1、 國 際 債 券 櫃 檯 買 賣 申 請 書(外國發行人發行僅銷售予專業投資人而經主管機關核定免依證券交易法第二十二條第一項辦理募集與發行有價證券之申報生效者及於中華民國境內國際金融業務分行或國際證券業務分公司發行普通公司債申請櫃檯買賣者適用）受 文 者：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱櫃買中心）主 旨：本公司發行下列債券，擬在 貴中心櫃檯買賣，茲依證券商營業處所買賣有價證券管理辦法及 貴中心有關章則之規定，檢具相關附件，敬請 查核辦理。申請公司名稱 國籍及總公司所在地公司設立日期 發行募集方式申請櫃檯買賣債券名稱 計價幣別擔保人(請加註擔保人名稱)(請註明是否為聯保，聯保請填寫主辦
2、行評等。擔保人為我國金融機構者免填信評欄位)債 券股票上市地點及交易所名稱信用評等(須註明評等公司與評等日期發行公司發行總額 債券計付息及還本方式發行面額 還本付息代理機構CFI 編碼 前已發行之公司債或其他債務，有無違約或遲延支付本息之事實或現況票面利率（%） 如有未償還之債券，其數額發行期限 (起訖日期) 債券登錄機構擔保品種類及內容 如債券於國外登錄者，其國際編碼準據法 承銷商、承銷金額、費率及審查費用(須依券別列示承銷商名稱、承銷金額、費率及審查費用。若家數較多，請依本中心指定格式提供明細表)本債券之本金與利息是否得分割 是 否 資訊揭露代理人預定櫃檯買賣日期 本債券掛牌交易所附件檢送
3、方式（附註一）網路掛牌作業紙本作業 申請日期 中華民國 年 月 日附件一、本申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明。二、募集完成證明文件。 （採包銷方式承銷公司債者，得以經律師簽證之承銷商包銷契約或於櫃檯買賣日前一營業日前以證券商業同業公會出具之承銷契約備查函替代，且事後至遲應於櫃檯買賣日將債款募集完成證明送達櫃買中心）三、公開說明書或私募債券說明書於主管機關指定之資訊申報網站完成上傳證明文件。四、公司債發行辦法及債券利息對照表。五、債券登錄於國內外證券保管事業之證明文件。六、國際債券櫃檯買賣契約五份。 （如已簽訂國際債券櫃檯買賣契約者且經櫃買中心同意者免附）七、債券基本資料已於櫃買中心指定之
4、網際網路資訊申報系統申報之文件。八、發行人本次募集與發行有價證券之董事會或股東會議事錄。九、發行人依其註冊地國、上市地國有關本次募集與發行有價證券所有必需之核准或業已辦理所有必需之申報證明文件影本。( 發行人未於證券市場掛牌交易者，上市地國之相關申報證明文件免附)十、發行人依註冊地國法律組織登記法人之證明文件(第一上市( 櫃 )公司及興櫃公司免附)。 （以金融機構分支機構為發行人者，應加送金融機構依註冊地國法律組織登記法人之證明文件）十一、發行人承諾買回分割本金公司債後，對分割利息公司債之償付義務不變之承諾書。 （未申請債券之本金與利息可分割者免附）十二、發行有擔保公司債者，應檢送擔保品證明文
5、件或保證銀行之保證契約。十三、發行人委託證券商擔任本債券報價義務所簽訂之委託書或其他相關合約副本。十四、證券承銷商出具之總結意見。十五、律師檢核意見表。十六、發行人、保證機構或債券之信用評等證明文件。(無則免付)十七、櫃買中心指定之必要證明文件或資料。申 請 人： 法定代理人： 公司地址：聯絡人： 公司電話： 公司傳真：說明：一、採網路掛牌送件者，本申請書併同其他附件上傳至債券網路掛牌系統。本公司債櫃檯買賣申報書業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心年 月 日( )證櫃債字第 號函核備在案二、申請書應檢送一式三份，經櫃買中心核備生效後，作為國際債券櫃檯買賣契約之一部份。三、附件資料得以英文及符合
6、國際慣例格式檢具。Application Form for TPEx listed International BondsThis application form is for the use of bonds issued by foreign issuers and sold exclusively to professional investors. These issues are exempt by the competent authority from effective registration of offering and issuance according to th
7、e Securities and Exchange Act, Article 22-1.This application form is also for the use of straight corporate bonds issued by foreign issuers through offshore banking units or offshore securities branch within the Republic of China.To： The Taipei Exchange (TPEx)Subject： This company hereby submits thi
8、s application for the approval to issue and trade the following bond on TPEx along with the required attachments in accordance with the Regulations Governing Securities Trading on the Taipei Exchange and applicable provisions of the TPEx rules and regulations. Name of applicant Nationality and locat
9、ion of company headquartersDate of establishment Method of issuance and offeringName of bond to be listed on TPEx Currency denominationGuarantorBondLocation where stocks are listed and name of exchangeName of credit rating agency, rating issued and rating Date IssuerAmount of IssuanceMethod of inter
10、est calculationMethod of bond principal repayment and interest paymentPar value Agent for repayment of principal and payment of interestCFI codeAny breach of contact or delay in payment for previously issued corporate bonds or other debtsCoupon（%） The amount of outstanding bonds (if any)Term to Matu
