1、,江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年度报告全文,江苏省交通科学研究院股份有限公司,2012 年度报告,2013 年 03 月,1,江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年度报告全文,第一节 重要提示、目录和释义,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确,性和完整性承担个别及连带责任。,所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。,公司负责人王军华、主管会计工作负责人潘岭松及会计机构负责人(会计主,管人员)陈帮文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。,2,江苏省交通科学研究院股
2、份有限公司 2012 年度报告全文,目录,第一节 重要提示、目录和释义 .2第二节 公司基本情况简介 .6第三节 会计数据和财务指标摘要 .8第四节 董事会报告 .12第五节 重要事项 .27第六节 股份变动及股东情况 .38,第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42第八节 公司治理 .47第九节 财务报告 .49第十节 备查文件目录 .152,3,指,指,指,指,指,指,指,指,江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年度报告全文释义,释义项本公司、公司、股份公司、苏交科保荐机构律师会计师公司章程报告期交通部科技部发改委住建部燕宁公路常州设计院连云港设计院燕宁国际交科检测剑平瑞华
3、交科国际燕宁新材料常熟设计院燕宁咨询常州监理江苏建工院交科能源苏科畅联福建顺通中水电南京公司杭州华龙甘肃科地,指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指,释义内容江苏省交通科学研究院股份有限公司中信建投证券股份有限公司国浩律师（上海）事务所江苏天衡会计师事务所有限公司江苏省交通科学研究院股份有限公司章程2012 年度中华人民共和国交通运输部中华人民共和国科学技术部中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国住房和城乡建设部本公司子公司江苏燕宁公路工程技术有限公司本公司子公司常州市交通规划设计院有限公司本公司子公司连云港交通规划设计院有限公司本公司子公司燕宁国际工程咨询有限公司本公司子公司江
4、苏交科工程检测技术有限公司本公司子公司北京剑平瑞华环保技术有限公司本公司子公司江苏交科国际有限公司本公司子公司江苏燕宁新材料科技发展有限公司本公司子公司常熟交通规划设计院有限公司本公司子公司江苏燕宁工程咨询有限公司本公司孙公司常州市交通建设监理咨询有限公司本公司子公司江苏省建设工程设计院有限公司本公司子公司江苏交科能源科技发展有限公司本公司子公司江苏苏科畅联科技有限公司本公司孙公司福建省燕宁顺通科技发展有限责任公司本公司参股公司中水电南京工程勘察设计有限公司本公司子公司杭州华龙交通勘察设计有限公司本公司子公司甘肃科地工程咨询有限责任公司,4,指,指,江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012
5、年度报告全文,ENR兆通路桥宿迁燕宁燕宁北京连云港监理安哥拉南京软件谷,指指指指指,Engineering News-Record 的缩写形式，工程新闻记录，由美国麦格劳-希尔建筑信息公司出版，是国际著名工程类周刊杂志本公司子公司江苏兆通路桥工程有限公司本公司子公司宿迁燕宁交通规划设计有限公司本公司子公司燕宁国际工程咨询（北京）有限公司本公司子公司连云港交通工程咨询监理有限公司燕宁国际集团有限公司南京软件谷燕宁交通智慧产业园管理有限公司,5,江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年度报告全文第二节 公司基本情况简介一、公司信息,股票简称,苏交科,股票代码,300284,股票上市证券交易所
6、公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址二、联系人和联系方式,深圳证券交易所江苏省交通科学研究院股份有限公司苏交科Jiangsu Transportation Institute Co., LtdJSTI王军华南京市水西门大街 223 号210017南京市江宁科学园诚信大道 2200 号天衡会计师事务所有限公司南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱三、信息披露及备置地点,
7、潘岭松南京市江宁科学园诚信大道 2200 号025-86576542025-,冒同甲南京市江宁科学园诚信大道 2200 号025-86576542025-,公司选定的信息披露报纸的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,证券时报、中国证券报、上海证券报南京市江宁科学园诚信大道 2200 号董事会秘书部,6,江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年度报告全文四、公司历史沿革,注册登记日期,注册登记地点,企业法人营业执照注册号,税务登记号码,组织机构代码,首次注册股份公司成立变更注册登记首次公开发行股票变更注册登记,2002 年 08 月 29 日2008 年 09
