1、,大连智云自动化装备股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：300097,证券简称：智云股份,公告编号：2011-036,大连智云自动化装备股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人谭永良、主管会计工作负责人李宏及会计机构负责人(会计主管人员)李剑波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据
2、及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,489,445,767.70408,310,725.596.81年初至报告期期末,475,581,771.58395,473,670.336.59-11,822,513.67-0.20,2.92%3.25%3.34%比上年同期增减（%）-38.83%-38.83%,报告期,比上年同期增减（%）,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上
3、市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,36,770,522.184,541,563.330.080.081.13%0.70%,123.87%49.96%60.00%60.00%-23.13%-30.00%,97,871,138.0515,837,055.260.260.263.96%3.49%,15.88%-6.67%-27.78%-27.78%-66.78%-67.42%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
4、密切相关，符合,金额,27,439.242,287,085.00,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,大连智云自动化装备股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,-102,983.352,211,540.89,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,5,796,股东名称（全称）大连乾诚科技发展有限公司深圳市圆融投资管理有限公司王振华_邸彦召_施建刚_中
5、国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金_何忠_胡陆陆_郭军伟_袁金花_,期末持有无限售条件流通股的数量1,430,000 人民币普通股1,350,000 人民币普通股1,230,000 人民币普通股976,500 人民币普通股660,000 人民币普通股499,960 人民币普通股488,250 人民币普通股173,001 人民币普通股130,190 人民币普通股106,700 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,谭永良_,32,451,000,32,451,000 IPO
6、 发行前限售 2013-07-28,邸彦召_大连乾诚科技发展有限公司_何忠王振华深圳市圆融投资管理有限公司_商明臣_刘大鹏_张绍辉_潘滨_李宏_任彤_郑彤_王金义_,3,906,0002,000,0001,953,0001,800,0001,350,000650,000250,000160,000140,00090,00090,00080,00080,000,976,5002,000,000488,2501,800,0001,350,000650,000250,00040,00035,00022,50022,50080,00080,000,2,929,500 IPO 发行前限售 2011-07
7、-280 IPO 发行前限售 2011-07-281,464,750 IPO 发行前限售 2011-07-280 IPO 发行前限售 2011-07-280 IPO 发行前限售 2011-07-280 IPO 发行前限售 2011-07-280 IPO 发行前限售 2011-07-28120,000 IPO 发行前限售 2011-07-28105,000 IPO 发行前限售 2011-07-2867,500 IPO 发行前限售 2011-07-2867,500 IPO 发行前限售 2011-07-280 IPO 发行前限售 2011-07-280 IPO 发行前限售 2011-07-28,合计
8、,45,000,000,7,794,750,37,205,250,2,大连智云自动化装备股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,3 管理层讨论与分析,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因, 适用 不适用,1、报告期预付账款与上年期末相比增加 89.80%，主要系本期预付募投项目工程款所致。,2、报告期其他应收款与上年期末相比增加 32.28%，主要原因系开标项目多导致投标保证金增加所致。3、报告期存货与上年期末相比增加 42.3%，主要系公司生产规模扩大，期末在产品及原材料增加所致。4、报告期在建工程与上年期末相比增加 227.37%，主要系募集项目支出增加所致
9、。,5、报告期应付职工薪酬与上年期末相比减少 37.61%，主要系期初应付职工薪酬尚未发放，期后发放所致。6、报告期应交税费与上年期末相比减少 65.74%，主要系期初应交所得税尚未缴纳，期后已缴纳造成的。,7、营业成本本年 1-9 月份与去年同期相比增长 30.66%，主要原因系公司销售增长，带来的制造成本增加。,8、销售费用本年 1-9 月份与去年同期相比增长 86.45%，主要系公司销售人员工资增加、运输包装费增加及收入增加导致的预提售后保证金增加所致。,9、财务费用本年 1-9 月份与去年同期相比下降 602.18%，主要原因系公司募集资金利息收入的增加导致财务费用的下降。10、资产减