11、rity (start and end dates) Bond registration institutionGuarantee type and contentInternational code for bond, if bond is registered overseasGoverning Law Underwriters / Underwriting commitment, commission (%) and examination fee respectivelyWill the bond principle and interest be separated?Yes No A
12、gent for information disclosurePlanned OTC Trading Date ListingMethod of attachments review（Note 1）OnlinePaper Date of ApplicationAttachments 1. A declaration that the contents of this application and its attachments contain no falsehood or concealment. 2. Documents confirming the completion of publ
13、ic offering (Underwritten corporate bonds may provide an underwriting contract verified by a solicitor or the letter of approval for the underwriting contract provided by Taiwan Securities Association no later than the previous business day of the OTC Trading date, and send the document confirming c
14、ompletion of public offering to TPEx no later than the OTC Trading date3. A document verifying that the prospectus or private placement memorandum for bonds has been uploaded on the information reporting website (MOPS) designated by the competent authority。4. Corporate bond issuance method and bond
15、interest rate schedule.5. Documents confirming bond registration in the domestic and overseas securities custody enterprise.6. Five copies of the contract for OTC Trading of International Bonds. (Not necessary for applicants who have already signed the contract for OTC Trading of International Bonds
16、 and received agreement from TPEx.)7. Documents verifying to the reporting of basic details of the bond on the information reporting website designated by TPEx.8. Meeting records from the relevant Board of Directors or Shareholders meeting when the issuer made the public offering and issuance of sec
17、urities in this case.9. Photocopies of all necessary documents from the issuer, in accordance with the country of registration and country of listing, confirming all necessary approvals and declarations related to the public offering and issuance of securities in this case. (Related documents from t
18、he country of listing are not necessary for issuers not yet listed for trading on the securities market)10. Documents confirming the registration of the issuer as a legal entity in accordance with the legal organization in the country of registration. (Not necessary for primary exchange (or TPEx) li
19、sted companies and emerging stock companies) (Documents confirming the registration of the financial institution as a legal entity in accordance with the legal organization in the country of registration are necessary for issuers who are financial institution branches)11. An affidavit to the unchang
20、ed payment obligations held by the issuer for the interest-only bond after the undertaking of the issuer to the redemption of principal-only bond after separation. (Not necessary for issuers who have not yet applied for the separation of principal and interest)12. When Issuer issues secured bonds, I
21、ssuer must submit documents confirming the guarantee or the guarantee contract from the guarantor bank.13. Proxy or a photocopy of related document of agreement to provide quotes between the issuer and the securities firm.14. Securities Underwriter Confirmation Opinion.15. Checklist for Counsel.16.
