1、新余钢铁股份有限公司 2007年度报告摘要 第 1 页 共 35 页 新余钢铁股份有限公司 2007 年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 独立董事吴晓球因工作不能出席会议，委托独立董事徐金梧代为出席并行使表决权。1.3 广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司董事长熊小星先生、总经理王
2、洪先生，主管会计工作负责人及会计机构负责人张新华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新钢股份 股票代码 600782 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 江西省新余市铁焦路;江西省新余市冶金路 邮政编码 338001 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚红江 联系地址 江西省新余市冶金路 电话 0790-6292577 传真 0790-6294999 电子信箱 YHJ3VIP.SINA.COM 3 会计数据和业务数据摘要：3.1 主要会计数据 单位:万元 主要会计数
3、据 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%)2005 年 营业收入 760,325.81 192,715.47 294.53 85,255.85利润总额 43,797.40 14,249.55 207.35 4,145.16归属于上市公司股东的净利润 25,191.48 5,615.93 348.57 3,158.60归属于上市公司股东的扣除非经常性损益24,613.89 5,530.02 345.10 3,004.96新余钢铁股份有限公司 2007年度报告摘要 第 2 页 共 35 页 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 6,898.57 9,550.06-27.76 4,132.
4、19 2007 年末 2006年末本年末比上年末增减(%)2005年末 总资产 1,644,609.42 146,730.40 1,020.84 63,441.74所有者权益（或股东权益）697,625.22 60,925.921,045.04 57,075.11 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%)2005 年 基本每股收益 0.55 0.29 89.66 0.16稀释每股收益 0.55 0.29 89.66 0.16扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.54 0.29 86.21 0.15全面摊薄净资产收益率 3.61 15.82减
5、少12.21个百分点 10.03加权平均净资产收益率 14.47 16.52减少2.05个百分点 10.29扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 3.53 15.58减少12.05个百分点 9.55扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 14.14 16.27减少2.13个百分点 9.79每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.49-89.80 0.21 2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%)2005年末 归属于上市公司股东的每股净资产 5.01 3.15 59.05 1.63 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:万元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-21
6、2.11计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,780.50除上述各项之外的其他营业外收支净额-680.77非经常性损益企业所得税影响数-292.91非经常性损益少数股东所占份额-17.12合计 577.59注:未考虑同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 新余钢铁股份有限公司 2007年度报告摘要 第 3 页 共 35 页 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量
7、比例(%)发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 90,526,895 46.85 1,000,209,135-10,407,825 989,801,310 1,080,328,205 77.533、其他内资持股 200,000,000 200,000,000 200,000,000 14.35其中：境内法人持股 200,000,000 200,000,000 200,000,000 14.35境内自然人持股 4、外资持股 28,000,679 14.49-9,661,019-9,661,019 18,339,660 1.32其中
