1、新疆青松建材化工（集团）股份有限公 司 2013 年半年度报告摘要 1 新 疆 青松 建 材化 工（集 团）股 份 有限 公 司 2013 年半 年 度报 告 摘要 一、重要提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时刊 载 于 上海证 券 交 易所网 站 等 中国证 监 会 指定网 站 上 的半年 度 报 告全文。1.2 公 司简介 股票简称 青松建化 股票代码 600425 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹华军 熊学华 电话 09
2、97-2811282 0997-2813793 传真 0997-2811675 0997-2811675 电子信箱 二、主要财 务 数 据和股 东 变 化 2.1 主 要财务 数 据 单位：元 币 种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 9,877,964,602.29 9,689,070,872.95 1.95 归属于上市公司股东的净资产 5,287,370,410.05 5,586,135,808.68-5.35 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 75,213,143.41 25,466,833.11 195.34
3、营业收入 1,087,064,887.64 967,922,891.12 12.31 归属于上市公司股东的净利润 4,826,827.41 96,164,141.47-94.98 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非经常性损益的净利润 3,206,988.24 93,222,683.43-96.56 加权平均净资产收益率（%）0.09 3.51 减少 3.42 个 百分点 基本每股收益（元股）0.0035 0.0697-94.98 稀释每股收益（元股）0.0035 0.0697-94.98 2.2 前 10 名股 东 持 股情况 表 新疆青松建材化工（集团）股份有限公 司 201
4、3 年半年度报告摘要 2 单位：股 报告期末股东总数（户）56,192 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量 阿 拉 尔 统 众 国 有 资 产 经 营有限责任公司 国有法人 26.21 361,367,646 0 无 安 徽 海 螺 水 泥 股 份 有 限 公司 国有法人 17.62 242,899,362 0 无 中 新 建 招 商 股 权 投 资 有 限公司 境内非国有法人 5.35 73,800,000 0 无 芜湖海螺水泥有限公司 境内非国有法人 4.35 60,000,000 0 无 新 疆 阿 拉
5、尔 水 利 水 电 工 程总公司 国有法人 3.06 42,163,052 0 无 长城证券有限责任公司 境内非国有法人 1.45 20,000,000 0 无 新 疆 生 产 建 设 兵 团 投 资 有限责任公司 国有法人 1.34 18,420,128 0 无 中 国 农 业 银 行 中 邮 核 心成长股票型证券投资基金 其他 1.09 15,000,000 0 无 新疆金富通投资有限公司 境内非国有法人 0.39 5,380,000 0 无 中 融 国 际 信 托 有 限 公 司 融鼎 01 号 其他 0.35 4,786,154 0 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中，
6、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与其他持有有限售条件股份的股东之间不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 第九条规定的一致行动人；安徽海 螺水泥股份有限公司与芜湖海螺水泥有限公司是一致行动人，中新建招商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司是一致行动人，未知其他持有限售条件股 份的股东之间是否存在关联关系或是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 第九条规定的一致行动人。2.3 控 股股东 或 实 际控制 人 变 更情况 适用 不 适用 新疆青松建材化工（集团）股份有限公 司 2013 年半年度报告摘要 3 三、管 理 层 讨论与 分 析 3.1 董
7、 事 会关于 公 司 报告期 内 经 营情况 的 讨 论与分 析 3.1.1、公司主营业务 公司所 属行业为水泥制造业，主营业务为水泥及水泥制品的生产与销售。3.1.2、报告期公司经营情况（1）由 于 2012 年年 内新疆区域内投资新建水泥项目相继投产，于 2013 年大量释 放产能，水泥供应量大幅增加，新疆 区域内水泥市场竞争加剧。年初以来，新疆水泥市场新建生产线产能逐步释放，水泥价格持续下滑，整体供应量超过需求，公司水泥生产成本较上年同期 有 所 增 长，虽 然 水 泥 销 量 比 上 年 同 期 增 长 20%以 上，但 水 泥 售 价 下 降 抵 消 了 销 量 增 长 带来的利润，
