1、,信永中和会计师事务所,北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话:,+86(010)6554 2288,8 号富华大厦 A 座 9 层9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,telephone:,+86(010)6554 2288,ShineWing,No. 8, Chaoyangm en Beidaj ie,D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真:,+86(010)6554 7190,certified public accountants 100027, P. R. China,fac
2、simile:,+86(010)6554 7190,募集资金年度存放与使用情况鉴证报告XYZH/2011CDA2066-2四川天齐锂业股份有限公司全体股东：我们接受委托，对后附的四川天齐锂业股份有限公司(以下简称天齐锂业公司)2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度使用情况专项报告）执行了鉴证工作。天齐锂业公司董事会和管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定编制募集资金年度使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度使用情况专项报告的真实
3、、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度使用情况专项报告发表鉴证意见。我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，天齐锂业公司上述募集资金年度使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
4、指引及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了天齐锂业公司 2011 年度募集资金的实际存放与使用情况。本鉴证报告仅供天齐锂业公司 2011 年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。,信永中和会计师事务所有限责任公司,中国注册会计师：尹淑萍中国注册会计师：郝卫东,中国,北京,二一二年三月二十二日,四川天齐锂业股份有限公司,募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告,四川天齐锂业股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及相关格式指引编制了
5、募集资金2011年度使用情况的专项报告（以下简称“募集资金年度使用情况专项报告”）。本公司董事会保证募集资金年度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可20101062 号关于核准四川天齐锂业股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，本公司于 2010 年 8 月 18 日，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,450 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 30.00元，募集资金总额为 735,000,000.00 元，扣除发行费用 57,433,252.80
6、元，实际募集资金净额 677,566,747.20 元，超募资金 412,596,747.20 元。本次募集资金于 2010 年 8 月23 日到账，业经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具的“XYZH/2010CDA2012号”验资报告验证。（二）募集资金以前年度使用金额本公司募集资金自 2010 年 8 月 31 日到位后，至 2010 年 12 月 31 日，共计使用金额为 19,467.86 万元，其中:1、本公司募集资金到位前（截止2010年8月31日）已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入7,551.51万元，募集资金到位后，公司以募集资金对先前利用自筹资金投入的金额进行
7、了置换。2、本公司在募集资金到位后，使用募集资金投资募投项目金额 1,516.35 万元。3、本公司在募集资金到位后，永久性补充流动资金 3,000.00 万元；归还银行借款7,400.00 万元。（三）募集资金本年度使用金额及年末余额1、本年度募集资金的使用情况1,1,2,，,1,2,3,四川天齐锂业股份有限公司,募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告,本公司本年度共计使用募集资金金额为 246,064,197.85 元，其中:（1） 本年度用募集资金支付募投项目款项，共计 33,683,081.48 元，其中：,序号,项目名称新增年产 5000 吨电池级碳酸锂和 1500 吨无水
8、氯化锂技改扩能项目技术中心扩建项目合计,实际使用募投资金金额（元）24,114,916.379,568,165.1133,683,081.48,（2） 根据本公司第二届董事会第二次会议审议通过的关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，本公司将超募资金中的 80,000,000.00 元用于补充生产流动资金。其中，2010 年度实际使用募集资金补充流动资金额 30,000,000.00 元，本年度实际使用募集资金补充流动资金金额为 50,000,000.00 元。（3） 根据本公司第二届董事会第五次会议审议通过的关于使用部分超募资金建设年产 4000 吨电池级氢氧化锂项目的议案 本公司将超