8、：境外法人持股 28,000,679 14.49-9,661,019-9,661,019 18,339,660 1.32境外自然人持股 有限售条件股份合计 118,527,574 61.34 1,200,209,135-20,068,844 1,180,140,291 1,298,667,865 93.2二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 74,692,800 38.66 20,068,844 20,068,844 94,761,644 6.82、境内上市的 新余钢铁股份有限公司 2007年度报告摘要 第 4 页 共 35 页 外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合
9、计 74,692,800 38.66 20,068,844 20,068,844 94,761,644 6.8三、股份总数 193,220,374 100 1,200,209,135 0 1,200,209,135 1,393,429,509 100.00 限售股份变动情况表 适用 不适用 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期新余钢铁有限责任公司 72,979,683 0 1,000,209,135 1,073,188,818 股改承诺及发行限售股份 2010年11月2日 巍华金属制品有限公司 28,000,679 9,66
10、1,019 0 18,339,660 股改承诺 2008年10月24日 江西国际信托股份有限公司 16,800,406 9,661,019 0 7,139,387 股权承诺 2008年10月24日 江西省冶金供销公司 746,806 746,806 0 0 股改承诺 2007年10月24日 上海瑞熹联实业有限公司 0 0 30,000,000 30,000,000 发行限售股份 2008年12月3日 张家港沙景宽厚板有限公司 0 0 30,000,000 30,000,000 发行限售股份 2008年12月3日 中船重工财务有限责任公司 0 0 20,000,000 20,000,000 发行
11、限售股份 2008年12月3日 宝钢集团有限公司 0 0 20,000,000 20,000,000 发行限售股份 2008年12月3日 中泰信托投0 0 20,000,000 20,000,000 发行限 2008 年新余钢铁股份有限公司 2007年度报告摘要 第 5 页 共 35 页 资有限责任公司 售股份 12月3日 浙江航民科尔纺织有限公司 0 0 20,000,000 20,000,000 发行限售股份 2008年12月3日 中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金 0 0 11,500,000 11,500,000 发行限售股份 2008年12月3日 中国银行华夏回报二号证券投资
12、基金 0 0 10,000,000 10,000,000 发行限售股份 2008年12月3日 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 0 0 7,000,000 7,000,000 发行限售股份 2008年12月3日 中国银行华夏回报证券投资基金 0 0 5,000,000 5,000,000 发行限售股份 2008年12月3日 中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金 0 0 5,000,000 5,000,000 发行限售股份 2008年12月3日 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 0 0 5,000,000 5,000,000 发行限售股份 2008年12月3日 中国工商银
13、行南方隆元产业主题股票型证券投资基金 0 0 4,500,000 4,500,000 发行限售股份 2008年12月3日 中国工商银行南方稳健成长证券投资基金 0 0 4,500,000 4,500,000 发行限售股份 2008年12月3日 中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资基金 0 0 4,500,000 4,500,000 发行限售股份 2008年12月3日 中国农业银行华夏平稳增长混合0 0 3,000,000 3,000,000 发行限售股份 2008年12月3日 新余钢铁股份有限公司 2007年度报告摘要 第 6 页 共 35 页 型证券投资基金 合计 118,527,574 1
14、9,322,038 1,200,209,135 1,298,667,865 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 19,744前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 新余钢铁有限责任公司 国有法人 77.02 1,073,188,818 1,073,188,818 上海瑞熹联实业有限公司 其他 2.15 30,000,000 30,000,000 张家港沙景宽厚板有限公司 其他 2.15 30,000,000 30,000,000 巍华金属制品有限公司 境外法人 1.72 23,917,961 18,339
