公司 控股子公司 192,208.10 192,208.10上海华联超市南通有限公司 控股子公司 325,422.45 1,794,101.30 上海华联超市苏州有限公司 控股子公司 589,618.11 2,057,771.32 上海华联超市芜湖有限公司 控股子公司 139,361.64 2,103,039.56 上海华联超市淮安有
19、限公司 控股子公司-1,228,038.83 2,944,678.92 上海华联超市徐州有限公司 控股子公司-1,683,322.76 4,190,640.28 西单上海华联超市(北京)有限责任公司 控股子公司-1,217,747.13 41,711,416.86 上海华联超市崇明有限公司 控股子公司-3,216,897.86 3,195,877.28 上海华联超市连云港有限公司 控股子公司 1,186,912.28 3,317,680.77 上海华联超市蚌埠有限公司 控股子公司 903,386.39 9,851,976.08 上海华联超市如皋有限公司 控股子公司-11,658,327.75
20、8,542,942.95 上海华联超市盐城有限公司 控股子公司 2,115,242.02 8,313,130.44 上海华联超市物流有限公司 控股子公司 752,884.50 84,459,386.71 上海华联超市租赁控股子公司-1,693,903.13 58,858,940.56 华联超市股份有限公司 2006年中期报告摘要 第 8 页 共 10 页 有限公司 上海华联超市滕州有限公司 控股子公司 467,486.82 1,218,558.42 上海华联超市泰兴有限公司 控股子公司 2,977,169.68 6,933,901.35 上海华联超市合肥有限公司 控股子公司 4,317,531
21、.26 19,340,319.24 华联超市（浙江）有限公司 控股子公司-226,346.32 25,050,342.08上海华联超市常州有限公司 控股子公司 239,762.69 239,762.69上海华联超市镇江有限公司 控股子公司 258,644.99 2,390,868.47 上海华联超市扬中有限公司 控股子公司 21,560.78 632,015.71 上海华联超市无锡有限公司 控股子公司 3,549,420.99 8,837,381.41 合计/-568,925.54 291,563,992.75 205,624.47 25,482,312.87其中：报告期内上市公司向控股股东及
22、其子公司提供资金的发生额 0 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 2006 年 5 月 23 日，公司接第一大股东百联股份、实际控制人百联集团、法人股东友谊集团和一百集团通知，该四家公司于 2006 年 5 月 22 日分别与上海新华发行集团有限公司签署了股份转让协议，新华集团受让该四家公司所持华联超市股份。本次股份转让结束后，新华集团将持有公司股份118,345,834 股，占公司总股本的45.06%，将成为公司第一大股东。百联股份、百联集团、友谊集团、一百集团
23、将不再持有本公司股份。2006年6月2 日，经与流通股股东充分交流沟通后，上海新华发行集团有限公司最终拟采取资产置换现金对价的组合方式向全体流通股股东执行对价安排。资产置换方面，新华发行集团及其直接和间接持有 100%股权的子公司上海新兴商务服务有限公司将其合计持有的上海新华传媒股份有限公司 100%股权与本公司除尚未使用的募集资金以外的全部商业类资产（含负债）进行资产置换；现金对价方面，以经审计的2006 年4 月30 日未分配利润中60,417,732 元向全体股东分配（分配预案为每 10 股送 2.30 元），新华发行集团将其应得部分转送给全体流通股股东，转送后流通股股东每华联超市股份有
24、限公司 2006年中期报告摘要 第 9 页 共 10 页 10 股获得4.50 元（含税），共计获得现金红利55,701,329 元（其中：新华发行集团转送的27,225,514 元不用缴税）。另外，新华发行集团向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10 股直接送11 元现金，共送出136,158,805 元。此外，新华发行集团还提出如下特别承诺：在公司本次股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，新华发行集团提出的分红比例不低于本公司当年实现的可供股东分配利润（非累积可分配利润）的 50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。2006 年6 月20
25、日，公司接国务院国有资产管理委员会国资产权【2006】658 号文关于华联超市股份有限公司国有股权转让有关问题的批复，国务院国资委同意上海百联集团股份有限公司、百联集团有限公司、上海友谊（集团）有限公司、上海一百（集团）有限公司分别将其持有的公司股份9,256.5148 万股、2,017.9022 万股、534.2482 万股、25.9182 万股转让给上海新华发行集团有限公司，本次转让完成后，公司总股本不变，仍为 26,262.8232 万股，百联股份、百联集团、友谊集团和一百集团不再持有公司股份，新华集团持有公司 11,834.5834 万股股份，占总股本的45.06，股份性质为国有法人股
26、，将成为公司实际控制人。目前，公司已取得中国证券监督管理委员会重组委关于审核通过公司重大资产置换暨关联交易方案的批文，尚需取得豁免上海新华发行集团有限公司全面要约收购的文件。2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况 适用不适用 2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表 适用不适用 6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用不适用 新华发行集团提出如下特别承诺：在公司本次股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，新华发行集团提出的分红比例不低于本公司当年实现的可供股东分配利润（非累积可分配利润）的 50%的分红议案，并保证在股东
27、大会表决时对该议案投赞成票。6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明 适用不适用 未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明 适用不适用 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表 华联超市股份有限公司 2006年中期报告摘要 第 10 页 共 10 页 利润表 2006 年1-6 月 编制单位:华联超市股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,375,289,142.14 1,448,267,358.18 1,054,186,706.80 1,082,31
28、8,122.44减：主营业务成本 1,160,452,300.61 1,196,508,168.20 888,545,724.65 903,975,031.97主营业务税金及附加 8,142,760.72 10,417,323.91 5,418,561.63 6,459,612.62二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）206,694,080.81 241,341,866.07 160,222,420.52 171,883,477.85加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）11,839,901.21 9,830,024.30 3,193,983.02 1,237,611.55减:营业费用 16
29、7,822,371.64 185,654,281.25 100,859,527.60 111,512,808.21管理费用 71,671,561.68 55,733,666.43 55,511,524.90 41,298,707.14财务费用-3,469,715.41-3,061,720.55-3,648,748.91-3,181,810.40三、营业利润（亏损以“-”号填列）-17,490,235.89 12,845,663.24 10,694,099.95 23,491,384.45加：投资收益（损失以“-”号填列）3,096,820.03 1,862,577.88-25,523,567.
30、95-4,755,501.99补贴收入 288,132.71 2,081,615.69 营业外收入 1,787,270.56 330,460.22 371,791.01 30,537.99减：营业外支出 8,488,749.23 1,144,300.14 291,752.55 223,767.96四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-20,806,761.82 15,976,016.89-14,749,429.54 18,542,652.49减：所得税 2,573,354.22 3,192,164.73 2,220,741.87 3,506,288.87减：少数股东损益-3,893,447.72-1,661,121.06 加：未确认投资损失(合并报表填列)2,516,496.91 591,390.40 五、净利润（亏损以“-”号填列）-16,970,171.41 15,036,363.62-16,970,171.41 15,036,363.62公司法定代表人:汤琪 主管会计工作负责人:胡黎平 会计机构负责人:尹嫣红 7.3 报表附注 7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。7.3.2 与上年相比本期合并报表范围未发生变更。华联超市股份有限公司 2006年8月25日
