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投保资料.ppt

1、个险投保资料,人身保险投保单(031) 人身保险投保提示 银行存折复印件(若首期或续期缴费方式为银行划款),一般险种投保资料(传统寿险、重疾险、意外险、医疗险),人身保险投保单(031) 人身保险投保提示 银行存折复印件(若首期或续期缴费方式为银行划款)所投险种对应的产品说明书(和谐人生还应提供电子建议书),分红险、万能险及投连险投保资料,综合人身意外伤害险投保单(011) 人身保险投保提示银行存折复印件(若首期或续期缴费方式为银行划款),综合意外伤害险投保资料,被保险人未满4周岁出生证或户籍证明含死亡责任且被保险人为未成年人(不论保额多少,和谐人生产品除外)未成年人特别约定怀孕妇女产前检查报

2、告复印件 健康告知异常者相关病历资料和健康问卷,特殊人群投保资料,单个被保险人现金缴费2万元或银行转账20万元投保人、被保险人及法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件复印件,需在背面注明“原件已核”营销员报告书 投保人所持证件类型为非中国大陆身份证的 护照、身份证、军官证等投保高保额者,特殊人群投保资料,银代险投保资料,人身保险投保单(银邮专用)(319)保宝一家亲人身保险投保单(银邮专用) (316)(投保保宝一家亲专用) 人身保险投保提示所投险种对应产品说明书,银代投保资料,银保通业务 职业告知书(兼业代理)(固定条码单证,银保通专用)单个被保险人现金缴费2万元或银行转账20万元 投保人

3、、被保险人及法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件复印件,需在背面注明“原件已核”被保险人为未成年人且死亡给付超过万元未成年人特别约定被保险人既往有延期或拒保史,对健康问题告知为“是”的 被保险人告知书对职业问题告知为“是”的 被保险人告知书 职业告知书累计银保意外险风险保额500万元 被保险人告知书财务问卷客户财务背景报告有效财务证明,特殊投保资料,团险投保资料,团险投保单(四种)团险人名清单 新型产品说明书(投保分红、万能及投连产品) 团体健康保险投保提示 (投保含健康保险责任险种),一般投保资料,投保单类型,高额件(被保险人身故保险金额达到50万时提供) 被保险人职位、工作内容和收入说

4、明投保团体中有健康告知异常的被保险人(团体年金险除外)和团体投保规则规定填写的被保险人 被保险人告知书(团险)单个被保险人现金缴费2万元或银行转账20万元 投保人、被保险人及法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件复印件,需在背面注明“原件已核”,特殊投保资料,除上述投保资料外,建工险还需提供以下资料:工程合同书或中标通知书复印件 投保单位应与工程合同书或中标通知书的甲方或乙方的名称完全一致 工程情况说明 工程项目名称、地点、工程造价、建筑面积等基本资料,工程合同或中标通知书未全部涵盖时提供.施工资质,建工险投保资料,除上述资料外,社会补充医疗保险还需提供以下资料:前两年的投保状况(包括保费及赔付)或医疗费用发生情况,社会补充医疗保险投保资料,

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