22、Documents confirming the rating of Issuer, Guarantor, or Bond. (Not necessary for applicants who dont have such documents)17. Compulsory documents or data required by the TPEx.Issuer： Legal Representative： Address：Contact person： Tel.： Fax：Notes1. For online listing, this form and all other attachme
23、nts must be uploaded to the online bond listing system.2. This application shall be submitted in triplicate. It shall be incorporated into the international bond OTC trading contract after being approved by the TPEx. 3. The attached information must be in English and in a format conforming with inte
24、rnational norms.Application Form for TPEx listed International Bonds be approvedDay Month Year per letter No. Securities-OTC-Bond- of the Taipei Exchange.國 際 債 券 櫃 檯 買 賣 申 請 書（股票或臺灣存託憑證未於我國上櫃（市）買賣之外國發行人募集與發行之債券不限銷售對象者適用）受文者：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱櫃買中心）主 旨：本公司發行下列債券，擬在 貴中心櫃檯買賣，茲依證券商營業處所買賣有價證券管理辦法及 貴中心有
25、關章則之規定，檢具相關附件，敬請 查核辦理。申請公司名稱公司設立日期國籍及總公司所在地申請櫃檯買賣債券名稱 發行募集方式股票上市地點及交易所名稱申報生效日期、文號、核定額度及使用額度(同時檢送公司債申報生效案件者免填)發行總額 計價幣別擔保人(請加註擔保人名稱)(請註明是否為聯保，聯保請填寫主辦行評等。擔保人為我國金融機構者免填信評欄位) 債 券發行面額信用評等(須註明評等公司與評等日期發行公司CFI 編碼 債券計付息及還本方式票面利率（%） 還本付息代理機構發行期限(起訖日期) 受託機構擔保品種類及內容 承銷商、承銷金額、費率及審查費用(須依券別列示承銷商名稱、承銷金額、費率及審查費用。若家
26、數較多，請依本中心指定格式提供明細表)準據法 債券登錄機構本債券之本金與利息是否得分割 是 否如債券於國外登錄者，其國際編碼附件檢送方式（附註一）網路掛牌作業紙本作業 預定櫃檯買賣日期申請日期 中華民國 年 月 日附件一、公司債發行經申報生效之證明文件影本(私募者，免附)。二、中央銀行同意函影本。三、發行人、保證機構或債券之信用評等證明文件。(無則免付)四、募集完成證明文件。 （採包銷方式承銷公司債者，得以經律師簽證之承銷商包銷契約或於櫃檯買賣日前一營業日前以證券商業同業公會出具之承銷契約備查函替代，且事後至遲應於櫃檯買賣日將債款募集完成證明送達櫃買中心）五、公開說明書或私募債券說明書於主管機
