1、1 证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2022-049 号 债券 代码：163113 债券简称：20 象屿 01 债券 代码：163176 债券简称：20 象屿 02 债券代码：175369 债券简称：20 象屿 Y5 债券代码：175885 债券简称：21 象屿 02 债券代码：188750 债券简称：21 象屿 Y1 厦 门 象屿 股 份有 限 公司 关 于 拟开 展 应收 账 款资 产 支持 专 项计 划 的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重 要内 容提示：为拓
2、宽公司融资渠道，优化融资结构，改善资产负债结构，厦门象屿股份有限公司（以下 简称“公司”）拟 将公 司及下 属子公司 应收账 款债权 及其附属权益（如有）作为基础资产转让给兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）设 立的应 收账款 资产支持 专项计 划（以 下简称“专项计 划”），并通过专项计划 向合格投资者 发行资产支持证券进行融资。本次专项计划的实施不构成关联交易和重大资产重组。本 次 专 项 计 划 已 经 公 司 第 八 届 董 事 会 第 三十六 次 会 议 审 议 通 过，尚 需 提交公司股东大会审议，并取得上海证券交易所同意或审核，最终方案以上海证券交易所审核为准。一、专
3、 项计划 概述 公司拟将公司及下属子公司应收账款债权及其附属权益（如有）作为基础资产转让给 兴证资管 设立的应收账款资产支持专项计划，专项计划以向合格投资者发行资产支持证券的方式募集资金，以募集资金作为购买基础资产的购买价款。二、专 项计划 基本 情况 1、发行总规模 本次拟发行的专项计划规模不超过人民币 30 亿元（含）。2、基础资产 2 公司及下属子公司享有的应收账款债权及其附属权益（如有）。3、发行方式 本专项计划拟采用储架发行方式（实际以交易所最终批准为准），在 2 年内择机分期发行，每期专项计划发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。4、票面金额及发行价格 本次发
4、行的资产支持证券面值人民币 100 元，按面值平价发行。5、发行对象 本次专项计划发行对象为上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 私募投资基金监督管理暂行办法 证 券期货投资者适当性管理办法 等规定的合格投资者。6、产品期限 每期专项计划存续期限不超过 36 个月（含）。每期专项计划发行期限和发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。7、产品利率及确定方式 本次发行的专项计划对应的优先级资产支持证券为固定利率证券，优先级资产支持证券预期收益率视市场询价情况而定，次级资产支持证券无预期收益率。8、产品还本付息方式 每期专项计划还本付息方式提请股东
5、大会授权董事会根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。9、增信措施 公司可根据入池基础资产情况和交易结构安排的实际需要，选择为本次发行的专项计划提供流动性差额支付承诺。上述流动性差额支付承诺即在每期专项计划存续期内，公司对专项计划账户资金不足以支付专项计划应付相关税金和相关费用以及优先级资产支持证券应付的各期预期收益及应付本金的差额部分承担流动性差补义务。公司亦可通过认购次级资产支持证券的方式为专项计划提供增信，认购规模不超过次级资产支持证券总发行规模。3 10、挂牌转让安排 本次发行的专项计划对应的资产支持证券在上海证券交易所的综合协议交易平台进行挂牌、转让 和交易。11、募
6、集资金用途 本次专项计划的募集资 金拟用于补充营运资金 及法律法规允许的其他 用途。12、本次发行决议的有效期 关于本次发行专项计划事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 36个月。13、其他 最终方案以上海证券交易所同意/审核为准。三、管 理人基 本情 况 公司名称：兴证证券资产管理有限公司 注册地：平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼 法定代表人：胡平生 注册资本：8 亿元人民币 经营范围：证券资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东：兴业证券股份有限公司（持股100%）2021 年度，兴证证券资产管理有限公司实现营业收入 2.42 亿元，净利润0.7
7、4 亿元。四、授 权事宜 根据本次专项计划的安排，为提高本次公司发行专项计划相关工作的效率，特提请公 司股东 大会授 权公司董 事会全 权办理 公司本次 发行专 项计划 相关事宜，包括但不限于：1、根据相关法律、法规和公司股东大会决议，结合公司和市场的实际情况，制定及调整本次专项计划发行的具体方案，包括但不限于具体发行总规模及单期发行规模、产品期限、产品利率及其确定方式、发行时机、评级安排、增信措施、挂牌转让安排，以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜；4 2、确定并聘请计划管理人和销售机构；3、确定并聘请中介机构；4、决定和办理本次发行的申报、挂牌转让及其他所必要
8、的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行专项计划相关的各项文件、合同和协议，并根据 审批 机 关以及法 律法规 的要求 对申报文 件进行 相应补 充或调整，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；5、如监管部门对发行专项计划的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行专项计划的具体方案等相关事项进行调整；6、根据相关证券交易场所的资产证券化挂牌转让规则，在本次发行完成后，办理本次发行的资产支持证券的挂牌转让相关事宜；7、办理与本次发行专项计划有关的其他事项；8、以上授权自股
9、东大 会审议通过之日起至上 述授权事项办理完毕之 日止。同时提请股东大会同意 董事会授权总经理具体 处理与本次发行有关的 事务。总经理有权根据公司股东大会决议确定的授权范围和董事会的授权，代表公司在本次专项计划发行过程中处理与本次专项计划发行有关的上述事宜。五、对 公司的 影响 公司利用应收账款进行资产证券化，可以将应收账款转变为现金资产，达到盘活存量资产的目的；同时，资产证券化作为股权融资、债券融资之外的融资形式，可成为公司现有融资方式的有益补充，拓宽公司融资渠道。本次专项计划的实施，能够提高公司资金使用效率，优化融资结构，改善资产负债结构。六、审 批程序 及存 在的风 险 本次专项计划已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并取得上海证券交易所同意或审核，最终方案以上海证券交易所审核为准。专项计划作为资产运作模式，其实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。请广大投资者注意风险。特此公告。厦门象屿股份有限公司 董事会 2022 年 5 月17 日