15、,660 中船重工财务有限责任公司 其他 1.43 20,000,000 20,000,000 宝钢集团有限公司 其他 1.43 20,000,000 20,000,000 中泰信托投资有限责任公司 其他 1.43 20,000,000 20,000,000 浙江航民科尔纺织有限公司 其他 1.43 20,000,000 20,000,000 江西国际信托投资股份有限公司 其他 1.21 16,800,406 7,139,387 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 其他 0.83 11,500,000 11,500,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数
16、量 股份种类 江西国际信托投资股份有限公司 9,661,019 人民币普通股 中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金 5,667,171 人民币普通股 巍华金属制品有限公司 5,578,301 人民币普通股 金盛证券投资基金 3,342,089 人民币普通股 中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金 2,832,736 人民币普通股 中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金 1,817,286 人民币普通股 中国银行华夏回报证券投资基金 1,386,923 人民币普通股 交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 1,154,500 人民币普通股 中国银行南方高增长股票型开放式证券投资基金
17、 1,099,872 人民币普通股 中国建设银行国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 1,086,843 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十大股东中，新余钢铁有限责任公司与其他股东之间不存在关联方关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金、中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金和中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金同为鹏华基金管理有限公司所属基金，中国银行华夏回新余钢铁股份有限公司 2007年度报告摘要 第 7 页 共 35 页 报证券投资基金和交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金同属华夏基金管理
18、有限公司所属 基金；本公司不知其它流通股股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍(1)法人控股股东情况 控股股东名称：新余钢铁有限责任公司 法人代表：熊小星 注册资本：337,438 万元 成立日期：1990 年5 月9日 主要经营业务或管理活动：生产销售锰铁、生铁、矽铁、硅锰、钢材、水泥、炭素、化工产品、设备制造、建筑工程、与本企业相关的进出口业务及三来一补业务。(2)法人实际控制人情况 实际控制人
19、名称：江西省冶金集团公司 法人代表：屠永发 注册资本：162,658 万元 成立日期：2001 年11月16 日 主要经营业务或管理活动：省政府授权范围内的国有资产经营管理及相关投资 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 新余钢铁股份有限公司 2007年度报告摘要 第 8 页 共 35 页 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价是否在股东单位或其他
20、关联单位领取熊小星 董事长 男 50 2006年4月26日2009年4月26日 0 0 是 王洪 副董事长、总经理 男 47 2008年2月24日2009年4月26日 0 0 否 刘斌 董事 男 46 2008年2月24日2009年4月26日 0 0 是 龙维明 董事 男 54 2008年2月24日2009年4月26日 0 0 是 郭裕华 董事 男 53 2008年2月24日2009年4月26日 0 0 是 胡显勇 董事 男 52 2008年2月24日2009年4月26日 4,980 4,980 是 张心智 董事 男 37 2008年2月24日2009年4月26日 0 0 是 徐金梧 独立董事