10、值损失本年 1-9 月份与去年同期相比增加 98.09%，主要原因系应收款项增加相应坏账准备计提所致。11、投资收益本年 1-9 月份与去年同期相比增加 88.68%，主要原因系联营企业亏损减少所致。12、营业外支出本年 1-9 月份与去年同期相比增加 38.9%，主要原因系对外捐赠增加所致。,13、所得税费用本年 1-9 月份与去年同期相比下降 43.44%，主要原因系利润减少导致所得税费用减少。,14、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 38.83%，主要系一方面公司经营规模扩大，承接大项目增多，大量采购原材料增加所致;另一方面，由于公司工资绩效考核体系的实施造成人员
11、工资及五险一金增加所致。,15、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长 595.35%，主要原因系公司募投项目支出增加所致。16、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降 101.22%，主要原因系上年同期发行股票,吸收募集资金所致。,3.2 业务回顾和展望,一、公司三季度经营情况回顾,在汽车市场增速减缓的大环境下，通过董事会的战略布局，管理层和全体员工的持续努力，2011 年前三季度公司业绩保持了平稳增长。2011 年 1-9 月，公司实现营业总收入为 97,871,138.05 万元，比上年同期增长 15.88%；实现营业利润15,837,055.26 万
12、元，比上年同期增长-6.67%。基本每股收益为 0.26 元，比上年同期下降 27.78%。,2011 年，公司步入转型发展期，为了满足现在与未来的发展需要，报告期内人工支出增加幅度较大，市场开拓和推广力度加强导致销售费用大幅度增加，外购件及原材料价格上涨，造成成本费用较上年同期均有大幅度增加，导致公司利润较去年同期有所降低。公司将通过内部各项发展能力的提升，对各种成本费用强有力的控制，通用标准化工作深入开展，保证公司盈利能力不断提高。,二、公司未来经营情况展望,第四季度是公司各项经营工作最为重要的阶段，既要做好年度收尾工作，又要制定未来的发展规划和工作计划。公司将一鼓作气，充分利用前期打下的
13、各项良好基础，在稳固并扩大原有市场领域份额的基础上，加大在国家重点支持行业领域产品的开发深度与广度，促进产品结构的调整，运用技术优势、产品优势、市场优势和资本优势，建立多形式多渠道发展模式，创造新的利润增长点。,（1）继续加大市场开发力度，为未来业绩成长奠定良好基础。,（2）丰富产品线，培育持续稳定的利润增长点，发展并扩大新产品、新市场。,逐步加强合作，充分释放现有技术和产品的市场效应，将公司现有产品逐一做大，实现产品产业规模化，,公司将重点发展绿色制造技术，利用公司核心技术之清洗过滤技术，在公司原有产品清洗机、过滤机、过滤系统、大流量清洗过滤设备、切屑及切削液集中处理系统的基础上利用多样合作
14、方式进行工厂清洁化制造工程系统集成，包括工厂净化、水处理。,（3）深入开展通用标准化工作，提高产品实施速度和质量,（4）充分利用信息化建设，全面深入地完成流程梳理和改造，完善岗位和职责确定，提高效率和质量。,（5）在内部审计工作有效开展的基础上，将专项审计延伸到系统审计，全面建设内部控制管理体系，提高风险控制和防范能力，保证公司健康发展。,（6）加强产品设计、加工制造与检测测试能力,3,。,”,大连智云自动化装备股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,公司将持续增强产品设计、加工制造与检测测试的能力，提高工程实施能力，进一步提升核心竞争力，使公司不仅在自主研发方面具有领先地位，并且在设
15、计、加工制造与检测测试方面具备雄厚实力。,（7）通过内部各项发展能力的提升，对各种成本费用强有力的控制，通用标准化工作深入开展，保证公司盈利能力不断提高。（5）通过业务流程和分工的优化，公司在充分评价现有人力资源状况的基础上，大力开展各项人才的引进工作，并着力改进公司人才培养机制，为公司的发展提供人才保障。,4 重要事项,4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况, 适用 不适用,（一）关于股东对所持股份自愿锁定的承诺,1、公司控股股东和实际控制人谭永良先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。
16、截止本报告期末，公司董事长、总经理谭永良先生遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。,2、股东邸彦召、大连乾诚科技发展有限公司、何忠、王振华、深圳圆融投资管理有限公司、商明臣、刘大鹏、张绍辉、潘滨、任彤、李宏、郑彤、王金义承诺：自大连智云股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理公开发行股票前已直接或间接持有的大连智云股份，也不由大连智云收购该部分股份。 截止本报告期末，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。,3、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员谭永良、邸彦召、何忠、张绍辉、潘滨、任彤、李宏另外承诺：前述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有大连智云股份
17、总数的百分之二十五；离职后半年内不转让。截止本报告期末，上述承诺人皆遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。,4、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员谭永良、邸彦召、何忠、张绍辉、潘滨、任彤、李宏另外承诺：(1)公司股票上市交易之日起一年内；,(2)本公司股票首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内；,(3)在本公司股票首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内；上述期间不得转让其直接持有的本公司股份。截止报告期，未出现上述人员离职及转让事宜。（二）避免同业竞争的承诺,为了避免同业竞争损害公司和其他股东的利益，谭永良
