1、 北京智创联合科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二一四年十一月 g2375g1244g7338g2123g13956g2616g12289g6320g14033g1325g7481g19584g1948g2600 g1948g5424g17820g16857g16932g7230g1174 1-1-2 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任
2、公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司g13567g14933与收益的g2568g2374，g11105本公司g14362g15996负责，g11105g8596g2568g2374g5445g14372的投资g20222g19609，g11105投资者g14362g15996承担。 g2375g1244g7338g2123g13956g2616g12289g6320g14033g1325g7481g19584g1948g2
3、600 g1948g5424g17820g16857g16932g7230g1174 1-1-3 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点等原因，需要提请投资者应对公司以下重大事项予以充分关注，并应认真考虑相关风险因素。 1、g1995工企业g1553g5791g6363g19810限g2150 公司g1130g8598g3224g16117g3895g12289g11844g11087g1239g16872g2591g2437g1405、g1081级保g4598资g7788g2437g1405和g16117g3895承g2150g2437g1405，公司的g14933业收g
4、1941主g16305g7573g14362g1995g7145g4562g6247。根据中g2430人g8769g1953和国保g4536国g4582g12296g4598法、g1995工企业对g3910g15805资g10409g8634财务g1553g5791g6363g19810管理g7346g15996g2254法g12665相g1955规定，本公开转让说明书中对g1995g7145g4562g6247的g2621称、g2616g2620g1973g4585g12665g9145g4598g1553g5791，g17994g17911g1299称、定性说明g12665g7145g54
5、39g17931g15996g1206g8273g13050g6363g19810，g8596g12285g1553g5791g6363g19810g7145g5439g12630g2616国g4582保g4536g12296g4598规定和g9145g4598g1553g5791公开g6363g19810的相g1955规定，g1092g12630g2616g1995工企业g1553g5791g6363g19810的g15996业g5919g1467。g3g13567g8708对g11550g2173g1082g5170g1995工企业及g7136g1081g7599g6450g10364g1
6、995工企业g1553g5791g6363g19810g5877g2021，g4537g1553证券g16852g1130，g7338g2123g13956g2616g11550g2173的g6363g19810g7145g5439g12630g2616g15996业g5919g1467，在不g17933g14076g1995工企业g1553g5791g6363g19810g7023g12678的g2173g6656下，g5316g2591g9489g17379投资者g1206g16403公司业务和g1674出投资判断的g19760g8818。g32014g52844g748010g7189，
7、g7338g2123g13956g2616保g4598g4100员会g2588开g1091g19480会g16862g4561g16862g17994g17911g1206本g8529g6450g10364g11107g6357g7095g1318并g5522g6208决g16862，确g1553本g8529g6450g10364g11107g6357g7095g1318g5154g18423g2566g1206g14177g4598g3892理，g7184g8948g19810保g4598g1553g5791的g20222g19609。g7338g2123g13956g2616、g4537g
8、1553证券及g3129g9408律师多g8529走访主管国防g12289工部g19480，确g16852如公司g5154根据相g1955规定g18423g2566g1206g14177g4598g3892理，则g7184g19760事先获得国防g12289工部g19480的核准，亦g7184g19760事先g6357g3895。待g6450g10364事项完g6208后，将最终定稿的g1553g5791g6363g19810g7095g1318向国防g12289工部g19480g3895案即g2591。 本g8529g6450g10364g11107请g17994g17911后，公司会将按照
9、国防g12289工部g19480g16305g8818，g6357g3895公开转让说明书g12665材料。g32、宏观g13567济波动g20222g19609g3本公司业务主g16305集中于g1995工领域，如航空航天设g3895构g1318、弹体结构g1318g12665，g1995工订g2437受g2150于国g4582国防g13567费支出，与我国国防预算、航空航天发展规划g12665g4598切相g1955。近g5284g7573，随着我国g13567济持续快速发展，国防g13567费呈现稳步增长态势，但如果未g7573我国g13567济增长速度放缓、国防预算减少，将导g1437