8、月 12 日2012 年 01 月 10 日,江苏省工商行政管理局江苏省工商行政管理局江苏省工商行政管理局,3200002102409320000000046386320000000046386,320000741339087320000741339087320000741339087,74133908-774133908-774133908-7,7,0%,江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年度报告全文第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否主要会计数据,2012 年,2011 年,本年比上年
9、增减(%),2010 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）期末总股本（股）,1,179,027,972.62165,189,968.76169,557,260.92141,297,162.79136,553,743.5490,095,888.642012 年末2,884,816,999.161,457,523,899.651,402,025,372.11240,000,000.00,1,267,982,98
10、0.97155,046,215.77156,636,817.11131,814,998.12130,605,758.95-5,117,986.432011 年末2,656,250,719.711,346,594,629.071,308,708,189.92240,000,000.00,-7.02%6.54%8.25%7.19%4.55%1,860.38%本年末比上年末增减(%)8.6%8.24%7.13%,1,148,667,799.03117,763,057.63125,999,057.6994,911,827.5188,101,216.4234,807,338.202010 年末1,340
11、,602,163.60907,234,775.99431,165,716.77180,000,000.00,主要财务指标,2012 年,2011 年,本年比上年增减(%),2010 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.58870.58870.5710.08%10.46%9.74%10.1%,0.73230.73230.7326.51%26.51%26.27%26.27%,-19.61%-19.6
12、1%-21.58%-16.43%-16.05%-16.53%-16.17%,0.530.530.4924.74%24.74%23.07%23.07%,8,江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年度报告全文,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,0.382012 年末5.8450.52%,-0.022011 年末5.4550.7%,1,860.38%本年末比上年末增减(%)7.13%-0.18%,0.192010 年末2.467.67%,二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润
13、和净资产差异情况单位：元,归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的净资产,本期数,上期数,期末数,期初数,按中国会计准则,141,297,162.79,131,814,998.12,1,402,025,372.11,1,308,708,189.92,按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元,归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的净资产,本期数,上期数,期末数,期初数,按中国会计准则,141,297,162.79,131,814,998.12,1,402,025,372.11,1,308,708,189
14、.92,按境外会计准则调整的项目及金额3、境内外会计准则下会计数据差异说明无。三、报告期内非经常性损益的项目及金额单位：元,项目非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）,2012 年金额-298,884.19,2011 年金额-312,272.10,2010 年金额2,768,556.17,说明,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切,相关，按照国家统一标准定额或定量享受的,5,047,410.24,2,118,720.29,3,417,987.81,政府补助除外）,债务重组损益,-498,985.00,9,-,江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年度报告全文除同公司正常
15、经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金,融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,1,406,907.60,267.00,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目,-248,101.49,283,138.15,1,653,897.28395,558.81,处置交易性金融资产投资收益非同一控制下企业合并合并成本小于合并中取得被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,834,479.22329,433.69