21、 男 59 2006年4月26日2009年4月26日 0 0 3.6 否 吴晓球 独立董事 男 49 2008年2月24日2009年4月26日 0 0 否 李新创 独立董事 男 44 2008年2月24日2009年4月26日 0 0 否 温京辉 独立董事 男 38 2008年2月24日2009年4月26日 0 0 否 邬书军 监事会主席 男 58 2008年2月24日2009年4月26日 0 0 是 沈爱成 监事 男 57 2008年2月24日2009年4月26日 0 0 是 谢美芬 监事 女 45 2008年2月24日20090 0 是 新余钢铁股份有限公司 2007年度报告摘要 第 9 页
22、 共 35 页 年4月26日 吴 明 监事 男 45 2008年2月24日2009年4月26日 0 0 否 罗跃忠 监事 男 43 2008年2月24日2009年4月26日 0 0 否 毕 伟 副总经理 男 45 2008年2月24日2009年4月26日 0 0 否 刘传伟 副总经理 男 46 2008年2月24日2009年4月26日 0 0 否 李文华 总经理助理 男 45 2008年2月24日2009年4月26日 0 0 否 夏文勇 总经理助理 男 36 2008年2月24日2009年4月26日 0 0 否 姚红江 董事会秘书 男 48 2008年2月3日2009年4月26日 9,959
23、9,959 12.95 否 合计/14,939 14,939/16.55/6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾（1）2007年 3 月，公司确立了非公开发行 A股股票暨控股股东新余钢铁有限责任公司钢铁主业资产的整体上市方案。经公司 2007 年第一次临时股东大会表决通过后，向中国证监会提交了正式申请文件。10 月日，中国证监会以证监发行字2007347号文核准公司非公开发行新股不超过 13.1 亿股。11月 2 日，刊登了非公开发行结果暨股份变动公告书，标志着钢铁主业资产整体上市工作全面完成。11月 30 日，完成了第二次 2 亿股A 股股票增发。面对市场竞
24、争日益加剧，公司审时度势，按照“创新增效、加快发展”的工作目标，正确判断形势，创新工作思路，强化各项管理，深挖内部潜力，抢抓市场机遇，实现了企业生产经营和经济效益的历史性突破。一是公司主营业务发生巨大变化。公司完成非公开发行后，由于控股股东钢铁主业资产的注入，使公司主营业务由生产经营金属制品为主转为以生产经营中厚板等钢铁产品为主的钢铁企业，以钢铁主业资产注入基准日 2007 年9 月30日计算，2007 年10 月至12 月归属公司统计口径的铁、钢、材产量分别为 120.24 万吨、137 万吨、120.92 万吨。二是资产规模大幅增长，资产结构发生积极变化。由于控股股东注入钢铁主业资产规模远
25、大于公司原有资产规模，使公司总资产大幅增加，资产规模由2006年末的14.67亿元增加至2007年末164.46亿元，增长 1020.84%，资产构成由原来的以流动资产为主，转为流动资产、非流动资产各占 50%的格局，完全体现了钢铁企业资产构成的特点。新余钢铁股份有限公司 2007年度报告摘要 第 10 页 共 35 页 三是公司盈利能力显著提高。由于控股股东钢铁主业资产的注入，公司主营业务发生巨大改变，产品结构得到进一步优化，高附值产品在产品总量中比例提高，从而使公司盈利能力显著增强。以钢铁主业资产注入基准日计算，2007 年公司实现营业收入 76.03 亿元，同比增长 294.53%，实现
26、利润 4.38亿元，同比增长 208.45%，实现净利润 3.07 亿元，同比增长 130.37%。单位：万元 项 目 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减（%）总资产 1,644,609.42 146,730.40 1,020.84 股东权益 699,237.27 61,979.52 1,028.17 项 目 2007 年度 2006 年度 本年末比上年末增减(%)营业收入 760,325.81 192,715.47 294.53 营业利润 42,793.78 14,096.56 203.58 净利润 30,701.76 13,327.18 130.37 变动原因说明：a.总资
27、产增加主要系公司非公开发行 A 股股票,控股股东及特定投资者资产投入增加所致；b.股东权益增加主要系公司非公开发行 A 股股票及报告期内经营利润大幅度增长所致；c.营业收入增长 294.53%，主要系报告期内公司非公开发行 A股股票,控股股东注入钢铁资产的钢材产品产销量增加及产品综合平均销售价格上升所致；d.营业利润上升 203.58%，主要系报告期内公司非公开发行 A 股股票，控股股东注入钢铁资产产品产销量增加及产品盈利能力高于公司增发前产品盈利能力所致；e.净利润上升 130.37%，主要系营业利润大幅上升所致。(2)各主要产品的产销数量和市场占有率情况的说明 2007 年由于控股股东钢铁
28、主业资产的注入，使公司主营业务由金属制品变更为钢铁产品，报告期由于钢铁主业资产注入公司基准日为 2007 年9 月30日，因此，归属公司统计口径钢铁产品产量仅为 2007年 10-12 月产销量，报告期公司中板产量 33.77 万吨，销量 34.28 万吨，产销率 101.51%，厚板产量29.97万吨，销量30.95万吨，产销率103.27%；线材产量39.36万吨，销量39.81万吨，产销率101.14%；棒材产量 15.14 万吨，销量 14.52 万吨，产销率 95.90%；金属制品产量 18.17 万吨，销量 17.93 万吨，产销率 98.68%。公司主要产品在国内的销售市场主要为