10、2航天和g1995g3895g18423购减少，g17931而影响公司销售收g1941，对公司g2375g1244g7338g2123g13956g2616g12289g6320g14033g1325g7481g19584g1948g2600 g1948g5424g17820g16857g16932g7230g1174 1-1-4 g13567g14933业绩g1239g11087不良影响。g33、g5170场竞争g20222g19609g3本公司主g16305g1130g1995工g15996业部分项g11550g6656供配套技术服务和g1239品支持，g11105于g1995工g1239
11、品g18423购的保g4598性，公司g7184法准确获知g11550标g5170场及竞争对手g5877g2021，包括g5170场规g8273、未g7573发展g7145向、竞争对手g2621g2437、技术实力g12665，g1092随着g5170场规g8273的扩大，g2591能出现实力雄厚的g7136g17931竞争对手，如公司g7184法持续g6656升技术实力，保持g14362身竞争优势，适g5316g15996业发展趋势，捕捉瞬g5791万g2568的g5170场机遇，则g2591能出现订g2437减少、销售下降的g5877g5522，影响公司盈利能力。g34、公司业务规g827
12、3较小、利润较少及业绩下滑g20222g19609g3公司g11550g2173业务g7573g9408主g16305g1130g1995g7145订g2437，业务规g8273相对较小，利润相对较少，抗g20222g19609能力较低，存在着业绩波动g20222g19609。g11105于公司的销售收g1941与订g2437的丰g8528g12347度g4598切相g1955，而g11550g2173公司的订g2437存在g1072定不确定性，2012g5284及2013g5284，公司g14933业收g1941分别g11303,400.13万g1907和3,068.39万g1907，利润g
13、5739g20173分别g1130543.22万g1907和152.96万g1907，均出现g1206g1072定g12347度下滑。随着公司g11844发力度的g2256大及g13948工g15322g18332的增长，公司费g11096存在g17931g1072步g1082升g2591能，g3344g8596，公司存在业绩下滑g20222g19609。 2014g52841-4g7480，公司g14933业收g1941g1269g113042.24万g1907，利润g5739g20173g1130-575万g1907。g4717管公司g14933业收g1941存在g1072定g12347度
14、的g4499g14514性，g1072g14428于下g2426g5284g1236g1288g1239品并确g16852收g1941，如公司订g2437g5877g2021未g17902预g7503，则g1277g10086存在g1215g6543的g2591能性。 g19128对g1082述g20222g19609，公司将g2256大销售力度，扩大公司业务规g8273，g2620g7206完g2996公司g1973g6615管理，g6656高公司的g1239品利润g10679，以防g14643公司的业绩出现大g5237下滑。g3g24、g4562g6247g1485g17286g20222
15、g19609g32012g5284、2013g5284及2014g52841-4g7480公司对g2173g1220g2621g4562g6247销售收g1941g2448g5507g7503销售g5739g20173的g2448g8708较高，分别g17902g2144 91.76%、70.88%及 97.12%，g1092主g16305集中在g1995g11096领域。如果g1995g11096领域大g4562g6247对公司g1239品的g19760g8818减少，而公司g2552未能及g7206开发适g2616g4562g6247的g7136g1239品或者未能及g7206开g6403
16、g7136的g5170场领域，将会对公司g11087g1239g13567g14933g1239g11087不利影响。 g19128对g1082述g20222g19609，公司将大力g6616g17931g1995工领域及g8769g11096领域g7136g1239品的g11844g2150及g7136g4562g6247的g6403展，g18095g1917公司业务对大g4562g6247及g1995g11096领域的g17911度g1485g17286。g3g2375g1244g7338g2123g13956g2616g12289g6320g14033g1325g7481g19584g1
17、948g2600 g1948g5424g17820g16857g16932g7230g1174 1-1-5 g25、g12350收优g5904g7023g12678g2568动g20222g19609g3g11550g2173公司g1485法g1243有部分g12350收优g5904g7023g12678。g3本公司于2012g528411g748012g7189g2566得g2375g1244g5170g12289g4502技术g4100员会、g2375g1244g5170财g7023g4720、g2375g1244g5170国g4582g12350务g4720和g2375g1244g517