16、4,743,419.25,382,503.65-1,141.481,209,239.17,1,099,694.58325,961.406,810,611.09,对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用四、重大风险提示1、应收账款发生坏账损失的风险2012年末公司应收账款账面价值137,544.29万元，应收账款占比较大。公司工程咨询业务2012年末公司应收账款账面价值101,132.06万元，该类业务的主
17、要客户为政府部门及其下属的基础设施投资管理公司，该业务形成的应收账款占公司应收账款总额的比例较大，主要原因系公司工程咨询业务的执行过程及业主结算方式导致公司收款滞后于公司劳务成果的完工进度，导致工程咨询业务应收账款不断增加。公司工程承包业务2012年末公司应收账款账面价值分别36,412.23万元，主要由工程总承包业务应收账款组成，该业务的客户主要为地方政府，该类项目一般已获得省补资金，且地方政府所属投资公司均提供了连带担保，同时部分项目地方政府还以土地提供担保、将相关支出列入地方财政预算等方式提供收款保障，但由于这类项目的垫资性质，业主付款周期远长于项目周期且付款比例平均分布在各年份，随着项
18、目进度的增加，这类业务应收账款不断增加。尽管公司客户资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，但随着公司销售收入的增加，应收账款金额也保持上升趋势，任何应收账款的损失将对财务状况和经营成果产生不利影响。应对措施：公司将进一步加强应收账款的账龄分析和回收管理，将绩效考核指标与回款密切挂钩，有效控制应收账款风险。2、业主延迟付款可能影响公司的营运资金和现金流量的风险在工程咨询业务和工程承包业务实际执行的过程中，业主通常以公司提交的初步设计、施工图设计等业务结点成果是否通过审查等情况，确定支付进度款，因此进度款的支付滞后于公司成本费用的发生：一方面，在项目初步设计、施工图设计等前期阶段，公司需垫付
19、业务人员的工资、福利等费用以及分包商的相关款项；另一方面，在项目完工后，业主通常会预留项目金额的5%-10%作为质量保证金，在质保期（一般为项目完成后2年）结束后才予以支付，从而导致公司在足额收取业主的进度款之前，垫付了项目相关的成本和费用，且垫付的成本、费用随着业务规模的扩张而增加。因此，业主延迟付款可能10,江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年度报告全文,对公司的营运资金和现金流量构成压力；若业主延迟付款的项目涉及的成本支出较大，将会占用本可用在其他项目上的资金，从而将削弱公司项目承揽和运营的能力，并可能对公司经营业绩造成不利影响。,应对措施：公司将进一步加强项目尾款的回收管理，
20、有效控制项目收款节点，最大限度降低业主延迟付款对公司现金流,量的影响。,3、政策性风险,公司从事的交通工程咨询与工程承包业务和国家基础设施投资政策的联系较为密切。公司业务的发展主要依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通基础设施行业的投资以及环境治理、城市化进程等方面的投入。因此，国民经济发展的不同时期，国家基础设施投资政策的变化，特别是交通基础设施投资的政策变化将对公司的发展造成一定的影响。应对措施：公司将进一步加强政策和细分市场的前瞻性研究，把握国家宏观经济政策导向；同时公司通过涉足BT、BOT项目进行行业上下游拓展、兼并购、加大省外和国外市场的开拓力度，有效降低政策性风险对公司经营业
21、绩的影响。,11,江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年度报告全文第四节 董事会报告一、管理层讨论与分析报告期内，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，品牌形象和市场竞争力大幅提升；2012年是公司发展史上的一个重要里程牌，也是一个充满挑战的新起点；公司管理层紧密围绕着2012年初既定的发展战略目标，贯彻董事会的战略部署，较好地完成了各项工作，公司继续保持健康、快速的发展。公司牢牢把握市场竞争走势，持续夯实和深化在交通领域内的核心竞争力，进一步巩固和挖掘市场份额，持续投入研发，努力为客户提供差异化的产品与服务，扩大行业影响力和品牌知名度，持续改进公司运营管理体系，提升了公司整体运营成效，
22、加强内控建设，建立风险防范机制。2012年度，公司实现营业收入1,179,027,972.62元，比上年同期下降7.02%；营业利润为165,189,968.76元，比上年同期增长6.54%；净利润为142,564,425.04元，比上年同期增长9.19%。报告期内，公司坚持稳健经营的策略，对外积极开拓业务，对内提升管理效率，主要完成重点工作如下：1、在国家宏观调控尚未放松，公路建设投资同比下降的情况下， 2012年集团公司主营咨询业务新项目承接额继续保持增长。在美国工程新闻纪录（ENR）与建筑时报组织的2012年度中国工程设计企业60强评选中公司位列第36位，比上年提升7位。2、2012年是
23、公司获奖数量、质量双丰收的一年，公司荣获江苏省人民政府颁发的“企业技术创新奖”，共获得省部级以上奖励24项，其中中国公路学会科技进步一等奖3项、江苏省科技进步一等奖1项。由公司牵头组建的“新型道路材料国家工程实验室”于国家申请资金9月正式获得国家发改委批复、12月正式揭牌，成为目前国内道路材料领域唯一的国家工程实验室。3、2012年公司成功承办了ISAP2012重载沥青路面和桥面铺装专题会议，创造了中国交通行业国际性学术会议外国参会代表数量的新纪录；同时承办了第四届大跨径桥梁结构损伤预警及状态评估技术研讨会、第九届中美桥梁技术交流会等大型会议，有效促进了大交通领域高端技术交流，大幅提升了公司的
