1、公司代码:600419 公司简 称:天润乳业 新 疆 天润 乳 业股 份 有限 公 司 2015 年半 年 度报 告 摘要 一 重要提示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文,投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容,应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 天润乳业 600419 新疆天宏 联系人和联系 方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王巧玲 陈滢 电话 0991-396608
2、5 0991-3960621 传真 0991-3930026 0991-3930026 电子信箱 chenying_ 二 主 要 财 务 数据 和 股 东 情况 2.1 公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 590,354,689.25 491,679,136.01 20.07 归 属 于 上 市 公 司 股东的净资产 286,286,777.94 266,458,481.96 7.44 本报告期(1-6 月)上年同期 本报告期比上年同期增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现金流量净额 49,769,633.48 37,320,
3、345.19 33.36 营业收入 254,248,714.68 170,466,643.30 49.15 归 属 于 上 市 公 司 股东的净利润 19,828,295.98 9,038,260.82 119.38 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性17,100,807.15 6,039,941.12 183.13 损益的净利润 加 权 平 均 净 资 产 收益率(%)7.17 3.50 增加104.86个百分点 基本每股收益(元股)0.23 0.10 130 稀释每股收益(元股)0.23 0.10 130 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东
4、(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 截止报告期末股东总数(户)7,225 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股 数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司 国有法人 44.15 38,142,206 4,551,774 无 青岛英图石油有限公司 境内非国有法人 2.48 2,140,518 冻结 2,140,518 全国社保基金六零四组合 其他 1.91 1,651,400 未知 石波 境内自然人 1.89 1,634,804 1,626,804 未知 华润深国投信托有限公司润金 111 号
5、集合资金信托计划 其他 1.68 1,454,925 未知 林新 境内自然人 1.60 1,384,980 未知 广东粤财信托有限公司粤财信托 穗富 9 号结 构化证券投资集合资金信托计划 其他 1.45 1,250,000 未知 五矿国际信托有限公司五矿信托【酉晨阳光 1号】证券投资集合资金信托计划 其他 1.25 1,082,307 未知 新疆教育出版社 国有法人 0.93 803,684 未知 西部信托有限公司西部信托国风 1 号证券投资集合资金信托计划 其他 0.87 750,000 未知 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说明 发行对象自然人石波通过其全资子公司
6、乌鲁木齐疆纪资产管理有限公司持有新疆生命红食品有限公司 49%的股权,农十二师国资公司持有新疆生命红食品有限公司 51%的股权,因此,农十二师国资公司与石波构成联营关系,根据上市公司收购管理办法规定,石波与农十二师国资公司为一致行动人。2.3 控股股东或实际控制人变更情况 适用 不 适用 三 管 理 层 讨 论与 分 析 报告期内,公司董事会 认真贯彻落 实既定的发 展目标,面 对严峻的市 场形势和外 部激烈的 竞争环境,拓 宽经营思路,不断深化 营销网络,以品牌建设 带动销售,以创新产品 撬动市场。成 本控制能力和 管理水平进 一步提高,公司在一体 化产业链、技术设备改 造和聚集优 质资源等