18、0g3424g7145g12350务g4720核发的高g7136技术企业证书，证书g13638g2599g726GR201211000654，有g7032g7503g1081g5284，g143622012g5284g17319连续g1081g5284按照15%的g12350g10679g13668g13539企业所得g12350。本公司技术开发g2616g2620g13567g2375g1244g5170g20138g1145g2410国g4582g12350务g4720g3895案g11435记后，g1917g5553增值g12350销项g12350。 g14613g1082述g12350
19、收优g5904g7023g12678g2144g7503、g2566g9144或优g5904g5237度降低，将对公司g13567g14933业绩g1239g11087不利影响。g3g19128对g1082述g20222g19609，公司将g1909分利g11096g11550g2173的g12350收优g5904g7023g12678，g2256快g14362身的发展速度，g4717快扩大公司的规g8273，增g5482公司的核g5619竞争力，不断g6656高g13567济g7032益，降低g12350收优g5904g7023g12678g2591能的g2568动带g13577公司的影响。
20、g3g26、公司g8939理g20222g19609g3公司在整体g2568g7460设g12539后，g5418g12539g1685全g1206法人g8939理结构，完g2996g1206现g1299g2374企业发展所g19760g16305的g1973部g6615g2150体系，但g11105于股份公司设g12539g7206g19492较g11805，g2612项管理、g6615g2150g2150度的g6295g15996g4682未g13567g17911长g7503实g17445g7920g20668，如管理g4722g6295g15996g2150度g7145g19858有所
21、g7598g6136，则将会出现相g1955g2150度得不g2144g1109g7788g6295g15996的g20222g19609。g8596g3910，公司业务的发展将对公司g8939理g8804g5283g6656出g7460高的g16305g8818，如公司未g7573g13567g14933中存在g3344g1973部管理不适g5316公司发展g19760g16305，g2591能影响公司持续、稳定、g1685g5351发展。 8、核g5619技术人员g9073g3937g20222g19609 公司在长g7503g11087g1239实g17445g17911g12347中，
22、g5522g6208g1206g1072系g2119核g5619g11087g1239工g14506和技术，并g3625g1963g1206g1072g6313g1091业能力g17911g11932的技术人员，g1082述技术及人员g7263公司g2150g14092的g1955g19294。g1072g7190发g11087核g5619技术人员的大g18431g12267g13948，而公司g2552不能g4537g6594适g5507人g17977及g7206g16021g1909，将会对公司的g11087g1239g13567g14933g1239g11087不利影响。 9、g6615
23、g2150g7539g2568g7460g20222g19609 g6234g14371本公开转让说明书g12718g13730g7189，本公司g1953有10g2621股g1100，其中实g19573g6615g2150人g7576g5418国先g11087和g2660g13604g17253先g11087g2616计持有股份公司27.87%的股份，股g7539结构较g1130分g7059。未g7573如公司实g15996增资扩股，或实g19573g6615g2150人出售股g7539，实g19573g6615g2150人的股g7539g2448g8708g2591能g17931g1072
24、步降低，存在g6615g2150g7539g2568g7460的g20222g19609。 10、g12303g17265g2482g6255g1239g7539不完g2996的g20222g19609 g2375g1244g7338g2123g13956g2616g12289g6320g14033g1325g7481g19584g1948g2600 g1948g5424g17820g16857g16932g7230g1174 1-1-6 本公司g12303g17265的部分g2482g6255g1239g7539手续不完g3895，缺少开工g5418设g2144竣工g20668收的相g195
25、5g7095g1318，也没有g2616法确g7539手续，故g2591能被g16852定g1130g17933章g5418筑。 g11550g2173，出g12303g7145g5154与主管部g19480积极沟g17994，g6656g1236g1206g6255g1239证g2254理g11107请，但如果该部分g2482g6255被g16852定g1130g17933章g5418筑，则出g12303g7145g2591能被罚款或g16305g8818限g7503拆除，g12303g17265协g16862存在被g16852定g7184g7032的g20222g19609，g2591能影