27、關指定之資訊申報網站完成上傳證明文件。 （同時檢送公司債申報生效案件者，至遲得於櫃檯買賣日之前一營業日送達本中心）六、公司債發行辦法及債券利息對照表。七、債券登錄於國內外證券保管事業之證明文件。八、發行人如有委託其他金融機構或代理機構辦理還本付息事務者，應檢附還本付息契約書或代理契約書副本；如為自行辦理還本付息時，檢附還本付息作業方式說明書。九、外國發行人在中華民國境內指定訴訟、非訟或行政爭訟代理人之證明文件影本。 （如契約所適用之準據法非中華民國之法律者，免附）十、發行人委託證券商擔任本債券報價義務所簽訂之委託書或其他相關合約副本。十一、檢附本債券取得總公司聲明承諾對其分支機構本次發行債券之
28、行為及其債務之履行負全部責任，並依規定履行公告申報及資訊揭露義務之證明文件。 （外國金融機構分支機構發行人適用）十二、國際債券櫃檯買賣契約五份。 （如已簽訂國際債券櫃檯買賣契約者且經櫃買中心同意者免附）十三、債券基本資料已於櫃買中心指定之網際網路資訊申報系統申報之文件。十四、發行人承諾買回分割本金國際債券後，對分割利息國際債券之償付義務不變之承諾書。 （未申請債券之本金與利息可分割者免附） 。十五、發行有擔保公司債者，應檢送擔保品證明文件或保證銀行之保證契約。十六、經律師簽證之受託契約書。十七、櫃買中心指定之必要證明文件或資料。申請人：法 定 代 理 人 ：公司地址：聯絡人： 公司電話： 公司
29、傳真：說明：一、採網路掛牌送件者，本申請書併同其他附件上傳至債券網路掛牌系統。二、申請書應檢送一式三份，經櫃買中心核備生效後，作為國際債券櫃檯買賣契約之一部份。三、申請櫃檯買賣公司債，如同時檢送公司債申報生效案件者，得免附附件一、附件二、附件三與公司債發行申報書所檢附相同之信用評等證明文件資料、附件九及附件十一。國 際 債 券 櫃 檯 買 賣 申 請 書(本國發行人及股票或臺灣存託憑證已於我國上櫃（市）買賣之外國發行人募集與發行之國內及海外普通公司債或金融債券經主管機關申報生效或核准者適用)受文者：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱櫃買中心）主 旨：本公司發行下列債券，擬在 貴中心櫃檯
30、買賣，茲依證券商營業處所買賣有價證券管理辦法及 貴中心有關章則之規定，檢具相關附件，送請 查核辦理。登記資本總額申請公司名稱資本總額 實收資本總額公司設立日期及統一編號 變更登記日期申請櫃檯買賣債券名稱發行總額及發行面額申報生效或核准發行日期、文號、核定額度及使用額度(同時檢送公司債申報生效案件者免填)償還順位(一般順位或次順位)擔保品種類及內容CFI 編碼 準據法發行價格及到期殖利率(%)(發行價格以百元價表示，到期殖利率以年化單利利率表示，四捨五入取至小數第四位)擔保人(請加註擔保人名稱)(請註明是否為聯保，聯保請填寫主辦行評等，擔保人為我國金融機構者免填信評欄位) 債 券票面利率（%）/
31、 債券定價日信用評等(須註明評等公司與評等日期 發行公司發行期限（起迄日期） 發行募集方式簽證機構 計價幣別過戶機構 債券計付息及還本方式受託機構 還本付息代理機構承銷商或財務顧問/承銷或輔導銷售金額及費率/審查費用(需依券別列示承銷商或財務顧問名稱、承銷或輔導銷售金額、及其費率及審查費用(採承銷商者適用)，若家數較多，請依櫃買中心指定格式提供明細表)有無未償還之公 司 債 及 其 餘 額本債券之本金與利息是否得分割 是 否發行辦法載明債券分割、重組及還本付息等作業程序之條項款次附件檢送方式（附註一）網路掛牌作業紙本作業 預定櫃檯買賣日期申請日期 中華民國 年 月 日本公司債櫃檯買賣申報書業經
32、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心年 月 日( )證櫃債字第 號函核備在案附 件一、最近經濟部變更登記核准函及變更登記表影本。 （外國發行人免附）二、債券發行經申報生效或申請核准之證明文件影本。三、董事會決議公司債申請為櫃檯買賣之議事錄影本。 （外國發行人免附）四、募集完成保證承諾書。 （非採包銷方式募集且預定櫃檯買賣日期與發行日期相同者適用）五、募集完成證明文件。 （採包銷方式承銷公司債者，得以經律師簽證之承銷商包銷契約或於櫃檯買賣日前一營業日前以證券商業同業公會出具之承銷契約備查函替代，且事後至遲應於櫃檯買賣日將債款募集完成證明送達櫃買中心）六、公開說明書或私募債券說明書於主管機關指定之資訊