29、华东、华南区域，主要产品中厚板、线材、棒材、金属制品的国内市场占有率分别为 4.07%、1.89%、0.5%、13.65%。(3)公司存在的主要优势和困难，分析公司经营的盈利能力的连续性和稳定性。非公开发行完成后，公司主导产品船板的市场占有率列全国第一，锅炉、压力容积板凭借板面宽、表面质量好、理化性能优良等特征在同类产品中具备较强的竞争力，产品广泛应用于国家石油储备基地、大型化工企业储油罐等重点工程。公司全力推进的 1580mm 薄板工程建成后，公司的产品规格、品种结构更加齐全，公司将成为国内为数不多能生产系列板材、线材产品的钢铁企业。近年来，国内钢铁产能急剧增长，公司钢铁生产所需原燃料资源的
30、采购、运输条件等方面可能对公司生产组织、经济效益存在一定影响。(4)主要供应商、客户情况 报告期内向前五名供应商合计采购金额为 99509.68 万元，占采购总额的 21.47%；向前五名客户销售额为 98633.43 万元，占销售总额的 12.97%。(5)公司技术创新情况及节能减排情况,公司研发投入以及自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响 新余钢铁股份有限公司 2007年度报告摘要 第 11 页 共 35 页 公司加大科技攻关力度，通过提高炼铁关键指标和提高中厚板产品附加值等攻关项目的开展，促进节能降耗，降本增效工作，大大改善了公司主要技术经济指标。通过加快实施精品战略，围绕优化品种结
31、构、推进品种增效，制定了切实可行的攻关方案，有效地解决了生产、质量、技术存在的难点，公司品种板比例达到 58.17，名列全国第二位。通过以我为主，借助外脑，走产学研联合开发的路子与科研院所开展了广泛的科技合作。共组织实施了技术开发项目 43项，其中科研类项目 26项、新产品开发 8项、科技攻关 8 项，同时实施了省级项目 10 项、其中：省科技支撑计划 7 项、省重点新产品项目 3 项。公司坚持以转变经济增长方式为出发点,以挖潜增效,节能降耗,资源综合利用,环境综合整治为手段,大力推进节能减排工作,先后完成了焦炉煤气脱硫系统改造、8#高炉出铁场除尘系统改造、良矿尾矿输送系统改造等 11 项整治
32、项目，确保了在公司生产经营快速增长的形势下，各类主要污染物排放量持续下降，废水排放量下降了 3.03%；COD 排放量下降 5.97%；烟（粉）尘排放量下降 3.80%；二氧化硫排放量下降 3.41%。实现了国家下达的“十一五”期间主要污染物年削减 2%的目标，为提升公司竞争力打下了良好的基础。(6)报告期公司资产构成同比发生重大变化的说明 报告期内,公司完成了非公开发行工作,公司资产构成发生重大变化.单位：万元 2007 年末 2007 年初 金额 占总资产比重（%）金额 占总资产比重（%）货币资金 316,075.70 19.22 12,783.58 8.71 应收票据 74,511.42
33、 4.53 1,963.27 1.34 预付帐款 114,556.79 6.97 6,103.93 4.16 存货 354,225.94 21.54 28,306.44 19.29 固定资产 456,108.33 27.73 35,387.10 24.12 在建工程 146,707.46 8.92 7,039.07 4.80 无形资产 129,494.12 7.87 658.33 0.45 短期借款 293,105.00 17.82 14,700.00 10.02 应付帐款 227,614.67 13.84 21,665.01 14.77 预收帐款 140,132.08 8.52 24,563
34、.77 16.74 长期借款 41,000.00 2.49/资产总计 1,644,609.42 100.00 146,730.40 100.00 变动原因说明:a.货币资金、应收票据、预付帐款、固定资产、无形资产、短期借款、长期借款、应付帐款增加主要系公司非公开发行股票认购控股股东钢铁主业资产，公司生产经营规模扩大所致；b.存货增加主要系公司非公开发行股票认购控股股东钢铁主业资产、钢铁主业的注入使公司生产经营规模扩大、存货储量相应增加，以及主要原燃料采购价格大幅上涨，存货单位成本上升所致；c.在建工程增加主要系公司非公开发行股票认购控股股东钢铁主业资产中 300 万吨薄板工程建设投资增加所致；
35、d.预收帐款增加主要系公司非公开发行股票认购控股股东钢铁主业资产注入使公司生产经营规模扩大、钢材市场景气，客户预付购货款相应增加所致。(8)报告期公司现金流量构成情况 新余钢铁股份有限公司 2007年度报告摘要 第 12 页 共 35 页 单位：万元 项 目 2007 年 2006 年 增减（+、-）经营活动生产的现金流量净额 6,898.57 9,550.06-2,651.49 投资活动产生的现金流量净额-67,870.21-1,682.88-66,187.33 筹资活动产生的现金流量净额 348,421.52-4,971.96 353,393.48 现金及现金等价物净增加额 285,505