8、水泥售价大幅下降是利润下降的主要原因。本报告期，公司营业总收入 108706.49万元，较上年同期增长 12.31；实现 利润总额 1263.66 万元，较上年同期减少 89.73；实现净利润 482.68 万元，较 上年同期减少 94.98。（2）报 告期内，公 司适时适 度 调整销售 策 略，应收 账 款较年 初 有 大幅度的 增 长，比年初增长 23223.84 万元。（3）库车青松水泥有限责任公司年产 300 万吨 新型干法水泥生产线改扩建项目已经于 2012年 8 月投入生产，克州青松水泥有限责任公司年产 260 万 吨水泥熟料改扩建项目于 2012 年8 月完工，于 2013 年
9、3 月投入生产。新疆青松建材有限责任公司 2 7500t/d 熟料新 型干法水泥生产线项目（协同处理 2 300t/d 生活垃圾及 配套纯低温余热发电）项目稳步推进，于2013 年 8 月 点火试生产，于 2013 年 9 月正式投产。3.1.3、下半年的工作重点（1）强 化销售管理，转变销售策略，确保在销量上实现规模效应。（2）扎 实工作，落实责任，稳步推进月生产计划（3）厉 行节约，节本降耗，强化节能降耗目标责任的落实，控制和降低资源消耗；（4）强 化安全责任制和安技措施的落实，加强对员工的安全技能培训。3.2 主 营 业务分 析 财 务报表 相 关 科目变 动 分 析表 单位：元 币种:
10、人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,087,064,887.64 967,922,891.12 12.31 营业成本 920,366,273.85 712,814,595.10 29.12 销售费用 23,658,012.20 19,233,987.26 23.00 管理费用 96,186,380.81 74,208,563.89 29.62 新疆青松建材化工（集团）股份有限公 司 2013 年半年度报告摘要 4 财务费用 70,279,926.89 42,496,600.47 65.38 经营活动产生的现金流量净额 75,213,143.41 25,466,833.
11、11 195.34 投资活动产生的现金流量净额-690,586,589.59-882,058,092.20 21.71 筹资活动产生的现金流量净额-1,598,216,921.07 3,709,085,336.63-143.09 归属于 母公司所有者的净利润 4,826,827.41 96,164,141.47-94.98 营业收入变动原因说明：销售收入增加 营业成本变动原因说明：销量增加，单价下降 销售费用变动原因说明：销量增加 管理费用变动原因说明：工资统筹增加 财务费用变动原因说明：债券利息及借款利息增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：融资增加的现金 投资活动产生的现金流量净额
12、变动原因说明：部分项目完成，投资减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年度未筹资 归属于母公司所有者的净利润变动原因说明：水泥售价大幅下降 3.3 行 业、产品 或 地 区经营 情 况 分析 3.3.1、主 营 业 务分行 业、分产品 情 况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）工 业 1,049,260,774.22 875,390,931.93 16.57 14.68 30.61 减少 10.18个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营
13、业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）水 泥 950,693,822.85 786,610,734.98 17.26 19.22 37.65 减少 11.08个百分点 水泥制品 70,609,128.38 60,676,466.88 14.07-20.37-18.94 减少 1.52个百分点 化 工 23,098,595.43 20,658,193.72 10.57-2.68 4.47 减少 6.12个百分点 3.3.2、主 营 业 务分地 区 情 况 单位:元 币种:人民币 新疆青松建材化工（集团）股份有限公 司 2013 年半年度报告摘要 5 地区 营业收入
14、营业收入比上年增减（）新 疆 1,049,260,774.22 14.68 3.4 投 资 状况分 析 3.4.1 对 外股 权 投 资总体 分 析 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。3.4.2 非 金融 类 公 司委托 理 财 及衍生 品 投 资的情 况(1)委 托 理 财情况 本报告期 公司无委托理财事项。(2)委 托 贷 款情况 本报告期 公司无委托贷款事项。3.4.3 募集 资 金 使 用 情况 募集资金的使用情况见 2013 年 8 月 24 日公告的“新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告”(3)募 集 资 金总体 使