26、响公司的g12303金g6208本或公司g19760另g15996寻找g7136的g11087g1239g13567g14933场所，从而对公司的g13567g14933g1239g11087g1072定影响。 公司股g1100g7576g5418国、世纪铭泰、g2660g13604g17253、焦红宁g5154就g8596出具承诺，如g12303g17265g6255g1239g1239g7539手续不完g2996对公司g11087g1239g13567g14933造g6208任何影响，g1082述股g1100将赔偿g7338g2123g13956g2616g3344g8596遭受的全部g1
27、3567济g6543g3937。 11、g1955于g1973g6615及会计核算的规g14643g5877g2021 公司系规g8273较小的g8769g14933企业，财务人员数g18431较少，公司在g1973g6615及会计核算g7145g19858曾存在收g1941确g16852g7023g12678不g1072g14372，实物资g1239盘点g2150度不明确，财务对g18423购g1288款业务g7184实质性监督机g2150，与债g7539债务g2437g1405g7184定g7503对账g2150度，债g7539催收责任g16852定不明确g12665问题。g13567规g
28、14643，g11550g2173公司g5154对存在的主g16305问题g17931g15996g1206整改和完g2996，g2150定g1206覆盖财务g2612g7145g19858工作的g2150度和g2254法，规g14643g1206g1973部g6615g2150g9073g12347，财务管理g2150度g1685全，会计核算规g14643。但如公司在未g7573运g14933g17911g12347中未能按照g1973g6615g2150度g16305g8818履g15996相g1955g12347序，或随着业务规g8273的扩大，g7184法保证财务人员的g1909g17
29、379配g3895，则存在g1973g6615g2150度g7184法有g7032实施或财务核算不规g14643的g20222g19609。 g2375g1244g7338g2123g13956g2616g12289g6320g14033g1325g7481g19584g1948g2600 g1948g5424g17820g16857g16932g7230g1174 1-1-7 目录 声明 . 2 重大事项提示 . 3 目录 . 7 释义 . 13 第一节基本情况. 16 g1078g573g1954g2606g3632g7522g5883g2027 . 16 g1218g573g14039g
30、1331g6456g10370g5883g2027 . 17 g708g1072g709g14033g12184g6450g10364g8114g2021 . 17 g708g1212g709g14033g1100g6256g6449g14033g1325g11444g19584g2910g4537g6594 . 17 g1087g573g1954g2606g14039g7545g13577g7610g2560g14039g1106g5883g2027 . 18 g708g1072g709g14033g7539g13571g7604g3374 . 18 g708g1212g709g6615g1
31、4033g14033g1100g451g4558g19573g6615g2150g1258g451g2173g2417g2621g14033g1100g2554g6449g74815%g1301g1082g14033g1325g14033g1100g11444g5877g2021 . 18 g708g1081g709g14033g1100g1147g19492g11444g1955g13956g1955g13099 . 20 g708g3339g709g6615g14033g14033g1100g451g4558g19573g6615g2150g1258g3626g7516g5877g2021
32、 . 20 g708g1220g709g14033g7516g11444g5522g6208g2554g1958g2568g2374g2748g18429g3927g17268g1239g18429g13556g5877g2021 . 21 g3345g573g1954g2606g15001g1217g573g11527g1217g573g20750g13533g12759g10812g1264g2702g2560g7790g5625g6326g7525g1264g2702 . 29 g708g1072g709g14995g1211g3626g7516g5877g2021 . 29 g708g
33、1212g709g11521g1211g3626g7516g5877g2021 . 30 g708g1081g709g20744g13527g12753g10806g1258g2696g3626g7516g5877g2021 . 31 g708g3339g709g7784g5619g6320g7519g1258g2696 . 32 g1226g573g7478g17927g1114g5290g2560g1078g7509g1137g16311g1360g16855g7078g6564g2560g17240g2263g6461g7741g12726g16030 . 32 g1955g573g19