33、申報網站完成上傳證明文件。 （無則免附，同時檢送公司債申報生效案件者，至遲得於櫃檯買賣日之前一營業日送達本中心）七、公司債發行辦法及債券利息對照表。八、經律師簽證之設定擔保或保證書及擔保品證明文件或受託銀行與保證銀行簽署之保證契約（無擔保公司債者免附） 。九、經律師簽證之受託契約書。十、無實體發行公司債之證明文件。 （至遲應於櫃檯買賣日送達櫃買中心）十一、國際債券櫃檯買賣契約五份。 （如已簽訂國際債券櫃檯買賣契約者且經櫃買中心同意者免附）十二、債券基本資料已於櫃買中心指定之網際網路資訊申報系統申報之文件。十三、發行人承諾買回分割本金公司債後，對分割利息公司債之償付義務不變之承諾書。 （未申請債
34、券之本金與利息可分割者免附）十四、發行人委託證券商擔任本債券報價義務所簽訂之委託書或其他相關合約副本。十五、中央銀行同意函影本（本國發行人在國內募集與發行之公司債，所募資金以外幣保留或全部以換匯（SWAP）或換匯換利（CCS）交易方式兌換為新臺幣使用者，免附） 。十六、發行人如有委託其他金融機構或代理機構辦理還本付息事務者，應檢附還本付息契約書或代理契約書副本；如為自行辦理還本付息時，檢附還本付息作業方式說明書。十七、外國發行人在中華民國境內指定訴訟、非訟或行政爭訟代理人之證明文件影本。 （如契約所適用之準據法非中華民國之法律者，免附）十八、檢附本債券取得總公司聲明承諾對其分支機構本次發行債券
35、之行為及其債務之履行負全部責任，並依規定履行公告申報及資訊揭露義務之證明文件。 （外國金融機構分支機構發行人適用）十九、發行人、保證機構或債券之信用評等債信評等機構評定等級之證明文件。(無則免付)二十、櫃買中心指定之必要證明文件或資料。申請人：法 定 代 理 人 ：公司地址：聯絡人： 公司電話： 公司傳真：附註：一、採網路掛牌送件者，本申請書併同其他附件上傳至債券網路掛牌系統。二、本公司債櫃檯買賣申請書經櫃買中心同意，作為有價證券櫃檯買賣契約之一部分，本申請書一式三份。三、申請櫃檯買賣公司債且同時檢送公司債申報生效案件者，發行公司需於開始櫃檯買賣日之五個營業日前將本申請書及其附件送達櫃買中心。
36、(若發行公司申請發行普通公司債且銷售對象僅限本中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人者，則需於開始櫃檯買賣日之四個營業日前送達櫃買中心）四、本國發行人申請發行普通公司債如銷售對象僅限本中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人者，本申請書之附件一免附。五、申請櫃檯買賣公司債，如同時檢送公司債申報生效案件者，得免附附件二、附件七之公司債發行辦法、附件十五及附件十九與公司債發行申報書所檢附相同之信用評等證明文件資料。本公司債櫃檯買賣申請書業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心年 月 日( )證櫃債字第 號函核備在案國 際 債 券 櫃 檯 買 賣 申 請 書(本國發行人及股票或臺灣存託憑證已於
37、我國上櫃（市）買賣之外國發行人募集與發行之國內及海外轉換公司債或附認股權公司債經主管機關申報生效者適用)受文者：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱櫃買中心）主 旨：本公司發行下列債券，擬在 貴中心櫃檯買賣，茲依證券商營業處所買賣有價證券管理辦法及 貴中心有關章則之規定，檢具相關附件，送請 查核辦理。登記資本總額申請公司名稱資本總額 實收資本總額公司設立日期及統一編號 變更登記日期申請櫃檯買賣債券名稱轉換(認購)標的簡稱及股票代碼上市上櫃發行總額 申報生效日期及文號發行面額 擔保品種類及內容CFI 編碼 擔保人名稱及評等發行價格（百元價格）本公司債評等等級 (無則免填)票面利率（%） 發