36、.31 2,810.69 282,694.62 变动原因说明:a.投资活动产生的现金流量净额减少主要系公司投资建设 300 万吨薄板工程支付建设资金增加所致；b.筹资活动产生的现金流量净额增加主要系公司非公开发行股票所致。(9)主要控股公司及参股公司的经营状况及业绩 公司共有全资子公司 8家,2007 年的经营状况及业绩如下:a.控股子公司营业范围及注册资本 单位：万元 控股公司名称 主要营业范围 注册资本 投资金额 备注 新余良山矿业有限责任公司 铁精粉加工等 6,800 6,800 合并报表 新余铁坑矿业有限责任公司 铁精矿粉加工 3,000 3,000 合并报表 江西新钢机械制造有限责任
37、公司 机械设备制造及安装等 1,800 1,800 合并报表 江西新钢汽车运输有限责任公司 汽车货运及修理等 2,660 2,660 合并报表 江西新钢渣业开发有限责任公司 废旧资源开发及加工等 480 480 合并报表 江西新钢建设有限责任公司 工业与民用建筑安装等 6,080 6,080 合并报表 新余冶金设备制造有限责任公司 设备制造及修理等 2,990 2,990 合并报表 江西新华金属制品有限责任公司 金属制品 39.700 39,700 合并报表 b.控股子经营状况及业绩 单位：万元 控股公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润 新余良山矿业有限责任公司 23,059.27 14
38、,930.39 48,087.87 5815.36 新余铁坑矿业有限责任公司 8,087.16 939.30 11,979.11-2555.03 江西新钢机械制造有限责任公司 5,122.97 2,076.78 7,187.03 35.31 江西新钢汽车运输有限责任公司 5,980.62 3,021.67 9,172.65 420.42 江西新钢渣业开发有限责任公司 6,096.97 2,820.78 14,916.85 2,310.21 江西新钢建设有限责任公司 35,935.47 5,204.55 27,133.63-8.95 新余冶金设备制造有限责任公司 4,292.03 3,170.0
39、1 6,689.64 150.52 江西新华金属制品有限责任公司 78,866 39,336.97 23,677.80-134.70 2、对公司未来发展的展望 新余钢铁股份有限公司 2007年度报告摘要 第 13 页 共 35 页(1)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 我国钢铁行业的发展经历了一个不平凡的历程。改革开放以来，我国钢铁行业取得了举世瞩目的成绩。钢产量建国初期只有 15.8 万吨，1996年突破了 1亿吨，2003年又突破了 2 亿吨，2005 年突破 3 亿吨，达到 3.5 亿吨，2007 年达到 4.89 亿吨，钢铁工业为国民经济发展做出了重要贡献。从历史和未来看，随
40、着国民经济持续快速发展，我国钢铁需求在今后一个时期仍将继续保持稳定增长的态势。从美国、日本等发达国家的经验表明，一个国家钢铁消费呈倒“U”字型的发展趋势。在工业化过程中，钢铁消费量不断增加，呈上升态势；达到高峰期后，将持续一段需求旺盛时期；进入后工业化阶段，钢铁需求量将逐步下降，进入稳定期。从我国看，当前正处于工业化中期，随着我国居民消费结构的升级，工业化、城镇化的加快，今后一个时期，对钢铁产品的需求还会进一步增加，钢铁工业还会发展，这是总的趋势。(2)面临的发展机遇和挑战:当前，中国钢铁业的发展进入了一个战略发展的关键时期，在钢铁市场持续多年的繁荣背后，潜伏的却是供过于求的危机，钢铁行业运行
41、及发展不确定因素增加，各种风险在不断累积、叠加，钢铁行业的竞争将更加激烈。同时，影响钢铁生产成本的各种因素仍处于上升通道，特别是原燃料价格持续强势上涨，铁路运输空前紧张，企业成本压力巨大，利润空间不断压缩。环境保护、节能减排、淘汰落后等任务非常紧迫，钢铁行业同质化竞争的趋势越来越突出，竞争进一步升级，钢铁企业分化的时期已经来临。公司的发展战略：将继续以市场为导向，贯彻执行国家钢铁产业发展政策，致力于提高产品附加值，巩固提高现有板材、线材等主导产品的品质和数量，充分利用好先进装备优势，开发高技术含量、高附加值的板材、线材品种，大幅提高品种材的比例；进一步优化产品结构；重点实施 1580mm 薄板
42、工程，坚持“品种、质量、环境、效益”方针，增加目前仍不能满足国民经济发展所需的高技术难度、高附加值的短缺钢材品种，产品定位在国内需求量大，自给率低，附加值高的热、冷轧薄板、电工硅钢板等薄板产品，薄板项目建成后将淘汰现有的落后生产工艺，进一步切实做好企业物料和能源内部循环利用，提高含铁资源、能源循环和固体废弃物的利用率，实现企业经济效益、环境效益和社会效益的协调统一。到 2010年“把新钢打造成船用钢、电工钢和金属制品三大产品精品基地”的大型钢铁联合企业，届时公司将成为一个工艺装备先进，产品结构优化，节能降耗、清洁生产，体现循环经济理念，符合国家产业政策发展要求，有较强市场竞争力和较好经济效益的
43、新型钢铁联合企业。(3)新年度工作计划 2008 年，公司的主要工作目标为：完成产品产量生铁 530万吨、钢 595 万吨、钢材坯 558 万吨。2008年重点抓好以下工作：确保技改按时投产，顺利达产；强化考核，狠挖主体潜力；合理原料配比，努力降低采购成本；整合资源，适应要求，提升产品营销效益。(4)未来发展战略所需资金计划 2008 年公司将按照 1580mm 薄板项目基本建成的目标组织固定资产投资工作，2008 年公司需要增加资金投入近 100 亿元。公司将继续抓好资本运作，充分利用公司资源优势和 1580mm 薄板项目及其配套项目，大力加强对外招商引资的工作，扩大引资规模。同时加强与金融