24、知名度和影响力。4、2012年公司知识产权体系建设获得显著成绩：公司新获江苏省高新技术产品认定1项，首次成功申请国际PCT专利1项，完成专利数据库制作，授权专利数量大幅度增加（截止2012年12月31日公司已拥有发明专利20 项，实用新型专利55项、外观设计专利4项，并有43 项发明专利、8项实用新型专利、2项外观设计正在申请），跨入交通行业前3名，土木建筑与大交通行业前10名的行列，顺利通过第四批“全国企事业知识产权示范单位”验收。二、报告期内主要经营情况1、主营业务分析（1）收入说明工程承包业务同比下降65.89%，主要因新沂项目施工完成，2012年工程承包项目承接额下降所致。,项目工程咨
25、询业务工程承包业务合计,212年度1,054,323,305.59117,612,390.401,171,935,695.99,2011年度922,274,280.55344,768,593.021,267,042,873.57,同比增减14.32%-65.89%-7.51%,公司实物销售收入是否大于劳务收入12,江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年度报告全文 是 否公司重大的在手订单情况 适用 不适用数量分散的订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（2）成本单位：元,2012 年,2011 年,行业分类工程咨询业务其中：设计业务检测业务
26、监理业务受托研究开发其他技术咨询工程承包业务其中：工程施工环保工程合计,项目,金额642,921,886.41373,426,806.03132,753,441.2054,750,905.6420,409,913.8061,580,819.7499,431,912.6792,379,475.807,052,436.87742,353,799.08,占营业成本比重（%）86.61%49.81%17.88%7.38%3.25%8.3%13.39%12.44%0.95%100%,金额562,416,132.49314,512,598.34127,595,178.9941,726,452.6122,8
27、66,685.5155,715,217.04296,323,141.59288,436,352.637,886,788.96858,739,274.08,占营业成本比重（%）65.49%36.62%14.86%4.86%2.66%6.49%34.51%33.59%0.92%100%,同比增减(%)32.24%35.99%20.35%51.79%21.92%27.86%-61.18%-62.95%3.44%0%,（3）费用单位：元,2012 年,2011 年,同比增减（%）,重大变动说明,销售费用管理费用,45,454,010.50131,342,498.22,40,503,258.60114,
28、391,781.17,12.22% 主要是增设了海外营销部。14.82% 主要是薪酬和内部研发投入增加所致。,财务费用所得税,-95,121.4426,992,835.89,10,683,313.4726,075,589.11,-100.89%3.52%,主要是募集资金的资金利息收入以及 BT 业务形成利息收入所致,（4）研发投入本公司的研发投入主要是为了促进企业自主创新，提升企业核心竞争力。本年度公司研发投入58,711,138.39元，占营业收入的比重为6.19%，较上年增长17%，主要是公司历来注重研发投入，13,江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年度报告全文将技术创新作为公司
29、可持续发展的重要手段。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例,2012 年,2011 年,2010 年,研发投入金额（元）研发投入占营业收入比例（%）,58,711,138.396.19%,50,009,800.006.03%,33,311,400.005.31%,（5）现金流单位：元,项目经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,2012 年1,000,410,859.69910,314,971.0590,09
30、5,888.648,357,151.75193,707,827.92-185,350,676.17700,395,800.00720,041,149.34-19,645,349.34-114,299,699.69,2011 年947,783,977.75952,901,964.18-5,117,986.437,481,889.2936,332,847.96-28,850,958.671,175,338,000.00189,217,243.42986,120,756.58952,223,224.62,同比增减（%）5.55%-4.47%-1,860.38%11.7%433.15%542.44%-
31、40.41%280.54%-101.99%-112%,相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年增长1860.37%，主要是工程承包业务支付分包工程款减少所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年下降542.44%，主要是子公司-燕宁公路实施BT项目、新设公司固定资产投入增加以及并购业务增加所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年下降101.99%，主要是上期收到募集资金的原因。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用（6）公司主要供应商、客户情况公司主要销售客户情况,前五名客户合计销