9、募资金中的 51,800,000.00 元用于新建 4000 吨电池级氢氧化锂项目。截止年末，该项目实际使用金额为 10,291,516.37 元。（4） 根据本公司第二届董事会第六次会议审议通过的关于使用部分超募资金增资上海航天电源技术有限责任公司的议案，本公司将超募资金中的 82,089,600.00 元用于参股上海航天电源技术有限责任公司，持股比例 20%。截止 2011 年 12 月 31 日，该增资事宜已完成。（5） 根据本公司第二届董事会第十一次会议审议通过的关于使用部分超募资金增资雅安华汇锂业科技材料有限公司的议案，本公司将超募资金中的 70,000,000.00 元用于向雅安华
10、汇锂业科技材料有限公司增资，增资后持股比例仍为 100%。截止 2011 年 12月 31 日，该增资事宜已完成。2、本年末募集资金余额情况本公司募集资金存储于浙商银行成都分行营业部(以下简称“浙商银行成都分行”)和中国农业银行股份有限公司成都光华支行(以下简称“农行光华支行”)开立的专用账户内。截止年末，募集资金余额 246,311,446.51 元（包含 2010-2011 年累计利息收入9,495,636.37 元，累计手续费支出 8,183.33 元)。具体账户的情况为：,序号,开户银行农行光华支行浙商银行成都分行 *,专户账号8041 0104 5555 5586510 0000 1
11、012 0100 2586 896510 0000 1012 1800 0253 22,募集资金监管额377,566,747.20248,200,000.00,年末余额158,923,253.857,808,873.0378,000,000.00,2,4,、,、,四川天齐锂业股份有限公司,募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告,序号,开户银行,专户账号,募集资金监管额,年末余额,合计,6510 0000 1012 0100 3297 33,51,800,000.00677,566,747.20,1,579,319.63246,311,446.51,* 浙商银行成都分行 6510 00
12、00 1012 1800 0253 22 余额 78,000,000.00 元，包含技术中心扩建项目监管资金 38,000,000.00 元、4000 吨电池级氢氧化锂项目监管资金 40,000,000.00元。二、募集资金管理情况（一）募集资金监管情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照公司法、证券法深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律法规，结合公司实际情况，制定了募集资金存储管理制度，该制度于 2010 年 9月 19 日经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过 。本公司会同保荐机构国金证券股份有限公司分别与农业银行光华支行和浙商
13、银行成都分行签订了募集资金三方监管协议，按募集资金投资项目在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；专户银行定期向保荐机构寄送对账单，本公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。其中：1、本公司在农行光华支行的募集资金监管专户账号为 8041 0104 5555 558，监管资金为 377,566,747.20 元，该专户资金仅用于本公司新增年产 5000 吨电池级碳酸锂和 1500 吨无水氯化锂技改扩能项目募集资金和部分超募资金的存储和使用。2、本公司浙商银行成都分行专户账号为 6510 0000 1
14、012 0100 2586 89、6510 0000 10121800 0253 22，原监管资金为 300,000,000.00 元，扣除 2011 年 5 月 31 日划出至 4000 吨电池级氢氧化锂项目专户监督资金 51,800,000.00 元后，监管余额为 248,200,000.00 元。该两个专户主要用于本公司技术中心扩建项目募集资金和部分超募资金的存储和使用。3、为规范 4000 吨电池级氢氧化锂项目超额募集资金的管理，2011 年 5 月 30 日，本公司与浙商银行成都分行、国金证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议，约定：公司在浙商银行成都分行开设专项账户，账号为 6
15、510000010120100329733，该专户仅用于本公司新增年产 4000 吨电池级氢氧化锂项目募集资金的存储和使用。本公司已从6510 0000 1012 0100 2586 89 内划入超募资金 51,800,000.00 元作为该项目专项使用。（二）募集资金专户存储情况截至年末，募集资金具体存放情况列示如下：3,1,2,四川天齐锂业股份有限公司,募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告,序号,开户银行,专户账号,初始存放金额,期末余额,存储方式,377,566,747.20,5,923,253.85,活期,农业光华支行,8041 0104 5555558小计,78,000,