34、54g2606g7522g8535g6456g10370g11566g1961g7536g7610 . 33 g708g1072g709g6450g10364g1948g2600 . 33 g708g1212g709g1131g2254g2152g2934 . 33 g708g1081g709g1354g16849g5176g1211g2257g6256 . 34 g708g3339g709g5563g5176g1211g2257g6256 . 34 g708g1220g709g17268g1239g16884g1376g7530g7604 . 35 g2375g1244g7338g2123g
35、13956g2616g12289g6320g14033g1325g7481g19584g1948g2600 g1948g5424g17820g16857g16932g7230g1174 1-1-8 g708g1949g709g16881g2152g11435g16864g13571g12743g7530g7604 . 35 g708g1075g709g16881g2152g1236g7235g3434g6256 . 35 第二节公司业务. 35 g1078g573g1137g14939g1104g2263g573g1137g16311g1245g2807g2560g1964g11102g179
36、94 . 37 g708g1072g709g1131g14933g1098g2257 . 37 g708g1212g709g1131g16305g1239g2801g2554g1958g11096g17988 . 37 g1218g573g1954g2606g1979g18206g13562g13565g13577g7610g1092g1137g16311g11093g1245g9079g12353 . 44 g708g1072g709g1948g2600g1973g18200g13556g13559g7530g7604g3374 . 44 g708g1212g709g11087g1239g9
37、073g12347g3374 . 45 g708g1081g709g6450g10364g1948g2600g4480g1948g2600g5877g2021 . 52 g1087g573g1092g1104g2263g11566g1961g11450g1961g19300g17274g9414g16311g13142 . 52 g708g1072g709g1239g2801g6214g7485g2257g6256g1455g11096g11444g1131g16305g6320g7519 . 52 g708g1212g709g1131g16305g7184g5522g17268g1239g5
38、877g2021 . 53 g708g1081g709g2566g5575g11444g1098g2257g16872g2591g17268g7788g6214g17268g17240g5877g2021 . 55 g708g3339g709g10409g16872g13567g14933g7539g11444g2566g5575g451g7503g19584 . 56 g708g1220g709g1131g16305g3370g4554g17268g1239g5877g2021 . 56 g708g1949g709g2696g5141g5877g2021 . 56 g3345g573g110
39、4g2263g5883g2027 . 57 g708g1072g709g1098g2257g7014g1941g11444g7604g6208g2554g1131g16305g1239g2801g11444g16372g8273g5877g2021 . 57 g708g1212g709g1131g16305g4562g6247g5877g2021 . 58 g708g1081g709g2511g7552g7113g451g14125g9408g2554g1958g1483g5316g5877g2021 . 60 g708g3339g709g6357g2682g7503g1973g18429g3
40、927g1098g2257g2616g2620g2554g4757g15996g5877g2021 . 63 g1226g573g2940g1104g8279g5445 . 66 g708g1072g709g11087g1239g8273g5439 . 66 g708g1212g709g18423g17245g8273g5439 . 66 g708g1081g709g19248g2910g8273g5439 . 67 g708g3339g709g11844g2561g8273g5439 . 67 g708g1220g709g11512g2137g8273g5439 . 67 g1955g573
41、g1954g2606g6262g3898g16002g1104g8120g2027g573g5176g3440g16378g8279g2560g1954g2606g11450g16002g1104g12564g1215g3430g1411 . 67 g708g1072g709g1948g2600g6256g3892g15996g1098g8114g2021 . 68 g2375g1244g7338g2123g13956g2616g12289g6320g14033g1325g7481g19584g1948g2600 g1948g5424g17820g16857g16932g7230g1174 1
42、-1-9 g708g1212g709g5170g3434g16372g8273 . 75 g708g1081g709g1948g2600g6256g3892g11444g15996g1098g20222g19609 . 76 g708g3339g709g1948g2600g11444g15996g1098g12558g1209g3424g1405 . 76 第三节公司治理. 80 g1078g573g14039g1106g3933g1360g573g15001g1217g1360g573g11527g1217g1360g11450g5424g12545g1691g1950g2560g17926