15、 用 情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2012 非公开发行 278,915.71 20,000 209,113.75 69,801.96 尚 未 使 用 募 集 资 金 其中 5 亿元补 充流动资金，剩 余 募 集 资 金 存入募集资金专户。合计/278,915.71 20,000 209,113.75 69,801.96/(4)募 集 资 金承诺 项 目 使用情 况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 募集资金拟 募集资 募集资金累 是否 项目进
16、产生收 是否符新疆青松建材化工（集团）股份有限公 司 2013 年半年度报告摘要 6 变更项目 投入金额 金本报告期投入金额 计实际投入金额 符合计划进度 度 益情况 合预计收益 克 州 青 松 水 泥 有 限 责任公司年产 260 万吨孰料新型干法水泥（配套纯低温余热发电）改扩建项目 否 95,415.00 70,000.00 是 73.36 1185.4 否 库 车 青 松 水 泥 有 限 责任公司年产 300 万吨新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项目 否 48,484.62 37,812.32 是 77.99 1059.04 否 新 疆 青 松 建 材 有 限 责任公司 2 75
17、00t/d 孰料 新 型 干 法 水 泥 生 产线项目（协同处理 2 300t/d 生活垃 圾及配套纯低温余热发电）否 202,095.27 20,000 101,301.43 是 50.13 建设中 否 合计/345,994.89 20,000 209,113.75/3.4.4 主要 子公 司、参股公 司 分 析 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的公司情况 单位：万元 被投资单位 注册地 注册资本 经营范围 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期净 利润 新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 阿拉尔 78,00.00 工业与民用建筑施工 771,67.3 604,00
18、.17 167,67.13 18,81.92 新疆西建青松建设有限责任公司 库尔勒 5,000.00 商品砼的生产与销售 250,64.18 62,86.8 187,77.38 12,62.24 3.4.5 非募 集资 金 项 目情况 新疆青松建材化工（集团）股份有限公 司 2013 年半年度报告摘要 7 报告期内，公司无非募集资金投 资项目。3.5 利 润 分配或 资 本 公积金 转 增 预案 3.5.1、报告 期 实 施的利 润 分 配方案 的 执 行或调 整 情 况 公司 2012 年度利润分 配方案 为：以 2012 年 12 月 31 日总 股本 689,395,043 股为基数，向
19、 全 体 股 东 每 10 股 派 送 现 金 红 利 1 元（含 税），共 计 分 配 利 润 68,939,504.30 元，剩 余88,240,309.37 元结转下一 年度。2012 年度 资本公积转增股本方案为：以 2012 年 12 月 31 日总股本 689,395,043 股 为基数，向全体股东每 10 股 转增 10 股。上述二个方案已经 2013 年 5 月 7 日 召开的 2012 年年度股东大会审议通过，公司于 2013 年5 月 28 日披 露了 2012 年年度利润分配及资本公积转增股本实施公告，股权登记日为 2013年 6 月 3 日，除权（除息）日为 2013
20、年 6 月 4 日，新增无限售条件流通股份上市流通日为2013 年 6 月 5 日，现金红 利发放日为 2013 年 6 月 7 日。报告期内，上述二个方案已经实施完毕。3.5.2、其他 披 露 事项（1）预测年 初 至 下一报 告 期 期末的 累 计 净利润 可 能 为亏损 或 者 与上年 同 期 相比发 生 大 幅度 变 动 的警示 及 说 明 新疆青 松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公 司”或“青松建化”）2013 年年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期预计下降 80%左右。由于 2012 年年内新疆 区域内投资新建水泥项目相继投产，于 2013 年大 量释放产能，水泥供应量大幅增加，新疆区域内水泥市场竞争加剧，水泥售价有较大幅度的下降，水泥售价大幅下降是利润下降的主要原因。(2)董 事 会、监 事 会对会 计 师 事务所“非 标准审 计 报 告”的 说 明 不适用 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事会 2013 年 8 月 23 日