16、000.0075,000,000.00158,923,253.85,三个月定期半年定期,6510 0000 10120100 2586 896510 0000 1012,248,200,000.00,7,808,873.0320,000,000.00,活期三个月定期,浙商银行,1800 0253 22,18,000,000.00,半年定期,成都分行,6510 0000 10120100 3297 336510 0000 10121800 0253 22,51,800,000.00,1,579,319.6325,000,000.0015,000,000.00,活期三个月定期半年定期,小计,87,
17、388,192.66,合 计,677,566,747.204,246,311,446.51,四 川 天 齐 锂 业 股 份 有 限 公 司,募 集 资 金,2 0 1 1,年 度 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告,三、本年度募集资金实际使用情况,募集资金使用情况对照表,单位：万元,募集资金总额,67,756.67,本年度使用募集资金总额,24,606.42,更用途的募集资金总额,变更用途的募集资金总额比例,已累计使用募集资金总额,44,074.28,承诺投资项目,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期
18、末累计投入金额(2),截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1),截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,新增年产 5,000 吨电,池级碳酸锂和 1,500吨无水氯化锂技改,否,23,630.00,23,630.00,12,420.00,2,411.49,10,926.45,-1,493.55 87.97%,2012 年 8 月,404.57,是,否,扩能项目,技术中心扩建项目合计,否,2,867.0026,497.00,2,854.0026,484.00,1,985.391
19、4,405.39,956.823,868.31,1,509.7212,436.17,-475.67 76.04%-1,969.22 86.33%,2012 年 7 月,404.57,否,5,无,无,无,四 川 天 齐 锂 业 股 份 有 限 公 司,募 集 资 金,2 0 1 1,年 度 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告,1、由于受与项目对应产能匹配的回转窑、晶转窑的建设方案及无水氯化锂实施方案论证时间拖延影响，“新增年产 5,000 吨电池级碳酸锂和 1,500 吨无水氯化锂技改扩能项目”，未达到承诺投入金额。,未达到计划进度原因,2、技术中心扩建项目，由于公司根据拟开发产品市
20、场情况和锂行业发展趋势，对拟研究开发的具体项目、投资金额及投资期限进行重新论证调整（投资期限由原来的 12 个月，调整为 23 个月，即自 2010 年 9 月至,2012 年 7 月），并经本公司 2011 年 10 月 19 日“2011 年度第二次临时股东大会”审议通过。在重新论证与审议期间公司暂缓了对项目的投入。项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况截止 2010 年 8 月 31 日，本公司在募集资金到位前以自有资金先期投入募集资金投资项目 7,551.51 万,募集资金投资项目先期投入及置换情况用超募集资金补充流动资金情况项
21、目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金其他使用情况,元。公司于 2010 年 9 月 19 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议同意前述置换事项，并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见，同意公司进行置换的事项。本公司使用超募资金中的 8,000 万元补充流动资金，经 2010 年 12 月 19 日第二届董事会第二次会议审议通过，并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见，同意公司执行该事项。其中，2010年度实际使用募集资金补充流动资金额 30,000,000.00 元，本年度实际使用募集资金补充流动资金金额为50,000,000.00 元。无已实施的投资项目产
22、生募集资金结余。1、2010 年 9 月 19 日，本公司第一届董事会第二十六次会议通过，同意使用超募资金 7,400 万元偿还银行借款。该事项于 2010 年 12 月 31 日前实施完毕。2、2011 年 5 月 24 日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过，同意使用超募资金 5,180 万元建设年产 4000 吨电池级氢氧化锂项目，截止 2011 年末，该项目实际使用金额 1,029.15 万元。3、2011 年 6 月 2 日，本公司第二届董事会第六次会议审议通过，同意使用超募资金 8,208.96 万元增资入股上海航天电源技术有限责任公司，持股比例 20%。截止 2011 年末，该增资事宜已完成。4、2011 年 11 月 28 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过。同意使用超募资金 7,000.00 万元向雅安华汇锂业科技材料有限公司增资，增资后持股比例仍为 100%。截止 2011 年末，该增资事宜已完成。6,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况,无,五、募集资金使用及披露中存在的问题,无,四川天齐锂业股份有限公司,法定代表人：蒋卫平,主管会计工作的负责人：邹军,会计机构负责人：徐晓丽,二一二年三月二十二日,7,
