1、LOGO 光伏产业发展现状以及趋势 前言 2010年初 ,在世界范围的金融危机逐渐消退 ,哥本哈根会议以及各国能源新政的不断推出 ,在经过了年下半年的休养生息之后 ,光伏产业基本恢复了元气 ,并在迎接一个更加健康和理性的未来 今年全球太阳能的安装产值预期增长 %, 预计全球太阳能安装量将达到 , . 在这样的大背景下 ,中国光伏产业在生产制造环节 贸易 系统集成环节都出现了更加积极 健康的局面 .有关数据现实 ,年中国光伏电站的装机容量有望实现 倍的增长 ,但是于此同时依然面对瓶颈 . 本报告将在这样的背景之下 ,对年光伏产业的现状和未来发展进行进行探讨和分析 . 目录 I晶硅电池技术现状
2、以及发展分析 II薄膜电池技术现状以及发展 III国内光伏政策与市场剖析 VI结论 晶硅电池技术现状以及发展分析 总体分析 虽然晶硅电池市场仍然处于产能过剩的局面 ,但是总体来看投资逐渐趋于理性 . 2006 2007 2008 2009 2010 2011中国产能 1252 2900 4810 6850 10200 13100中国产量 711 1458 2460 2840 5850 8600中国产能增长率 132.0% 66.0% 42.4% 48.9% 28.4%中国产量增长率 105.0% 69.0% 56.1% 52.3% 47.0%0200040006000800010000120
3、00140002006 2007 2008 2009 2010 20110.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%中国产能中国产量中国产能增长率中国产量增长率中国晶硅电池厂商产能 产出 单位 :MW 晶硅电池技术现状以及发展分析 制造商扩产计划 年中国 Tier 1 光伏组件制造商的生产能力已经达到了 4.6GW,而且都陆续的推出了自己的扩产计划 ,预计在 2010年产能将扩充至 6.5GW. 其中尚德 英利 阿特斯 晶奥的产能规模都将超过 1GW.同时 ,主流一线厂家的产量比例逐渐加大 .从 2008年的 67%到2010年的 75%,据消息称 ,
4、尚德 英利等制造商的今年下半年的产能已经排满 .其他中小型晶硅电池制造商将会面临低价竞争 代工 关停等局面 . 厂商 2008 2009 2010 产能 产量 产能 产量 产能 产量 尚德 1000 459 1000 660 1400 1100 英利 400 281 600 490 1000 700 天合 350 201 600 390 900 640 阿特斯 620 167 820 300 1000 610 晶奥 600 277 800 490 1100 780 林洋 300 177 500 320 700 460 中电 320 107 320 200 320 240 总计 3570 166
5、9 4600 2990 6420 4440 中国晶硅总计 4810 2460 6850 4280 10200 5850 比例 74% 67% 67% 70% 62% 75% 中国主要电池厂商产能 产出 单位 :MW 晶硅电池供应链分析以及盈利能力分析 I 多晶硅价格持续下探 ,导致晶硅电池成本结构不断改善 . 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 模组价格 4.07 3.59 2.65 2.36 2.04 1.92 1.87 1.67 1.56 1.49 晶硅价格 380 170 110 67 65 54 50
6、 47 45 43 在此基础之上 ,因整个供应链的整合程度不同和规模经济优势 ,一线厂商和中小厂商在成本 质量控制 ,以及品牌认同等方面的具有更强的竞争力 ,导致一线晶硅模组生产商的盈利能力高于二线中小型企业 . 2010年下半年 ,随着全球光伏产能的扩充以及大厂硅成本与多晶硅价格现货的差距缩小 ,一线大厂的成本会很快降至中小厂商之下 ,打动市场价格进一步走低 ,迫使小厂商的利润空间 ,其中以单一组件加工厂商将会面对更加严重的竞争压力 . 中国晶硅电池技术现状与发展分析 买方市场 卖方市场 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 转化效率上限 16.00% 16
7、.50% 16.90% 17.40% 18.30% 19.20% 20.20% 转化效率下限 13.10% 14.10% 15.50% 16.40% 16.90% 17.40% 17.80% 在新型电池结构应用方面 ,大陆光伏厂商少数进行独立研发 ,大部分厂商采用其他公司现成技术方案进行生产 ,目前只有尚德 中电 SE两家新产品实现量产 ,中电 英利的新型电池虽公布新产品效率 ,但是仍无实现量产 . 中国晶硅电池技术现状与发展分析 II 公司 新技术 合作方 单晶平均效率 生产状态尚德 Pluto IP授权独立开发 0.19 100MWSE 0.176 150MW N型电池 0.185 开发