7、方 面 的优势得到进一步的巩固和提升,确保了公司整体生产经营的持续稳定健康发展。报告期内公司重点推进以下工作:一是围绕乳 业,谋划产 业布局。公 司多年来都 十分重视奶 源基地建设,根据公司 战略发展 规划,2015 年公 司 大 力 推进“公司+牧业”的 奶 牛 饲养 模 式,带动 了 奶 牛 饲养 业 向 集 约化、现 代 化 经营模式转变。从源头上保证产品的品质,为公司提供优质充足的奶源,确保公司未来持续、健康、快速的发展。通过资源整合,收购天澳牧业 100%股权,加快自有奶源基地建设。报告期内公司继续推进增发事项,进一步树立了以打造乳品全产业链的战略发展目标。二是围绕科 技创新,带 动
8、产品创新。报告期内 公司继续推 动产品创新 与技术设备 升级改造。不断加大技 术投入,强 化设备管理。公司在稳 固系列化利 乐砖、利乐 枕高端液态 乳的基础上,又推出了系列 高端酸乳产 品,完成了 产品升级换 代。报告期 内公司推出 爱克林包装 的浓缩酸奶,蛋白质含量高,口味醇正,一上市就深得消费者喜爱。三是围绕中 心市场,布 局其他市场。公司以乌 鲁木齐、昌 吉城市型乳 品市场为核 心,以南 疆三地州和吐 鲁番、哈密 乳品市场为 重点,巩固 和完善地、县、团场两 级分销系统 市场。公司 积 极拓展疆外市场,利用优质产品资源,以“天润、佳丽”牌奶啤,以“天润、盖瑞”牌利乐砖及利乐枕等产品抢占内
9、地市场。已经在北京、上海、广州、河南等 20 多 个省市区建立了稳定的销售渠道,产品销量明显增长。四是围绕模 式创新,引 领销售模式 再升级。报 告期内,公 司创新销售 模式,完善 市场体系。销售部门严 格按照公司“市场规划”开展销售 工作,通过 微信公众号 和消费者互 动,消费者 可 以通过微信私 人订制送奶 入户业务。按照差异化 的原则,根 据产品类别 建立专业化 营销渠道,组 建专业营销团队,实行产品线向产业化方向发展。五是持续推 动各项管理 提升活动。通过将各项 目标层层分 解,逐级落 实,明确责 任、强化 考核,保证了 生产经营管 理各项管理 工作有序高 效推进;继 续深化全面 预算
10、管理,细致梳理各 项 费用,加强费 用控制,有 效降低了运 营成本。通 过强化内控 体系和信息 化建设,规 范了业务流 程,有效控制了 运营风险;通过不断强 化培训和考 核,全员素 质得到了有 效提升,促 进了岗位人 员 优化,劳动生产率不断提高。公司的综合竞争力与抗风险能力进一步加强。2015 年上半 年,公司实现营业总收入 25424.87 万元;实现营业利润 2527.50 万元;实现利润总额为 2839.46 万元;归 属于上市公司股东的净利润为 1982.83 万元;实 现每股收益 0.23 元/股;实现加权平均净资产收益率为 6.32%;公司总资产 59333.11 万元;归属于上
11、市公司股东的净资产28628.68 万 元。(一)主 营 业 务分析 1 财 务 报 表相关 科 目 变动分 析 表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 254,248,714.68 170,466,643.30 49.15%营业成本 173,802,837.11 134,486,688.20 29.23%销售费用 39,018,911.12 18,089,266.19 115.70%管理费用 14,491,445.65 7,888,380.00 83.71%财务费用 512,652.56-47,563.88 1177.82%经营活动产生的现金流量净额 4
12、9,769,633.48 37,320,345.19 33.36%投资活动产生的现金流量净额-7,045,493.69-2,038,921.46-245.55%筹资活动产生的现金流量净额 6,374,239.69-1,530,215.34 516.56%研发支出 334,544.53 252,070.24 32.72%1.营 业 收 入变动 原 因 说明:报告期内,因乳制品销量的增加,营业收入大幅增加。累计乳制品 销量 32,621.59 吨,完成上 半年预算 25,024 吨的130.36%,较上 年同期累计乳制品销量 22,554 吨增加 10,067.59 吨,增 幅44.64%。2.营