18、先生已向本公司出具了避免同业竞争的承诺函 报告期内，公司控股股东、实际控制人谭永良先生信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。（三）承担纳税义务的承诺,智云有限变更为股份有限公司，注册资本由 2,500 万元增加到 4,500 万元，按 20%税率计算，公司 12 名自然人股东需缴纳个人所得税 370.22 万元。公司主要股东和作为股东的董事、监事和高级管里人员谭永良、邸彦召、何忠、潘滨、任彤、李宏、张绍辉 7 名自然人股东出具承诺：“一、本人愿对因智云股份由有限责任公司变更为股份有限公司时所产生的个人所得税依法承担纳税义务；如果主管税务机关要求本人依法缴纳上述个人所得税、滞纳金和罚款时，本人
19、将依法及时足额缴纳相关税款；二、如果智云股份因公司形式变更所产生的自然人股东个人所得税问题被税务机关处罚或发生其他经济损失，本人将对智云股份承担全额赔偿责任，保证智云股份及其社会公众股东不会因此受到损失；三、本人愿意就智云股份由有限责任公司变更为股份有限公司时所产生的个人所得税问题对智云股份可能造成的损失与其他自然人股东承担连带责任。截止报告期末，公司未收到有权部门的相关通知或决定。（四）承担潜在处罚责任的承诺,2006 年由于财务核算基础相对薄弱，公司申报报表利润与原始报表出现了一定差异，在 2007 年度企业所得税汇算清缴期间，公司就上述差异及时补缴了相应税款。公司控股股东、实际控制人谭永
20、良出具承诺：若大连智云自动化装备股份有限公司因上述事项被税务机关追加处罚，其将承担全部处罚责任。截止报告期末，公司未收到有权部门的相关通知或决定。（五）承担住房公积金补缴义务的承诺,公司上市前部分员工为退休返聘人员、4050 人员及流动性较大人员，公司尚未能为上述人员缴纳住房公积金。为此，公司控股股东、实际控制人谭永良已出具承诺：对于公司未能缴纳住房公积金的人员，如有关主管机关要求公司补缴，谭永良将承担全部补缴责任。截止报告期末，公司已经缴纳住房公积金。,4.2 募集资金使用情况对照表, 适用 不适用,4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,。,大连智云自动化装备股份有
21、限公司 2011 年第三季度季度报告正文单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,26,442.160.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,1,245.783,556.92,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)部分 额 额(2) (2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,
22、智云股份技术中心自动化生产建设,否否,8,700.003,300.00,8,700.003,300.00,11.621,234.16,2,028.811,528.11,23.32%46.31%,2012 年 12 月30 日2012 年 05 月31 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,12,000.00,12,000.00,1,245.78,3,556.92,0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）,-,-,-,-,-,补充流动资金（如有）超募资金投向小计,2,800.002,800.00,2,800.002,800.00,2,800.002,800.00,2
23、,800.002,800.00,100.00%,0.00,合计,-,14,800.00,14,800.00,4,045.78,6,356.92,-,-,0.00,-,-,募投项目之一技术中心项目因详规调整及项目周边暂不具备规划许可条件，现相关部门正在积极协调,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,中，待规划许可批准后 12 个月内竣工。募投项目之二自动化生产建设项目，原拟在 2010 年 10 月开工建设，因地质条件及季节因素影响，于2011 年 4 月正式开工，目前项目进展顺利，预计年底竣工。除建设工程外的其他工作均在顺利进行中。截止 2011
24、年 9 月 30 日，公司的项目可行性未发生重大变化。,适用2011 年 1 月 5 日，一届董事会第十三次会议审议通过关于使用部分超募资金临时补充流动资金的超募资金的金额、用途 议案，同意使用超募资金 2000 万元暂时补充流动资金。该笔资金已于 2011 年 7 月 4 日归还到超募资,及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,金账户。2011 年 7 月 11 日，二届董事会第三次临时会议审议通过以部分超募资金永久性补充流动资金的议案，同意使用超募资金 2800 万元用于补充永久性资金。不适用不适用,适用2010 年 8 月 26 日公司第一届董事会
25、第十一次会议决议通过，使用募集资金 19,123,720.00 元置换预先募集资金投资项目先 已投入募集资金项目的自筹资金（均为对大连智云技术中心及配套建设项目之技术中心子项目的投期投入及置换情况 入）决议公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。5,大连智云自动化装备股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文适用用闲置募集资金暂时 2011 年 1 月 5 日，一届董事会第十三次会议审议通过关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议补充流动资金情况 案，同意使用超募资金 2000 万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。此笔资金已于 20
26、11 年 7 月 4 日归还至募集资金账户。,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司的募集资金专户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 截止 2011 年 9 月 30 日，募集资金使用及披露不存在问题及其他情况。情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用6,