8、测试阿特斯 MWT背接触 ECN 0.185 开发测试云南天达 LDSE UNSW 0.185 开发测试晶奥 硅墨 Innovalight 0.18 开发测试英利 N型电池 ECN;Amtech 0.18 开发测试天合 Net Emitter 0.18 开发测试独立开发中电新技术主要开发应用厂商 备注 :关于中国晶硅电池技术新发展以及生产应用 ,将会在另一份报告中详细阐述 薄膜电池技术现状以及发展分析 总体分析 厂商 技术设备 产能 规划产能 电池结构 正泰 Oerlikon 30 240 非晶 /微晶 天威薄膜 Oerlikon 46 200 非晶 新奥 AMAT 60 500 非晶 /微
9、晶 尚德薄膜 AMAT 50 非晶 /微晶 百世德 AMAT 130 1000 非晶 天裕光能 Ulvac 25 120 非晶 通用光伏 Ulvac 25 64 非晶 杜邦深圳光伏 Ulvac 25 50 非晶 强盛光电 Xsunx 100 500 非晶 综艺光电 Jusung 26 非晶 阿格斯 Anwell 40 120 非晶 宏威 铂阳精工 25 非晶 /非晶 中锦阳 铂阳精工 75 150 非晶 /非晶 创益 中国 120 200 非晶 /非晶 普乐 中国 25 100 非晶 /非晶 津能 中国 25 120 非晶 /非晶 由上述薄膜电池制造商的生产近况可以看出 ,由于众多项目多在 2
10、009年下半年才调试或者实现量产 ,并且面临成本良率和认证周期 (UL/TUV)等多项问题 ,年内接单与出货情况并不理想 , 由 Tri研究所统计得 2009年薄膜电池的出货量大致为 100MW. 薄膜电池技术现状以及发展分析 2010年发展趋势 进入 2010年 ,目前投产和正在建设中的薄膜电池厂多选择硅薄膜为技术路线 ,在规划当中的薄膜电池厂中有硅薄膜 CIGSCdTe等多种类型 ,经过近期整理得到国内正在建设和审批的薄膜太阳能电池的生产厂家如下 : 山东孚日 (CIGS) 镇江绿洲新能源 ,上饶远东光伏 ,河源汉能 ,长源 ,双流项目 ,中建材三水薄膜 ,山东蓝红光电 , 苏州高赛 (
11、CIGS),成都阿波罗 (CdTe)预计 2010年中国的薄膜电池产能将达到 1.6GW. 现阶段成本分析 现阶段 ,在大型荒漠电站晶硅和薄膜的电站建设成本逐渐接近 ,电池价格差距是逐步缩小的 .高端薄膜电池与晶硅电池价格接近 ,预计在 2010年 ,晶硅和薄膜两种技术之间会正式展开激烈的交锋 . 未来发展趋势 从未来更加长期的发展来看 ,由于生产技术的不断改进 ,薄膜电池在未来仍然有较大的降价空间 ,如 TCO玻璃成本 ,特种气体供应成本 ,靶材利用率 ,转换效率 ,设备投资成本以及规模效应等 ,而且具有生产能耗低和更加环保等特点 ,如果能进一步的提高效率降低成本 ,才能与晶硅的竞争中保持优
12、势 . 中国太阳能市场以及政策 -节能减排与可再生能源 在哥本哈根会议的大背景之下 ,中国光伏产业出现了几个大的利好背景 : 1.中国即将出台的新能源发展规划中 ,预期中国到 2020年中国的光伏发电总装机量将会达到 20GW. 2.2009年 12月 16日 ,人大通过的 的修正其中包括 : 1.国家执行可再生能源发电全额保障性回购制度 上网电价回购可再生能源的费用 ,高于超过常规能源上网电价的费用之间的差额 ,由全国范围内征收可再生能源电价附加补偿 2.国家财政设立可再生能源发展基金 . 其资金来源包括国家财政年度安排的转向资金和依法征收的可再生能源资金来源包括国家财政年度安排的转向资金
13、和依法征收的可再生能源电话附加收入 (0.002元人民币 /KWh)用于价差补偿以及其他应用 ,可再生能源接网费用以及其他相关费用 ,电网厂商不能通过销售电价回收的 ,可以申请可再生能源发展基金辅助 . 3.此外 ,在金太阳政策和相关地方配套正的刺激下 ,除敦煌等大型光伏电站项目进展顺利 ,中小型 KW级别的项目也在跃跃欲试 . 中国太阳能市场以及政策 快速增长的中国市场 2007 2008 2009 2010 2011 年装机容量 26 45 105 294 793 累计装机容量 106 151 256 550 1343 年装机容量增长 73.00% 133.00% 180.00% 170