13、 业 成 本变动 原 因 说明:报告期内,因生产量及销量的增加,营业成本也相应的增加。较上年同期营业成本 134,48.69 万元增加 29.23%.3.销 售 费 用变动 原 因 说明:(1)报告期内,因生产规模的扩大、销量的大幅提升、薪酬与业绩考核体系的完善,员工工资及附加费较上年同期增加 492.58 万元,增幅 106.61%,仅 销售人员就增加 42 人。(2)报告期内,因销售市场 的开拓及运输距离的增加,运输费用 较上年同期增加 216.28万元,增幅 50.84%。(3)报告期内,因新产品品种增加及连锁超市数量的增加,以 及参加全国各种乳业展会,进场费(含陈列费、条码费)等较上年
14、同期增加 304.39 万元,增幅 414.7%。(4)报告期内,因新品上市,促销费增加。促销费较上年同期增加 185.08 万元,增幅 75.31%。(5)报告期内,因公司加大了对销售人员的考核力度,销售佣金增加。销售佣金较上年同期增加 681.2万元,增幅 289.87%。4.管 理 费 用变动 原 因 说明:管理费用比上年增加的主要项目是:(1)工资 及附加费比上年同期增加 380.9 万 元,主要原因是根据本年签订的目标责任书计提的超额完成奖励。(2)董事会会费增加 97.36 万元。(3)其他费用增加 264.84 万元。5.财 务 费 用变动 原 因 说明:本期财务费用 51.27
15、 万元,上年同期为 33.89 万元,较 上年同期增加17.38 万元,增幅 51.28%。主要是天润科技年处理鲜奶 3 万 元生物发酵乳品加工项目项目已完工,借款利息计入财务费用。6.经 营 活 动产生 的 现 金流量 净 额 变动原 因 说 明:主 要因本年销量增加 44.64%,使收入增 加,所带来的经营活动的净流量增加。7.投 资 活 动产生 的 现 金流量 净 额 变动原 因 说 明:主 要因本年收到的政府拨款较上年同期增加152%,而本 年投资项目、购买 固定资产投资较上年同期增加 167.94%,导致投资活动产生的现金净流量较上年同期减少 245%8.筹 资 活 动产生 的 现
16、金流量 净 额 变动原 因 说 明:主 要因本年新增银行借款 938.94 万元,使筹资活动较上年同期增加 790.44 万元。9.研 发 支 出变动 原 因 说明:报告期内,较上年同期增加 32.72%,主要因公司加大研发力度,确保公司不断的推出新产品,不断提高市场占有率。(二)行 业、产品或 地 区 经营情 况 分 析 1、主营业务 分行业、分 产品 情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)液态奶及乳制品制造业 253,479,203.92 173,468,436.32
17、31.57%55.49%34.90%10.37%畜牧业 399,450.00 194,414.70 51.33%5.81%196.82%-31.27%主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)一、巴氏奶系列 9,966,950.69 5,246,582.51 47.36%9.18%-44.58%36%二、UHT 系列 85,532,361.79 65,987,724.57 22.85%-3.29%-11.91%49.35%三、酸奶系列 129,775,096.06 84,764,642.65 34.68%2
18、19.75%169.48%54.15%四、乳饮料系列 27,943,362.26 17,299,330.11 38.09%224.84%208.96%9.14%五、固体奶系列 261,433.12 170,156.48 34.91%37.02%75.78%-29.18%六、消耗性生物在资产 399,450.00 194,414.70 51.33%5.81%196.82%-37.86%合计 253,878,653.92 173,662,851.02 31.60%55.57%35.05%49.04%2、主 营 业 务分地 区 情 况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
19、新疆地区 247,942,476.83 53.83%新疆以外地区 5,936,177.09 148.33%(三)核 心 竞 争力分 析 1.区位优势 新疆地 域辽阔,是我国第二大牧区,草原占全国草原面积的 22%。新疆饲草料资源丰富,较长的日照时间及较大的昼夜温差使牧草具有了独特的品性,因此新疆具有发展奶业的得天独厚的自然条件。新疆是国家西部大开发战略的重要区域,从中央新疆工作座谈以来,新疆经济步入了高速发展期。公司总部及控股子公司天润科技位于乌昌公路 2702 号,乌鲁 木齐国际机场近在咫尺。东临米东区,北链昌吉市,南依乌鲁木齐市区,毗邻乌奎高速、乌昌快速公路,地理位置优越。公司通过冷链乳制