32、售金额（元）前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）,135,569,169.5911.57%,向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用公司主要供应商情况14,江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年度报告全文,前五名供应商合计采购金额（元）前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）,150,899,218.0040.94%,向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用首发招股书规划目标：立足于交通建设工程价值链的上游规划、勘察、设
33、计及施工阶段项目管理和监理业务，未来三年，公司工程咨询业务年均承接额保持增长，获得工程设计综合甲级资质和国家级重点实验室，稳固江苏地区市场，积极拓展江苏以外地区市场，全面拓展以公路业务为龙头，水运、市政、轨道（铁路）等共同发展的业务格局，成为国内一流工程咨询上市公司。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况报告期进展情况：2012年度公司工程咨询业务承接额保持稳定增长，“新型道路材料国家工程实验室”获得国家发改委批复，战略并购有所突破。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 适用 不适用2、主营业务分部报告单位：元,营业收入,营业成本,
34、毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）,分行业,工程咨询业务工程承包业务,1,054,323,305.59117,612,390.40,642,921,886.4199,431,912.67,39.02%15.46%,14.32%-65.89%,14.31%-66.44%,0%1.41%,分产品,设计业务检测业务监理业务受托研究开发其他技术咨询工程施工环保工程,613,822,770.17222,250,709.0078,364,990.0428,973,906.59110,910,929.79110,242,031.437,3
35、70,358.97,369,737,043.77132,753,441.2054,750,905.6424,099,676.0661,580,819.7492,379,475.807,052,436.87,39.76%40.27%30.13%16.82%44.48%16.2%4.31%,17.35%5.72%27.2%3.06%11.75%-67.05%-27.87%,18.73%4.04%31.21%-10.74%10.53%-67.97%-10.58%,-0.11%0.96%-2.14%-1.84%0.61%2.42%-18.5%,分地区,江苏省内,707,288,761.43,423,2
36、93,545.87,40.15%,-20.19%,-28.94%,22.48%,15,江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年度报告全文,江苏省外国外,419,520,070.3345,126,864.23,281,078,447.1237,981,806.09,33%15.83%,13%373.96%,9.73%454.05%,6.45%-43.45%,公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用3、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况单位：元,2012 年末,2011 年末,金额,占总资产比例（%）,金额,
37、占总资产比例（%）,比重增减（%）,重大变动说明,货币资金,1,025,624,204.41,35.55%,1,142,205,490.17,43%,-7.45%,应收账款存货,1,375,442,885.936,742,432.33,47.68%0.23%,1,202,887,046.267,028,833.74,45.29%0.26%,2.39%-0.03%,主要是工程咨询业务持续增长，而款项收回通常滞后于劳务完成。,投资性房地产,0%,0%,0%,长期股权投资固定资产在建工程,25,311,300.00152,986,251.691,816,993.32,0.88%5.3%0.06%,2
38、5,380,000.00154,085,614.59393,934.00,0.96%5.8%0.01%,-0.08%-0.5%0.05% 主要是新设立的福建顺通基建投入,（2）负债项目重大变动情况单位：元,2012 年,2011 年,金额,占总资产比例（%）,金额,占总资产比例（%）,比重增减（%）,重大变动说明,主要是工程咨询业务持续增长，同时工程,短期借款,579,845,800.00,20.1% 420,650,000.00,15.84%,4.26%,咨询业务应收账款回笼存在一定滞后性，导致所需流动资金增加，以及开展 BT 业,务投入所致,长期借款,0%,0%,0%,（3）以公允价值计量的资产和负债16,0,0,0%,江苏省交通科学研究院股份有限公司 2012 年度报告全文单位：元,项目,