14、.00% 于此同时 ,在新能源振兴规划尚未出台之前 ,由于海外市场供求失衡 ,国内电池制造商寄希望于国内光伏市场的崛起 ,很多大型企业在财团已经开始跑马圈地 ,始于太阳能发电的土地已经基本被瓜分殆尽 ,同时也有一些地方支持的标杆性项目陆续上马 . 中国太阳能市场以及政策 - 长期规划中的大型光伏电站分布 中国太阳能市场以及政策 -中国光伏电站营运模式 投资运营商 电力公司 国资财团 保险基金 其他社会投资 光伏企业 设计建设 银行融资 光伏 电站 电网 公司 电力 用户 政府 1.确立全额保障性收购可再生能源发电量的最低限额指标 2.敦促电网企业加强电网规划和建设 3.设计政府基金性质的可
15、再生能源发展基金 不同政策的受益者 上网电价 一次性补贴 政府 银行 保险基金 光伏产业 电力公司 大型光伏企业 电力公司 运营 许可 上网 电价 监管 中国太阳能市场以及政策 -光伏电站的投入以及营收 作为商业电站项目 ,收益和成本是对于投资者最具有决定性的决策因素 ,目前有多种盈利模式的示范性电站正在进行建设或者已经发电 ,但是未来电站的盈利模式究竟是以固定电价招标 ,还是以特许招标经营的方式是未知数 ,但是不管以何种方式 ,电站的基本收支模型如下 : 电站投资成本 =折旧成本 +财务成本 +运维成本 光伏电站的收入 =上网电价 X发电量 发电量 =装机容量 X峰值小时数 X系统效率 峰
16、值小时数 =(辐射总量 KWh/M2)/(标准辐射强度 1,000W/M2) 系统效率 = 输出电量 /(装机容量 X峰值小时数 ) 由于系统效率受到元件工作温度 ,表面清洁度 ,逆变器效率随负载变化等原因 ,一般基本效率平均一80%计算 . 中国太阳能市场以及政策 -光伏电站的建设成本 编号 电站建设成本分类 比例 1 电站征地 2.60% 2 光伏组件 49.50% 3 并网逆变器 12.40% 4 变压器和输配电 4.10% 5 其他设备和电缆等 4.10% 6 光伏组件之间 7.40% 7 可行性研究 0.30% 8 电站设计 1.70% 9 检测 0.60% 10 工程验收 1.0
17、0% 11 土建施工 3.50% 12 设备运输和仓储 2.80% 13 安装调试 2.80% 14 人员培训 0.20% 15 税金其他 3.00% 16 项目备用金 2.00% 合计 100.00% 由于不同的装机规模和地理环境 ,导致光伏电站的建设成本会有调整和变化 ,但是大体建设成本不会有太大出入 . 中国太阳能市场以及政策 -光伏电站投资建设瓶颈 综上所述 ,规划中的光伏电站比较多的集中在阳光充沛的西部边远地带 ,比较容易实现高压并网之后的跨区电力交易和输送 ,也比较容易获得地方政府支持 . 但是结合当前大量风电电站因无法并网而限制的现实 ,今后光伏电站降面临同样并网的问题 ,主要
18、原因有以下几个方面 : 1.各个投资主体计划中的光伏电站布局规划不协调 ,增加并网成本 ,甚至短期之内无法并网 . 2.电网安全问题有待解决 ,例如电网的调峰 调频能力 . 3.电网企业未能按照 第五条要求 ,建设可再生能源发电项目的接入系统工程 ,加大了发电企业的建设成本 . 4.电网企业在收购电量时 ,存在减少发电企业的上网电量 ,压低上网价格 ,强行分摊损耗 ,不按期或者不足额支付电费等问题 ,严重影响电站的运营收益 . 结论 在全球节能减排的大趋势下 ,中国以及世界对新能源的重视程度日益增加 ,节能减排项目已经成为了各地政府的政绩工程之一 ,这将会成为光伏产业的另外一个重大利好 .
19、根据市场调查数据得到 ,2010年全球光伏产业将会进入一个阳光普照的阶段 ,2010年全球太阳能安装产值将增长22%,回到经济危机之前的 303亿美元的水平 ,预计全球 2010年光伏系统安装量将会达到 7,185MW,年增长率达到 34%. 尽管如此 ,全球太阳能供需市场将继续呈现出供大于求的局面 ,由于全球五大硅料生产厂的扩产已经进入量产阶段 ,价值中国厂商积极进入晶硅材料生产 ,预计在 2010年供给量将会达到 15GW.而供给需求比例将会达到 2:1,因此预计太阳能模组价格将会呈现下滑趋势 ,但是下浮空间有闲 .在此基础之上 ,现在进行大规模的晶硅光伏模组制造并非明智 ,另一方面 ,薄膜电池由于 EPT短 ,建设周期快 ,产业链条较短 ,未来产线升级和改造潜力较大 ,值得关注 . 在系统集成端 ,在上网电价法和新能源振兴规划未出台之前 ,大型光伏电站并不适于投资 ,但是由于中国新城市的建设和城镇化速度的不断加快 ,以建筑集成和市政建设为主要潜在市场值得重点关注 ,在此同时 ,光伏系统集成与房地产项目的深度合作和集成 (新的楼宇能源管理 分配系统 )将会成为下一轮房地产和新能源发展的强有力的支撑点 .