38、行募集方式發行期限（起迄日期） 計價幣別簽證機構 債券計付息及還本方式過戶機構 轉換(認購)價格及匯率受託機構 有 無 未 償 還 之 同種類公 司 債 及 其 餘 額附件檢送方式（附註一）網路掛牌作業紙本作業承銷商及預定櫃檯買賣日期 （以採包銷方式承銷公司債者為限）申請日期 中華民國 年 月 日附 件一、最近經濟部變更登記核准函及變更登記表影本。 （外國發行人免附）二、董事會決議轉換公司債或附認股權公司債申請為櫃檯買賣之議事錄影本。 （外國發行人免附）三、債券發行經申報生效之證明文件影本。四、募集完成證明文件（採包銷方式承銷公司債者，得以經律師簽證之承銷商包銷契約或於櫃檯買賣日前一營業日前以
39、證券商業同業公會出具之承銷契約備查函替代，且事後至遲應於櫃檯買賣日將債款募集完成證明送達櫃買中心） 。五、公開說明書或私募債券說明書於主管機關指定之資訊申報網站完成上傳證明文件。 （無則免附）六、公司債發行辦法、債券利息對照表(固定票面利率為 0 者免附)、債券基本資料及發行時轉換(認購)價格建檔之證明文件。七、經律師簽證之設定擔保或保證書擔保品證明文件或受託銀行與保證銀行簽署之保證契約（無擔保轉換公司債者免附） 。八、經律師簽證之受託契約書。九、無實體發行轉換公司債或附認股權公司債之證明文件(至遲應於櫃檯買賣日送達櫃買中心)。十、國際債券櫃檯買賣契約五份。 （如已簽訂國際債券櫃檯買賣契約者且
40、經櫃買中心同意者免附）十一、發行轉換公司債已於櫃買中心指定之網際網路資訊申報系統申報依公司法第 252 及 273 條暨有價證券交付或發放股利前辦理之公告之證明文件（採詢價圈購或包銷方式承銷轉換公司債或附認股權公司債者，至遲應於櫃檯買賣日前一個營業日送達櫃買中心） 。十二、發行人委託證券商擔任本債券報價義務所簽訂之委託書或其他相關合約副本。十三、中央銀行同意函影本（本國發行人在國內募集與發行之公司債，所募資金以外幣保留或全部以換匯（SWAP）或換匯換利（CCS）交易方式兌換為新臺幣使用者，免附） 。十四、發行人如有委託其他金融機構或代理機構辦理還本付息事務者，應檢附還本付息契約書或代理契約書副
41、本；如為自行辦理還本付息時，檢附還本付息作業方式說明書。十五、外國發行人在中華民國境內指定訴訟、非訟或行政爭訟代理人之證明文件影本。 （如契約所適用之準據法非中華民國之法律者，免附）十六、櫃買中心指定之必要證明文件或資料。申請人：法 定 代 理 人 ：公司地址：聯 絡 人 ： 公 司 電 話 ： 公 司 傳 真 ：附註：一、採網路掛牌送件者，本申請書併同其他附件上傳至債券網路掛牌系統。二、本轉換公司債或附認股權公司債櫃檯買賣申請書一式三份，經櫃買中心核備生效後，作為有價證券櫃檯買賣契約之一部分，分由申請公司及櫃買中心存執。三、申請櫃檯買賣轉換公司債或附認股權公司債應於申請櫃檯買賣時一併洽定櫃檯買賣日期（如擬申請櫃檯買賣開始日為發行日，發行公司需於發行日之五個營業日前將本申請書及其附件送達櫃買中心） ，且於櫃買中心規定期限以前將應檢送之附件四、附件九及附件十一等送達櫃買中心，並依櫃買中心審查準則第十二條規定辦理後，始准予依原洽定日期為櫃檯買賣。本轉(交)換公司債櫃檯買賣申請書業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心年 月 日( )證櫃債字第 號函核備在案四、符合證券交易法第四十三條之六規定之私募轉(交)換公司債補公開發行後申請櫃檯買賣者，本申請書之附件四、附件十一免附。
