1、宏观环境分析,政治影响经济影响技术影响社会与文化影响,政治环境稳定为钢铁产业的迅速发展奠定了基础,政治因素,影响,政府职能的转变和政企分离市场经济的确立钢铁行业政策逐步开放政治环境的稳定法律体系的完善适时的货币政策和财政政策加入WTO,国有企业享有经营自主权企业成为独立经济主体参与市场竞争产业内出现资本多元化国民经济长期稳定高速增长有序的竞争环境良好稳定的行业经济环境国际化竞争,面临海外钢铁行业压力,良好的经济环境为钢铁行业发展提供了可能,经济因素,影响,GDP稳步高速增长不断下调的利率水平长期稳定的汇率长期低通货膨胀率,钢铁需求稳步增长需求增长,资源代价降低稳定的进出口市场环境稳定的生产资源
2、代价,良好的经济环境极大促进钢铁行业的发展,技术进步对钢铁行业的影响是深远的,技术因素,影响,新型非钢铁材料类的技术革新钢铁新产品和新用途的技术革新钢铁生产技术的革新,替代部分钢铁的用途,但仍需要相当长的时间对钢铁新的需求提升钢铁品质并减少成本、能耗和环境污染,不断改进的社会和文化环境拉动了对钢铁的需求,社会文化因素,影响,家庭可支配收入持续增加及生活方式转变地域的辽阔性以及人口在地域间的频繁流动和交往的增加政府改进投资环境环保意识的提升,对住房、交通工具和电器等产品的消费增加并转化为对钢铁的需求交通运输业的迅猛发展,导致了对交通工具以及钢铁行业的发展要求促进基础设施建设(道路、桥梁等),直接
3、产生对钢铁的需求促进钢铁行业技术革新以保护环境,钢铁行业环境分析,我国是世界钢铁生产大国,我国钢产量占世界比重不断提升,人均钢产量的持续增幅也高于世界平均水平。自1996年起,我国已成为世界第一钢生产大国。2000年我国钢产量达到13140万吨,占世界总产量的1/7。,世界钢产量前五名国家产钢量(万吨),国内钢铁生产厂众多,行业竞争态势已初步形成,1999年起,我国钢产量每年以2000万吨速度增长,预计至2005年,全国钢产量达到2.5亿吨目前世界钢铁产量过剩,钢铁需求量仅能达到产能的80%如果宏观经济形势发生变化,特别是加入WTO后,相对于有限需求的钢材供给大幅增长势必导致产能过剩,以降价为
4、先导的钢铁竞争不可避免,企业的发展有赖于对行业环境以下因素的正确判断,钢铁行业的特殊性延缓了后来者进入的脚步,钢铁行业规模经济性明显,具备规模成本优势进入钢铁行业的资本要求非常高钢铁产品同值程度较高,服务和产品差异性很小随着国家对钢铁管制政策的放宽,部分有实力民营企业已开始跨入钢铁行业钢铁行业的特殊性使得行业壁垒很大,延缓了后来者进入的脚步,战略资源的把握关系到企业的生存,钢铁产能的增加加剧了对有限资源的争夺国家政策对非法开采的杜绝进一步减少资源的供给,并导致可利用资源进一步集中在少数供应商手中面对众多中小规模的钢铁生产企业,资源的短缺和集中使得资源供应商,特别是品质高的大型矿山和煤矿在谈判中
5、逐步掌握主动权矿石、煤炭等资源将会成为钢铁生产企业发展的战略性资源,对企业发展有重要的影响,新型材料尚不能对钢铁产生威胁,新型材料的研发已取得众多成果,在特殊领域有取代钢铁的趋势对于钢铁目前应用的绝大多数领域(包括建筑、汽车、造船等),新型材料均无法替代钢铁材料,客户地位将有所提高,客户相对比较分散。除少数重要客户外,客户的分散化在短时间内将维持目前较低的谈判地位。但随着全国产能的扩张,其能力有望加强,涟源钢铁公司2001年钢材销售情况,资料来源:客户提供资料分析,对竞争状况的分析有助于对形势的正确判断,涟钢的主要市场是湖南和广东,其销量占总销量的60%以上,竞争对手具有相当规模,市场格局正在
6、改变,涟钢主要市场竞争对手2002年1-9月钢产量(万吨),大多数竞争对手实力相当,直接对抗无法避免。竞争对手在涟钢主要市场上的竞争,导致涟钢在湖南市场的占有率由1998年的25-30%下降到2001年的17-20%;在广东市场由1998年的第3名下降到2001年的第5名。,区域性市场主要竞争对手分析,增长速度赢利能力技术能力,增长速度,年钢产量万吨,在生产规模上,湘钢和韶钢的优势是明显的,其增长的速度也高于涟钢的发展,同其他竞争者一起对涟钢在区域市场构成威胁。而涟钢在产钢量排名上已从1999年的第17位退步到2002年的第25位。,经济效益,经济效益综合指数,经济效益综合指数显示,湘钢和韶钢
7、经济效益水平和提升速度高于的区域涟钢的经济效益相对稳定,并高于全国平均水平,但其水平和提升速度均落后于对手湘钢和韶钢。其排名从1999年的第8位退步到2002年(1-9月)的第15位,技术能力,在技术水平方面,,吨钢综合能耗(元/吨),海外产品会对国内钢材市场造成一定冲击,我国钢材进口自1998年以来逐年上升,进口钢材以板带材等为主。进入WTO后,钢铁进口政策逐步放开,由于世界钢铁产能总体过剩,价格较国内市场低,因而进口量将逐年大幅增加。海外产品的大量进口将使国内产品受到冲击,其中国内高端钢材产品受到的冲击将大于低端钢材产品,冲击将在近几年逐步体现出来,2000年进口钢材构成,制定发展战略,迎
8、接挑战,我们身在何处?要往何方去?该怎么走?,战略层次与构成,涟钢对战略的考虑,上马薄板项目,提升涟钢产品结构,争取区域性竞争优势十五规划年产铁304万吨,钢320万吨以产品销售为龙头,建立销售生产供给的企业需求导向机制实施ERP项目,全面增强企业竞争力,涟钢企业战略缺失,企业战略与业务战略:,由于涟钢主要以钢铁制造为主,其企业战略主要体现为钢铁业务战略尽管领导层存在某些战略上的考虑(主要为产品和技术),但仍尚未制定其企业战略,业务战略缺失。在业务战略缺位的情况下无法确定需要建立的竞争优势,职能战略:,由于总战略缺失,各职能无法形成有效的分战略。现有职能以满足既有主体业务开展为目标,关键职能在策略和手段上支持力度不够。,涟钢优劣势分析,地理环境产品分析盈利能力人力资源,涟钢地理环境处于劣势,运输: 铁路和公路运输,运力有限,运输成本高资源: 本地自然资源有限,全部资源外地运入 地理位置的劣势直接导致涟钢产品成本和资源代价的上升,限制了削弱了产品竞争力,涟钢钢材以低端产品为主,难以取得产品优势,涟钢长期处于低端的产品结构在薄板项目投产后会得到一定程度的提升,