20、品近距离配送,使其有着较稳定的消费市场和较大的消费群体。沙 湾盖瑞、沙湾天润地处“天山北坡经济带”,新疆丰富的饲草料资源和北疆较大消费市场,为其提供给了良好的发展环境。2.奶源 优势 公司十 分重视奶源基地建设。对乳业来讲“得奶源者得天下”,公司将采取积极措施:一是对已有的奶源基地加大改造;二是持续加强与周边奶源基地联系,通过重组、合并、收购等方式,建立自有奶源基地;三是启动新建规模化牛场项目。3.设备、工艺优势 公司拥 有先进设备和多条先进的工艺流水线。目前公司拥有丹麦尼鲁公司的 超滤浓缩低温喷雾牛初乳生产线;德国 GEA 公司液态 奶、酸奶、活性乳酸菌饮料全自动生产线;瑞典利乐公司利乐砖、
21、利乐枕灌装生产线;日本四国屋顶盒灌装生产线;新增的爱克林等生产线,使世界先进的乳品工艺技术在公司集成,成为新疆乳品行业标志性企业。4.品牌 优势 天润乳 业拥有“盖瑞”、“佳丽”及“天润”等品牌,其中“盖瑞”已经被评为新疆名牌。天润乳业的品牌经过多年的积淀,已经在消费者心目中获得了较好的口碑,形成了一批稳定的客户。5.新品 开发优势 公司在 做好巴氏奶、酸奶等传统液态奶产品 的基础上,进一步自主开发了乳饮料产品-奶啤,与传统液态奶产品相比,奶啤具有保质期长、市场辐射范围广等特点,且属天润科技的专利产品,拥有较大的发展潜力。报告期内公司推出爱克林包装的浓缩酸奶,产品以新鲜、营养、环保、安全等特点
22、,深受消费者的喜爱,成为新疆酸乳产品的代表。产品品质、盈利能力达到了企业的预期,为实现公司“城市性乳企”强势品牌奠定了基础。公司拟 建立兵团级研发检测中心,把企业技术中心建成名符其实的科研机构。加大与科研院校和高端研发机构的合作,加大对乳业前沿产品和功能产品的研发力度。公司已聘请 了国家知名乳业专家李胜利、张列兵担任公司的科技带头人,提高公司研发的水平,加快科研成果的转化。(四)投 资 状 况分析 1、对 外 股 权投资 总 体 分析 报告期内无对外股权投资(1)证 券 投 资情况 适用 不 适用(2)持 有 其 他上市 公 司 股权情 况 适用 不 适用(3)持有金 融企业 股 权 情况 适
23、用 不 适用 2、非 金 融 类公司 委 托 理财及 衍 生 品投资 的 情 况(1)委 托 理 财情况 适用 不 适用(2)委 托 贷 款情况 适用 不 适用(3)其 他 投 资理财 及 衍 生品投 资 情 况 适用 不 适用 3、募 集 资 金使用 情 况(1)募 集 资 金总体 使 用 情况 适用 不 适用(2)募 集 资 金承诺 项 目 情况 适用 不 适用(3)募 集 资 金变更 项 目 情况 适用 不 适用 4、非 募 集 资金项 目 情 况 适用 不 适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 兵团乳业技术中心项目
24、 27,000,000.00 22%570,000.00 5,495,000.00/合计 27,000,000.00 22%570,000.00 5,495,000.00/非募集资金项目情况 说明 天润科技兵团乳业技术中心项目,总投资 2700 万 元。项目建设主要包括新建乳业技术研发实验室2000 平米,新建液态奶中试车间 4000 平米,配套 实验室仪器设备和辅助中试生产设备。一、利 润 分 配或资 本 公 积金转 增 预 案(一)报 告 期 实施的 利 润 分配方 案 的 执行或 调 整 情况 报告期内不分配不转增 二、其 他 披 露事项(一)预 测 年 初至下 一 报 告期期 末 的 累计净 利 润 可能为 亏 损 或者与 上 年 同期相 比 发 生大幅 度 变 动的 警 示 及说明 适用 不 适用(二)董 事 会、监事 会 对 会计师 事 务 所“非标 准 审 计报告”的说明 适用 不 适用 四 涉及财务报告 的 相 关 事项 4.1 与上年度财务报告相比,公司无会计政策、会计估计和核算方法变更情况。4.2 报告期内,公司无重大会计差错更正情况。4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围未发生变化。4.4 公司 2015 年半年度报告未经审计。