44、机构的联系，努力降低融资成本。(5)公司面临的风险及拟采取的对策 企业面对的不利因素：1）自 2007 年4 月以来，国家有关部门连续出台降低出口退税率和加征出口关税措施，考虑到调控措施在 2008 年将继续发挥政策效应，加上钢铁产品国际贸易争端带来的不利影响，因钢材出口形势的转变以及成本不断上升，使企业面临更大的压力。2）由于铁矿石以及海运费的大幅上升，加上煤焦、电费涨价的影响，中国钢铁业逐步进入高成本时期。据了解，2007 年大中型钢铁企业综合平均采购成本 1179.25 元/吨，比 2006 年同期上涨 571.87 元/吨，涨幅达 94.15%。而 2007 年12 月份大中型钢铁企业
45、炼钢生铁制造成本比 2006 年同期上升 31.05%。随着 2008 年铁矿石价格上涨65%确定，大幅提高了钢铁企业成本压力。3）世行预测 2008年全球经济将出现拐点进入衰退期、节能减排力度加大等内外部因素对企业生产经营会产生负面影响。企业采取的措施：1）公司通过提高品种材和专用材产品产量，提高产品附加值的方法来应对铁矿石涨价的风险。2）随着钢铁产能大量释放，出口量持续下降，国内钢材价格却随着竞争加剧而上涨缓慢。公司将依靠科技进步和技术创新来消化生产成本的上升，提高钢铁企业竞争实力。3）提高公司对资源的控制力度,并结合实际,加大对国内资源企业的投入。新余钢铁股份有限公司 2007年度报告摘
46、要 第 14 页 共 35 页 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率（%）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)行业 冶金 724,480.21 646,695.58 10.74 295.75 316.09 减少4.36个百分点产品 钢筋 52,868.94 52,212.84 1.24 线材 142,005.59 140,497.23 1.06 钢坯 12,463.01 12,387.94 0.61 厚板 162,688.15 136,996.07 15.79 中板 152,795.83 132,0
47、23.93 13.59 电工钢板 13,088.63 13,068.77 0.15 金属制品 100,040.25 87,267.94 12.77-0.44 0.52 减少0.83个百分点其他 88,529.81 72,240.86 18.40 7.2 5.3 减少1.48个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）东北地区 11,208.39-0.44华东地区 320,551.57 179.30东南地区 31,337.31-0.44中南地区 165,535.62 西南地区 135,443.13 590.19出口 60,404.19 917.46合计
48、 724,480.21 295.75 6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 单位:万元 本年度已使用募集资金总额 募集资金总额 已累计使用募集资金总额 承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额是否符合计划进度 预计收益 产生收益情况低松弛预应力钢绞线扩产项否 14,000 是 新余钢铁股份有限公司 2007年度报告摘要 第 15 页 共 35 页 目 缆索用镀锌钢丝项目 否 9,000 是 特殊导线扩产项目 否 10,000 是 油淬火回火钢丝生产项目 否 7,000 是 1580mm 薄板项目 否 160,000 是 合计/200,000/未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目
49、）变更原因及变更程序说明(分具体项目)尚未使用的募集资金用途及去向 经中国证券监督管理委员会证监发行字2007 347 号文核准，公司于 2007 年10 月以每股人民币6.71 元价格向控股股东新余钢铁有限责任公司非公开发行股票 1,000,209,135 股（面值为每股人民币1 元），新余钢铁有限责任公司以钢铁主业资产认购；于 2007 年11 月以每股人民币 10.00 元价格向机构投资者非公开发行股票 200,000,000 股（面值为每股人民币 1 元），机构投资者以现金认购。经广东恒信德律会计师事务所有限公司恒德赣验字2007026 号验资报告验证，向机构投资者募集资金总额 2,0
50、00,000,000 元扣除承销费用、保荐费用（共计 42,000,000.00 元）后1,958,000,000元于 2007 年11月 30 日汇入本公司募集资金专户，扣除其他发行费用，公司本次发行募集资金净额为人民币 1,951,710,610.16 元。变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 中板生产线改造 67,000至2007年底累计完成24,785 万元 RH 精练炉工程 13,000至2007年底累计完成6,088 万元 厚板工程 9,032至2007年底已完成工程投资 太平尾矿库项目 5,5