43、g16002g5883g2027g2754g11566g1961g1264g2702g4763g16002g13954g17241g5883g2027 . 80 g708g1072g709g1948g2600g14033g1100g3927g1354g451g14995g1211g1354g451g11521g1211g1354g5418g12539g1685g1944g2554g17920g15996g5877g2021 . 80 g708g1212g709g6341g17268g13877g2546g1086g1948g2600g8939g10806g7530g2150g11444g115
44、60g1955g5877g2021 . 81 g708g1081g709g13948g5141g1299g16024g11521g1211g4757g15996g13948g17235g11444g5877g2021 . 81 g1218g573g15001g1217g1360g4655g1954g2606g8945g10812g7536g2156g6301g16002g5883g2027g11450g16890g1382g13577g7634 . 81 g1087g573g6363g2688g7509g1979g7487g1961g3898g13712g5883g2027 . 82 g708
45、g1072g709g1948g2600g17933g8965g17933g16372g2554g2567g3892g13706g5877g2021 . 82 g708g1212g709g6615g14033g14033g1100g451g4558g19573g6615g2150g1258g17933g8965g17933g16372g2554g2567g3892g13706g5877g2021 . 82 g3345g573g1954g2606g11450g10530g12545g5725 . 82 g708g1072g709g1098g2257g10524g12539 . 82 g708g12
46、12g709g17268g1239g4540g7076 . 83 g708g1081g709g1258g2696g10524g12539 . 83 g708g3339g709g7530g7604g10524g12539 . 83 g708g1220g709g17234g2257g10524g12539 . 83 g1226g573g2626g1104g12564g1215g5883g2027g2560g1964g6325g16944 . 84 g708g1072g709g6615g14033g14033g1100g451g4558g19573g6615g2150g1258g6615g2150g
47、11444g1958g1286g1329g1098 . 84 g708g1212g709g1948g2600g1086g6615g14033g14033g1100g451g4558g19573g6615g2150g1258g2554g1958g6615g2150g11444g1958g1286g1329g1098g1147g19492g2620g1098g12558g1209g5877g2021 . 84 g708g1081g709g1955g1214g7514g7573g18095g1917g2620g1098g12558g1209g11444g6319g16938 . 84 g1955g5
48、73g1954g2606g7545g11520g7269g2652g16097g6621g14039g14039g1106g573g4564g19579g6621g2156g1264g2560g1964g6621g2156g11450g1964g1292g1335g1104g6549g4585g11450g16938g7236 . 84 g708g1072g709g6615g14033g14033g1100g451g4558g19573g6615g2150g1258g2554g1958g6615g2150g11444g1958g1286g1329g1098g2448g8558g5877g202
49、1 . 84 g708g1212g709g1948g2600g1130g14033g1100g6389g1549g5877g2021 . 85 g708g1081g709g1130g19554g8594g14033g1100g2554g1958g1955g13956g7145g2448g11096g6214g13877g17820g12331g1948g2600g17268g18433g451g17268g1239g2554g1958g1286g17268g9408g11444g15996g1130g2561g11087g6256g18423g2566g11444g1959g1411g4537
50、g6594 . 85 g1081g573g15001g1217g573g11527g1217g573g20750g13533g12759g10812g1264g2702g7487g1961g5883g2027g16938g7236 . 85 g708g1072g709g14995g1211g451g11521g1211g451g20744g13527g12753g10806g1258g2696g2554g1958g17921g1250g4750g6449g14033g5877g2021 . 85 g708g1212g709g14995g1211g451g11521g1211g451g20744
